证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2017-005

　海通证券股份有限公司

　2017年非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司于2016年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议和2016年5月26日召开的2015年年度股东大会分别审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，海通证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2017年3月17日成功发行。本期债券共募集资金人民币45亿元，期限为3年期，发行票面利率为4.80%，起息日为2017年3月16日。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司

　2017年3月17日