本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●资产划转的对方：江苏玉龙钢管科技有限公司

　●本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　一、概述

　江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，拟将公司目前所拥有的油气管道业务相关的主要资产及部分负债划转至全资子公司。划转方案具体如下：

　公司以截至2016年9月30日账面净值62,807.18万元的资产及420.24万元的负债对全资子公司江苏玉龙钢管科技有限公司（以下简称“玉龙科技”）进行划转。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

　根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权管理层自公告之日起，办理相应的过户或登记变更等手续。

　本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、划转双方基本情况

　（一）划出方基本情况

　公司名称：江苏玉龙钢管股份有限公司

　企业性质：股份有限公司

　注册地址：江苏无锡市玉祁镇工业园

　注册资本：人民币78,466.476万元

　公司法定代表人：王美

　主营业务范围：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（凡涉及专项审批的经批准后方可经营，凡涉及专项许可的凭许可证经营）

　（二）划入方基本情况

　公司名称：江苏玉龙钢管科技有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区

　注册资本：人民币1,000万元

　公司法定代表人：唐永清

　主营业务范围：钢管焊接技术的研发、先进复合材料的研发；焊接钢管的制造、加工、销售；管道与管件的防腐处理；金属材料、建筑材料、五金产品、家用电器、机械设备的销售；化工石油工程、市政公用工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

　外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）划出方与划入方的关系

　划入方玉龙科技是划出方的全资子公司，公司直接持有玉龙科技100%的股权。

　三、划转资产、负债的主要内容

　本次划转的资产、负债为母公司项下的油气管道业务相关的主要资产及部分负债，按基准日 2016年9月30日的账面净值划转至全资子公司玉龙科技。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次划转的总资产为62,807.18万元、负债为420.24万元，即净资产为62,386.94万元。本次划转的总资产和负债占划转前公司资产和负债的比例分别为20.65%和0.62%。

　单位：万元

　■

　（注：以上数据未经审计）

　本次划转的资产、负债具体如下：

　单位：万元

　■

　（注：以上数据未经审计）

　本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。

　本次划转以公司对玉龙科技增资的方式进行，公司对玉龙科技划转增资后，玉龙科技注册资本变更为30,000万元，划转净资产超过计入实收资本的金额计入资本公积。

　四、员工安排

　根据“人随业务、资产走”的原则，划转前的母公司相关资产、负债、员工等划转至玉龙科技。员工由玉龙科技按照原有劳动合同继续履行。玉龙科技将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

　五、划转的目的和对公司的影响

　本次通过对子公司划转资产、负债的方式，在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务分类管理，有利于优化资源配置，创新业务管理模式，促进公司更好发展。本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果不产生重大影响。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第四次会议决议。

　特此公告。

　江苏玉龙钢管股份有限公司

　2016年10月18日