本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证监会证监许可【2016】2744号文核准。根据公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16国盛金；债券代码：112485；以下简称本次公开发行债券）发行规模为人民币10亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本次公开发行债券发行时间自2016年12月1日至2016年12月2日，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.27%。

　根据公司2016年第二次临时股东大会决议、深圳证券交易所深证函[2016]738号无异议函以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，广东国盛金控集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（债券简称：16国盛控；债券代码：114079，以下简称本次非公开发行债券）已发行完毕。本次非公开发行债券实际发行规模为20亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，起息日2016年12月1日。本次非公开发行债券募集资金扣除发行费用后的净额已于2016年12月2日划入公司募集资金专户。

　特此公告

　广东国盛金控集团股份有限公司董事会

　二〇一六年十二月五日