（上接A50版）

　2、合并利润表单位：元

　■

　3、合并现金流量表

　单位：元

　■4、合并所有者权益变动表

　单位：元

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　（二）母公司财务报表

　1、报告期母公司资产负债表

　单位：元

　■

　2、报告期母公司利润表

　单位：元

　■

　3、报告期母公司现金流量表

　单位：元

　■

　4、报告期母公司所有者权益变动表

　单位：元

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　三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表

　（一）主要财务指标（合并口径）

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　注：上述指标计算公式如下：

　① 流动比率＝流动资产÷流动负债

　② 速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

　③ 资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

　④ 应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额

　⑤ 存货周转率＝营业成本÷存货平均余额

　⑥ 每股净资产＝期末所有者权益÷期末发行在外的普通股股数

　⑦ 每股经营活动现金净额＝经营活动产生的现金流量净额÷发行在外的普通股加权平均数

　⑧ 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷发行在外的普通股加权平均数

　⑨ 利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）÷利息支出

　⑩ 净资产收益率和每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》要求计算。

　（二）非经常性损益明细表

　报告期内，发行人非经常性损益明细如下：

　单位：万元

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　第四节 管理层讨论与分析

　一、财务状况分析

　（一）资产结构分析

　报告期内，公司的资产结构情况如下所示：

　单位：万元

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　报告期内，公司资产规模随收入的增长呈稳步上升趋势。随着公司生产规模的扩张和行业的并购，公司非流动资产的占比逐步提高。

　1、流动资产分析

　报告期内，本公司的流动资产情况如下所示：

　单位：万元

　■

　公司的流动资产主要由应收账款、存货和其他流动资产构成。资产结构稳定，流动性较好，可变现能力较强，风险较小。报告期公司流动资产规模保持稳定。

　2、非流动资产分析

　报告期内，本公司的非流动资产情况如下所示：

　单位：万元

　■

　报告期末，公司非流动资产余额呈逐年上升趋势，主要原因是公司按计划使用首发募集资金建设募投项目，固定资产增加所致。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产等构成。

　（二）负债结构分析

　报告期内，公司的负债结构情况如下所示：

　单位：万元

　■

　报告期内，公司负债规模保持稳定增长，流动负债和非流动负债的占比相对稳定。

　公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款和其他应付款等构成。报告期内，随着业务的快速发展，公司对流动资金的需求日益增长，短期借款增长较快，公司通过进一步拓宽融资渠道，特别是增加中长期资金，改善公司的债务结构，提高公司的抗风险能力。

　公司的非流动负债主要由应付债券构成。

　（三）偿债能力分析

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　1、流动比率和速动比率分析

　最近三年，公司流动比率和速动比率略有下降，主要是由于流动负债增加所致。虽有所下降，但速动比率仍保持在1以上，显示公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。

　2、资产负债率分析

　报告期内，公司母公司资产负债率逐年上升，主要是由于随着公司规模的不断扩大，母公司作为管理平台负责日常的资金管理和融资，并在市场上发行了公司债券和短期融资券，故母公司资产负债率有所上升。公司合并资产负债率逐年下降，主要是随着公司盈利能力的不断增强，合并的留存收益和总资产规模也逐年稳步增加，故资产负债率逐年下降。

　3、利息保障倍数分析

　最近三年，公司利息保障倍数维持在10.26-11.98倍之间，保持在较高水平，显示公司具有较强的贷款偿还能力。2015年，公司利息保障倍数略有下降，主要是当年新增借款财务费用增加。

　总体来看，公司的流动比率和速动比率较高且保持在一个较安全的水平，资产负债率水平较低且处于较为合理的水平，利息保障倍数较为稳定，公司具有较强的长期和短期偿债能力。

　（四）营运能力分析

　报告期内，公司与同行业上市公司主要财务指标比较如下：

　■

　注①：重庆股份（股票代码600847），系以蓄电池为主要产品的上市公司。由于其规模较小，2015年度主营业务收入为24,887.65万元，净利润-1,981.25万元，其财务指标波动性较大，故公司未对比分析其相关财务指标。

　注②：2016年4月至5月，风帆股份（股票代码600482）重组为中国动力，重组前主营业务为汽车起动用铅酸蓄电池；重组后，公司经营业务涉及燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力及热气机动力等七大动力领域和海洋工程专用设备、船用配套设备，重组后其财务指标变化较大，故公司未对比分析其2016年1-6月相关财务指标。

　由上表可见，报告期内公司的资产周转能力与同行业上市公司相比，总体处于良好状态。公司始终坚持以市场为导向的经营理念，实行“以销定产、适度库存、快速周转”的销售策略和较严的信用政策，有效地提高了资产的营运效率。

　1、总资产周转率

　报告期内，公司总资产周转率略低于中国动力，主要是由于公司在2011年上市后规模快速扩张，不断新建生产线，持续进行技改投入，在建工程、固定资产持续增加，同时积极推进投资并购，发挥规模效益，使得资产总额增长较快。

　2、应收账款周转率

　2013年公司应收账款周转率接近于可比上市公司。2014年和2015年公司应收账款周转率下降较多，且低于可比上市公司，主要是受经营环境影响公司加大促销力度，年末应收账款增加较多所致。

　3、存货周转率

　报告期内，公司存货周转率逐年上升，且高于同行业公司，主要是由于公司存货成本控制严格，多年以来推行“以销定产、适度库存、快速周转”的经营策略，建立了积极有效的存货管理制度。公司通过“年度库存计划管理”，对原材料实时监控，只保持不超过7天库存；对半成品、产成品等，如30天以上的无出库记录则列为超期物资严格管理。经过以上措施，使得存货占用资金较少，存货周转率较高。同时，公司地理位置优越，地处华中，交通便利，距离公司主要供应商和下游客户都很近，交货周期短，故期末存货占用少。

　二、盈利能力分析

　（一）营业收入

　1、营业收入按产品类别的构成情况

　报告期内，公司营业收入按产品类别的构成情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　最近三年，公司营业收入逐年稳步增长，营业收入从2013年的461,961.12万元增加到2015年的537,697.78万元。其中主营业务收入主要为公司汽车起动电池、牵引电池等产品的销售，占营业收入的比例达到99%以上。公司其他业务收入主要是出售报废电池和废料等销售收入。

　主营业务收入主要为汽车起动电池销售，占营业收入94%以上，2013～2015年复合增长率达到9.19%。汽车起动电池收入增长的主要原因系主要是我国经济社会持续快速发展，广大群众购车刚性需求旺盛，国内汽车市场发展迅猛，汽车销量和保有量逐年增长，汽车起动电池需求旺盛。公司抓住机遇，不断加快生产线的引进和建设，产能大幅提升，产销量大幅增长，从而带动收入快速增长。同时，公司采取了灵活的销售政策，及时根据市场情况和竞争对手的策略调整销售价格，灵活的价格策略和快速供货能力吸引了大量客户。

　公司还生产牵引用铅酸蓄电池，主要为电动运输车、叉车提供动力。该项产品主要在子公司骆驼海峡生产，报告期内，销售占比呈下降趋势，尤其2014年较2013年较多下降，主要是由于市场调整，公司逐步减少牵引电池生产。

　公司主营业务中的“其他”主要是子公司楚凯冶金对外销售的还原铅和铅泥、骆驼新能源生产的锂电池等，2013年较多主要是当年对外销售还原铅和铅泥金额较大。

　2、主营业务收入按地区分类构成情况

　报告期内，公司主营业务收入按地区分布情况如下表：

　单位：万元

　■

　报告期内，华东和华中地区一直是公司营业收入的主要来源地区，该两个区域经济较为发达，汽车生产厂商较多，是公司传统的重点业务领域。报告期，来自这两个地区的收入占比分别为61.90%、56.65%、51.12%和55.24%。报告期内，公司来自华南、西南地区的收入占比逐年上升；来自华北、西北、东北地区的收入，占比也较为稳定。2015年，公司出口收入占比增长较多，主要是由于公司收购扬州阿波罗，并设立骆驼香港，加快了公司产品的出口业务。

　3、主营业务收入按客户分类的构成情况

　公司主营业务收入主要来自于汽车起动电池，这类产品的客户对象分为配套市场客户和维护市场客户两类；除汽车起动电池外，公司其他产品销售金额小，客户分散，对公司影响也较小。

　报告期内，公司主营业务收入按客户类型构成如下：

　单位：万元

　■

　配套市场和维护市场客户是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司抓住市场机遇，采取灵活有效的销售政策兼顾维护市场和配套市场的需求，取得了维护市场和配套市场的同步扩张。公司已经与国内各大汽车生产厂商建立良好的战略合作关系，优质产品优先供应签约汽车生产厂商。公司产品的技术、规模和质量得到各大汽车生产厂商的高度认可，配套供应规模逐年提高。对配套市场客户的销售在未来会大幅带动维护市场后续产品的需求。

　其他客户主要是购买牵引电池的经销商和用户，以及购买铅泥、还原铅和锂电池的客户，收入占比较小，2013年占比较高，主要是销售的牵引电池、还原铅和铅泥金额较大；2015年占比较高，主要是出口铅酸蓄电池金额较大。

　4、主营业务收入季节性波动的分析

　天气寒冷时，汽车发动较难，导致汽车起动电池秋冬季节更换较多，因此在维护市场，公司下半年收入通常会高于上半年；而配套市场收入与汽车产量有关，全年相对均衡。整体而言，公司下半年收入略高于上半年。

　（二）营业成本

　报告期内，公司营业成本按产品类别的构成情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　2014年度，公司营业收入较上年增长11.85%，营业成本较上年增长9.77%。2015年公司营业收入较上年增长4.06%，而营业成本较上年增长7.46%，营业成本增幅大于同期营业收入增幅，主要是由于2015年市场整体环境严峻，公司加大促销力度，导致平均销售单价下降较多所致。（三）营业毛利及毛利率分析

　1、营业毛利构成情况

　报告期内，公司营业毛利按产品类别的构成情况如下表所示：

　单位：万元

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　报告期内，公司营业毛利稳定增长，主要得益于公司汽车起动电池生产规模扩大带来的规模效益，其中汽车起动电池的毛利占比在97%以上，是公司营业毛利的主要来源。

　（四）期间费用分析

　1、销售费用

　报告期，公司销售费用及其占营业收入比例的变动情况见下表：

　单位：万元

　■

　报告期，公司销售费用占比小幅上升，主要原因是公司汽车起动电池需求快速增加，公司为抓住市场需求快速增长的机遇，加大市场拓展力度，导致相应的运输装卸、销售服务费、仓储费等都快速增长。经过多年的经营，公司销售模式和产品销售渠道均已成熟，市场开拓费用已稳定，故公司各年销售费用占营业收入的比例较为稳定。

　2、管理费用

　报告期，公司管理费用及其占营业收入比例的变动情况见下表：

　单位：万元

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　报告期，公司管理费用占比较为稳定，这主要由于公司报告期内一方面注重引进高层次人才、改善办公条件、加大研发投入等；另一方面通过不断改善内部管理、采取了切实可行的经营管理措施，使得管理费用占比保持相对均衡。公司管理费用占营业收入的比重较低，对公司利润的影响较小。

　3、财务费用

　报告期，公司财务费用及其占营业收入比例的变动情况见下表：

　单位：万元

　■

　报告期，公司财务费用中的利息费用支出与其银行借款相匹配。由于公司经营状况良好，同时采用了正确的财务策略，银行贷款处于合理水平，财务费用相对稳定。

　（五）资产减值损失分析

　报告期内，本公司的资产减值损失情况如下所示：

　单位：万元

　■

　最近三年及一期，公司的资产减值损失分别为2,073.31万元、1,751.07万元、1,659.79万元和987.65万元，主要为坏账损失和固定资产减值损失。其中，坏账损失主要为根据当年应收账款及其他应收款的变化情况，按账龄分析法计提相应的坏账准备。公司的主要客户资产质量高，信用状况良好，公司应收账款回收风险较小。固定资产减值损失主要是骆驼华南和母公司对部分闲置设备计提减值准备。

　（六）投资收益分析

　报告期内，公司的投资收益情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　报告期内，公司投资收益主要来源于两个方面，一是权益法核算的长期股权投资，二是可供出售金融资产及理财产品的投资收益。2015年新增处置非流动资产所获得的投资收益主要系公司退出驼峰佳苑的开发获得收益3,380.37万元。

　（七）营业外收支分析

　1、营业外收入

　报告期内，本公司的营业外收入情况如下所示：

　单位：万元

　■

　公司营业外收入的规模较为稳定，主要系公司所获得的政府补助。其中2013年度公司的营业外收入-其他的金额为993.39万元，主要系2013年度公司收取戴瑞米克服务费收入950.40万元。

　2、营业外支出

　报告期内，本公司的营业外支出情况如下所示：

　单位：万元

　■

　公司的营业外支出主要系处置落后产能形成的固定资产处置损失和材料报废损失。

　报告期子公司骆驼华南因违反海关监管规定受到两次行政处罚。相关情况如下：

　（1）因2014年1月16日报关进口的45AH模具（COS8型机用）申报商品编码与实际不符，梧州市海关对骆驼华南罚款3,500元，对经办人员王永强处以警告；

　（2）因2014年1月16日骆驼华南申报进口货物一批其中第二项商品为TBS铸焊机，申报的商品编号归类错误，对骆驼华南处以罚款1,000元。

　上述行政处罚发生后，公司积极总结了经验教训，对进口货物的相关部门员工进行了培训，并完善了相关报关复核制度，以杜绝此类事件的再次发生。2015年8月20日，梧州市海关向骆驼华南公司开具企业资信证明【2015】002号，认为“自2013年9月5日起至2015年8月20日止。我关未发现该企业有走私罪、走私行为未因进出口侵犯知识产权货物而被海关行政处罚。企业分别于2014 年1月16日和2014年3月27日因违反海关监管规定受到海关行政处罚，上述两起行政处罚未影响该企业在海关的信用等级。”

　根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条的规定“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款；……（四）影响国家税款征收的，处漏缴税款30%以上2倍以下罚款”，发行人律师认为，“发行人子公司骆驼华南所涉上述两起海关行政处罚受到的罚款金额均为相关法律规定的下限，且梧州海关也出具《企业资信证明》证明上述两起行政处罚未影响骆驼华南在海关的信用等级，骆驼华南的海关信用等级仍为一般信用企业，因此，骆驼华南的上述行为并不构成重大违法行为。”

　经核查，保荐机构认为上述处罚并不构成《上市公司证券发行管理办法》第九条“（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”之情况。

　（八）非经常性损益分析

　1、公司非经常性损益及占净利润的比例情况

　报告期内，公司非经常性损益及占各期净利润的比例情况如下表：

　■

　2、公司非经常性损益明细

　公司非经常性损益主要构成项目为政府补助和委托他人投资或管理资产的损益。其中，最近三年及一期，公司获得的政府补助分别为4,594.57万元、5,268.66万元、4,221.30万元和1,412.76万元，占各年净利润比例分别为8.63%、7.67%、6.85%和7.09%。“委托他人投资或管理资产的损益”主要是公司委托理财收益。

　公司非经常性损益净额占同期净利润的比重较低，说明公司净利润主要来源于营业收入，非经常性损益对公司的总体经营成果没有重大影响。报告期内，公司不存在利润严重依赖政府补助的情形。

　三、现金流量分析

　报告期，公司现金流量基本情况如下：

　单位：万元

　■

　（一）经营活动现金流量分析

　报告期内，公司经营活动现金流量与同期净利润对比如下：

　单位：万元

　■

　报告期内，公司经营活动现金流量净额波动较大，与同期净利润不匹配。

　（二）投资活动现金流量分析

　最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因是公司自2011年公司上市后，募投项目的建设逐步进行，同时加大了对子公司生产线的投资，并积极收购其他公司，故各期投资活动现金净流出金额较大。

　（三）筹资活动现金流量分析

　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额均为负数。2013年公司的筹资方式主要依靠银行借款；2014年公司股权融资方式筹集资金有所下降，其中子公司骆驼华南吸收投资1,200.00万元，骆驼物流吸收投资360.00万元；2015年公司新设骆驼租赁吸收投资6,000.00万元，发行短期融资债券吸收投资10,000.00万元。报告期内，在公司主要依靠银行借款筹资的情况下各年偿还银行债务、分配股利或偿付利息金额较大，故筹资活动现金流量净额为负数。

　第五节 本次募集资金运用

　一、本次募集资金的使用计划

　公司本次募集资金运用紧紧围绕公司主营业务展开，项目实施后，将进一步扩大公司经营规模，提高公司核心竞争力，同时，公司财务状况将明显改善，资本结构得到优化。本次发行募集资金投资项目已经公司第六届董事会第三十四次会议及2015年年度股东大会审议通过。公司本次募集资金运用情况具体如下：

　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过71,700万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

　单位：万元

　■

　如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　二、募集资金投资项目建设的必要性

　在新能源汽车市场爆发式增长及传统行业借助互联网产业创新已成为趋势的行业背景下，公司拟通过公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成公司战略转型。

　（一）积极布局新能源电池行业

　传统汽车行业增速放缓，新能源汽车结构性机会凸显。2014年，我国新能源汽车市场进入爆发式增长阶段，积极发展锂离子电池符合国家的产业政策和市场发展的趋势。公司投资锂离子电池项目是公司新能源领域的重要战略布局，是公司实现产品线拓展和实施高端战略的重要举措，项目建成后可有效提升公司的核心竞争力。

　（二）完善废旧铅酸蓄电池的“生产+回收”循环

　本次发行的募集资金拟新建废旧铅酸蓄电池回收生产线，该项目投资建设不仅符合国家《有色金属工业“十二五”发展规划》、《再生铅行业准入条件》、《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》等一系列政策法规要求，更是公司完善起动用铅酸蓄电池的“生产+回收”循环的重要战略举措。本项目建成后，公司可利用回收的废旧铅酸蓄电池生产原料铅和塑料等产品，为公司汽车起动电池的生产提供原材料保障，有利于降低生产成本，实现规模化、集约化的循环经济效应。

　三、本次发行募集资金投资项目具体情况

　（一）动力型锂离子电池项目

　1、项目基本情况

　本项目由公司全资子公司骆驼新能源负责实施，项目总投资80,008.77万元（其中19,800万元用于收购襄阳驼龙全部股权以获得本项目实施的土地及厂房），其中拟以募集资金投入43,953.74万元。项目建设期一年，建成后第一年投产73.33%，第二年投产100%。本项目建设生产规模为年产7亿Wh动力电池生产线（可生产磷酸铁锂体系或三元体系方形铝壳动力电池）。

　2、项目的组织方式和实施计划

　本项目由骆驼新能源组织实施。项目建设期一年，建成后第一年投产73.33%，第二年投产100%。项目实施计划如下图：

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　3、项目投资估算

　单位：万元

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　4、项目经济效益评价

　经测算，本项目建成达产年实现销售收入161,000万元，达产年税后净利润13,330.85万元。该项目财务内部收益率（税后）为18.69%，投资回收期为6.37年（静态）。

　5、项目进展情况

　2015年12月10日，经公司第六届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于收购襄阳驼龙新能源有限公司全部股权的议案》，同日交易各方签订了《股权转让协议》并在襄阳市工商行政管理局办理了股权变更手续，襄阳驼龙成为骆驼新能源全资子公司。为了把握市场机遇，公司积极推进本项目的建设工作，截至募集说明书签署日，本项目已完成厂房改造，设备安装调试等工作，项目将于近期正式投产。

　（二）年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目

　1、项目基本情况

　本项目由公司全资子公司骆驼华南负责实施，项目总投资36,674万元，其中拟以募集资金投入27,746.26万元。项目建设期两年，建成后第一年投产77.78%，第二年投产88.89%，第三年投产100%。项目建成达产后可形成年处理15万吨废旧铅酸蓄电池的生产能力。

　2、项目的组织方式和实施计划

　本项目由公司的全资子公司骆驼华南组织实施。项目建设期为两年，投产期为三年（即建成后第一年投产77.78%，第二年投产88.89%，第三年投产100%）。项目的实施进度安排可分为两个阶段：第一阶段为工程前期准备阶段，主要完成可研的报批，规划方案的报批以及项目所需的征地工作等；第二阶段为工程实施阶段。

　■

　3、项目的投资估算单位：万元

　■

　4、项目经济效益评价

　经测算，本项目建成达产年实现销售收入129,500万元，达产年税后净利润2,797万元。经测算，该项目投资净利率为7.94%，财务内部收益率（税后）为9.18%，投资回收期为11.78年（税后）。

　5、项目进展情况

　截至募集说明书出具日，本项目厂房建设基本完成，已经开始设备安装工作。

　四、本次发行募集资金运用对公司经营情况和财务状况的影响

　（一）本次发行募集资金运用对公司经营情况的影响

　本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司战略转型的需要，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，巩固公司行业地位，提升市场占有率和盈利水平。公司战略转型完成后，公司将成为基于互联网平台的涵盖“起动用铅酸蓄电池生产+回收”和“新能源电池生产+新能源汽车租赁”业务的汽车后市场综合服务提供商。

　本次发行募集资金投资项目完成后，公司资本实力显著增强、核心竞争力全面提升，有利于公司经营管理模式及主营业务结构将进一步优化，符合公司长远发展需要及股东根本利益。

　（二）本次发行募集资金运用对公司财务状况的影响

　本次发行完成后，公司的资本实力将得到增强，总资产及净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提升，为后续发展提供有力保障；随着募集资金投资项目的完成，公司运营规模和经济效益将大幅提升。

　经调查，本次发行募集资金投资项目具有良好的发展前景，项目实施后将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

　第六节 备查文件

　一、备查文件

　投资者可查阅与本次发行有关的相关正式文件，具体包括：

　（一）最近三年财务报告及审计报告和2016年半年度财务报告；

　（二）发行保荐书；

　（三）保荐工作报告；

　（四）法律意见书和律师工作报告；

　（五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　（六）内部控制审计报告；

　（七）资信评级报告；

　（八）襄阳驼龙的资产评估报告；

　（九）中国证监会核准本次发行的文件

　二、备查文件的查阅时间

　发行期间内每周一至周五上午8:30－11:30，下午1:30－4:30。

　三、备查文件的查阅地点

　（一）骆驼集团股份有限公司

　办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

　联系人：张彦

　联系电话：0710-3340127

　传真：0710-3345951

　（二）太平洋证券股份有限公司

　办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业中心D座三单元

　联系人：楚展志、许爽、杨海宁

　联系电话：010-88695155、010-88695156、010-88695157

　传真：010-88695150、010-88695151、010-88695152

　四、备查文件网址

　上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/

　投资者亦可在本公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站查阅本募集说明书全文。

　骆驼集团股份有限公司

　2017年3月21日