证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-80

　华北高速公路股份有限公司

　关于投资者网上说明会召开情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开投资者网上说明会的通知》（公告编号：2016-079）。

　2016年12月20日（星期二）上午9：30—10：30，公司通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了重大资产重组事项进展情况投资者说明会。在说明会上，公司针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　一、本次投资者说明会的召开情况

　公司总经理李会强先生，董事会秘书郝继业先生，公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”）首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理孟杰先生以及公司和招商公路聘请的中介机构代表参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

　二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

　1. 请问什么时候复牌,重组方案什么时候出来.大体什么方案,怎样给老股民对价。

　回复：公司将同相关各方一起积极推进本次交易，公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计将在2017年1月22日前按照相关准则的要求披露本次重组的信息并根据交易所的规定申请公司股票复牌。具体时间以公告为准。

　停牌后，公司及招商公路均已聘请相关中介机构，开展尽职调查、审计估值等相关工作，目前相关工作已初步完成，交易细节仍在进一步的论证和完善。10月20日，华北高速召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》（以下简称“《重组框架协议》”）的议案。同日，华北高速和招商公路签署了《重组框架协议》。根据《重组框架协议》，本次重组方案初步确定为招商公路换股吸收合并华北高速，具体方案细节目前尚未最终确定，请投资者以公司后续公告为准。

　公司股票停牌以来，招商公路、华北高速及交易涉及的各方均在积极推进本次重组，但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，因此交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。谢谢！

　2. 重组如何保障中小投资者的利益？

　回复：本次重大资产重组方案制定过程中，将充分考虑上市公司中小股东的利益。本次交易完成后，上市公司治理结构将进一步优化,预计上市公司的资产规模、综合实力得以提升,能够巩固行业地位和综合竞争力。谢谢！

　3. 请问本次重组成功的概率有多大？

　回复：华北高速与招商公路目前正会同各中介机构，落实、完善交易方案细节并积极与相关监管机构进行沟通，优化重组方案，确保符合监管要求。公司会加快推进重大资产重组相关事项，努力尽快复牌。本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险，但公司将尽最大努力争取重组成功。谢谢！

　4.请问换股比例是多少

　回复：本次重组方案的相关细节还在论证过程中，尚未最终确定。

　如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并予以公告。谢谢！

　5. “本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项”，这个具体指什么？

　回复：本次重大资产重组所涉及的资产规模较大，且交易结构较为复杂，在重组方案及资产范围上具有一定的特殊性，属于重大无先例事项，且近期国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。因此，上市公司拟申请继续停牌。如后续相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并及时公告，届时投资者可通过上市公司相关公告了解本次重组方案的细节。谢谢！

　6. 目前交易方案是什么？是否还会有变化或者取消？

　回复：2016年10月20日，招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《重组框架协议》。根据《重组框架协议》，本次重组方案初步确定为招商公路换股吸收合并华北高速，具体方案细节目前尚未最终确定。

　公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重组的各项工作，并根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策及审批程序，确保本次重组顺利实施。关于本次交易的最新进展，请投资者关注公司信息披露文件。谢谢！

　7. 请问本次重大资产重组标的资产规模有多大？

　回复：目前重组方案的细节尚待最终确定，包括标的资产规模在内的相关内容请关注公司后续公告。谢谢！

　8. 上市公司的中介机构截至目前已经完成了哪些工作？

　回复：上市公司中介机构进场以来，积极开展了尽职调查、审计估值等相关工作，目前相关工作已初步完成，交易细节仍在进一步的论证和完善。但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，因此交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。谢谢！

　9. 本次交易构成借壳上市吗？会同时进行配套融资吗？

　回复：鉴于上市公司及招商公路的实际控制人均为招商局集团，本次重大资产重组不会导致控制权发生变更，不构成借壳上市。本次交易暂不涉及配套融资。谢谢！

　10. 请问中小股东对这次重组有投票权吗？

　回复：上市公司中小股东对本次重组有投票权，具体投票安排以公司相关公告为准。谢谢！

　由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复。关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会！并请各位投资者继续通过互动平台与我们保持密切的沟通与联系。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二〇一六年十二月二十日

　证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-81

　华北高速公路股份有限公司

　关于筹划重大资产重组延期复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。公司于2016年6月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36），公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。经公司申请，公司股票自2016年7月8日开市起继续停牌。2016年7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自2016年7月22日开市起继续停牌。2016年8月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。2016年8月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-48），经公司申请，公司股票自2016年8月22日开市起继续停牌。2016年9月5日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，并将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会予以批准。2016年9月21日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。经申请，公司股票自2016年9月22日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过3个月，预计在2016年12月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。2016年10月22日，公司发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-66）。

　停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)发布一次本次重组事项的进展情况公告。

　由于本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，涉及多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善，公司预计无法在2016年12月22日前按照《26号准则》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年12月22日起继续停牌不超过1个月。关于本次重组具体情况，请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告，并请关注公司后续发布的重组进展公告。

　一、本次筹划的重大资产重组进展情况

　截至本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。

　二、继续停牌的原因

　自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原计划于2016年12月22日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，需多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。因此公司预计无法于2016年12月22日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

　三、预计复牌的时间

　为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年12月22日起继续停牌不超过1个月。公司预计将在2017年1月22日前按照《26号准则》的要求披露重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌。

　四、承诺

　如公司未能在2017年1月22日前披露符合《26号准则》的重大资产重组预案或报告书并且未获得进一步延期复牌许可，公司将公告终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易。同时根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）中的相关规定，公司承诺自终止重大资产重组公告发布之日起至少2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　五、继续停牌期间工作安排

　继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和估值工作以及必要的监管沟通相关工作。如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。

　此外，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

　六、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　七、备查文件

　经公司董事长签字的停牌申请。

　特此公告。

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二〇一六年十二月二十日