本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次非公开发行股票的发行价格由人民币21.65元/股，调整为人民币21.57元/股。

　本次非公开发行股票发行数量由不超过46,189,376股（含46,189,376股），调整为不超过46,360,686股（含46,360,686股）。

　一、本次非公开发行股票方案概况

　经上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议、第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票募集资金。

　本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年10月30日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次非公开发行价格为21.65元/股，发行数量为不超过46,189,376股（含46,189,376股）。

　若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行价格进行相应调整。

　二、2016年半年度利润分配方案及实施情况

　公司于2016年9月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《公司2016年中期利润分配方案》。公司股东大会同意以公司总股本259,076,526 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计派发股利人民币20,726,122.08元。

　该利润分配方案已于2016年10月18日实施完毕，具体内容请详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站刊登的《上海新南洋股份有限公司2016年半年度利润分配实施公告》（临2016-059）。

　三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　鉴于公司2016年半年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：

　1、发行价格的调整

　本次非公开发行股票的发行价格由人民币21.65元/股，调整为人民币21.57元/股。计算方式如下：

　调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=人民币21.65元/股-人民币0.08元/股=人民币21.57元/股

　2、发行股票数量的调整

　本次非公开发行股票发行数量由不超过46,189,376股（含46,189,376股），调整为不超过46,360,686股（含46,360,686股）。计算方式如下：

　调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=人民币1,000,000,000元÷人民币21.57元/股=46,360,686股（向下取整）

　除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　上海新南洋股份有限公司

　董事会

　二〇一六年十月二十日