新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,930万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2614号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贝肯能源”，股票代码为“002828”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为12.02元/股，发行数量为2,930万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,758万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,172万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为293万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,637万股，占本次发行数量的90%。

　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月30日（T+2日）结束。

　一、新股认购情况统计

　保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,308,308

　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：316,225,862.16

　3、网上投资者放弃认购数量（股）：61,692

　4、网上投资者放弃认购金额（元）：741,537.84

　（二）网下新股认购情况

　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,918,910

　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,085,298.20

　3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,090

　4、网下投资者放弃认购金额（元）：133,301.80

　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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　二、保荐人（主承销商）包销情况

　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为72,782股，包销金额为874,839.64元，包销比例为0.25%。

　2016年12月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　三、保荐人（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　地址：上海市中山南路318号2号楼24楼

　联系人：股权资本市场部

　电话：021-23153791、23153805

　传真：021-23153502

　发行人：新疆贝肯能源工程股份有限公司

　保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

　2016年12月2日

　保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司