本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●转股情况（公司可转债自2016年9月1日至2016年12月31日期间未发生转股情况）

　●公司尚未转股的可转债金额为5,992,682,000元，占可转债发行总量的比例为99.88%

　一、可转债发行上市概况

　（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海电气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。 本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。

　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为10.72元/股，最新转股价格为10.65元/股。

　二、可转债本次转股情况

　（一）因电气转债自2016年8月31日起停牌至今，电气转债自2016年9月1日至2016年12月31日期间未发生转股情况。电气转债累计因转股形成的股份数量为724,462股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.006%。

　（二）公司尚未转股的可转债金额为5,992,682,000元，占可转债发行总量的比例为99.88%。

　三、股本变动情况

　单位：股

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　四、其他

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　上海电气集团股份有限公司

　2017年1月3日

　报备文件

　发行人证券登记查询证明