证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-50号

　泰禾集团股份有限公司

　关于20亿元中期票据发行完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开的第七届董事会第二十三次会议及2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》（该议案详见刊登于2014年12月30日、2015年1月16日巨潮资讯网上的相关公告内容）。2015年12月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN706号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效（详见公司2015-136号公告）。

　2016年5月5日，公司完成人民币20亿元中期票据的发行，募集资金已全额到账。本次中期票据的简称为“16泰禾MTN001”，代码为“101676004”。发行总额为20亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为6.2%，期限为三年，起息日为2016年5月5日，兑付日为2019年5月5日。由中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销，中信建投证券股份有限公司为簿记管理人。募集资金主要用于公司东二环泰禾广场商业项目建设、偿还银行借款、补充公司营运资金。发行结束后，公司待偿还中期票据总额为20亿元人民币。

　本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年五月五日

　证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-49号

　泰禾集团股份有限公司

　关于对深交所2015年年报问询函的回复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月20日收到深圳证券交易所《关于对泰禾集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2016】第80号），公司就深交所问询函所关注的问题进行了回复。现将相关回复全文公告如下：

　1．你公司定期报告未按照《行业信息披露指引第3号》部分规定编制，请你公司补充披露以下内容：

　（1）请按照《行业信息披露指引第3号》第五条第一款要求，补充披露公司主要业务所在城市的房地产行业发展及去化情况，并结合你公司项目情况，说明其未来可能对你公司经营业绩和盈利能力产生的影响。

　【回复】

　本公司2015年度房地产开发主要布局在北京、上海等一线城市及以福州、厦门为中心的福建本土。从2015年的市场形势看，以上四个城市的房地产均处于良性、健康状态，对公司的经营业绩、盈利能力及长远发展均有积极正面影响。

　北京市场：据北京市统计局统计，2015年，北京市商品房销售面积为1554.7万平方米，比上年增长6.6%。其中，住宅销售面积为1127.3万平方米，下降1.2%；写字楼为243万平方米，增长77.6%；商业、非公益用房及其他为184.4万平方米，增长1.9%。根据北京市住建委网签数据，截止到2015年末，北京2015年纯商品房住宅签约5.4万套，成交额达到2078.56亿元，成交均价达到3万元每平方米，同比2014年上涨了10%，创下历史新高。2015年北京新增供应套数为4.1万套，为2010年来的最低，2014年北京住宅存量超过8万套，北京2015年去化向好，年末库存已经跌破7万套。据伟业我爱我家市场研究院统计，2015年北京市共成交各类土地109宗，比上年同期下滑23%；建设用地面积706.77万平，比上年同期下滑24.6%；规划建筑面积1511.53万平，比上年同期下滑10%；土地成交总金额2032.1亿，比上年同期增长6%，创历史新高。

　2016年，北京商品住宅市场“供不应求”表现仍然十分突出，供需紧张是价格持续上涨的最大原因，市场热销态势十分明显。预计北京仍将执行最严厉限购和调控政策。

　根据克而瑞北京统计，公司2015年在北京市场位列北京房企全年商品住宅销售金额及销售面积TOP10的第十位，已经成为北京区域市场中的一个重要房企。目前，公司在北京市累计有十二个项目，由于整体市场供需紧张，成交量价仍将稳步上扬，对泰禾项目而言仍是机会大于风险。“高品质、高溢价、高周转”是泰禾集团在一线城市运营的方向，目前的市场形势有利于公司充分发挥品牌优势、打造高端精品、提升服务品质、获取合理溢价。同时，在投资发展上，公司一直注重防范北京土地过热的风险，保持必要的理性，在项目资源获取上，将更多地考虑合作开发、项目收购等方式。

　福州市场：据福州市统计局及福州市住房保障和房产管理局房地产交易中心数据，2015年福州市区商品住宅成交面积301万平米，同比增长25%，近三年市场基本保持稳定，未出现大起大落市场行情，均价稳定在15000元/平米左右。在去库存政策支持下，2015年市场供求关系得到改善，全年供求比0.74，供不应求，市场库存周期下降为9个月，较为健康。随着库存的下降，开发补仓意愿强烈，土地市场在2015年经历了较为火爆的局面，拍卖土地楼面地价基本达到1.5万以上，最高超过2万元。预计随着这批高价土地的入市，2016年福州市区房价将迎来新一轮的上涨，其中部分项目已经在2015年四季度以来持续上调价格。在福州市区土地市场火爆、成交均价不断上涨的背景下，溢出效应再次显现，并且在去库存财政补贴政策的刺激下，大量首置客群涌入闽侯市场，2016年一季度闽侯成交量被推高至64万平米，达到了2015年全年的一半，成交均价也开始修复上涨。

　公司在福州（含福州新区、闽侯）具有非常好的客户口碑和品牌影响力，多年来一直稳居福州房企市场前列。目前公司在福州区域正在开发的项目有东二环泰禾广场（商业）、金尊府、泰禾红悦、福州院子（托管）、长乐红誉一、二期等，销售形势良好，具备较佳的品牌溢价。

　上海市场：据上海市房地产协会数据显示，2015年，上海市完成房地产开发投资3468.94亿元，比上年增长8.2%，增幅回落5.5个百分点；其中住宅投资1813.32亿元，比上年增长5.1%（全国为增长0.4%），增幅回落1.7个百分点。房地产开发投资占全社会固定资产投资的54.6%，占比上升1.3个百分点。2015年，上海市商品住房平均销售价格（含保障房）21501元/平方米，比上年上涨31%。二手住房平均成交价格25295元/平方米，比上年上涨17.8%。2015年，上海房地产市场近五年来首次出现了供应小于销售的情况。随着市场成交活跃，商品住房库存下降，市场化新建商品住房可售量减少。截至12月末，网上市场化商品住房可售面积1075.35万平方米，同比减少257万平方米，其中非普通商品住房801.35万平方米，同比减少178万平方米；动迁安置住房可售量2503.27万平方米，同比增长156万平方米。按近半年的月均成交量计算，2015年底市场化商品住房库存消化期为7.9个月，比2014年底减少8.1个月，由库存充裕转为存货紧张。2015年，上海市共出让国有建设用地使用权1250公顷，比上年减少17.5%。其中居住用地739公顷，增长25.7%；商服用地194公顷，减少15.3%；工业用地317公顷，减少53.8%。

　公司目前在上海市场正在开发的项目有：上海红御、上海红桥、上海闸北泰禾大厦等，2016年初与信达地产签订合作开发协议，共同开发上海新江湾泰禾上海院子项目。目前在售的上海红御、上海红桥两个项目受益于上海房地产市场活跃的表现，开盘以来价格不断上涨，去化形势良好。

　厦门市场：厦门市国土房产管理局发布的数据显示，2015年厦门商品房供应613.8万平方米，同比上涨4%；销售491.9万平方米，出现小幅回落，其中商品住宅达7成，略有上升。厦门商品房市场连续两年去化量保持在490万平方米的水平，市场表现平稳。成交价格方面，厦门住宅成交均价为20390元/平方米，同比上涨10%。

　厦门市国土房产管理局发布的数据显示，去年厦门累计出让成交经营性用地41宗，土地面积184.64万平方米，同比上涨75%，建筑面积602万平方米，同比上涨171%。2015年，厦门经营性用地的出让金达到300亿元，居住用地总金额为178.96亿元，同比上涨13%，而非居住经营性用地成交121.1亿元。2016年居住用地供应依然较为紧张。

　公司开发的厦门院子摘得单盘销售亚军的好成绩，并且依靠单盘贡献挤进厦门房企销售前十强。

　总体来看，公司房地产布局较为理想，产品业态适销对路，能够较好地契合房地产行业需求升级的市场形势，展示了良好的盈利前景。

　（2）请按照《行业信息披露指引第3号》第五条第三款要求，补充披露报告期新增和累计持有的待开发土地面积、计容建筑面积、区域分布等情况，若涉及一级土地开发，则按项目披露规划平整土地面积、所处位置、收入分成比例等。

　【回复】

　我司报告期新增项目基本情况如下表：

　■

　我司2015年之前获取地块除了福州泰盛置业有限公司的福州市永泰县葛岭镇黄浦村地块外，其余均已进入开发阶段。该地块占地391,514平方米，计容建筑面积313,211平方米，该项目属于旅游项目，由于地块相关配套及规划未完成，仍处于待开发状态。

　截止报告期末，我司未从事土地一级开发。

　(3)请按照《行业信息披露指引第3号》第五条第八款要求，补充披露公司主要融资途径、成本区间、期限结构。

　【回复】

　公司主要融资途径、成本区间、期限结构如下：

　单位：亿元

　■

　往来银行：建设银行、农业银行、交通银行、兴业银行、华夏银行、渤海银行、江苏银行、宁波银行、招商银行等银行。

　往来非银行机构：东方资产、华能信托、大业信托、信达资产、中信信托、交银信托等。

　以上成本为综合平均成本。

　单位：亿元

　■

　注：报表显示公司债金额为79.5亿元，为实际发行金额80亿元扣除发行等费用后金额。

　短期借款和一年内到期的金额114.85亿元均是2016年内合同执行要到期的；长期借款中2017年到期约150.92亿元；2018年到期94.93亿元；2019年到期5.8亿元（按合同期限）；公司债2018年到期50亿元；2019年到期30亿元（按公司债合同到期期限）。

　2．本报告期末，你公司预付账款余额约91亿元，年初余额约42亿元，增幅较大。请列示你公司预付账款余额前五名客户的详细情况，并说明预付账款前五名客户与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系。

　【回复】

　预付账款前五名客户情况如下：

　■

　本报告期末，预付账款余额91亿元中，预付前五名客户共计89.21亿元，占预付总额的97.19%，其中预付政府部门土地款87.05亿元，占预付总额94.85%。上述客户与本公司除了上述业务关系外，在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，上述客户与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系。

　3．本报告期末，你公司存货余额约为580.42亿元，你公司计提的存货跌价准备为0元，请结合你公司主要项目销售情况，主要项目所在地房地产行业情况，库存商品、原材料等具体情况说明未计提存货跌价准备的原因及合理性。

　【回复】

　截止报告期末，本公司存货余额580.42亿元中，房地产项目存货余额580.21亿元，占总额的99.96%，按项目所在区域列示如下：

　单位：亿元

　■

　近年来，公司将房地产项目主要布局在一线城市，减少在三线城市的投入，而已有的项目在福州、厦门、北京、上海等区域市场均处于行业领先地位,所在城市供需仍然较为紧张，商品房库存去化良好。

　从区域行业状况来看，2015年，北京市商品房销售面积为1554.7万平方米，比上年增长6.6%。其中，住宅销售面积为1127.3万平方米，下降1.2%；写字楼为243万平方米，增长77.6%；商业、非公益用房及其他为184.4万平方米，增长1.9%。

　2015年福州市区商品住宅成交面积301万平米，同比增长25%，近三年市场基本保持稳定，未出现大起大落市场行情，均价稳定在15000元/平米左右。在去库存政策支持下，2015年市场供求关系得到改善，全年供求比0.74，供不应求，市场库存周期下降为9个月，较为健康。随着库存的下降，开发补仓意愿强烈，土地市场在2015年经历了较为火爆的局面，拍卖土地楼面地价基本达到1.5万以上，最高超过2万元。预计随着这批高价土地的入市，2016年福州市区房价将迎来新一轮的上涨，其中部分项目已经在2015年四季度以来持续上调价格。在福州市区土地市场火爆、成交均价不断上涨的背景下，溢出效应再次显现，并且在去库存财政补贴政策的刺激下，大量首置客群涌入闽侯市场，2016年一季度闽侯成交量被推高至64万平米，达到了2015年全年的一半，成交均价也开始修复上涨。

　在厦门市，公司开发的厦门院子摘得单盘销售亚军的好成绩，并且依靠单盘贡献挤进厦门房企销售前十强。

　2015年末公司组织财务、营销、预算、成控等相关部门对每个项目进行了减值测试，经测算期末存货余额580.42亿元中，房地产项目以及其他存货包括苗木及化工材料等，期末账面成本显著低于可变现净值，均不需计提减值准备。

　4．你公司独立董事洪波、任真、张白从2010年3月起开始在你公司任职，任职期限已满6年。请你公司说明未及时换届的原因及具体改选计划。

　【回复】

　公司第七届董事会及第七届监事会于2016年4月23日任期届满三年，独立董事洪波、任真、张白任职期限也于同日届满，且三位独立董事均已连任两届，公司需提名三位新的独立董事候选人。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，同时为进一步构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司决定第七届董事会、监事会延期换届选举，公司第七届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

　在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员、第七届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

　特此公告。

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年五月五日