一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　本公司2016年度利润分配方案已于2017年2月25日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体利润分配预案如下：以2016年末总股本2,825,686,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金红利 423,853,041.30元。本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　1、公司主要业务情况公司是一家从事聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料和热电产品的生产、研发和销售的企业，产品种类丰富，各类产品规格齐全，涵盖PET、POY、FDY、DTY、BOPET、PBT、IPY、热电等产品。

　在聚酯切片领域，按应用分纤维级聚酯切片、瓶级聚酯切片、膜级聚酯切片。在民用涤纶纤维领域，民用涤纶长丝主要包括POY、DTY和FDY，广泛应用于服装、家用纺织品等领域。行业内主要竞争对手包括桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化等。

　在工业涤纶长丝领域，主要应用于广告灯箱布、土工布、汽车纤维及轮胎子午线等产业纺织用品的制造。行业内主要竞争对手包括海利得等。

　在聚酯薄膜领域，薄膜是一种综合性能优良的高分子薄膜材料，广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等应用领域，是应用领域最广泛的薄膜材料。行业内主要竞争对手包括双星彩塑、三房巷、合肥乐凯等。

　在工程塑料领域，PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。目前广泛应用于家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件）等领域。行业内主要竞争对手包括台湾长春、仪征化纤、新疆屯河、南通星辰等。

　公司主要产品产能、产量和销售额占比情况表

　（截止到2016年12月31日）

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　注：产量占比按照前五类产品之和计算。

　公司主要产品特性及主要用途如下表：

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　2、公司主要行业领域经营模式

　（1）化纤行业

　行业的主要经营过程是采购石化产品PTA、MEG以及其他添加原料，通过相应生产设备进行缩聚反应，再通过纺丝、加弾等工艺过程生产涤纶长丝产品，并将产品销售给下游织造企业用以生产民用和产业用纺织品。涤纶长丝行业的盈利模式是通过生产涤纶长丝并销售获得利润，由于产品固定成本较大，提高企业盈利能力主要依靠三个方面：降低单位产品固定成本、提高新品率和增加差别化产品。对于企业来说，主要通过提高新品率和走差别化产品路线，并提高产品附加值，提升企业整体盈利水平。

　（2）聚酯薄膜行业

　行业的主要原材料是采购石化产品PTA、MEG以及其他添加剂，与涤纶行业的主要区别是设备及工艺路线不一样，涤纶产品通过设备拉丝形成涤纶丝，而聚酯薄膜行业是通过设备拉膜形成薄膜，从而导致下游客户群体不同。聚酯薄膜行业的盈利模式是通过生产销售聚酯薄膜并销售获得利润，由于产品固定投资很大，提高企业盈利能力主要依靠两个方面：降低单位产品固定成本和开发新产品。对于企业来说，主要未来主要是通过规模优势继续抢占市场，并提高产品附加值，提升企业整体盈利水平。

　（3）工程塑料行业

　行业的主要原材料是采购石化产品PTA、BDO以及其他添加剂，通过相应的生产设备聚合、挤压、粉碎和造粒等生产工艺生产的工程塑料，并将产品销售给下游客户。工程塑料行业的盈利模式是通过生产销售塑料颗粒并销售获得利润，由于产品固定投资较大，提高企业盈利能力主要依靠两个方面：降低单位产品固定成本和开发新产品。对于企业来说，主要未来主要是通过规模优势继续抢占市场，并提高产品附加值，提升企业整体盈利水平。

　（4）热电行业

　热电联产的主要原料是煤炭，同时生产电力及蒸汽。电力直接进行工业生产及销售给当地供电局，蒸汽供自用或销售给下游客户供热。热电联产企业一方面通过销售电力及蒸汽获得收入产生利润，一方面可将蒸汽供自用，降低对外采购成本，提高最终产品盈利水平。

　公司主要行业领域经营模式图

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　3、行业情况说明

　（一）聚酯行业情况说明

　1、聚酯行业所处周期及变动情况、行业整体技术水平和更新情况、产能和开工情况

　聚酯主要指涤纶，是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种，下游应用主要为生产涤纶长丝和短纤（85%），瓶片（10%）和薄膜（5%）。涤纶长丝和短纤的需求主要来自纺织业，占比50%以上，具有刚性需求属性。虽然近年来纺织服装业销售额和出口额增速减缓，但若剔除价格下降因素的影响，终端需求增长较为平稳，聚酯工厂开工率稳定在70~80%之间。

　近二十年来是国内聚酯的快速发展期，1995-2005年平均产能增速在25%以上，2006-2012年平均产能增速10%，2015年底聚酯总产能4780万吨。在经过2011年、2012年年产能快速扩张之后，聚酯产能率先出现过剩，2013年以后产能投放减缓，2015年新增聚合产能180万吨，产能增速4%，连续三年呈下降趋势。2016年计划投产470万吨（长丝240万吨，瓶片230万吨），截至三季度实际已投产180万吨，全为涤纶长丝，全年实际投产约210万吨。预计未来两年聚酯产能年新增约200万吨，扩张趋于有序。

　公司主要涤纶产品为民用涤纶长丝和工业涤纶长丝。

　2、公司的在民用涤纶长丝行业地位、核心竞争优势和主要劣势

　（1）与民用涤纶长丝主要企业的比较和行业地位

　恒力股份与国内民用涤纶长丝主要公司的比较：

　■

　注：（1）桐昆股份、恒力股份、荣盛石化和恒逸石化的收入均指民用涤纶纤维业务收入

　（2）数据来源：桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化来自于研究报告；

　（3）公司的实际控制人拥有660万吨的PTA的生产能力和多家织造公司。

　（2）民用涤纶长丝核心竞争优势

　1、无法复制的创新机制：不同于单一的技术、产品创新，公司拥有一套完整的创新体制形成难以复制的强大壁垒，构筑较宽的护城河，研发团队和销售团队利益捆绑确保公司新产品开发和推广具备持久生命力；

　2、实际控制人拥有下游多家织造企业，使得公司能够第一时间内获得终端客户的需求，及时调整产品结构和研发方向；

　3、公司民用丝中FDY产品市场占有率高，且以细旦为主，在细分行业内具有一定话语权；

　4、过硬的品质，形成良好的口碑，赢得了高档客户、品牌客户的信任和支持，尤其是公司AAA产品，是日资、韩资、台资织造企业的首选原料。同时公司也享受高品质带来的高溢价，同类型的产品，公司产品价格均高出市场均价500-1000元/吨。

　（3）民用涤纶长丝的竞争劣势

　公司民用涤纶长丝，特别是DTY的市场占有率整体偏低。

　（二）工业涤纶长丝行业情况说明

　（1）工业涤纶行业所处周期及变动情况、行业整体技术水平和更新情况、产能和开工情况

　目前中国产能约140万吨/年，2016实际产量约110万吨，开机率约8成；2017年无新增产能释放，下游需求预计有6-8%的增幅，约合7-9万吨，2017年消费量将达到月120万吨，开机率超过8.5成，按此开机率，在3-5月的旺季将出现阶段性的供不应求状况，利润空间也将扩大。

　（2）与工业涤纶长丝主要企业的比较

　■

　注：（1）古纤道数据来源于中债资信评估有限责任公司2015年5月5日出具的主体信用评级报告；恒力股份的数据来源于公司统计；其他公司的数据来源于公开披露的信息资料；（2）除恒力股份收入为单纯的工业丝收入外，其他公司的收入均为合并口径下的营业收入。

　从上表可以看出，与国内工业涤纶长丝的主要公司相比，恒力股份的规模、经济效益均位于行业前列。根据中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会的统计，2015年，我国涤纶工业长丝产能140万吨，恒力股份的市场份额为14.29%。

　（3）工业涤纶长丝核心竞争优势

　1、品质良好、稳定；

　2、产能优势明显；

　3、生产研发团队成熟，创新能力强大。

　（4）工业涤纶长丝的竞争劣势

　1、进入工业丝行业较晚，针对汽车行业中安全带、气囊、轮胎等应用产品须认证的特性，此领域尚需时间积累；

　2、设备能力受限，部分高附加值产品无法生产或产能不足。

　3、聚酯薄膜行业情况说明

　（1）聚酯薄膜行业所处周期及变动情况、行业整体技术水平和更新情况、产能和开工情况

　2016年前三个季度，聚酯薄膜料行业处于“不景气”状态，多家生产厂难负亏损，淘汰出局，有的处于长期停产状态。其中下游的主要应用领域包装行业，处于近几年的低谷。四季度，随着原料市场的上扬，下游各应用市场的复苏，工程塑料行业逐渐脱离寒冬。

　聚酯薄膜国内总产能大约有285万吨/年。2016年行业开工率不到60%，产量约为165万吨。康辉石化年产能20万吨/年，因产品结构调整，增加超薄型薄膜产品，2016年高负荷运行状态下产量将近16万吨。

　（2）聚酯薄膜竞争优势

　装置配备有品种齐全、计量准确的辅料添加系统，为膜级聚酯产品的品质改进和新产品开发创造了条件。

　1、产品质量稳定，低聚物含量低，热稳定性好，拉伸性能好；

　2、产品色相好， 黄色指数（B 值）较低，生产的薄膜透明、光泽性好；

　3、可以根据市场需要，及时调整产品结构，生产不同规格的产品。

　（3）聚酯薄膜的竞争劣势

　客户多集中于长三角、珠三角等地，运输费用偏高。

　4、工程塑料行业情况说明

　（1）工程塑料行业所处周期及变动情况、行业整体技术水平和更新情况、产能和开工情况

　2016年全国PBT纯树脂产能约86万吨左右，实际开工率70%，年产量约64万吨。国内需求约在45万吨左右，主要是改性，光缆，纺丝等领域；出口8万吨左右，主要出口日韩，欧洲和北美及东南亚地区。

　（2）工程塑料竞争优势

　设备优势：国内最宽(8.7m)的生产线之一，并且配备在线涂布装置，配备在线缺陷检测、在线膜面清洁装置，保证产品质量。

　成本优势：采用熔体直拉技术，节省二次熔融过程中的费用（包装，运输，电力，能耗）。产品优势：产品种类全，覆盖面广。

　质量优势：采用优质原料，管控要求高，产品质量好，A级品达98%以上。

　（3）工程塑料的竞争劣势

　客户多集中于长三角、珠三角等地，运输费用偏高。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　报告期内，公司对2015年、2016年期初数进行了追溯调整（详见本报告重要提示部分的相关说明），导致部分季度数据与已披露数据存在差异。

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　5 公司债券情况

　无

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　截止到2016年底，公司总资产196.98亿元，同比减少11.85%；归属于上市公司股东的净资产58.60亿元，同比增加26.94%。2016年度，公司实现营业收入192.40亿元，同比增加4.0%；实现归属于上市公司股东的净利润11.80亿元，较去年同期增长5.64亿元，同比增加91.58%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　■

　董事长：范红卫

　董事会批准报送日期： 2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-030

　恒力石化股份有限公司第七届

　董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月14日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年2月25日以现场方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作出决议合法有效。

　出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：

　一、2016年度总经理工作报告

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、2016年度董事会工作报告

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、公司2016年年度报告及摘要

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、公司2016年度财务决算报告

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司资产状况及主要财务指标完成情况如下：

　（一）公司资产情况

　1、2016年末，公司资产总额为19,698,755,313.58元，其中流动资产8,691,980,006.36元，非流动资产11,006,775,307.22元。

　2、2016年末，公司负债总额为13,664,115,654.43元，其中流动负债11,785,181,424.49元，非流动负债1,878,934,229.94元。

　3、2016年末，所有者权益合计6,034,639,659.15元，其中归属于母公司股东权益合计为5,859,741,850.83元。

　（二）公司主要财务指标完成情况

　1、实现营业收入为19,239,958,375.58元，同比增长3.96%。

　2、归属于母公司所有者的净利润1,179,834,272.10元，同比增长91.58%。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　五、公司2016年度利润分配预案

　经瑞华会计师事务所审计确认，2016年度母公司实现净利润764,707,568.19元，弥补亏损后，减去提取盈余公积37,642,264.69元，2016年末母公司累计未分配利润为453,227,409.34元。

　为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,825,686,942为基数，向全体股东每10股派人民币1.5元现金（含税），共计派发现金红利 423,853,041.30元。剩余未分配利润结转以后年度。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

　根据公司2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及所属子公司2017年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币140亿元。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　七、关于公司为下属子公司提供担保及子（孙）公司之间互相担保的议案

　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，2017年度公司为下属子公司提供担保及子（孙）公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　八、关于公司 2017年度日常性关联交易预计情况的议案

　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司对2017年度日常性关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

　关联董事范红卫女士、王山水先生、刘志立先生、李峰先生回避表决。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、关于公司独立董事津贴的议案

　经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定公司独立董事的津贴为10万元（含税）。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案

　根据公司2016年度经营目标及实际完成情况，经董事会薪酬与考核委员会考评，确定公司高级管理人员2016年度薪酬。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十一、关于同一控制下企业合并追溯调整2015年、2016年期初数的议案

　2016年7月初公司取得康辉石化控制权，将其纳入公司合并报表范围。合并前康辉石化为公司实际控制人所控制的公司，合并前后康辉石化均受公司控制人最终控制，且该控制并非暂时性的。因此，公司收购康辉石化为同一控制下企业合并，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对2015年、2016年期初数进行追溯调整。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十二、公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十三、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

　根据公司2017年产能及近期原料价格估算，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2017年外汇衍生品交易业务总额不超过20,000万美元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十四、关于授权公司管理层审批2017年度限额内融资活动的议案

　将公司及下属公司向各金融机构、中国银行间市场交易商协会及中国证监会提交的单项融资金额在公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十五、公司关于前次募集资金使用情况的报告

　本议案需提请2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十六、关于公司收购营口康辉石化有限公司有关其2016年度专项审计报告的确认意见的议案

　根据相关协议约定和瑞华会计师事务所出具的《营口康辉石化有限公司2016年审计报告》（瑞华审字〔2017〕33030002号）关于营口康辉石化有限公司的实现情况，康辉投资暂不需要在2016年度向康辉石化进行补偿。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十七、关于召开公司2016年度股东大会的议案

　经董事会研究，决定于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-031

　恒力石化股份有限公司

　第七届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月14日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2017年2月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

　一、2016年度监事会工作报告

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、公司2016年年度报告及其摘要

　监事会认真审阅了公司2016年度报告全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、公司2016年度财务决算报告

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、公司2016年度利润分配方案

　监事会认为：2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　五、关于公司2017年日常性关联交易预计情况的议案

　公司监事会认为：公司预计的2017年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、关于同一控制下企业合并追溯调整2015年、2016年期初数的议案

　公司监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2016年度期初数与2015年度期初数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　七、公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　八、公司关于前次募集资金使用情况的报告

　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了本报告。

　同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司监事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-032

　恒力石化股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 以恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本2,825,686,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计支付现金股利423,853,041.30元。

　● 本利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

　一、2016年度利润分配预案的主要内容

　经瑞华会计师事务所审计确认，2016年度母公司实现净利润764,707,568.19元，在弥补以前年度亏损并提取盈余公积后，2016年末母公司累计未分配利润为453,227,409.34元。

　为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,825,686,942为基数，向全体股东每10股派人民币1.5元现金（含税），共计派发现金红利 423,853,041.30元。剩余未分配利润结转以后年度。

　二、已履行的相关决策程序

　本利润分配预案已经2017年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

　三、相关风险提示

　本次利润分配预案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-033

　恒力石化股份有限公司关于2017年度日常性关联交易预计情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本议案尚需提请本公司股东大会审议。

　● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　一、 日常性关联交易基本情况

　（一）日常性关联交易履行的审议程序

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开的第七届董事会第十四次会议上以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫女士、刘志立先生、王山水先生、李峰先生依法回避表决。

　该议案尚需提请公司股东大会审议，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司应当依法回避表决。

　公司独立董事对此发表意见如下：

　公司2017年度日常性关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和股东的长远利益，我们一致同意上述日常性关联交易的进行。

　（二）本公司2017年度日常性关联交易预计情况见下表：

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）恒力石化（大连）有限公司

　1、法定代表人：陈琪

　2 、注册资本：伍拾捌亿玖仟万元整（589,000万元整）

　3、公司地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

　4、经营范围：精对苯二甲酸、苯甲醛、间苯二甲酸、1,2,4-苯三甲酸的研发、生产与销售；销售蒸汽、氮气、对二甲苯、乙二醇；销售灰渣、石膏（不含专项审批产品）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸服务（仅限于试用期内）；火力发电（凭许可证经营）；普通货物仓储；普通货运；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业。

　（二）江苏博雅达纺织有限公司

　1、法定代表人：顾利忠

　2、注册资本：6,271.9198万美元

　3、公司地址：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区

　4、经营范围：高档织物面料的织造；从事与本公司产品的同类商品及化学品（PTA、乙二醇）批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、关联关系：系本公司控股股东控制的企业。

　（三）吴江化纤织造厂有限公司

　1、法定代表人：顾利忠

　2、注册资本：3,000万元整

　3、公司地址：吴江市盛泽镇南麻工业区

　4、经营范围：纺织品、化纤丝织造加工销售；PTA、乙二醇化纤原料销售；经营本企业自产纺织丝绸的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（四）江苏德顺纺织有限公司

　1、法定代表人：吴国良

　2、注册资本：5,280万美元

　3、公司地址：江苏省宿城经济开发区徐淮路东侧

　4、经营范围：高档织物面料的织造，生产倍捻丝，销售自产产品。从事PTA、乙二醇、纺织原料的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（五）江苏德华纺织有限公司

　1、法定代表人：钮春荣

　2、注册资本：30,000万元整

　3、公司地址：宿迁市经济开发区发展大道西侧、人民大道东侧、开发区大道南侧

　4、经营范围：纺织品、倍捻丝生产、销售；从事化工原料（化学危险品除外）、化纤原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（六）江苏长顺纺织有限公司

　1、法定代表人：蒋剑英

　2、注册资本：5000万元人民币

　3、公司地址：宿迁市宿城经济开发区南区鸿运路南华夏大道东

　4、经营范围：纺织品生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（七）南通德基混凝土有限公司

　1、法定代表人：陈建国

　2、注册资本：2505万元人民币

　3、公司地址：南通市通州区五接镇开沙村

　4、经营范围：商品混凝土、水泥制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（八）吴江华俊纺织有限公司

　1、法定代表人：陈新华

　2、注册资本：500万元人民币

　3、公司地址：南麻镇中旺工业区

　4、经营范围：许可经营项目：无 ；一般经营项目：织造、销售：纺织品；销售：纺织原料。

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（九）恒力海运（大连）有限公司

　1、法定代表人： 王海生

　2、注册资本：人民币贰仟万元整

　3、公司地址： 辽宁省大连长兴岛经济区新港村（原新港小学）

　4、经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　（十）营口康辉混凝土有限公司

　1、法定代表人：管阿兴

　2、注册资本：人民币贰仟万元整

　3、公司地址：营口仙人岛能源化工区

　4、经营范围：商品混凝土、混凝土预制件生产、销售；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业

　三、关联方的履约能力分析

　上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　四、关联交易主要内容和定价政策

　1、向恒力石化采购PTA和销售包装袋

　PTA为本公司的主要原材料，为重要的大宗有机原料之一，国内供应充足，存在公开透明的市场价格。恒力石化向本公司下属子公司销售的PTA均依照市场化原则结算，严格履行了关联交易程序。

　涤纶纤维生产厂商将废旧PTA包装袋回售给PTA供应商，系行业惯例。公司向恒力石化销售废旧PTA包装袋依据市场原则定价，价格公允。

　主要定价政策：恒力石化在上一年年底即根据客户下一年度的预计采购量和运费等因素，与客户签订下一年度的供应合同，约定下一年度的每月采购数量、付款方式和结算价格。结算价格因客户采购量、付款方式和运费等因素的不同将在每月结算价的基础上下浮或上调一定幅度。实际执行时，恒力石化在每月25号根据CCF（中国化纤信息网）和ICIS（安迅思）发布的PTA销售价格计算并发布每月结算价格，客户在结算价格的基础上按照各自的结算政策结算。

　2、向下游关联方博雅达、吴江化纤、德顺、德华和华俊纺织销售涤纶丝

　本公司关联方销售的涤纶丝占公司对外销售涤纶丝总收入的比例较小且较为稳定。博雅达、德华纺织、德顺纺织、长顺纺织、华俊纺织、吴江化纤厂均为织造企业，从公司所采购的涤纶丝均用于自身的生产经营。

　涤纶丝为大宗商品，存在公开透明的市场价格。公司与上述关联方之间的交易均采用市场化原则定价，价格公允。

　3、销售蒸汽

　本公司下属公司苏州苏盛热电有限公司（以下简称“苏盛热电”）主营业务为蒸汽、电力的生产和销售，是江苏省苏州市吴江区盛泽镇唯一一家公用热电企业，能够较好的满足周边企业用户的供热，其供热范围为：西至麻溪路，北至盛八线，东至南三环，南至浙江界，涵盖了盛泽地区南三环以西所有工业用地。报告期内，博雅达、华俊纺织、吴江化纤厂位于上述供热范围内，存在从苏盛热电采购蒸汽的情形，其采购的蒸汽均为生产自用。

　目前，苏盛热电按照统一的价格对外销售蒸汽，苏盛热电向上述关联方的销售价格与苏盛热电向无关联第三方的销售价格保持一致。

　4、装卸服务

　公司下属公司江苏恒科新材料有限公司（以下简称“恒科新材料”）专门为郑州商品期货交易所提供存储服务的期货交割仓库投入使用，恒科新材料依据郑州商品期货交易所出具的收费单向供货方或交割方收取存储费用。恒力石化作为市场上主要的PTA生产商之一，参与PTA期货交易而发生上述存储费用。恒科新材料子公司腾安物流为该等交易提供装卸服务，按照市场价格向恒力石化收取装卸服务费。

　5、电力销售

　新增电力销售主要为公司下属孙公司德力化纤为德顺代购代缴电力费用，平价开具发票给德顺纺织。

　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常性关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-034

　恒力石化股份有限公司关于公司2017年度为下属子公司提供担保及子（孙）公司之间互相担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 为满足经营和发展需要，2017年度公司计划为下属子公司担保及子（孙）公司之间互相担保提供不超过25亿元(含等值外币)的担保额度

　● 截至2016年12月末，公司及子公司担保余额为6.3亿元人民币，全部为公司对下属子公司或子（孙）公司之间的担保

　● 截至目前，公司无逾期担保

　一、担保情况概述

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开了公司第七届董事第十四次会议，会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保及子（孙）公司之间互相担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，2017年度公司为下属子公司提供担保及子（孙）公司之间互相担保的额度不超过人民币25亿元。在此授权额度内,公司为子公司以及子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。

　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　二、被担保公司基本情况

　（一）江苏恒力化纤股份有限公司

　法定代表人：范红卫

　住所：江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号

　注册资本：220,800万元

　经营范围：生产纤维用聚酯和差别化化学纤维，销售本公司自产产品，道路普通货物运输。经营本公司自产产品的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止到2016年9月30日，恒力化纤总资产1,370,062.86万元，总负债971,233.77万元；2016年1至9月，实现营业收入761,442.61万元，利润总额55,782.58万元，净利润47,224.57万元。（未经审计）

　（二）江苏恒科新材料有限公司

　法定代表人：柳敦雷

　住所：南通市通州滨江新区（五接镇）恒力纺织新材料产业园

　注册资本：115,000万元人民币

　经营范围：聚酯切片、差别化化学纤维生产和销售；乙二醇的批发；以上商品的自营进出口业务；普通货物仓储服务，普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止到2016年9月30日，恒科新材料总资产530,436.85万元，总负债381,875.58万元；2016年1至9月，实现营业收入234,042.85万元，利润总额17,488.90万元，净利润12,932.22万元。（未经审计）

　三、预计担保的主要内容

　根据本公司及子公司2017年经营计划及信用条件，子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，预计担保额度详见下表：

　■

　在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　四、董事会意见

　本次担保是为了满足公司经营和发展需要，且被担保人均为公司子公司，公司对其日常经营具有控制权，总体风险可控，同意本次担保事项。

　五、独立董事意见

　公司议案所涉及担保事项主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，且被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此我们认为此事项风险可控，可以保障公司正常经营需要，有利于公司持续发展。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告发布之日，公司及下属子公司无对外担保（包括公司对子公司的担保），无逾期担保。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-035

　恒力石化股份有限公司

　前次募集资金使用情况报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

　一、 前次募集资金基本情况

　（一） 2014年度非公开发行募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1181号文《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股股票49,342,105股，每股发行价格为6.08元。募集资金总额为299,999,998.40元，扣除发行费用12,549,342.11元，实际募集资金净额为287,450,656.29元。上述募集资金于2014年1月28日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了审验，并出具了大华验字[2014]000065号《验资报告》。

　（二） 2014年度非公开发行募集资金在专户账户中的存放情况

　公司本次非公开发行募集资金的投资项目为“大连大橡机械制造有限责任公司建设项目”和“补充流动资金”，其中大橡机械建设项目的实施主体为公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）。公司及大橡机械在中国建设银行股份有限公司大连周水子支行（以下简称“建行周水子支行”）开设的募集资金专户如下：

　■

　2015年，本公司进行了构成借壳上市的重大资产重组，重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金等内容，在重大资产出售中本公司将截至2015年6月30日的全部资产和负债出售给大连市国有资产投资经营集团有限公司新设立的一家全资子公司，即大连营辉机械制造有限公司（以下简称“营辉机械”），交易对价以现金支付，置出资产中包括本次募集资金建设项目。

　（三） 2016年度发行股份购买资产暨关联交易募集资金情况

　根据2016年1月27日中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187号），公司于2016年进行了重大资产重组。重组情况如下：

　2015年11月20日，公司召开2015年度第三次临时股东大会，审议通过了《重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本次交易主要内容如下：①本公司拟将截至2015年6月30日止拥有的全部资产和负债出售给大连国投集团新设立的全资子公司营辉机械，交易对价以现金支付；②本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）、德诚利国际集团有限公司（以下简称“德诚利”）、江苏和高投资有限公司（以下简称“和高投资”）及海来得国际投资有限公司（以下简称“海来得”）分别持有的江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力股份”）58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份；③本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价。本次交易完成后，本公司将持有恒力股份99.99%的股份。

　2015年10月20日，北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2015）第667号《资产评估报告书》，本公司截至2015年6月30日止拥有的净资产评估值为71,719.25万元。

　2015年10月20日，北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2015）第668号《资产评估报告书》，以2015年6月30日为评估基准日，恒力股份99.99%股东权益价值评估值为1,080,891.90万元。

　2016年1月27日，中国证监会出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187号），公司本次重大资产重组获得中国证监会的核准。

　2016年3月14日，公司发行股份购买资产的交易标的恒力股份99.99%股权过户至公司名下。截至2016年3月14日止，公司已取得江苏恒力化纤股份有限公司合计99.99%的股权，其中恒力集团、德诚利、和高投资、海来得分别以持有的恒力化纤合计85.00%的股份作价918,850万元作为股权出资，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]33030006号《验资报告》。2016年3月17日，公司向恒力集团、德诚利、和高投资、海来得共计发行1,906,327,800股人民币普通股（A股）并完成股份登记手续，取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　2016年5月4日，公司收到特定投资者缴入出资款人民币1,599,999,828.00元，扣除发行费用人民币40,000,000.00元和贵公司自行支付的中介机构费15,000,000.00元后，募集资金净额为人民币1,544,999,828.00元，其中认缴新增注册资本人民币251,572,300.00元，余额计人民币1,293,427,528.00元转入资本公积——股本溢价。2016年5月5日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]33030014号《验资报告》。

　2016年5月27日，本公司名称由“大连橡胶塑料机械股份有限公司”变更为“恒力石化股份有限公司”。

　（四） 2016年度募集配套资金情况在专户账户中的存放情况

　公司本次非公开发行募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产的现金对价。公司在兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行大连分行”）开设532010100100574051募集资金专户。

　截至2016年12月31日止，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　（五） 2016年度募集配套资金置换情况

　2016年度发行股份募集配套资金到位前，公司已使用自筹资金80,664万元先行支付给江苏和高投资有限公司，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

　截至2016年5月11日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币80,664万元，具体运用情况如下：

　■

　瑞华会计师事务所于2016年5月12日出具瑞华核字[2016]33030043号《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

　2016年5月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金806,640,000.00元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　二、 前次募集资金实际使用情况

　（一） 前次募集资金使用情况对照表

　1、截至2016年12月31日止，前次募集资金使用情况（2014年度非公开发行）对照表，见附表1。

　2、截至2016年12月31日止，前次募集资金使用情况（发行股份购买资产）对照表，见附表2。

　3、截至2016年12月31日止，前次募集资金使用情况（发行股份募集配套资金）使用情况如下：（单位：元）

　■

　前次募集资金使用情况（发行股份募集配套资金）对照表，见附表3。

　（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

　本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更的情况。

　（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　本公司前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺不存在差异。

　（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　2015年度，本公司进行了构成借壳上市的重大资产重组，重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金等内容，在重大资产出售中本公司将截至2015年6月30日的全部资产和负债出售给大连市国有资产投资经营集团有限公司新设立的一家全资子公司，即营辉机械，交易对价以现金支付，置出资产中包括公司2014年度非公开发行募集资金的投资项目。

　2015年11月3日，本公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案》。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。2015年11月20日，本公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案》。

　2016年1月29日，本公司收到中国证监会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187号）。本次重大资产重组涉及的非公开发行股份及支付现金购买资产协议等相关协议全部生效，本公司已终止前次募集资金，并已在置出资产交割时将募集资金建设项目及剩余募集资金一并置出。

　（五） 前次募集资金中闲置募集资金情况说明

　本公司前次募集资金不存在闲置情况。

　三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

　1、2014年度非公开发行募集资金

　前次募集资金投资项目及其已经形成的资产包含在重大资产重组置出资产中于交割日全部剥离本公司。

　2、2016年度发行股份购买资产暨关联交易募集资金

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表4。

　对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　（三） 前次募集资金投资项目承诺利润的情况说明

　根据公司与恒力集团、德诚利、和高投资、海来得等签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议约定，本公司重大资产重组实施完毕恒力股份在2016年度、2017年度、2018年度实现合并报表中归属于母公司的承诺净利润分别不低于82,928.08万元、99,239.19万元、115,228.70万元。上述净利润与收益法评估的净利润口径一致，均指扣除非经常性损益后的净利润。

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏恒力化纤股份有限公司2016年度原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》，恒力化纤2016年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后的合并报表净利润）为118,685.85万元，占相关重组交易方承诺业绩82,928.08万元的143.12%。由于恒力化纤2016年度的承诺业绩已全部实现，故业绩承诺方无需向上市公司作出补偿。

　四、 前次募集资金投资项目资产运行情况

　（一） 前次募集资金投资项目资产运行情况

　2014年度非公开发行募集资金均无涉及以资产认购股份的情况。

　（二） 重大资产重组发行股份认购资产运行情况

　1、 置入资产的过户情况

　恒力股份依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更登记手续，并分别取得了苏州市吴江区商务局出具的《关于同意江苏恒力化纤股份有限公司转为内资企业的批复》（吴商资字[2016]【59】号）、江苏省工商局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为：【91320000743718216W】）。恒力股份已变更登记至本公司名下，双方已完成了恒力股份99.99%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，恒力股份已成为大橡塑的控股子公司。

　2、 置出资产的过户情况

　根据《重大资产出售协议》及其补充协议，本次交易涉及的置出资产为本公司截至2015年6月30日拥有的全部资产及负债；置出资产将最终由大连国投集团新设立的全资子公司营辉机械予以承接。

　根据《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，于本次交易相关方后续确认的交割日，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都转由该等资产的承接方享有及承担（无论其是否已完成交割）。本公司在交割日之前的全部债权债务均由承接方承继。

　各方确认，截至本报告出具之日，根据《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，营辉机械已将购买资产的款项合计金额71,719.25万元支付至本公司名下。2016年2月29日，公司与营辉机械共同签署了《交割确认函》，确定本次拟置出资产的交割基准日为2016年2月29日。

　3、 发行股份购买资产新增股份登记情况

　2016年3月17日，公司向恒力集团、德诚利、和高投资、海来得共计发行1,906,327,800股人民币普通股（A股）并完成股份登记手续，取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　本次发行新增股份已于2016年3月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市交易。

　4、 发行股份募集配套资金新增股份登记情况

　2016年5月12日，公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开共计发行251,572,300股人民币普通股（A股），并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。

　本次发行新增股份已于2016年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。

　五、 前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

　公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告披露的有关内容一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

　六、 结论

　董事会认为，本公司2014年度非公开发行募集资金所用于投资建设的项目因重大资产重组已置出本公司，2016年度发行股份购买资产并募集配套资金已按《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金用途使用。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　附件1：前次募集资金使用情况（2014年度非公开发行）对照表

　附件2：前次募集资金使用情况（发行股份购买资产）对照表

　附件3：前次募集资金使用情况（发行股份募集配套资金）对照表

　附件4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-036

　恒力石化股份有限公司

　关于2017年度公司及所属子公司

　向银行申请综合授信的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开了公司第七届董事第十四次会议，会议审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需经股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　根据公司2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及所属子公司2017年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币140亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-037

　恒力石化股份有限公司关于开展

　外汇衍生品交易业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开了公司第七届董事第十四次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，同意公司开展外汇衍生品交易业务，具体情况如下：

　一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种

　本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

　二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

　根据公司2017年产能及近期原料价格估算，公司预计2017年全年进出口业务总量将达到15亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2017年外汇衍生品交易业务总额不超过20,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额），占公司2016年度经审计净资产的不到30%，故无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度年度董事会召开之日止。

　三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

　鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权公司董事长批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，采购供应部负责方案申请与执行，财务部负责内控风险管理。严格按照公司制订的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　4、回款预测风险：公司采购供应部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　五、公司采取的风险控制措施

　1、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　2、公司财务部、采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　六、公允价值分析

　公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

　七、会计政策及核算原则

　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　八、独立董事意见

　公司独立董事经审议，就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见：

　1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　2、公司已就开展外汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

　3、公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的，风险是可以控制的。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-038

　恒力石化股份有限公司

　关于同一控制下企业合并追溯调整2015年、2016年期初数的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开了公司第七届董事第十四次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年、2016年期初数的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、追溯调整基本情况

　公司第七届董事会第五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》，同意公司现金收购营口康辉石化有限公司（以下简称“康辉石化”）75%股权。2016年7月，公司取得康辉石化控制权，将其纳入公司合并报表范围。

　由于康辉石化为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司，合并前后康辉石化均受公司实际控制人最终控制，且该控制并非暂时性的。因此，公司收购康辉石化事项构成同一控制下企业合并。需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2015年度、2016年度期初财务报表数据。

　根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价或股本溢价)项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

　公司按照上述规定，对2015年、2016年相关财务报表数据进行了追溯调整，追溯调整后有关具体资产、负债、权益调整情况见下表：

　单位：人民币元

　■

　单位：人民币元

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　二、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

　公司因收购康辉石化所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2015年度、2016年度期初数等相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　三、独立董事关于公司本次追溯调整的独立意见

　公司独立董事认为：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　四、监事会关于公司本次追溯调整的意见

　监事会认为：公司因收购康辉石化所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-040

　恒力石化股份有限公司关于延期

　回复上交所《问询函》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日因重大资产重组事项收到上海证券交易所《关于对恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2017】0194号），因问询函涉及事项需要进一步核实、论证，公司申请延期5个交易日回复。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-039

　恒力石化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月20日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月20日 14点 00分

　召开地点：江苏省苏州市吴江市南麻经济开发区恒力路1号

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月20日

　至2017年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次年度股东大会将听取独立董事2016年度述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年2月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：3/5/7/8/10/12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续

　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托

　书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人

　股东账户卡，办理登记手续。

　异地股东可用传真方式登记。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：辽宁省大连市中山区世纪街26号1107

　3、登记时间：2017年4月18日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00

　六、 其他事项

　1、现场会议联系方式

　地 址：辽宁省大连市中山区世纪街26号1107

　电 话：0411-86641378

　传 真：0411-82224480

　邮 件：hlzq@hengli.com

　联系人：高明

　2、现场会议出席人员交通及食宿费自理。

　特此公告。

　恒力石化股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　恒力石化股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。