发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证监会证监许可【2015】2224号文核准，上海红星美凯龙投资有限公司（以下简称“红星投资”、“发行人”、“公司”）获准向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，本期发行基础规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元。

　2016年【4】月【27】日9:30—11: 30，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定上海红星美凯龙投资有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）品种一票面利率为【4. 7%】，品种二票面利率为【5.3%】。

　发行人将按上述票面利率于2016年【4】月【28】日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年【4】月【21】日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《上海红星美凯龙投资有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：上海红星美凯龙投资有限公司

　受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司

　2016年4月 27日