一 重要提示

　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3.公司全体董事出席董事会会议。

　4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.06元（含税），共计分配现金人民币948,584,146.87元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1.公司简介

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　2.报告期公司主要业务简介

　公司业务范围涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融。报告期内，八大业务积极调整思路和方法，优化业务结构，加速转型升级，实现了做专做优、协同发展。

　1）投资

　报告期内，公司投资业务在环保、水务、交通、能源、基建等领域取得重大突破，通过投资建设、并购重组等手段，获得了一批高速公路、污水处理等投资建设项目和运营项目，同时保持着与公司其他业务的联动发展。

　目前，公司投运和在建的水处理项目达到240万吨/日；高速公路总里程达到937公里，其中已运营里程452公里，在建里程485公里；投运的水电站5座，水电装机25.85万kW；当年完成投资同比增长13.3%。

　2）建筑

　建筑业务仍是公司营业收入的重要来源，项目实施模式以PPP模式、施工总承包模式为主，其中：国内在建项目主要模式为PPP模式、施工总承包等，国外在建项目以工程总承包、EPC等模式为主，项目类型涵盖了高速公路、水电站、房建、铁路、水务、市政、城市地下综合管廊等基础设施项目。

　报告期内，公司国际国内建筑业务营业收入、合同签约继续稳步增长。通过大力开展PPP、EPC、工程总承包等高端业务，成功签约19个PPP项目，合同金额719.26亿元，继续保持国内PPP行业领先地位；国际业务方面，公司在99个国家设立分支机构，覆盖142个国家和地区，其中，在“一带一路”沿线国家设立33个分支机构，辐射57个国别市场。公司在4,000多家“走出去”企业中，国际签约和营业收入位列第5位和第9位。公司在美国《工程新闻记录》（ENR）发布的2016年度 “250家国际承包商”和“250家全球承包商”排行榜中名列第45位和31位；在《财富》杂志发布的2016年度“中国企业500强”排行榜中名列第70位；在中国建筑业协会发布的“中国建筑业竞争力200强企业”中名列第3位。

　3）环保

　报告期内，公司主要环保业务有：再生资源回收利用、污土污泥治理、污水处理、固废垃圾处理、新型道路材料生产等。公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司等。

　再生资源回收利用：绿园公司控股的大连环嘉公司、湖北兴业公司主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等废旧物资的回收加工、循环利用。

　污土污泥处理：绿园公司控股的中固公司拥有土壤固化治理、淤泥污染治理、固废处理等先进技术和处理能力，从事土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产，并可承担土壤治理、淤泥处理等环保施工。

　固废垃圾处理：水泥公司控股的洁新科技公司，利用“零排放”垃圾焚烧发电新技术，协同水泥窑开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理业务。报告期内，已有1条城市生活垃圾处理生产线正常运营，同时在其他水泥生产线成功复制，目前3条生产线正在按计划建设实施中、2条生产线正在进行前期准备工作。

　新型道路材料：水泥公司控股的道路材料公司拥有炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣集料的专利技术，从事钢渣集料的加工、生产和销售。

　报告期内，公司围绕流域治理、市政污水处理、固废处理等环保产业链广泛开展投资布局，通过大举投资并购，迅速提升了公司水处理规模，在业内的影响力和号召力不断增强，被誉为环保行业的领军企业和标杆企业。成功攻克弹性合金新材料技术和“零排放”垃圾焚烧发电技术，形成了一套具有自主知识产权的核心环保技术。水务业务跻身全国知名企业行列，再生资源业务跃居全国行业前三甲，绿园公司被中国绿色发展高层论坛组委会授予“中国十佳绿色责任企业”称号。

　4）房地产

　公司是国务院国资委确定的首批16家以房地产为主业的央企之一，具有房地产开发一级资质。公司房地产业务的经营主体为房地产公司，专业从事高端物业的开发与管理，产品形态包含：精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。

　报告期内，房地产公司完善了行业绿色科技住宅体系，首次荣获“2016中国房地产公司品牌价值十强”。荣登“2016年中国房地产百强企业榜单”，跃居第68位，较去年提升14位，并获“2016中国房地产百强企业--百强之星”称号。

　5）水泥

　公司水泥业务主要是水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售，经营主体为水泥公司。

　报告期内，本公司水泥年产能2,430万吨，熟料年产能1,647万吨，位居全国水泥行业第13名，水泥业务综合实力位列2016年中国水泥上市公司第4位。

　6）民用爆破

　公司民用爆破业务主要包括民爆物品生产、销售，爆破工程施工，矿山工程施工总承包服务，民爆物品原材料生产及装备制造，经营主体为易普力公司。

　报告期内，公司民爆业务工业炸药产能位居全国第3位，拥有多项领先核心技术，民爆业务综合实力位居行业前列。

　7）装备制造

　装备制造业务主要包括分布式能源装备、环保装备及其他装备的设计、制造、销售及相关工程的建设、运营、维护等一体化综合服务，经营主体为装备工业公司、机船公司。

　报告期内，公司大力拓展分布式能源业务，市场签约同比翻一番，与中科院合作研发的空气储能系统获评“中国能源装备十大卓越性能产品”。

　8）金融

　公司金融业务主要包括融资租赁、产业基金等。公司金融业务的经营主体为融资租赁公司。

　报告期内，融资租赁公司加强业务创新，在上海自贸区率先开展跨境保理业务，资金利用率达到最佳水平。

　本公司各业务的详细分析，参见第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

　3.公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　单位:亿元 币种:人民币

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　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　公司于2017年1月19日支付了公司债券（第一期）2016年1月19日至2017年1月18日期间的利息。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级有限公司在发行前，对公司主体及拟发行的公司债券开展了信用评级，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，“16葛洲01”“16葛洲02”“16葛洲03”“16葛洲Y1”“16葛洲Y2”“16葛洲Y3”“16葛洲Y4”的信用等级为AAA。

　上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级有限公司将在每年公司经审计的年度报告披露后的2个月内出具定期跟踪评级报告，并在债券的存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异情况。

　5.4 公司近2年的会计数据和财务指标

　单位:元 币种:人民币

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　三 经营情况讨论与分析

　（一）各业务市场回顾

　1.投资

　2016年，国家不断完善国家高速公路网络，重点完善国家高速公路网，推进中西部高速公路以及省际间、国家中心城市与周边城市之间的公路联通建设。深入推进大气、水和土壤污染防治以及长江黄金水道整治、规划流域治理，加强生态保护和修复，生态保护和环境治理总体向好，但局部问题仍然严重。继续加大水利、铁路、市政、城市轨道交通、城市地下综合管廊的投资建设。中国企业加大国际投资与产能合作，特别是参与“一带一路”沿线周边国家的互联互通等基础设施建设。

　2.建筑

　2016年，全国固定资产投资缓中趋稳，建筑业走出低迷逐渐回暖，基础设施建设对经济的支撑能力持续提升，建筑业总产值同比增长7.1%，其中水利、公共设施、道路运输投资大幅增长，房地产投资增速进一步收窄，水电投资已连续四年下降，铁路投资略有下降。国家积极推行基础设施PPP、EPC、工程总承包模式，传统竞争性建筑施工业务大幅下滑，PPP模式的实施，给建筑业企业的项目全生命周期管理运营能力、专业核心竞争力、商业模式创新能力、资源整合能力、融资能力、风险控制能力带来了严峻考验，建筑企业分化明显，中央及地方大型建筑企业成为PPP项目的主要竞争力量和实施主力军，市场竞争白热化。

　3.环保

　近年来，多项环保政策出台对环保产业发展形成了重要支撑，为产业长远发展打下坚实基础。2016年中央将环保产业的发展提到了前所未有的高度，力度空前，“水十条”“大气十条”的深入推进以及“环保十三五规划”“土十条”以及财政部探索强制PPP模式试点环境整治等政策相继出台，为扶振市场带来了巨大的推进力。据统计，1-10月基础设施行业投资中，生态保护和环境治理业投资增速高达45.3%，高速的投资带动环保相关产业快速发展。环保产业呈现出大市场、大项目、大需求的趋势，环保产业正处在大并购、大整合的时代。

　4.房地产

　2016年，受美元加息和人民币贬值预期的影响，一线城市和二线核心城市房地产市场量价齐升，呈现出房地产金融化的特点，全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。其他二线城市和三四线城市房地产市场继续延续滞涨态势，房地产政策经历了从全面宽松到热点城市持续收紧的过程，市场走势渐趋平稳。

　5.水泥

　2016年，在基建和房地产市场带动下，水泥需求保持低速增长，水泥产业集中度进一步提高。全国水泥产量同比温和增长的同时，产能继续缩减，水泥企业纷纷布局水泥窑协同处理垃圾等环保业务，成为水泥行业的亮点。

　6.民用爆破

　2016年，全国炸药产能利用率不足65%，市场竞争环境进一步恶化；民爆企业面临市场需求疲软、项目业主压价、经营成本增加的多重压力，盈利空间被挤压；清洁能源逐步替代传统能源，新的采矿装备技术正在推动采掘方式的变革，民爆市场面临更多冲击。

　7.装备制造

　2016年，传统水工机械、起重机械、船舶制造等装备业务市场已渐趋饱和，竞争非常激烈。与此同时国际、国内分布式能源、新能源、环保装备发展前景广阔。

　8.金融

　2016年前三季度，国家继续实施积极财政政策和稳健的货币政策。金融运行总体平稳，货币信贷平稳增长，人民币汇率保持基本稳定。债券市场开放力度加大，交易量继续增加，市场投资者结构进一步多元化。2016年10月起，货币市场利率窄幅震荡，央行“收短放长”，流动性开始紧缺，货币市场利率迅速走高。

　（二）报告期内主要经营情况

　2016年，面对复杂多变的国际国内经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司沉着应对挑战，奋力抢抓机遇，积极推进结构调整、转型升级、改革创新和科技进步。公司营业收入首次突破千亿，市场签约稳步提升，盈利能力持续增强，资产结构更加优化，行业地位不断攀升，公司各业务实现了相互联动、协同发展。

　报告期内，公司实现营业收入1,002.54亿元，较上年同期增长21.85%；实现营业利润45.61亿元，较上年同期增长14.15%；实现归属于母公司所有者的净利润33.95亿元，较上年同期增长26.55%。截至报告期末，公司总资产1,512.29亿元，较年初增长18.49%。

　公司主要经营情况如下：

　1.投资

　报告期内，公司坚持“平台引领、信息共享、优势互补、分类施策”的投资体制，投资业务实现了国际国内全覆盖。围绕环保、公路、水务、能源领域大举投资并购，优化了产业布局，引进了先进技术，实现了规模扩张。

　水务：报告期内，公司持有凯丹水务、湖南海川达、北京中凯三家公司100%股权。凯丹水务在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座水处理厂，其中污水处理厂9个，污水处理能力为42.5万吨/日，供水厂1个，工业供水能力10万吨/日；湖南海川达公司在湖南安乡县、津市市、湘阴县、祁阳县、岳阳县、安化县、涟源市拥有7座污水处理厂，污水处理能力为28.5万吨/日；北京中凯公司在滨州、莱芜、沁阳、灵宝、丹江、黄冈等地拥有8座水处理厂，其中污水处理厂7个，污水处理能力为40万吨/日，中水厂1个，处理能力为2万吨/日。报告期内，以PPP方式获取海口、荆门、温岭、通州等水务项目的投资建设和运营管理权，目前上述投资项目正按计划顺利实施进行。公司现有各类水厂45座，投运和在建的水处理量达到240万吨/日。报告期内，公司正式组建了水务运营管理专业子公司——中国葛洲坝集团水务运营有限公司，水务运营管理正在向着规范化、专业化、标准化、信息化、智慧化的目标迈进。同时，加强生产运营管理，全年实现质量、安全、环保的“三零”目标，各水厂出水水质均达标。全年水务业务整体运营平稳，实现营业收入2.76亿元，同比增长125.90%。

　交通：为顺应国企改革重组和行业发展需要，公司对各业务进行大规模的重组整合，以“集约化、专业化、标准化”为导向，组建了高速公路运营管理专业子公司—中国葛洲坝集团公路运营有限公司。报告期内，公司控股投资的湖北襄荆高速公路、湖北大广北高速公路和四川内遂高速公路，全年实现营业收入12.79亿元、同比增长11.74%；实现利润2.58亿元，同比增长216.67%。报告期内，公司以PPP模式投资建设四川省巴中至万源高速公路项目。2017年1月，公司以BOT模式投资建设济南至泰安、国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段、日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段等3条高速公路，公司高速公路新增在建里程485km，交通产业布局进一步完善。

　能源：报告期内，子公司海外投资公司收购巴基斯坦苏基克纳里水电站（Suki Kinari）项目公司78%的股权，将获取SK水电站的投资开发权。报告期内，公司控股投资水电站实现发电营业收入2.49亿元，同比下降1.66%。

　2.建筑

　报告期内，公司各建筑子公司深入推进业务升级，取得显著成效。2016年，公司新签合同额人民币2,135.99亿元，同比增长17.62%。新签国内工程合同额人民币1,430.37亿元，同比增长27.62%；新签国际工程合同额折合人民币705.62亿元，同比增长1.51%。其中，新签国内外水电工程合同额人民币340.41亿元，占新签合同总额的15.94%。

　1）PPP业务竞争优势进一步增强。在国内市场，面对竞争更加激烈、监管更为严格的PPP市场环境，公司坚持提升融资能力、商业模式设计能力、资源整合能力、商务谈判能力、风险控制能力，公司竞争优势进一步增强。完善了PPP业务的职责体系、运作流程、操作指南，设计了一整套PPP业务的规则、流程和模式，在行业内产生了较大影响，创造了“葛洲坝模式”，使得PPP业务推进更高效、更稳健。全年成功签约19个PPP项目，签约额719.26亿元，占公司国内市场签约额的50.28%。

　2） 国际业务稳步发展。在国际市场，紧跟国家政策导向，抢抓“一带一路”和国际产能合作机遇，深入开展互联互通和非洲“三网一化”合作，国际影响力进一步增强，继续保持中国对外承包工程商会和机电产品进出口商会3A信用等级，彰显了“走出去”排头兵和“一带一路”领军企业的风范。公司加强“一带一路”市场布局和项目运作，加强“一带一路”政策研究，完成了10个国家互联互通、电力资源现状及规划的专题研究，对22个重点国别进行了市场调研，为市场开发提供了大量的政策形势分析和业务指导。报告期内，公司中标了金额约人民币76亿元的巴基斯坦DASU-MW-01大坝及金结项目、金额约人民币42.95亿元的巴基斯坦DASU-MW-02地下厂房及金结项目、金额约人民币34.7亿元的巴基斯坦KAPCO 660MW燃煤电站项目，签署了金额约人民币66亿元的埃及乡村卫生项目带条件合同协议书，金额约人民币43亿元的肯尼亚咖啡种植园灌溉系统建设项目，巴基斯坦M-4-IIIA高速公路项目，孟加拉Gazipur至达卡机场BRT道路升级项目等一批重点项目，国际市场签约取得突出成绩。

　3）创新项目治理，提升项目履约和盈利水平。随着投资项目和PPP项目的增多，公司加强项目治理，积极转变在项目建设中的角色，从投资商、总承包商和运营商的角度深入研究项目管理工作，明确了公司总部、子企业、项目部管理职责，项目管理责权体系更加清晰、运转更加协调。在投资项目和PPP项目中，合理界定决策层、经营层、项目管理公司、总承包项目部的职责，逐步形成了既分工协作、又有效制衡的管理机制，项目管理更加规范。

　4）在建项目管理成效显著。公司获水利工程AAA企业信用等级；厄瓜多尔索普拉多拉水电站首台机组并网发电；六盘水机场高速通过了交工验收；三峡升船机工程通过试通航前验收，该工程由建设阶段逐步转入通航试运行阶段；苏州中环快速路吴中区段工程整体顺利通过交工验收；云南澜沧江小湾6×700兆瓦水电站工程、华能哈密东南部烟墩第四风电场201兆瓦工程、国电宁夏石板泉99兆瓦风电场工程、新疆开都河柳树沟2×90兆瓦水电站工程获“电力优质工程奖”；巴基斯坦N-J水电站工程TBM2#段全线贯穿,引水隧道左洞全线贯通；猴子岩水电站泄洪工程B标泄洪放空洞工程正式过流泄洪；汉孝铁路项目正式通车；蚌埠市长淮卫淮河大桥正式通车；龙开口水电站工程项目获得“2016-2017年度国家优质工程金质奖”。公司全年共收到285份表彰，比2015年全年增加8%。

　报告期内，建筑业务实现营业收入609.50亿元，同比增长10.17%，实现利润32.18亿元，同比增长45.59%，收入利润率达到5.28%。

　3.环保

　报告期内，公司积极落实中央提出的“绿色”发展理念，将环保业务作为转型升级的重要方向。绿园公司通过加大投资并购和管理融合力度，完成了中原地区再生资源业务的布局，进一步推动了全国总体业务布局，部分投资并购项目也正在稳步推进中。紧抓国家战略，发挥自身技术优势，市场开发取得重大突破，成功获取亚行贷款黄石水污染综合治理项目磁湖清淤二期项目、亚行贷款黄石水污染综合治理项目青港湖（含鸭儿塘）清淤土建工程等一批污土污泥、水土治理环保项目，同时借助公司PPP业务平台，积极参与荆门市竹皮河流域水环境综合治理PPP项目、唐山丰南PPP项目中临港经济开发区基础处理项目，治理技术方案已得到政府和业主认可。

　1）再生资源业务

　报告期内，绿园公司所属环嘉公司加快再生资源业务布局，设立了6家分公司，实现营业收入123.40亿元，利润3.22亿元；兴业公司积极抢占市场份额，设立三家子公司，实现营业收入13.47亿元，利润7,371.21万元。

　2）污水、污泥处理业务

　报告期内，公司所属中固公司狠抓市场、强化管理、创新技术，迅速扩大业务规模，成功签约荆门市竹皮河流域水环境综合治理项目，项目合同总价7.5亿元，工期15个月；唐山丰南海泥固化项目，项目合同总价6亿元，工期12个月；昆明滇池四期草海及入湖河口生态清淤项目，合同总价7,383万元，工期36个月。获得8项专利：一种水泥硬化剂；一种高污染负荷污水集约式生态处理系统；一种螺旋式污染土壤固化稳定化装置；一种连续、高效的污泥机械脱水化学改性一体化系统；一种分散一体化生态廊道式截污系统；一种高浊度雨污水集约式生态处理系统；一种建筑泥浆脱水固化装置；一种可储能式风力曝气机。实现营业收入1.40亿元，利润1,309.18万元。

　3）道路材料业务。坚持技术先行，以新材料、新技术的研发和应用为核心，打造集产品、技术、检测、施工于一体的道路材料综合服务商。2016年，水泥公司所属葛洲坝武汉道路材料有限公司获得高新技术企业认定，获得2项专利授权，申报3项市级以上科技项目。大力拓展施工项目市场，产品市场与施工项目市场互补互促。2016年，实现营业收入3,126.00万元，利润总额521.45万元，合同储备达14,000万元。

　4）固废垃圾处理业务。水泥公司所属葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司，致力于成为国内领先的城乡固体废物处置综合服务商。建成的老河口水泥窑协同处置500吨/天生活垃圾示范线，2016年处置垃圾7.49万吨，完成工业产值1,086.93万元，获得1项专利授权，国家部委、地方政府和行业协会给予了高度评价。启动了松滋市、宜城市生活垃圾处置项目、嘉鱼县污染土壤治理项目。

　报告期内，环保业务实现营业收入138.73亿元，同比增长111.49%，实现利润3.85亿元、同比增长176.88%。

　4.房地产

　报告期内，房地产公司坚持品质提升，打造高端地产品牌，提升行业竞争力。公司新增土地储备8块，新增土地储备权益面积19.74万平米，新增土地权益出资84.99亿元，储备土地对应权益计容建筑面积为45.07万平米。

　报告期内，房地产公司深耕一线城市，定位高端市场，不断创新开发模式和开发理念，梳理确立了国府系、府系、公馆系、蘭园系产品系列，为集约化、标准化地实施开发运营奠定了良好基础。同时，房地产公司确定了由绿色健康（GREEN）、德系精工（GERMAN）、工业集成（GATHER）、智慧互联（GRASP）、服务增值（GAIN）五大维度构成“5G科技”为体系的产品战略方向，体现“绿色、健康、科技、智能”特征的建筑技术体系，完善了行业绿色科技住宅理论体系，成立的以中科院院士领衔的5G科技专家委员会，成为国内房地产行业内实力最强、影响力最大的国际化团队，企业品牌地位大幅攀升。海南海棠福湾项目获评“世界级品质的名流海居目的地”、新华网“高端住宅示范项目”，荣获“2016年最期待中国文化旅游商业新地标大奖”；宜昌锦绣华俯项目荣获“全国园艺杯优秀景观金奖工程”。

　报告期内，公司新开工建筑面积96.37万平米，竣工建筑面积106.63万平米，在建项目权益施工面积226.77万平米；实现销售面积52.11万平米，销售金额102亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为51.36万平米。

　报告期内，公司房地产业务实现营业收入98.99亿元，同比增长53.18%。

　5.水泥

　2016年，水泥公司加快推进结构调整、转型升级，克服经济形势复杂、行业产能过剩等不利影响，取得了行业领先的成绩。

　1）营销工作创造佳绩。水泥公司进一步提升湖北省中西部区域核心市场的市场份额，保持湖北省重点工程核心供应商地位，拓展核心市场周边区域水泥市场，扩张民用水泥的市场空间，增强特种水泥的辐射能力，巩固在特种水泥行业的行业领先地位。水泥公司进一步加强营销系统管控，持续开展营销系统各层次人才培训，强化考核，提升营销系统综合素质。2016年，销售水泥、熟料2,446万吨（其中水泥2,240万吨、熟料206万吨），同比增长11.65%，重点项目开发及服务取得较好成绩。

　2）成本管控成效明显。水泥公司加强技术革新、深化管理提升，保障了生产成本连年持续降低。2016年熟料成本同比下降3.66%，水泥成本同比下降5.35%。

　3）产业链条继续拓展。水泥公司加快核心区域市场商混产能布局，目前运营的商混公司达到10家，商混总产能达到570万方，同比增长17.52%。充分利用自备矿山资源，加快砂石骨料生产线建设步伐，钟祥年产120万吨骨料生产线投入试运营，骨料年产能突破770万吨，同比增长18.46%。

　4）国际业务取得突破。水泥公司哈萨克斯坦日产2500吨/日水泥熟料生产线项目已举办奠基仪式，完成厂址地质勘探、工艺设计工作，正按计划推进全面动工前准备工作。同时，水泥公司开展了区域市场分析及多个国别的实地考察工作。

　5）投资项目有序推进。产能置换项目湖北钟祥、当阳、松滋三条水泥熟料生产线已投入运行，湖南石门白水泥生产线项目正在建设，并购了湖北省应城市和洪湖市两家商品混凝土生产企业，积极推进水泥窑协同处置城市固体废物项目和处置污染土壤项目。

　报告期内，公司水泥业务实现营业收入55.50亿元，同比增长8.08%；实现利润10.76亿元，同比增长9.96%。

　6.民用爆破

　报告期内，易普力公司利用自身完整产业链优势，积极应对矿业经济持续下行压力，在民爆行业产量价格双降的情况下，多措并举地促增长、增效益，在行业中依然保持盈利能力领先的地位。报告期内，民爆业务工业炸药产能达到31.05万吨，同比增长21.76%，位居全国第3位；生产工业炸药17.83万吨，工业雷管2,617万发。

　1）适度开展并购。报告期内，易普力公司创新交易模式，通过所属四川全资子公司引入战略投资者黑龙江海外房地产集团，重组其民爆资产，进一步强化东北民爆市场地位。为实现企业转型升级，易普力公司积极同多地优质企业建立合作意向，稳步发展新兴业务，积极寻求新兴业务增长点，为易普力公司实现国内领先目标奠定坚实基础。

　2）加快走出国门。报告期内，易普力公司坚持优先发展国际业务，在全球矿业经济持续低迷形势下，实现新签合同3.4亿元；通过设立爆破公司和生产公司，加快了巴基斯坦民爆投资项目落地；规范香港贸易平台公司运营管理，与国际知名民爆企业及硝酸铵企业开展合作，加快国际贸易业务发展。

　3）积极转型升级。报告期内，易普力公司根据终端市场变化，适度收缩煤炭、钢铁矿山项目，向水电、基建和有色金属矿山市场逐步转型，实现年度新签项目70个，签约金额约50亿元。同时，易普力公司依托存量市场深度开发，推动业务从单一爆破施工向矿山施工总承包升级，矿山施工总承包收入占比提升至30%，优化了业务结构，进一步巩固民爆一体化核心业务。

　4）推动技术进步。报告期内，易普力公司加大科技创新力度，成功申报重庆市博士后科研工作站，打造了高端技术人才引进培养平台；科技项目“混装乳化炸药地下全方位装填机器人及成套自动化生产系统研究”顺利通过专家组验收；获得国家授权专利13项、中国爆破行业协会科技进步一等奖、二等奖各1项。易普力公司现已成为国内拥有领先核心技术的优势民爆企业。

　5）促进管理创新。报告期内，易普力公司创新合同管理方式，以合同管理系统为平台，实现了合同管理分类分级、分层分权、信息集成和分析预警；创新融资方式，采取售后回租融资租赁方式两次获取风险小、成本低的资金，仅第一次就节约财务费用400多万元；开展安全管理标准化班组创建活动，锡林浩特分公司爆破队、米易分公司地面站被评为中国安全生产协会百强班组。

　报告期内，民用爆破业务实现营业收入27.79亿元，利润总额3.06亿元，合同签约62亿元。

　7.装备制造

　报告期内，机船公司深入贯彻落实企业发展战略，加速发展新兴业务、拓展产业链条，加快转型升级。

　市场开发方面，积极落实公司国际业务优先发展战略、大力发展分布式能源业务，依托国际营销策略布局全球市场，成功签约合同金额为3.05亿美元的乍得恩贾梅纳100MW原油电站建设运维项目、合同金额为5.5亿美元的加纳400MW重油电站建设项目一系列国际重大工程，成功实现国际市场签约突破百亿，签约总额同比翻一番。巴基斯坦风电EPC总承包项目、印度尼西亚上西索堪抽水蓄能电站项目等国际重点项目先后开工，促进装备制造业务营业收入快速增长。同时，与众多国际知名企业签订了代销、授权、技术等战略合作协议，拓展发展思路。

　2017年初，为推进分布式能源、储能等高端装备业务发展，公司成立了中国葛洲坝集团装备工业有限公司。同时，公司拟在武汉市东西湖区规划建设“葛洲坝高端装备产业园”，计划3-5年内将产业园区打造成为国内先进、具有行业影响力的智能制造、绿色制造的示范园区。

　报告期内，装备制造业务签约达129.50亿元，实现营业收入11.02亿元，同比增长148.52%，国际营业收入2.57亿元，同比增加483.73%。

　8.金融

　报告期内，融资租赁公司在积极开展融资租赁业务、租赁咨询业务、委托贷款业务的同时，创新发展，优化业务结构；同时，积极配合公司主业转型升级，多渠道筹集资金，保障经营业务资金需要，资金利用率和业务推进速度居自贸区融资租赁企业前列。公司与建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝建信投资基金管理有限公司、与农银国际企业管理有限责任公司认缴出资设立葛洲坝农银投资基金管理有限公司、与中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司认缴出资设立中证葛洲坝城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司，为发展新兴高端业务提供资金支持。

　（三）导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　（四）面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　（五）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　1.重要会计政策变更

　执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　（六）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　（七）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　1. 非同一控制下企业合并

　1）本期发生的非同一控制下企业合并的情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　说明：1、本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以2016年7月1日为购买日，支付收购款56,100.00万元取得北京中凯兴业投资管理有限公司100%的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准和签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

　2、本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以2016年7月1日为购买日，支付收购款16,500.00万元取得湖南海川达投资管理有限公司100%的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准和签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

　3、本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司原持有北京葛洲坝龙湖置业有限公司(以下简称“龙湖置业”)50%股权，并将其作为合营企业按权益法核算。2016年9月，根据龙湖置业股东会决议，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司对龙湖置业经营决策和经营管理具有主导权，能够对龙湖置业实施控制，因此，将龙湖置业纳入合并财务报表的范围。

　2） 合并成本及商誉

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.处置子公司

　1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　■

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-015

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2017年3月16日以书面方式发出通知，2017年3月27日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　一、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司2016年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，公司2016年年度报告摘要详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

　二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

　六、审议通过关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为3,395,312,602.05元，2016年期末可供股东分配的利润（合并）为7,887,345,539.08元，母公司可供股东分配的利润为4,671,232,975.22元。

　公司目前处于结构调整和转型升级的关键时期，投资项目资金需求量较大，结合公司2016年度盈利情况，为了能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司拟以总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.06元（含税），共计分配现金人民币948,584,146.87元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　公司独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

　七、审议通过关于公司申请2017年度银行授信的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　根据公司2017年生产经营和投资计划，公司董事会同意公司向有关银行申请授信额度2,300亿元，新增借款额度计划为150亿元，并授权经理层实施。

　八、审议通过关于公司2017年对控股子公司提供担保额度的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会拟同意公司2017年为控股子公司提供担保额度70亿元，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于2017年为控股子公司提供担保额度的公告》。

　九、审议通过关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案

　7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

　公司独立董事发表独立意见认为：双方拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订<2017年度金融服务协议>的关联交易公告》。

　十、审议通过关于公司2016年度资产减值准备计提与转回的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　2016年度，公司在冲减收回以前年度已计提的应收款项后，本年度计提资产减值准备计提额为-35.66万元。公司董事会同意上述计提与转回，2016年度资产减值准备计提计入当期损益金额为-35.66万元。

　十一、审议通过关于公司2016年度资产核销及资产减值准备转销的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会同意公司2016年度资产核销金额为3,113.73万元，资产减值准备转销金额为3,113.73万元，不影响当期损益。

　十二、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

　十三、审议通过关于公司会计政策变更的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会同意对会计政策进行相应变更，具体如下：

　1．将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　2．将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。对公司2016年财务报表影响数为：调增税金及附加本年金额47,590,692.83元，调减管理费用本年金额47,590,692.83元。

　3．将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，比较数据不予调整。对公司2016年财务报表影响数为：调增其他流动负债年末余额486,418.42元，调减应交税费年末余额486,418.42元。

　本次公司会计政策变更不影响损益、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

　公司独立董事发表独立意见认为：公司根据财政部2016年12月3日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　十四、审议通过《公司2017年度生产经营计划》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　十五、审议通过关于公司与关联方签订《2017年度日常经营关联交易协议》的议案

　7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

　公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2016年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2017年度关联交易预计数额符合公司2017年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订<2017年度日常经营关联交易协议>的公告》。

　十六、审议通过《公司2016年度社会责任报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。

　十七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

　十八、审议通过《公司审计委员会2016年度履职报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司审计委员会2016年度履职报告》详见上海证券交易所网站。

　十九、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会聘任邓银启先生为公司总工程师（兼）（简历附后）。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：邓银启先生符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

　二十、审议通过关于任命公司玻利维亚分公司总经理的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　二十一、审议通过关于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会同意本公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，总投资金额不超过6.2亿雷亚尔，并授权经理层具体实施。

　具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-019）。

　以上议案一、二、三、五、六、八、九、十五须提交公司2016年度股东大会审议。

　二十二、审议通过关于召开公司2016年年度股东大会的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会同意召开公司2016年年度股东大会，审议事项如下：

　1．《公司2016年年度报告》；

　2．《公司2016年度财务决算报告》；

　3．《公司2016年度董事会工作报告》；

　4．《公司2016年度监事会工作报告》；

　5．《公司2016年度独立董事述职报告》；

　6．关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　7．关于公司2017年对控股子公司提供担保额度的议案；

　8．关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案；

　9．关于公司与关联方签订《2017年度日常经营关联交易协议》的议案。

　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件

　高级管理人员简历

　邓银启，男，1962年11月出生，1994年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1981年12月参加工作，历任葛洲坝清江施工局副局长、局长，湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长（法定代表人）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、总工程师，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长。

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-016

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　关于2017年为控股子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：本公司18家控股子公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为控股子公司提供担保额度为70亿元。截至2016年12月31日，公司为控股子公司提供担保金额总计为15.80亿元。

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，拟同意公司为18家控股子公司提供连带责任担保额度70亿元，期限为12个月。按照《公司章程》规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　■

　三、主要内容

　公司2017年拟为18家控股子公司提供连带责任担保额度70亿元，期限为12个月。

　四、董事会意见

　公司为18家控股子公司提供额度为70亿元的连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要。董事会拟同意公司为控股子公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016年12月31日，公司担保总额为19亿元，其中对外担保3.2亿元，对控股子公司担保余额为15.80亿元，占公司报告期末经审计净资产的3.88%，不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件

　第六届董事会第二十九次会议决议。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-017

　中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订《2017年度金融服务协议》的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　1．为了规范公司关联交易行为，公司拟与关联人中国能源建设集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《2017年度金融服务协议》，协议期限一年。

　根据协议：预计2017年，公司及所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过200亿元（含本数），财务公司向公司及所属单位提供的最高授信额度不高于200亿元（含本数），财务公司向公司及所属单位提供的其他金融服务收取费用最高不超过500万元。

　2．鉴于财务公司是中国能源建设股份有限公司的控股子公司，中国能源建设股份有限公司为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　3．公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司与关联方签订<2017年度金融服务协议>的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

　4．公司第六届监事会第十三次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

　5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1．中国能源建设股份有限公司

　成立于2014年12月19日，由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司。注册资本为300亿元，法定代表人为董事长汪建平，注册办事处为北京市朝阳区利泽中园106号楼，办公地点为北京市朝阳区西大望路26号1号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁；电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；房地产开发与经营；实业投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　2．中国能源建设集团财务有限公司

　2016年7月18日，经《中国银监会湖北监管局关于中国能建葛洲坝财务公司股权变更及更名的批复》（鄂银监复〔2016〕142号）核准，由原中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增资扩股并更名为中国能源建设集团财务有限公司。2017年2月14日，经《中国银监会湖北监管局关于陈关中、吕世森任职资格的批复》（鄂银监复〔2017〕22号）核准，法定代表人由崔大桥变更为陈关中。财务公司企业性质为有限责任公司，统一社会信用代码为914200001776032968，金融许可证机构编码为L0055H242010001。注册资本人民币19亿元，本公司为其股东，出资比例36.81%。注册地址湖北省武汉市。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　三、金融服务协议的主要内容

　1．服务期限

　本协议服务期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

　2．服务内容

　（1）财务公司向公司提供以下服务：

　i．对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　ii．协助成员单位实现交易款项的收付；

　iii．对成员单位提供担保；

　iv．办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

　v．对成员单位办理票据承兑及贴现；

　vi．办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　vii．吸收成员单位的存款；

　viii．对成员单位办理贷款及融资租赁；

　ix．承销成员单位的企业债券；

　x．金融许可证许可的其他服务。

　（2）公司在财务公司于协议中所提供经营范围内的金融服务需求，在同等条件下应优先通过财务公司办理。

　3．定价原则

　（1）存款服务

　财务公司为公司及其所属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行；

　（2）信贷服务

　财务公司向公司及其所属单位提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行；

　（3）其他有偿服务

　财务公司将按公司的需求，向公司提供经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

　3．交易限额

　预计公司及其所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过200亿元（含本数），财务公司向公司及其所属单位提供的最高授信额度不高于200亿元（含本数）。

　4．协议履行与风险控制

　（1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则双方有义务依照相关法律配合进行披露。

　（2）财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监控指标，保障公司存放资金的安全。

　五、交易目的及对公司的影响

　通过签订《2017年度金融服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高公司资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

　六、独立董事的意见

　为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事张志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生、苏祥林先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于公司与关联方签订2017年度金融服务协议的议案》，并对该协议表示认可，并同意提交公司董事会审议。

　经过审议，独立董事发表独立意见，认为：

　1．财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；

　2．双方签署的《2017年度金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　3．该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　七、2016年财务公司与中国能建集团、葛洲坝集团金融服务协议的履行情况

　2016年5月13日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于财务公司与关联方签订<2016年度金融服务协议>的议案》。根据协议，预计2016年，中国能建集团及其所属单位（不含中国能建股份及其合并报表范围内的企业）在财务公司日均存款余额最高不超过15亿元（含本数），财务公司向中国能建集团及其所属单位提供的授信额度最高不超过10亿元（含本数），财务公司向中国能建集团及其所属单位提供的其他金融服务收取费用最高不超过1,000万元；预计2016年，中国能建股份及其所属单位（不含葛洲坝集团及其合并报表范围内的企业）在财务公司日均存款余额最高不超过100亿元（含本数），财务公司向中国能建股份及其所属单位提供的最高授信额度不高于75亿元（含本数）；预计2016年，葛洲坝集团（不含本公司及其合并报表范围内的企业）在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数），财务公司向葛洲坝集团提供的最高授信额度不高于37.5亿元（含本数）。

　截至2016年12月31日，公司及公司子公司在财务公司存款余额为48.40亿元，财务公司向公司及公司子公司提供贷款余额为30.01亿元，控股股东中国葛洲坝集团有限公司通过财务公司向公司提供贷款余额20.60亿元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

　八、备查文件

　1．第六届董事会第二十九次会议决议；

　2．独立董事事前认可和独立意见；

　3．第六届监事会第十三次会议决议。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-018

　中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订《2017年度

　日常经营关联交易协议》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　1．为了规范公司的日常经营关联交易行为，本公司拟与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建集团”）、中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建股份”）签订《2017年度日常经营关联交易协议》，协议期限一年。

　根据协议：

　（1）预计本公司与中国能建集团（不包括中国能建股份及其合并报表范围内的下属企业）在2017年度内的日常关联交易总金额上限为人民币6亿元；

　（2）预计本公司与中国能建股份（不包括本公司及其合并报表范围内的下属企业）在2017年度内的日常关联交易总金额上限为人民币20亿元。

　2．鉴于中国能建集团、中国能建股份均为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　3．公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司与关联方签订<2017年度日常经营关联交易协议>的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

　4．公司第六届监事会第十三次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

　5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1．中国能源建设集团有限公司

　由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于2011年9月28日。注册资本为260亿元，法定代表人为汪建平，注册地为北京市朝阳区利泽中园106号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　2．中国能源建设股份有限公司

　成立于2014年12月19日，由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司。注册资本为300亿元，法定代表人为董事长汪建平，注册办事处为北京市朝阳区利泽中园106号楼，办公地点为北京市朝阳区西大望路26号1号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁；电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；房地产开发与经营；实业投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　三、关联交易协议的主要内容??

　（一）公司与中国能建集团签订的日常关联交易协议的主要内容

　1．订约方：中国能建集团与本公司

　2．协议期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日终止。

　3．服务内容

　双方根据自身日常生产经营需要，相互为对方提供企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务服务。

　4．定价原则

　双方日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

　（1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

　（2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

　5．交易总金额

　经双方协商达成一致，共同约定在2017年度内的日常关联交易总金额上限为人民币6亿元。

　6．协议履行与风险控制

　（1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能源建设集团有限公司应配合中国葛洲坝集团股份有限公司依照相关法律进行披露。

　（2）双方在向对方提供服务和产品供应时，应遵循国家或项目所在国家或地区的法律法规，共同遵守合同条件，确保规范运作、诚信履约。

　（二）公司与中国能建股份签订的日常关联交易协议的主要内容

　1．订约方：中国能建股份与本公司

　2．协议期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日终止。

　3．服务内容

　双方根据日常经营的需要，双方相互提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务交易。

　4．定价原则

　双方日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

　（1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

　（2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

　5．交易总金额

　经双方协商达成一致，共同约定在2017年度内的日常关联交易总金额上限为人民币20亿元。

　6．协议履行与风险控制

　（1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能源建设股份有限公司应配合中国葛洲坝集团股份有限公司依照相关法律进行披露。

　（2）双方在向对方提供服务和产品供应时，应遵循国家或项目所在国家或地区的法律法规，共同遵守合同条件，确保规范运作、诚信履约。

　五、交易目的及对本公司的影响?

　本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，本关联交易协议遵循了公平、公正的市场化原则，符合法律法规和上市监管规定，对公司及全体股东公平合理且不会对本公司的独立性产生不利影响。

　六、独立董事的意见?

　为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事张志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生、苏祥林先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于与关联方签订2017年度日常经营关联交易协议的议案》，并对该协议表示认可，并同意提交公司董事会审议。

　经过审议，独立董事发表独立意见，认为双方拟签署的协议遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　七、2016年公司与中国能建集团、中国能源股份日常经营关联交易协议的履行情况

　2015年5月13日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司与关联方签订<2016年度日常经营关联交易协议>的议案》，根据该协议，预计在2016年度，公司与中国能源建设集团有限公司（不包括中国能源建设股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）日常关联交易金额总额上限为人民币5亿元，公司与中国能源建设股份有限公司（不包括中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）日常关联交易金额总额上限为人民币20亿元。

　截至2016年12月31日，公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（不含与间接控股股东中国能源建设股份有限公司）发生日常经营关联交易金额276.42万元。其中工业产品购销类交易金额276.42万元。公司与间接控股股东中国能源建设股份有限公司发生日常经营关联交易金额85,438.90万元。其中工程施工和工程分包类交易金额84,954.90万元；工程勘察设计、技术咨询服务类交易金额141.51万元；工业产品购销类交易金额342.48万元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

　八、备查文件

　1．第六届董事会第二十九次会议决议；

　2．独立董事事前认可和独立意见；?

　3．第六届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-019

　中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的：本公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购巴西Andrade Gutierrez Engenharia S.A.和Constru??es e Comércio Camargo Corrêa S.A.两公司共同持有的巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，以获取与巴西圣保罗圣诺伦索供水项目相关的特许经营权。

　● 投资金额：100%股权的意向收购价格为4.57亿巴西雷亚尔（约1.47亿美元，最终金额以有权部门备案为准）；加上后续资本金投入等，中国葛洲坝集团海外投资有限公司因收购上述股权在本项目所需投入的总金额不超过6.20亿巴西雷亚尔（约2.00亿美元）。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　巴西Andrade Gutierrez Engenharia S.A.（以下简称“AG公司”）和Constru??es e Comércio Camargo Corrêa S.A.（以下简称“CC公司”）两公司于2013年7月组建了巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司（以下简称“SPSL公司”），并于2013年8月与巴西圣保罗水务公司签署了巴西圣保罗圣诺伦索供水系统项目的特许经营协议。2016年8月，两公司因自身原因拟向中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称“海投公司”）转让SPSL公司的100%股权。

　经研究论证，海投公司拟以4.57亿巴西雷亚尔（最终金额以有权部门备案为准）的对价款收购上述100%股权。在股权交割完成后，海投公司将控股投资本项目。加上后续资本金投入等，海投公司因收购上述股权在本项目所需投入的总金额不超过6.20亿巴西雷亚尔（约2.00亿美元）。

　（二）2017年3月27日，本公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案》。

　（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、AG公司和CC公司的基本情况

　AG公司是巴西基础设施和能源领域排名第二的建筑公司，成立于1948年。主要业务涉及工程设计承包、电力、通信和基建领域内的特许经营，于20世纪70年代承建了巴西当时最大的水电站——伊泰普水电站，是拉美最大的基础设施建设集团之一。目前AG公司的业务遍布全球40个国家，拥有超过10万名员工。

　CC公司是巴西基础设施和能源领域排名第三的建筑公司，成立于1939年。主要业务涉及水泥、能源特许经营、城市交通特许经营、工程设计及施工、房地产开发、纺织、造船行业等。目前CC公司的业务遍布全球22个国家，拥有超过6万名员工。

　三、投资标的基本情况

　SPSL公司现股东为巴西AG公司和CC公司，分别持股50%、50%。根据毕马威会计师事务所的审计报告，本公司聘请中同华资产评估有限公司对SPSL公司的股东全部权益进行了初步评估，截至评估基准日2016年9月30日，SPSL公司总资产账面价值为24.78亿雷亚尔，净资产账面价值为3.51亿雷亚尔，股东全部权益的评估值为4.60亿雷亚尔。由于目前尚未取得正式的评估报告，以上评估值以最终的评估报告数据为准。

　圣诺伦索供水项目位于巴西圣保罗州，工程内容主要包括：原水取水泵站（52万吨/天）、引水管道（50.2公里）、水处理厂（41万吨/天）、输水管线（32公里）。项目为PPP项目，建成后向圣保罗水务公司供水，特许经营期25年；SPSL公司负责项目建设及项目运营阶段的维护保养；项目投入商业运营后圣保罗水务公司每月向SPSL公司支付固定服务费。项目于2014年4月开工，计划于2018年2月完工，并于2018年8月投入商业运行。截至2017年2月底，项目实际进度完成约89.1%，符合工程承包合同工期要求。项目原建设总投资约为28.43亿雷亚尔，其中资本金出资4.9亿雷亚尔、巴西当地银行提供项目融资23.53亿雷亚尔。

　海投公司按上述条件收购后，经测算，本项目投资内部收益率为10.7%，资本金内部收益率为15.3%，投资回收期9.8年。

　四、股权购买协议的具体内容

　依据海投公司和AG公司、CC公司拟签订的《股份购买协议》，海投公司将通过控股葛洲坝巴西有限公司完成对AG公司、CC公司所持有的SPSL公司100%股份的收购，双方将在满足合同生效条件（主要包括中国政府相关部门、巴西当地提供项目融资的银行以及巴西圣保罗水务公司的批准等）后及时交割。

　五、对本公司的影响

　本项目预期收益良好、风险可控，属于公司拟发展的产业，符合公司海外投资发展方向，有助于拓展巴西PPP项目投资和工程承包市场。

　六、风险分析及拟采取的措施

　1．股权转让风险

　在《股份购买协议》中设置先决条件，股份转让事项得到中国政府相关部门、巴西当地提供项目融资的银行及圣保罗水务公司批准后，再进行股权交割。

　2．政治风险

　向中国出口信用保险公司投保海外投资险，对政府征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、经营中断等风险进行覆盖。

　3．支付风险

　在项目投入运营后，密切关注圣保罗水务公司的经营状况，严格执行特许经营协议有关条款，拟采取服务费预存、必要时银行代扣等措施。

　4．汇率风险

　在交易过程中运用货币掉期等工具防范短期汇率风险；在项目运营期根据雷亚尔汇率走势情况，择期将分红汇兑回国。

　5．运营整合风险

　在剩余建设期内做好资产验收和施工管理，确保项目按期、优质完工，满足特许经营协议对投入商业运行的各项要求；收购后实施属地化管理，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。

　七、备查文件

　1．股权购买协议；

　2．审计报告；

　3．资产评估报告。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-020

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2017年3月27日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘叔友主持，应到监事7名，实到监事6名，张大学监事委托冯波监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

　一、审议通过《公司2016年年度报告》。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2016年年度报告提出如下审核意见：

　1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

　3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了审议，审核意见如下：

　1．公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

　2．公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，开展了内部控制评价工作，纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，公司财务报告与非财务报告在报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。公司2016年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　三、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　监事会对《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：

　公司与保荐机构中信建投证券股份责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署了《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况良好。

　公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　四、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　监事会对《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了审议，审核意见如下：

　公司以总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.06元（含税），共计分配现金人民币948,584,146.87元（占公司归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%），剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　监事会认为：公司目前处于结构调整和转型升级的关键时期，投资项目资金需求量较大，该分配预案能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；该分配预案审议程序规范合法。监事会同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。

　五、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　监事会对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，审核意见如下：

　公司根据财政部2016年12月3日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）规定，进行科目调整，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响损益、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。监事会认为：符合上级和公司制度规定。

　六、审议通过关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　监事会对关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案进行了审议，审核意见如下：

　本议案独立董事出具了独立意见，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　七、审议通过关于公司与关联方签订《2017年度日常经营关联交易协议》的议案。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　监事会对关于公司与关联方签订《2017年日常经营关联交易协议》的议案进行了审议，审核意见如下：

　1．该议案独立董事出具独立意见，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　2．2017年，公司在日常生产经营中将与间接控股股东中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司发生关联交易。该协议遵循了公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　八、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　九、审议通过《公司2017年监事会工作要点》。

　同意7票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　2017年3月30日

　证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2017-021

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月27日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月27日09点00分

　召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月27日

　至2017年4月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1．各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2017年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　2．特别决议议案：无

　3．对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　4．涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　应回避表决的关联股东名称：中国葛洲坝集团有限公司

　5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

　3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

　邮政编码：430033

　（三）登记时间

　2017年4月25日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　（四）联系方式

　联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

　六、其他事项

　1．出席会议者食宿、交通费用自理。

　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1

　授权委托书

　中国葛洲坝集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。