本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年7月8日

　(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长张振勇先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2.01发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2.02票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2.03债券期限和品种

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2.04债券利率、付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2.05发行方式与发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：2.06担保方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：2.07募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：2.08募集资金专项账户

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：2.09发行债券的交易流通

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：2.10向公司股东配售安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：2.11发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：2.12承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：2.13主承销商及受托管理人

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：2.14转让交易场所

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：2.15决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、议案名称：3关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　18、议案名称：4关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行公司债券相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19、议案名称：5关于修改《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　律师：徐扬、李静

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、本次股东大会决议

　2、法律意见书。

　凌源钢铁股份有限公司

　2016年7月9日