本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（简称“发行人”、“本行”、“公司”或“光大银行”）公开发行300亿元A股可转换公司债券（以下简称“光大转债”或“可转债”）网上、网下申购已于2017年3月17日结束。本次发行的可转债代码为113011。发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“中信证券”），联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中信证券、中金公司、瑞银证券、摩根士丹利华鑫证券、光大证券及高盛高华合称“联席主承销商”）根据网上和网下申购情况，现将本次光大转债发行申购结果公告如下：

　一、总体情况

　光大转债本次发行300亿元（30,000万张，3,000万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2017年3月17日。本次网上申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资，网下申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京市金杜律师事务所律师现场见证。

　二、发行结果

　根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本次发行的光大转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东（以下简称“原股东”）实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

　1、向原股东优先配售结果

　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过网上配售代码“764818”进行优先配售光大转债12,778,711,000元（12,778,711手），约占本次发行总量的42.60%。

　2、网上向一般社会公众投资者发售结果

　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的光大转债为26,597,000元（26,597手），占本次发行总量的0.09%，网上中签率为0.49992510%。

　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为7,452户，有效申购数量为5,320,197手，即5,320,197,000元，配号总数为5,320,197个，起讫号码为10,000,001 -15,320,197。

　保荐机构（联席主承销商）将在2017年3月22日（T+3日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年3月23日（T+4日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）光大转债。

　3、网下对机构投资者配售结果

　本次网下发行期间共收到3,275张申购单，其中3,264张为有效申购，另有6张申购单由于申购保证金未能及时到账和5张申购单申购量低于本次发行的网下申购下限，为无效申购。

　本次网下申购有效申购数量为3,439,495,000手，即3,439,495,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的光大转债总计为17,194,692,000元（17,194,692手），占本次发行总量的57.32%，配售比例为0.4999190870%。

　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还保证金情况请见附表：《机构投资者网下申购获配情况明细表》。

　根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　本次发行配售结果汇总如下：

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　三、上市时间

　本次发行的光大转债上市时间将另行公告。

　四、备查文件

　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　五、发行人、保荐机构（联席主承销商）/联席主承销商

　（一）发行人：中国光大银行股份有限公司

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　（二）保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

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　（三）联席主承销商：

　中国国际金融股份有限公司

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　瑞银证券有限责任公司

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　摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

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　光大证券股份有限公司

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　高盛高华证券有限责任公司

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　特此公告。

　发行人：中国光大银行股份有限公司

　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　瑞银证券有限责任公司

　摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　光大证券股份有限公司

　高盛高华证券有限责任公司

　2017年3月22日