本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司本次使用不超过5亿元人民币闲置募集资金购买银行结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2017年3月21日在公司三楼会议中心（江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏江南水务股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。上述募集资金均已存放募集资金专户，并签署三方监管协议。

　二、募集资金投资项目情况

　根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金将用于“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”，项目具体如下：

　（单位：万元）

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　三、本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款的情况

　（一）购买结构性存款的基本情况

　为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。

　为控制风险，公司拟购买结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款，且该投资产品不得用于质押，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

　（二）投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管购买结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　（1）董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）审计部负责投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（3）独立董事应当对投资的资金使用情况进行检查。同时，独立董事应发表相关的独立意见。

　（4）公司监事会应当对投资的资金使用情况进行监督与检查。

　四、购买结构性存款对公司经营的影响

　公司以闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。

　公司以闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　五、本次以闲置募集资金购买结构性存款的董事会审议程序

　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　六、专项意见说明

　（一）保荐机构的核查意见

　本保荐机构对江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款进行了核查，发表意见如下：

　江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

　江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款，能获得一定的投资收益，提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。

　本保荐机构同意江南水务本次使用闲置募集资金购买结构性存款的事项。

　（二）独立董事意见

　独立董事认为：1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；3、通过购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过5 亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款。

　（三）监事会意见

　第五届监事会第八次会议于2017年3月21日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司使用闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

　七、上网公告文件

　1、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十二日