发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】58号文核准。广西投资集团有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为10亿元。

　2016年8月11日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一（7年期含权品种，5+2）的利率询价区间为2.8%-3.6%，品种二（7年期品种）的利率询价区间为3.6%-4.2%。

　根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定将本期债券品种二（7年期品种）全部回拨至本期债券品种一（7年期含权品种，5+2），本期债券品种一（7年期含权品种，5+2）的票面利率为3.21%。

　发行人将按上述票面利率于2016年8月12日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券品种一（7年期含权品种，5+2）（网上发行代码为“101650”，简称为“16桂资03”），本期债券将于2016年8月12日至2016年8月16日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年8月10日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广西投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向公众投资者）》。

　特此公告。