一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润51,294,490.32元，提取法定盈余公积金342,921.94元，加上2015年12月31日未分配利润166,554,488.56元，扣除支付普通股股利21,807,500元，截止2016年12月31日，实际可供分配利润为195,698,556.94元。

　根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，拟以2016年12月31日公司总股本446,198,794为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

　该利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　1、液压机、机压机业务

　以各类数控液压机和机压机为主，主要为客户提供各种金属及非金属成形解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、船舶、轨道交通、石油化工、军工、新材料应用等行业和领域。

　2、色选机业务

　产品应用广泛，目前主要应用于农产品、海产品等食品分级和安全检测以及塑料、矿石等工业品分选检测设备。

　（二）经营模式

　1、液压机、机压机业务

　（1）采购模式：采购部门依据技术中心提出的原材料需求清单编制采购计划，及时组织采购。钢板、铸锻件等主要原材料通过询价、比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购；液压及电器外购件主要通过招标、比价等批量采购。

　（2）生产模式：目前公司产品主要为定制型产品，采用“按订单生产”的生产模式。生产部门根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划；各车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。

　（3）销售模式：公司主要采用直销方式销售，主要是在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，为用户提供解决方案，通过议价、竞标等方式获得用户订单，为用户提供高性能的产品。

　2、色选机业务

　（1）采购模式

　中科光电主要采购的原材料为钣金件、电子元器件类和电器辅件。

　计调中心根据生产计划制定相应的原材料采购计划，并通过ERP下达经审批后的采购申请。采购部根据采购申请制作采购订单并经采购主管审批后执行采购。生产技术部和品保部对采购材料的技术标准和质量水平进行监督管控。

　中科光电建立了供应商绩效考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间、售前售后服务等进行评估。中科光电根据评估的结果实施相应的奖惩措施以优化供应商结构。

　（2）生产模式

　中科光电采用“以销定产，保持合理库存”的生产模式。中科光电按照客户订单组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。中科光电根据往年销售经验，结合生产能力和库存情况，对于部分标准产品保持一定合理库存，部分通用材料和部件提前备货和组装。

　由计调中心根据订单和标准产品备货情况制定生产装配计划，该计划下达生产部后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。

　此外，中科光电对部分非核心加工环节，如：机架、喷漆、喷塑、铝件氧化、铁件电镀等采取外协方式进行生产，以便合理安排生产、提高生产效率。

　（3）销售模式

　在国内市场，中科光电采用以直销为主、经销为辅的销售模式。在直销方面，中科光电在各个销售区域设立办事处，建立长期稳定的客户渠道。在经销方面，中科光电通过经销商的渠道拓宽销售空间。在国内市场，由中科光电为客户提供售后服务。

　在海外市场，中科光电采用经销的销售模式。中科光电发展海外经销商并进行培训，由经销商开发客户，并提供售后服务。

　（三）行业情况

　1、液压机、机压机业务

　2016年继续承受经济下行压力，全行业在分化中加速调整转型的步伐。金属成形机床分行业在经历前三季度的平稳运行后，四季度订单有走高趋势。但产品结构变化仍不明显，第四季度非数控产品的增长也很明显，产品结构调整压力对未来分行业运行会产生不利的影响。因此，2017年金属成形机床分行业运行受实体经济大环境变化的影响将加大。

　2、色选机业务

　色选机业务近几年来一直保持持续稳定增长的态势，但行业竞争日趋激烈。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　无

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入649,707,108.20元，较上年同期增长34.68%；实现归属于上市公司股东的净利润51,294,490.32元，较上年同期增长89.52%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,353,967.26元，较上年同期增长123.67%。经营业绩增长的主要原因为合并子公司报表所致。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　■

　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　本期新增子公司：

　■

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-006

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017 年3 月28 日上午9:30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过表决，通过了如下决议：

　1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

　公司董事会审议通过了《2016年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

　公司董事会审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　4、审议通过《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》

　公司董事会审议通过了《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

　公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　6、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》

　公司董事会审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　7、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

　公司董事会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　8、审议通过《2016年度财务决算报告》

　公司董事会审议通过了《2016年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　9、审议通过《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》

　公司董事会审议通过了《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　10、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

　公司董事会审议通过了《2016年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　11、审议并通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　公司董事会审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

　12、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　13、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

　本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，现提请于2017年 4 月20 日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-007

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合肥合锻智能制造股份有限公司第三届监事会第二次会议于2017 年 3月 28 日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

　1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

　公司监事会审议通过了《2016年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　2、审议通过《2016年度财务决算报告》

　公司监事会审议通过了《2016年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

　监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

　（1）公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　（2）公司《2016年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2016年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

　公司监事会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　5、审议通过《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》

　公司监事会审议通过了《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　6、审议通过《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》

　公司监事会审议通过了《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

　公司监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　8、审议通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　公司监事会审议通过了《关关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

　9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　公司监事会审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的公告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　表决结果：通过

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　2017年3月30日

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-008

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年4月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月20日 14点30 分

　召开地点：公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月20日

　至2017年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经于2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、11

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记时间：2017 年 4月18 日（星期二 ）起至2017年4 月19 日（星期三 ）止，每日上午9 点至11点，下午1点至4点。

　（二）登记地点：合肥合锻智能制造股份有限公司证券部（合肥市经济技术开发

　区紫云路123号）

　（三）登记方式：

　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户

　卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

　户卡、委托人身份证；

　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　（四）会议联系人：王晓峰 江成全

　（五）会议联系方式：

　电话：0551—63676789

　传真：0551—63676808

　电子邮箱：heduan@hfpress.com

　邮政编码：230601

　六、 其他事项

　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-009

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　2016财务决算报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2016年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2016年度财务决算的相关情况汇报如下：

　一、2016年主要会计数据和财务指标

　（一）主要会计数据

　单位：万元

　■

　我公司于2015年，向中国证券监督管理委员会报送了《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件，并于2015年12月17日获得中国证券监督管理委员的核准文件。本公司持有中科光电100.00%的股权，公司的资产规模扩大，收入结构得到进一步优化，财务状况得到改善，盈利能力也得到增强。

　公司2016年度营业收入较2015年上升34.68%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2015年度上升89.52%和123.67%。

　（二） 主要财务指标

　单位：万元

　■

　二、经营成果分析

　（一）主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：万元

　■

　2、主营业务分产品情况 单位：万元

　■

　3、费用变动分析 单位：万元

　■

　4、现金流的变动分析 单位：万元

　■

　（二）资产负债情况分析 单位：万元

　■

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-010

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　关于2016年度利润分配方案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利2,230.99397 万元，占当年实现的可分配利润的43.79%。

　● 2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。

　一、利润分配方案的主要内容

　根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润51,294,490.32元，提取法定盈余公积金342,921.94元，加上2015年12月31日未分配利润166,554,488.56元，扣除支付普通股股利21,807,500元，截止2016年12月31日，实际可供分配利润为195,698,556.94元。

　根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，拟以2016年12月31日公司总股本446,198,794为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

　二、董事会审议利润分配方案的情况

　1、董事会审议情况

　2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。审议结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　2、独立董事意见

　独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2016年利润分配方案。

　三、相关风险提示

　上述利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3 月30 日

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-012

　合肥合锻智能制造股份有限公司关于部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●结余募集资金投资项目：支付中介机构费用

　●结余募集资金安排：

　募投项目结余募集资金4,646,226.44元将永久补充流动资金。

　●本事项需提交公司股东大会审议批准。

　一、募集资金基本情况

　根据合锻智能2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元。

　上述募集资金实际到位时间为 2016 年9月19 日，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。

　二、募集资金使用及结余情况

　根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻智能技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻智能流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：

　■

　截至2017年2月28日，公司已累计使用募集资金56,377.38万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,687.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　2016年12月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

　2017年1月5日，公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，认购金额：人民币3,000万元，于2017年3月15日到期。

　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:

　单位：元

　■

　详情见公司关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的公告（公告编号2016-061）

　四、部分募集资金投资项目产生结余的原因

　根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，募集的配套资金拟用于支付中介机构费用的预计金额为3,000万元，实际金额为2,535.38万元（截止2017年2月28日已全部支付完毕），故结余了464.62万元。

　五、将募集资金结余永久补充流动资金的计划

　为充分发挥资金使用效率，降低财务费用，提升公司经济效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理办法等相关规定，公司拟将4,646,226.44元结余募集资金用于永久补充流动资金。

　六、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意见

　（一）独立董事意见

　公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意本次募投项目结余资金永久补充流动资金的计划，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　公司监事会认为：公司将结余募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定, 不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用结余募集资金用于永久补充流动资金。

　（三）保荐机构意见

　合锻智能本次将部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。

　合锻智能本次将部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。独立财务顾问也提示投资者本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　综上，本独立财务顾问对公司将部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、保荐机构核查意见

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司

　2016年持续督导年度报告书

　根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”，系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对合锻智能进行持续督导，持续督导期为2014年11月7日至2016年12月31日。现就2016年度合锻智能持续督导工作总结如下：

　一、持续督导工作情况

　■

　二、信息披露的审阅情况根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导人员对合锻智能2016年度持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

　经核查，保荐机构认为：合锻智能2016年度持续督导期间严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　经核查，合锻智能不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　保荐代表人（签字）：

　詹凌颖 李洲峰

　保荐机构：国元证券股份有限公司

　年 月 日

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-013

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，将公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、 募集资金基本情况

　（一）首次公开发行股票

　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　2、募集资金使用及结余情况

　①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）

　（账号：499040100100165449）

　单位：万元

　■

　②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

　单位：万元

　■

　2016年度，公司募集资金使用情况为：

　截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额合计为3,123.92万元

　（1）本年度募集资金项目投入金额9,718.46万元，募集资金项目累计投入金额11,156.43万元；（2）本年度购买及收回理财产品净额6,000万元，本年度收回补充流动资金6,000万元，截至2016年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额5,000万元；（3）募集资金专户本期理财产品收益78.62万元；（4）募集资金专户本期利息净收入31.56万元；

　截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为515.64万元。

　（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年9月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

　2、募集资金使用及结余情况

　①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

　单位：万元

　■

　②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

　单位：万元

　■

　2016年度，公司募集资金使用情况为：

　（1）根据《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》本年度非公开发行募集资金补充公司流动资金金额30,742.00万元；（2）本年度募集资金置换与重大资产重组相关的预先投入自筹资金金额9,994.98万元；（3）本年度以非公开发行募集资金支付重大资产重组现金对价金额13,265.40万元；支付重大资产重组相关发行费用55.00万元；（4）截至2016年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额6,000.00万元；（5）募集资金专户本期理财产品收益42.77万元；（6）募集资金专户本期利息净收入21.78万元；

　截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为3,807.17万元。

　二、 募集资金存放和管理情况

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　截至2016年12月31日，募集资金存储情况：

　金额单位：人民币万元

　■

　三、2016年度募集资金的实际使用情况

　截至2016年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2016年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　单位： 万元

　■

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-014

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017 年3 月28 日上午9 时30 分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：

　一、 募集资金基本情况

　2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。

　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　二、 募集资金投资项目及募集资金使用情况

　根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。

　■

　截至2017年02月28日，公司已累计使用募集资金56,377.38万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,687.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　2016年12月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

　2017年1月5日，公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，认购金额：人民币3,000万元，于2017年3月15日到期。

　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　（一）、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　1、投资品种

　为控制风险，投资品种仅限于购买低风险、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。

　2、决议有效期

　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　3、投资额度

　最高额度不超过人民币3,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　4、信息披露

　公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。

　（二）、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、控制投资风险措施

　（1）、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（2）、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（三）、对公司的影响

　在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序

　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　五、专项意见说明

　（一）保荐机构的核查意见

　经核查，本独立财务顾问认为：

　合锻智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。

　合锻智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

　综上，本独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。

　（二）独立董事的独立意见：

　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　同意公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　（三）监事会发表的意见：

　监事会同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　六、备查文件

　1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见；

　2、公司第三届董事会第二次会议决议；

　3、公司第三届监事会第二次会议决议；

　4、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议中相关事项的独立意见。

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017 年3 月30 日

　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-011

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　关于聘用2017年度财务审计机构的的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司聘请的 2016 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在2016年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。

　鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　2017年3 月30 日