特别提示

　厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”、“发行人”）首次公开发行2,895万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 348号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“光莆股份”，股票代码为“300632”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.39元/股，发行数量为2,895万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,737万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,158万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为289.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,605.5万股，占本次发行总量90%。

　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月28日（T+2日）结束。

　一、新股认购情况统计

　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,019,779

　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,286,166.81

　3、网上投资者放弃认购数量（股）：35,221

　4、网上投资者放弃认购金额（元）：260,283.19

　（二）网下新股认购情况

　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,887,114

　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,335,772.46

　3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,886

　4、网下投资者放弃认购金额（元）：58,277.54

　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为43,107股，包销金额为318,560.73元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.15%。

　2017年3月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　联系电话：010-65608362、86451024、65608421、85130381

　联系人：资本市场部

　发行人：厦门光莆电子股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2017年3月30日