宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”、“发行人”）首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号文核准，本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“美诺华”，股票代码为“603538”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.03元/股，发行数量为3,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拔机制启动前，网下初始发行数量1,800万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币14.03元/股。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。

　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月28日（T+2日）结束。

　一、新股认购情况统计

　主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

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　（二）网下新股认购情况

　经核查确认，共计4,744个入围报价配售对象按照《发行公告》及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,644股为无效认购，对应金额为65,155.32元。网下投资者缴款认购情况如下：

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　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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　二、主承销商包销情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为70,323股，包销金额为986,631.69元，主承销商包销比例为0.2344%。

　2017年3月30日（T+4日），主承销商会将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关保荐承销费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　三、主承销商联系方式

　网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　联系电话：0571-87902574、87005796

　联系人：资本市场部

　发行人：宁波美诺华药业股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　2017年3月30日