云南铝业股份有限公司关于短期

　根据昆明正基房地产有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　（二十九）云南冶金资源股份有限公司

　公司名称：云南冶金资源股份有限公司

　住所：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

　注册资本：14,084.507万元（人民币）

　法定代表人：王峰

　经营范围：固体矿产勘查，矿业科技研究及技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁。

　截止2016年9月30日，云南冶金资源股份有限公司总资产29,263.46万元，净资产24,694.66万元，2016年1-9月实现营业收入2,546.28万元，净利润-93.22万元。

　2.与本公司关系

　与本公司受同一控股股东控制。

　3.履约能力

　根据云南冶金资源股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　三、关联交易主要内容

　1.交易的定价政策：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议。

　2.定价依据：市场定价及协议定价。

　3.关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1.以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，有效降低了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。

　2.公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

　3.上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　五、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：

　1.遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。该事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　2.本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　3.该事项需提交公司股东大会审议。

　六、备查文件

　1.第六届董事会第三十八次会议决议；

　2.独立董事意见；

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-018

　云南铝业股份有限公司关于短期

　使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司将使用公司在交通银行昆明五华支行账户中用于并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目的部分闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述部分暂闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1795号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，云铝股份向8名特定投资者非公开发行人民币普通股708,227,152股新股，发行价格5.20元/股，募集资金总额3,682,781,190.40元，扣除发行费用52,620,000.00元，本次发行募集资金净额为3,630,161,190.40元。

　上述募集资金已于2016年10月20日到账，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]53090007）。云铝股份按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。保荐机构、监管银行和公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，于2016年10月24日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集资金专项账户的相关情况如下：

　■

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规的规定和要求，公司已对募集资金采用专户存储，并与保荐机构和募集资金专户所在行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。

　二、募集资金使用情况

　截至2017年3月29日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　■

　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的情况

　经公司2016年11月23日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币70,000万元，使用期限自2016年11月23日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。

　四、本次短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的情况

　根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司投资老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币80,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。

　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分暂闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司将使用80,000万元闲置募集资金补充流动资金，根据流动资金使用情况，按基准利率测算，预计可节约财务费用约3,480万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

　公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补充流动资金12个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　六、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：

　1.在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用80,000万元的暂闲置募集资金短期补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

　2.公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　3.同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　七、监事会意见

　公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置的募集资金80,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用闲置的募集资金80,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　八、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事及监事会已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次将80,000万元募集资金补充流动资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　九、备查文件

　1.云南铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　2.云南铝业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

　3.云南铝业股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的确认意见。

　4.民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-017

　云南铝业股份有限公司关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　（一）本次关联交易的基本情况

　经云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司及公司子公司自2016年5月至12月向云南慧能售电股份有限公司（以下简称“售电公司”）购电，并签署《购电合同》。为继续发挥云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控股的售电公司整合冶金集团用电资源和部分集团外部用电资源、积极实施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势，进一步降低公司及公司控股子公司的生产用电成本，满足公司及公司控股子公司生产经营用电需要，公司及公司控股子公司拟于2017年1月至12月向售电公司购电，预计公司向售电公司购电量约170亿千瓦时左右。购电价格按照云南电力市场化交易成交结果，以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价（包含：电度电价、输配电价（含线损）、政府性基金及附加、基本电价）及购销差价0.001元/kWh组成，预计全年综合购电价格约为0.33元/kWh左右，最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间，若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时，公司与售电公司另行协商调整。

　（二）关联关系

　冶金集团为云铝股份和云南冶金集团慧能能源有限公司（以下简称“慧能公司”）共同控股股东，本次交易对方售电公司为慧能公司的控股子公司，因此本次公司向售电公司购电构成关联交易。

　（三）董事会审议情况

　公司于2017年3月29日召开第六届董事会第三十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的预案》，由于该事项属于关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。公司全体独立董事华一新、宁平、尹晓冰、鲍卉芳事前认可该事项，在董事会审议时对本次交易发表了明确的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

　（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。

　二、关联方基本情况

　（一）公司简况

　1.公司名称：云南慧能售电股份有限公司

　2.成立日期：2015年12月16日

　3.公司住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室

　4.企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　5.法定代表人：丁吉林

　6.注册资本：2亿元

　7.经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　8.主要股东：云南冶金集团慧能能源有限公司持股30%，昆明有色冶金设计研究院股份公司持股25%，云南南磷集团新能源服务有限公司持股20%，十四冶建设集团有限公司持股15%，十一冶建设集团有限责任公司持股5%，云南创景投资有限公司持股5%。

　9.财务数据：截至2016年9月30日，售电公司总资产为21,784.73万元，负债总额为16,199.77万元，归属于母公司所有者权益为5,584.95万元，2016年1-9月营业收入为257,994.92万元，营业利润为1,046.52万元，净利润为784.95万元。（以上数据未经审计）

　（二）关联方关系介绍

　本次交易所涉及的关联方及其关联关系如下图所示：

　■

　三、关联交易标的基本情况（不适用）

　四、交易的定价政策及定价依据

　双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则，以公司当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包含：电度电价、输配电价（含线损）、政府性基金及附加、基本电价)及购销差价0.001元/kWh作为双方结算电价。

　五、交易协议的主要内容

　（一）合同期限：2017年1月至2017年12月。

　（二）交易电价：云铝股份购电价格按照云南电力市场化交易成交结果，以企业所在当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价（包含：电度电价、输配电价（含线损）、政府性基金及附加、基本电价）及购销差价0.001元/kWh作为双方交易电价。预计双方交易电价约为0.33元/kWh左右，最终以售电公司与当地供电局的结算电价为准。在合同有效期内，若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时，双方另行协商调整。

　（三）电能计量：电能计量以维持原有公司与当地供电局的计量方式不变，即以当地供电局电费结算清单为依据。

　（四）结算价格及付款方式

　1.结算电价：公司向售电公司结算电价=综合电价+购销差价

　2.电费结算为人民币结算或票据结算（以当地供电局可接受的票据为范围）；

　3.售电公司当月的电力交易结算于次月26日前进行，如遇特殊情况由双方协商解决；

　4.售电公司每月在23日前向公司出具当月应收缴电费清单明细，公司在收到结算凭证后应尽快进行核对、确认如有异议在收到结算凭证后2个工作日内通知售电公司。如公司在收到结算凭证后2个工作日内不通知售电公司视同已经确认无异议。

　（五）权利与义务

　1.双方应保证所提供的联系方式畅通，如所提供的联系方式变更，应在3个工作日内及时通知另一方。

　2.公司自有的用电设施应符合国家有关法律、行政法规、地方法规、部门规章以及有关电力安全、技术标准和电网运行规程。

　3.公司应依法用电，不得从事危害供、用电安全，扰乱供、用电秩序的行为，由此造成的一切损失由公司承担。

　4.售电公司应向公司提供查阅公司电价、用电电量等资料的服务。

　5.售电公司有权按照电力交易规则执行合同电量转让。

　6.合同一方存在下列情形之一的，另一方有权中止履行购售电合同：

　6.1经营状况严重恶化，不能继续履行合同约定；

　6.2转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

　6.3丧失商业信誉，电费缴纳信誉差；

　6.4有丧失或者可能丧失履行偿还债务能力的其他情形。

　（六）违约责任

　1.售电公司若未履行本合同项下的约定，给公司造成的损失，由售电公司向公司赔偿相应经济损失。

　2.公司若未履行本合同项下的约定，给售电公司造成的损失，由公司向售电公司赔偿相应经济损失。

　六、涉及关联交易的其他安排（不适用）

　七、关联交易的目的、对公司的影响

　公司依托售电公司整合冶金集团用电资源及集团外部用电资源，统一向电力交易中心集中采购电力会增强电力交易的议价能力，能够有效降低公司及子公司用电成本，规避经营风险，改善经营业绩，提升公司竞争力。

　公司与售电公司进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，将会对公司的财务状况、经营成果产生积极影响，关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不存在损害股东特别是广大中小股东的利益。

　八、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　2017年年初至今，公司与售电公司发生的关联交易金额为205,391,425.56元。

　九、独立董事事前认可和独立意见

　公司事前就本次关联交易事项向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审阅后，同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

　公司独立董事发表了如下独立意见：

　1.该事项符合相关规定，有利于降低公司及公司控股子公司生产成本，改善经营业绩，决策程序合法、有效。

　2.遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　3.本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　4.该事项需提交公司股东大会审议。

　十、备查文件目录

　（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）公司独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-026

　云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司(以下简称“汇鑫经贸”)根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过3亿元（含3亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过5年（含5年）。目前公司对汇鑫经贸的出资比例为51%，云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“进出口物流公司”）出资比例为49%，由公司和进出口物流公司共同为汇鑫经贸借款承担连带担保责任。公司将按对汇鑫经贸的出资比例对汇鑫经贸金额不超过1.53亿元（含1.53亿元）的融资提供连带责任担保，担保金额为1.53亿元，担保期限不超过5年（含5年），担保额度在5年内滚动使用。进出口物流公司将在通过相关决策程序后按其对汇鑫经贸出资比例承担金额不超过1.47亿元的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。汇鑫经贸为公司提供1.53亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的预案》，由于该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。待公司股东大会审议通过并与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南云铝汇鑫经贸有限公司

　成立日期：2015年9月1日

　公司住所：云南省昆明市经开区海龟创业园1栋4楼428号

　法定代表人：苏其军

　注册资本：150,000,000.00元（人民币）

　经营范围：铝产品、炭素及炭素制品、氧化铝、氟化铝、冰晶石、氟化锂、改质沥青、黑色金属、有色金属、建筑材料、普通机电产品及设备、五金交电、仪器仪表、矿产品、煤炭及其制品、金属硅的销售（以上项目均不含危险化学品，不在区内建堆场经营）；普通货运；国内贸易、物资供销；钢铁及有色金属、建筑材料、粮食及制品、预包装食品、散装食品、金属矿石、农副产品的铁路货运服务（危险化学品及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类与禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　目前汇鑫经贸的股权结构如下图：

　■

　截至2016年9月30日，汇鑫经贸总资产为8.13亿元，净资产1.57亿元，负债总额为6.56亿元。实现营业收入9.73亿元，利润总额为0.093亿元，净利润为0.07亿元。

　三、关联方基本情况

　公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

　成立日期：1988年4月20日

　公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号

　法定代表人：苏其军

　注册资本：211,967,200.00元（人民币）

　经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品以及放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销；危险化学品经营（具体产品按许可经营范围）；非药品类易制毒化学品经营（具体经营品种按备案证明)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要财务指标：截至2015年12月31日，进出口物流公司总资产为16.38亿元，净资产1.34亿元，负债总额为15.04亿元。2015年进出口物流公司实现营业收入35.96亿元，利润总额为-1.52亿元，净利润为-1.27亿元。(以上数据已经审计)

　截至2016年12月31日，进出口物流公司总资产为15.59亿元，净资产为-0.82亿元，负债总额为16.41亿元。2016年进出口物流公司实现营业收入24.31亿元，利润总额为-2.57亿元，净利润为-2.16亿元。(以上数据未经审计)

　四、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　五、董事会及独立董事意见

　（一）公司为汇鑫经贸融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，汇鑫经贸为公司控股子公司，公司持有汇鑫经贸51%的股权，将为汇鑫经贸承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司控股子公司汇鑫经贸为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于涌鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2.汇鑫经贸属于有色金属销售行业，销售产品市场竞争激烈，公司为其提供担保具有一定的风险，但汇鑫经贸是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3.汇鑫经贸为公司提供金额不超过1.53亿元（含1.53亿元）的反担保。

　（三）公司独立董事意见

　公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：

　1.符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。

　2.该事项实施有利于公司控股子公司汇鑫经贸顺利实施融资。

　3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4.关联方进出口物流公司按其对汇鑫经贸出资比例金额承担同比例担保，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

　5.该事项需提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2016年12月31日，公司为控股子公司提供担保金额为45.91亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为9.76亿元；为全资子公司泽鑫铝业提供连带责任担保金额为10.78元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.93亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.65亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为5.10亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为10.48亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为6.26亿元，为全资子公司浩鑫铝箔提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行固定资产贷款的担保余额为7,650万元。截止目前，公司无逾期担保。

　七、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-021

　云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫铝业”)根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过3.04亿元（含3.04亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过5年（含5年）。目前，公司对润鑫铝业出资比例为63.76%，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）出资比例为33.28%，由于其他股东出资比例较小，由公司和冶金集团共同为润鑫铝业融资承担连带担保责任。公司将为润鑫铝业金额不超过2亿元（含2亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年），担保额度在5年内滚动使用。冶金集团将在通过相关决策程序后按其对润鑫铝业出资比例承担金额不超过1.04亿元的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。润鑫铝业将为公司提供2亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，由于该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。待公司股东大会审议通过并与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南云铝润鑫铝业有限公司

　成立日期：2002年7月26日

　公司住所：云南省红河州个旧市大屯镇（蒙自经济技术开发区冶金材料加盖区）

　法定代表人：焦云

　注册资本：2,001,310,179.00元（人民币）

　经营范围：重熔铝锭、铝加工制品生产及销售：金属材料销售。

　目前润鑫铝业的股权结构如下图：

　■

　主要财务指标：截至2015年12月31日，润鑫铝业总资产为369,187.17万元，负债总额为324,427.92万元，净资产为44,759.25万元；2015年度润鑫铝业实现营业收入325,911.53万元，营业利润为-44,032.27万元，净利润为-39,654.50万元。(以上数据已经审计)

　截至2016年9月30日，润鑫铝业总资产为382,273.43万元，负债总额为 329,215.34万元，净资产为53,058.09万元；2016 年1-9月润鑫铝业实现营业收入226,821.29万元，营业利润为9,519.87万元，净利润为8,299.90万元。(以上数据未经审计)

　三、关联方基本情况

　（一）冶金集团

　公司名称：云南冶金集团股份有限公司

　成立日期：1990年10月19日

　公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号

　法定代表人：田永

　注册资本：10,613,034,131.00元（人民币）

　经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境外国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

　主要财务指标：截至2015年12月31日，冶金集团总资产为8,622,391.00万元，负债总额为6,671,905.29万元，净资产为1,950,485.71万元；2015年度冶金集团实现营业收入4,010,947.70万元，营业利润为-235,271.79万元，净利润为-182,307.51万元。(以上数据已经审计)

　截至2016年9月30日，冶金集团总资产为8,761,999.26万元，负债总额为6,727,547.40万元，净资产为2,034,451.86万元；2016年1-9月冶金集团实现营业收入2,537,384.93万元，营业利润为-95,419.46万元，净利润为-105,312.66 万元。(以上数据未经审计)

　四、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　五、董事会及独立董事意见

　（一）公司为润鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，润鑫铝业为公司控股子公司，公司持有润鑫铝业60%的股权，将为润鑫铝业承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司控股子公司润鑫铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于润鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2.润鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但润鑫铝业是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3.润鑫铝业为公司提供金额不超过2亿元（含2亿元）的反担保。

　（三）公司独立董事意见

　1.符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。

　2.该事项实施有利于公司控股子公司润鑫铝业顺利实施融资。

　3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4.关联方冶金集团股份有限公司按其对润鑫铝业出资比例金额承担同比例担保，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

　5.该事项需提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　七、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-022

　云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过3.04亿元（含3.04亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过5年（含5年）。目前公司对涌鑫铝业的出资比例为61.36%，云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）出资比例为31.91%，由于其它股东的出资比例较小，由公司和冶金集团共同为涌鑫铝业融资承担连带担保责任。公司将为涌鑫铝业金额不超过2亿元（含2亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年），担保额度在5年内滚动使用。冶金集团将在通过相关决策程序后按其对涌鑫铝业出资比例承担金额不超过1.04亿元的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。涌鑫铝业将为公司提供2亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，由于该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。待公司股东大会审议通过并与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司

　成立日期：2005年6月30日

　公司住所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区

　法定代表人：焦云

　注册资本：1,235,064,727.00元（人民币）

　经营范围：有色金属（含重熔用铝锭及铝价格制品）、黑色金属加工、销售；金属（贵金属外）购销；硫酸铵化肥产品生产、销售；日用百货批发、零售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　目前涌鑫铝业的股权结构如下图：

　■

　主要财务指标：截至2015年12月31日，涌鑫铝业总资产为44.46亿元，净资产5.06亿元，负债总额为39.40亿元。2015年涌鑫铝业实现营业收入37.89亿元，利润总额为-3.76亿元，净利润为-3.76亿元。(以上数据已经审计)

　截至2016年9月30日，涌鑫铝业总资产为43.45亿元，净资产为5.95亿元，负债总额为37.50亿元。2016年1-9月涌鑫铝业实现营业收入23.59亿元，利润总额为1.12亿元，净利润为0.90亿元。(以上数据未经审计)

　三、关联方基本情况

　（一）冶金集团

　公司名称：云南冶金集团股份有限公司

　成立日期：1990年10月19日

　公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号

　法定代表人：田永

　注册资本：10,613,034,131.00元（人民币）

　四、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　五、董事会及独立董事意见

　（一）公司为涌鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，涌鑫铝业为公司控股子公司，公司持有涌鑫铝业61.35%的股权，将为涌鑫铝业承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司控股子公司涌鑫铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于涌鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2.涌鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但涌鑫铝业是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3.涌鑫铝业为公司提供金额不超过2亿元（含2亿元）的反担保。

　（三）公司独立董事意见

　公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：

　1.符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。

　2.该事项实施有利于公司控股子公司涌鑫铝业顺利实施融资。

　3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4.关联方冶金集团股份有限公司按其对涌鑫铝业出资比例金额承担同比例担保，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

　5.该事项需提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　七、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-024

　云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司(以下简称“浩鑫铝箔”)根据生产经营及项目融资需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过5亿元（含5亿元）的中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资。其中拟向中国进出口银行等金融机构申请流动资金贷款不超过2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）；向银行等金融机构申请项目借款不超过3亿元（含3亿元），期限不超过10年（含10年）。浩鑫铝箔为公司全资子公司，公司将为浩鑫铝箔提供不超过5亿元（含5亿元）的融资提供连带责任担保，其中为浩鑫铝箔申请流动资金贷款提供不超过2亿元（含2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年），担保额度在3年内滚动使用；为浩鑫铝箔向银行等金融机构申请项目借款不超过3亿元（含3亿元）的连带责任担保，担保期限不超过10年（含10年）。浩鑫铝箔将为公司提供同5亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

　成立日期：1996年3月28日

　公司住所：云南省昆明市盘龙区金马镇

　法定代表人：陈德斌

　注册资本：749,630,000元（人民币）

　经营范围：生产7微米或薄于7微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售：建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　目前浩鑫铝箔的股权结构如下图：

　■

　主要财务指标：截至2015年12月31日，浩鑫铝箔总资产为9.33亿元，净资产6.63亿元，负债总额为2.70亿元。2015年浩鑫铝箔实现营业收入5.47亿元，利润总额为0.02亿元，净利润为64.16万元。(以上数据已经审计)

　截至2016年9月30日，浩鑫铝箔总资产为9.76亿元，净资产为6.48亿元，负债总额为3.28亿元。2016年1-9月浩鑫铝箔实现营业收入4.45亿元，利润总额为-0.11亿元，净利润为-0.13亿元。(以上数据未经审计)

　三、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　四、董事会意见

　（一）公司为浩鑫铝箔融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，浩鑫铝箔为公司全资子公司，公司持有浩鑫铝箔100%的股权，将为浩鑫铝箔承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司全资子公司浩鑫铝箔为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于浩鑫铝箔的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2.浩鑫铝箔属于有色金属加工行业，主要产品铝箔市场竞争激烈，公司为其提供担保具有一定的风险，但浩鑫铝箔是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3.浩鑫铝箔为公司提供金额不超过5亿元（含5亿元）的反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　六、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-020

　云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资不超过4亿元提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)根据生产经营需要，拟向中国进出口银行等金融机构申请金额不超过4亿元（含4亿元）的流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过3年（含3年）。文山铝业为公司全资子公司，公司将为文山铝业金额不超过4亿元（含4亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年），担保额度在3年内滚动使用。文山铝业将为公司提供4亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司不超过4亿元融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南文山铝业有限公司

　成立日期：2004年4月16日

　公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路

　法定代表人：郝红杰

　注册资本：180,000.00 万元（人民币）

　经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫磺铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售。

　目前文山铝业的股权结构如下图：

　■

　主要财务指标：截止2015年12月31日，文山铝业总资产为709,015.89万元，负债总额为490,845.61万元，净资产为218,170.28万元；2015年度文山铝业实现营业收入195,660.31万元，营业利润为4,979.64万元，净利润为16,659.38万元。(以上数据已经审计)

　截止2016年9月30日，文山铝业总资产为741,654.94万元，负债总额为528,912.46万元，净资产为212,742.48万元；2016年1-9月文山铝业实现营业收入103,960.44万元，营业利润为-6,744.79万元，净利润为-5,653.36万元。(以上数据未经审计)

　三、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　四、董事会意见

　（一）公司为文山铝业融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山铝业为公司全资子公司，公司持有文山铝业100%的股权，将为文山铝业承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司全资子公司文山铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2.文山铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但文山铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3.截止2016年9月30日，文山铝业净资产为21.27亿元，文山铝业有能力为公司提供金额不超过4亿元（含4亿元）的反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　六、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-025

　云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)根据生产经营需要，拟向中国进出口银行等金融机构申请金额不超过2亿元（含2亿元）的流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过3年（含3年）。源鑫炭素为公司全资子公司，公司将为源鑫炭素金额不超过2亿元（含2亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年），担保额度在3年内滚动使用。源鑫炭素将为公司提供2亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南源鑫炭素有限公司

　成立日期：2008年11月18日

　公司住所：云南省红河州建水县羊街工业园区

　法定代表人：刘志祥

　注册资本：63,000万元（人民币）

　经营范围：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品（危险化学品除外）购销; 日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产销售；化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　目前源鑫炭素的股权结构如下图：

　■

　主要财务指标：截至2015年12月31日，源鑫炭素总资产为22.12亿元，净资产6.57亿元，负债总额为15.55亿元。2015年源鑫炭素实现营业收入8.40亿元，利润总额为0.24亿元，净利润为0.22亿元。(以上数据已经审计)

　截至2016年9月30日，源鑫炭素总资产为21.43亿元，净资产为6.66亿元，负债总额为14.77亿元。2016年1-9月源鑫炭素实现营业收入5.02亿元，利润总额为0.07亿元，净利润为0.06亿元。(以上数据未经审计)

　三、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　四、董事会意见

　（一）公司为源鑫炭素融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，源鑫炭素为公司全资子公司，公司持有源鑫炭素100%的股权，将为源鑫炭素承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司全资子公司源鑫炭素为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于源鑫炭素的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2.源鑫炭素属于炭素行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但源鑫炭素是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3. 源鑫炭素为公司提供金额不超过2亿元（含2亿元）的反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　六、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-023

　云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫铝业”)根据生产经营需要，拟向中国进出口银行等金融机构申请金额不超过3亿元（含3亿元）的流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过3年（含3年）。泽鑫铝业为公司全资子公司，公司将为泽鑫铝业金额不超过3亿元（含3亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年），担保额度在3年内滚动使用。泽鑫铝业将为公司提供3亿元的反担保。

　2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司

　成立日期：2011年01月06日

　住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

　法定代表人：陈德斌

　注册资本：90,626.3886万元（人民币）

　经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。

　目前泽鑫铝业的股权结构如下图：

　■

　主要财务数据：截至2015年12月31日，泽鑫铝业总资产为351,982.30万元，负债总额为273,005.04万元，净资产为78,977.26万元；2015年度泽鑫铝业实现营业收入225,549.34万元，营业利润为-22,366.40万元，净利润为-15,941.90万元，经营活动产生的现金流量净额为7,133.58万元。（以上数据已经审计）

　截至2016年9月30日，泽鑫铝业总资产为377,222.01万元，负债总额为285,631.78万元，净资产为91,590.23万元；2016年1-9月泽鑫铝业实现营业收入249,156.08万元，营业利润为14,917.94万元，净利润为12,748.72万元。（以上数据未经审计）

　三、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

　四、董事会意见

　（一）公司为泽鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，泽鑫铝业为公司全资子公司，公司持有泽鑫铝业100%的股权，将为泽鑫铝业承担担保责任。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司全资子公司泽鑫铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于泽鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

　2. 泽鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但泽鑫铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3. 泽鑫铝业为公司提供金额不超过3亿元（含3亿元）的反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　六、备查文件

　（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000807 证券简称：云铝股份公告编号：2017-027

　云南铝业股份有限公司关于召开

　2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会根据 2017年3月29日召开的公司第六届董事会第三十八次会议决议，决定于2017年4月14日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

　（四）会议召开的时期、时间：

　1.现场会议召开时间为：2017年4月14日（星期五）上午10:00

　2.网络投票时间为：2017年4月13日15:00－2017年4月14日15:00

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15:00。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）会议的股权登记日：2017年4月7日（星期五）

　（七）出席对象

　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2017年4月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　3.公司聘请的律师。

　（八）现场会议召开地点：公司工会三楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）提交股东大会表决的议案：

　1.《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

　2.《关于修改<公司章程>的议案》；

　该议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　3.《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》；

　该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　4.《关于2017年预计日常关联交易的议案》；

　该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　5.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资不超过4亿元提供连带责任担保的议案》；

　6.《关于为公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

　该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　7.《关于为公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

　该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表

　8.《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的

　议案》；

　9.《关于为公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

　10.《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

　11.《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》。

　该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　上述议案的具体内容详见2017年2月17日、2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《云南铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-016）相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2017年4月13日（星期四）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。

　（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部

　邮政编码：650502

　联系人：王冀奭夏益斌陆健

　联系电话：0871—67455923

　传真：0871—67455605

　（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　第六届董事会第三十八次会议决议。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年9月修订）的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：360807

　2.投票简称：云铝投票

　3.填报表决意见或选举票数

　本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间:2017年4月14日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席2017年4月14日（星期五）召开的云南铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　■

　（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

　本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　委托人签名：

　身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股票账户：

　受托人签名：

　身份证号码：

　受托日期：年月日

　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）