公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年2月26日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币37亿元中期票据。主要内容详见2016年2月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

　一、本次中期票据的注册情况

　公司已收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注［2017］MTN438号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为37亿元，注册有效期为2年，由兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

　二、本次中期票据的发行情况

　2017年3月13日—14日，公司成功发行了“中天城投集团股份有限公司2017年度第一期中期票据”，募集资金已于 2017年 3 月15日全部到账，发行结果如下：

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　公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一七年三月十七日