本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2085号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的公司债券，采用分期发行方式。

　根据《中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》，中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为10年期，发行规模为30亿元。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

　本期债券发行工作已于2016年10月17日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模30亿元，最终票面利率为3.35%。

　特此公告。

　发行人：中国长江电力股份有限公司

　牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　2016年10月17日