保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司

　特别提示

　中持水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“中持股份”）首次公开发行不超过2,560.95万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]233号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　发行人与保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司协商确定本次发行数量为2,560.95万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540.95万股，占本次发行总量的60.17%，网上初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的39.83%。本次发行价格为人民币9.88元/股。

　发行人于2017年3月2日（T日）通过上海证券交易所（以下 “上交所”）交易系统网上定价初始发行“中持股份”A股1,020万股。

　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14,475,529户，有效申购股数为87,717,402,000股，网上发行初步中签率为0.01162825%，配号总数为87,717,402个，号码范围为100,000,000,000—100,087,717,401。

　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　根据《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8599.75倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为256.05万股，占本次发行数量的9.998%，不超过本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,304.9万股，占本次发行数量的90.002%。回拨机制启动后，网上发行中签率为0.02627643%。

　三、网上摇号抽签

　发行人与保荐人（主承销商）定于2017年3月3日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签，并将于2017年3月6日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　此外，本次发行在发行流程、申购、缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　1、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：

　网下获配投资者应按发行价格与获配数量于2017年3月6日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

　网上中签投资者应按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2017年3月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）负责包销。

　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　3、网下有效报价投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

　发行人：中持水务股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

　2017年3月3日