证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-016

　渤海水业股份有限公司

　关于第六届董事会第二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式发出。

　2、本次会议于2017年3月2日上午9:30以通讯表决的方式召开，地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。

　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（9名董事全部以通讯表决方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。

　4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事列席了会议。

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　同意公司股东李华青女士向公司的一级控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供借款，同意公司股东石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）向公司的二级控股子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司提供借款。详细内容见同日披露的《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　本议案的审议不存在关联董事，不需要回避表决。

　公司的独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书》和《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交股东大会审议。

　2、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供担保，详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。

　公司的独立董事对本次关联交易发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交股东大会审议。

　3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　同意修改《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　4、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　同意召开2017年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、第六届董事会第二次会议决议；

　2、独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书；

　3、关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2017年3月2日

　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-017

　渤海水业股份有限公司

　关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助

　暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、本次交易内容为李华青拟向渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的一级控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供1000万元的财务资助，石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）拟向公司的二级控股子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司（以下简称“沙河嘉诚”）提供4300万元财务资助，以上借款均用于沙河嘉诚PPP项目的实施。

　2、自然人李华青持有公司6.41%的股份，石家庄合力持有公司1.83%的股份，其中李华青为石家庄合力的出资人之一，出资额占50%，为石家庄合力的执行事务合伙人，因此李华青和石家庄合力为一致行动人，本次交易构成了公司的关联交易。

　3、2017年3月2日，公司第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　（一）李华青

　1、基本信息

　■

　2、控制的核心企业及任职情况

　截至本公告发布之日，李华青持有嘉诚环保45%的股权，持有石家庄合力50%的出资份额。现任嘉诚环保总经理，石家庄合力普通合伙人和执行事务合伙人。

　（二）石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）

　1、基本信息

　住所：石家庄裕华区富强大街99号怀特文化大厦北大科技园A-017

　企业性质：有限合伙企业

　注册地：河北省石家庄市

　主要办公地点：石家庄裕华区富强大街99号怀特文化大厦北大科技园A-017

　执行事务合伙人：李华青

　统一社会信用代码：91130108081337077L

　营业范围：投资信息咨询，企业管理咨询（金融、证券、期货、教育除外）。

　主要出资人：李华青，李新霞，王建辉。

　实际控制人：李华青。

　2、历史沿革

　2013年10月29日，石家庄合力全体合伙人李华青、李新霞、王建辉签署《石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）合伙协议》，合伙协议约定企业注册资本为50万元，其中由普通合伙人李华青以货币认缴出资25万元，普通合伙人李新霞以货币认缴出资10万元，有限合伙人王建辉以货币认缴出资15万元；同日，李华青、李新霞、王建辉签署了《认缴出资确认书》。2013年10月30日，裕华区工商行政管理局核准了上述石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）的设立，并核发了《法人营业执照》。

　设立时，石家庄合力的合伙人及出资结构如下：

　■

　3、主要业务最近三年发展状况

　石家庄合力自设立以来，投资过嘉诚环保，占股10.0931%。本次非公开发行完成后，石家庄合力将其持有的嘉诚环保10.0931%股权转让给本公司，其不再持有嘉诚环保股份。除此之外，石家庄合力未开展其他业务。

　4、主要财务数据

　■

　5、关联关系情况说明

　李华青和石家庄合力为公司的一致行动人，合计持有公司8.24%的股权，李华青持有石家庄合力50%的出资份额；嘉诚环保的股东为本公司和李华青，分别占股55%和45%；沙河嘉诚的股东为嘉诚环保和本公司，分别占股60%和40%。

　李华青、石家庄合力与公司的股权结构如下图所示。

　■

　三、交易的定价政策及定价依据

　经协商，本次借款利率为同期银行贷款基准利率。

　四、交易协议的主要内容

　（一）李华青与嘉诚环保之借款合同

　甲 方： 李华青

　身份证号：13292619730808****

　乙 方：嘉诚环保工程有限公司

　法定代表人: 靳德柱

　本着自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，为了保护合同当事人的合法权益，明确各方责任，就乙方向甲方借款事宜签订本合同。

　1、借款种类: 短期

　2、借款用途: 流动资金

　3、借款金额:10,000,000 元（人民币壹仟万元整）

　4、借款利率及利息的计付：

　（1）借款利率为同期银行贷款利率。

　（2）借款利息计算公式：借款利息＝本合同约定利率×借款金额×占用天数。

　（3）付息方式：借款到期时利随本清，利息打入甲方指定帐户。

　5、借款期限：1个月。

　6、还款资金来源及偿还方式：

　（1）还款资金来源为乙方的销售收入等。

　（2）本借款仅作为流动资金使用，不可挪用。

　（3）本息偿还方式一律为转帐结算。

　7、违约责任：

　（1）本合同签订后，甲方应在合同生效后五日内（假日顺延）将借款拨付乙方，如甲方未按期拨付借款，应按违约数额和天数，以日息万分之五计算向乙方偿付违约金。

　（2）乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权收回部分或全部借款，并按违约数额和天数，对违约部分按日息万分之五加收罚息。

　8、合同变更条款：

　（1）本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

　（2）本合同一经签订，双方当事人应全面履行。如有争议，应协商解决。协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼。双方协商，选择甲方所在地人民法院管辖本合同的纠纷处理。

　（3）甲方有权检查、监督资金的使用情况，了解乙方的经营管理、财务活动、物资库存情况，乙方应提供有关的计划、统计及财务报表等资料。

　9、本合同经双方签字盖章后生效，借款本息全部清偿后自动失效。

　10、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　（二）石家庄合力与沙河嘉诚之借款合同

　甲 方： 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）

　执行事务合伙人: 李华青

　乙 方：沙河市嘉诚环境工程有限公司

　法定代表人: 秦晓

　本着自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，为了保护合同当事人的合法权益，明确各方责任，就乙方向甲方借款事宜签订本合同。

　1、借款种类: 短期

　2、借款用途: 流动资金

　3、借款金额:43,000,000 元（人民币肆仟叁百万元整）

　4、借款利率及利息的计付:

　（1）借款利率为同期银行贷款利率。

　（2）借款利息计算公式：借款利息＝本合同约定利率×借款金额×占用天数。

　（3）付息方式：借款到期时利随本清，利息打入甲方指定帐户。

　5、借款期限：1年。

　6、还款资金来源及偿还方式：

　（1）还款资金来源为乙方的销售收入等。

　（2）本借款仅作为流动资金使用，不可挪用。

　（3）本息偿还方式一律为转帐结算。

　（4）双方约定可提前还款。

　7、违约责任：

　（1）本合同签订后，甲方应在合同生效后五日内（假日顺延）将借款拨付乙方，如甲方未按期拨付借款，应按违约数额和天数，以日息万分之五计算向乙方偿付违约金。

　（2）乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权收回部分或全部借款，并按违约数额和天数，对违约部分按日息万分之五加收罚息。

　8、合同变更条款：

　（1）本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

　（2）本合同一经签订，双方当事人应全面履行。如有争议，应协商解决。协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼。双方协商，选择甲方所在地人民法院管辖本合同的纠纷处理。

　（3）甲方有权检查、监督资金的使用情况，了解乙方的经营管理、财务活动、物资库存情况，乙方应提供有关的计划、统计及财务报表等资料。

　9、本合同经双方签字盖章后生效，借款本息全部清偿后自动失效。

　10、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　五、交易目的和影响

　本次借款有利于保证沙河嘉诚PPP项目的顺利实施，缓解沙河嘉诚的资金需求，本次交易将有利于支持公司业务发展，无需公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，将对公司的生产经营产生积极的影响。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　当年年初至披露日与石家庄合力累计已发生关联交易总额为146,349,950.00元，为公司非公开发行股票购买嘉诚环保10.0931%股权发生的交易金额；与李华青累计已发生关联交易总额为326,914,100.00元，为公司非公开发行股票购买嘉诚环保22.5458%股权发生的交易金额。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　1、事前认可意见

　本次财务资助体现了公司股东对上市公司的支持，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司业务拓展需求。本次财务资助的资金使用费率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意将公司接受财务资助事项提交公司董事会审议。

　2、独立意见

　本次公司控股子公司接受公司股东的财务资助事项，资助期限分别为1个月和1年，资金占用年利率为不超过同期银行贷款基准利率。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。因此同意将《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

　八、备查文件

　1、第六届董事会第二次会议决议；

　2、独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书；

　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2017年3月2日

　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-018

　渤海水业股份有限公司

　关于拟为公司控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过4亿元人民币，用于项目建设和日常资金周转。公司拟为上述融资事项提供连带责任保证。本公司为嘉诚环保的控股股东，占股55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青，占股45%。同时，李华青持有本公司6.41%的股份。本次融资担保事项中，李华青以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保提供反担保。

　公司于2017年3月2日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　由于本次担保单笔担保额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》规定，该担保议案尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司

　2、成立日期：2005年3月11日

　3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦

　4、法定代表人：靳德柱

　5、注册资本：11452.9517万元人民币

　6、经营范围： 环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股55%。

　8、嘉诚环保与本公司股权关系图：

　■

　9、主要财务指标

　单位：元

　■

　嘉诚环保未进行过信用评级。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保尚未签订担保协议。

　四、董事会意见

　1、由于嘉诚环保目前正处于快速发展时期，中标的PPP项目陆续进入建设期，资金需求量较大，为保证项目的顺利实施，由公司为其提供担保，申请向银行等金融机构融资来满足其资金需求。

　2、目前，嘉诚环保已投资的部分PPP项目已进入运营期，能为其提供稳定的现金流，具备偿还融资款项的能力，财务风险可控。

　3、本次融资担保事项中，李华青以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至披露日，公司实际对外担保的总额为7300万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计公司净资产的7.27%，不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　八、备查文件

　第六届董事会第二次会议决议。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2017年3月2日

　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-019

　渤海水业股份有限公司

　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2538号）核准，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行56,907,934股人民币普通股（A股）股份，目前非公开发行股份登记已完成，公司总股本由194,991,066股变更为251,899,000股。

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市公司》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　■

　以上修订内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。

　特此公告。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2017年3月2日

　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-020

　渤海水业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

　2．股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年3月2日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年3月20日（星期一）召开公司2017年第二次临时股东大会。

　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　4.会议召开日期：

　（1）现场会议召开时间：2017年3月20日（星期一）14:30；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月20日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年3月17日15:00）至投票结束时间（2017年3月20日15:00）间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人

　凡是在股权登记日（2017年3月13日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7.会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　本次会议将审议如下议案：

　议案1：关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

　议案2：关于拟为公司控股子公司提供担保的议案

　议案3：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　上述议案中，议案3需以特别议案进行表决。

　以上议案详细内容见2017年3月3日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于第六届董事会第二次会议决议的公告》、《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。

　三、会议登记方法

　1．登记方式：

　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　（4）授权委托书格式见附件1。

　2．登记时间：

　2017年3月16日-3月17日（上午8:30—11:30下午1:30-5:30）。

　3．登记地点：

　天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司证券法务部。

　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

　五、其他事项

　1．会议联系方式：

　联系电话：（022）23916822

　传 真：（022）83761015

　邮政编码：300221

　联 系 人：刘杨

　邮 箱：dongmi@bohai-water.com

　2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　六、备查文件

　第六届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2017年3月2日

　附件1：

　代理投票授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

　■

　注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；

　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　委托人身份证或营业执照号码：_________________________

　委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________

　代理人签名：_____________ 代理人身份证号码：_______________

　委托人签名（盖章）：

　委托日期：2017年 月 日

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）网络投票的程序

　1.投票代码：360605

　2.投票简称：渤海投票

　3.议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应议案编码为100.00。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示。

　■

　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年3月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。