一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH[2016]NJA10018），2015年度，母公司实现净利润419,059,944.99元，提取10%法定盈余公积金41,905,994.50元后，加上上年度结转的未分配利润94,123,302.04元，减去2015年度已分配除汇鸿有限以外的股东股利4,837,092.58元，减去汇鸿有限已分配给苏汇资管的股利116,889,067.62元(注)，减去同一控制下吸收合并时汇鸿有限的留存未分配利润转增股本274,964,293.23元以及国有股转持减少未分配利润8,356,320.83元，本年度可供股东分配的利润为66,230,478.27元。 公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.29元（含税），共计分配利润65,030,562.57元，尚余可分配利润1,199,915.70元转入以后年度。本分配。预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

　注：报告期内，公司吸收合并汇鸿有限，资产评估基准日为2014年12月31日，资产交割日为2015年9月1日，资产交割审计基准日（即吸收合并日）为2015年8月31日。根据国办发（2005）60号国企改制实施意见，“国有独资企业实施改制，自企业资产评估基准日到企业改制后进行工商变更登记期间，因企业盈利而增加的净资产，应上交国有产权持有单位”，上述汇鸿有限分配给苏汇资管的股利系在2015年1月1日至2015年8月31日期间产生的未分配利润。

　二 报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务及经营模式

　1、业务范围：

　报告期内，公司进一步贯彻“突出主业，适度多元”的经营思路，形成了贸易、房地产、投资三大板块共同发展的多元化产业格局，稳步推进业务转型升级。

　2、经营模式：

　贸易行业：公司自营业务在出口方面的主要客户为国际采购集团、大型超市、批发商等；进口销售主要为国内专业公司，如铜业、机械、石油等类型的公司。公司通过进销存一体化、研工贸结合、外购内销转口结合、深耕小微系列商品等手段，不断强化业务的控制力，增强风险防范能力，提升盈利水平。

　房地产行业：公司在二级市场通过竞拍等方式取得土地，自主经营开发商品住宅及配套商业用房销售。公司定位于多业态、多区域的住宅供应商，走精品化路线，专注于住宅产品的标准化高品质发展，致力于依靠突出的产品营建能力，聚焦细分的房地产市场，提高产品附加值，建立核心竞争优势。

　投资行业：公司开展专业的资本运作，加强资本运作的差异化拓展、特色化发展，形成投资回报上长中短相结合、风险偏好上高中低结合的较为稳健的产品结构和运行体系。参与证券、保险、银行等金融行业投资。依托良好的银企关系，拥有较强的资金融通能力。公司主要投资平台资管公司及汇鸿汇升均是在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，资管公司主要面向特定对象发行产品从事股票、基金、债券、信托等项目的投资，汇鸿汇升以“量化+”为核心思路发展资产管理业务，业务范围涵盖量化对冲投资、证券及衍生品投资、定向增发投资、企业投融资咨询服务等方面。收入主要来源于投资收益、管理产品获得的管理费用及业绩报酬。

　（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　1、贸易行业：

　2015年，外部经济环境复杂多变，国际市场需求持续低迷，传统竞争优势继续弱化，国际贸易摩擦有所加剧等诸多因素交织，加上公司主动调整业务结构，压缩部分低效进口业务，导致公司外贸业务有所下滑，贸易盈利能力有所下降。

　公司主要特色业务有：

　林浆纸业务：公司纸浆进出口业务销售区域遍布华东江浙沪地区、长三角，基本形成全国销售网络的布局。近年林浆纸行业整体态势呈低位，市场需求仍趋弱，短期内受节能减排及淘汰落后产能压力较大，企业盈利空间持续收窄。国家产业政策提出了大力发展“林纸一体化”的发展方向，面对此转型升级的挑战时期，公司子公司汇鸿中天将新设全资子公司，实施“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”， 致力于打造以线上整合平台、供应链运营、供应链金融为三位一体，并力争成为“上控浆纸资源、下控销售渠道、中间提供仓储、物流、金融、技术、信息”一站式浆纸供应链服务商。

　孕婴童进出口业务：孕婴童行业属于快速消费品领域，目前品牌数量多，竞争激烈，公司目前主要通过进出口贸易模式运作，出口业务以合作出口为主，业务横跨大西洋和太平洋，分布于包括北美洲、南美洲、欧洲、中东、东亚等各个大洲和地区，各业务公司在开展自营进口销售使用的品牌外，形成了自有童装品牌爱洛瑞（AGLORY），与国内童装知名品牌诸如BALABALA等也形成了合作机制。伴随着国家“全面二胎”政策的开放，近年来居民收入水平的明显提升，未来市场容量强大，在此市场背景下，公司设立全资子公司，实施“婴童用品综合运营服务项目”，建设以电子商务为核心的孕婴童产品供应链综合运营服务体系，利用积累的优质供应商资源，最大限度地把孕婴童产品直接出售给最终消费者，能够有效把握终端渠道，获得最真实、最快捷的终端消费数据和需求信息，实现企业与客户之间的双向沟通与交流，从而对消费者需求做出快速反应，有利于企业迅速了解并满足客户最贴切的需求，从而提高客户对企业产品的忠诚度，达到稳定并扩大消费群体的效果。

　粮油食品等农产品进出口业务：《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》明确提出，“发展农产品低温仓储、分级包装、电子结算。健全覆盖农产品收集、存储、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系” 。公司在农产品进出口贸易业务拥有丰富的上下游资源和从业经验，拥有一定的市场占有率，业务类型包括冷饮、紫菜、进口肉、冻肉、蔬菜等。子公司汇鸿冷链物流（镇江）有限公司为募投项目“汇鸿冷链物流基地建设项目”的实施单位，目前正在建设期，未来将承接公司现有镇江、连云港等地的冷库客户和业务资源，继续服务喜之郎、科诚药业等大客户仓储业务，建成集交易市场、仓储、配送、加工、展销和电子商务于一体，机械化、信息化、多功能的低温冷链物流基地。报告期内，冷链公司已启动国际客户招商工作，拟引进澳洲、南美供应商入驻冷链商贸物流园区。并与台湾农特产品整合营销推广协会签订合作协议，拟共同建立“华东区水果商贸冷链物流通道与仓储据点”。获得了德国IQ 4 You公司旗下“Mama + ich Babywater”品牌婴儿用水的中国总代理权。获得德国erdb?r公司旗下系列产品的中国总代理权，与相关合作伙伴开展肉类进口合作，打通相关环节，为平台经营打下基础。

　2、房地产行业：房地产行业为强周期性行业，行业发展的速度和规模受国民经济运行状况及周期、国家对房地产市场的货币政策、财税政策和地方政府政策，以及区域经济发展水平和居民收入、人口发展阶段等因素综合影响。主要驱动因素为商品房销售规模和销售单价。 在中央逐步宽松的政策利好的助推下，报告期内全国楼市整体呈现企稳之势，结构分化进一步加剧，需求旺盛的一二线城市房价再度飞涨；大量的三四线城市却反映不太明显，楼盘去库存的压力依然较大，竞争依旧激烈。

　公司房地产业务在稳健开发在手项目的同时，根据市场情况变化主动进行策略调整，加强各项目开发进程与资金安排的统筹配合，充分利用现有项目资源及社群入口，积极探索“互联网+”的建设与实践，通过线上全民营销平台、线下周末暖场活动等形式开展企划推广工作，短期目标主要是对产品的共享空间和功能进行升级，同时有机嫁接社区资源（终端消费）与汇鸿资源（产品与服务），打造针对生活的产品及服务，从单一的住宅产品提升为全生活链条的解决方案，以此提高销售产品的附加值，同时扩大汇鸿品牌影响力和知名度，尤其是在终端消费者中的影响力和知名度，和消费产品的销售渠道，资源互补，形成多赢格局。

　3、投资行业：

　报告期内，资本市场受宏观经济影响进入新常态，跨市场领域资本流动加快，行业监管政策调整高控，投资者风险偏好复杂多元，资本市场在服务实体经济发挥越来越重要的作用，面对此资本+杠杆黄金发展期，公司参股设立伊犁苏新投资基金，增资利安人寿、中泰证券等金融机构，参股的国泰君安、井神股份在上交所上市，弘业期货在港交所上市，江苏银行已经过会，报告期内减持华泰证券，证券投资业务取得丰厚回报。汇鸿汇升的量化投资业务在行业内影响不断扩大，业已形成资产管理平台组织架构和人才结构体系，为公司加快战略转型、加强资本运营拓展了资源和渠道。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

　■

　六 管理层讨论与分析

　报告期内公司进出口总额41.78亿美元，比上年减少6.66%。其中：自营出口业务收入为174.32亿元人民币，比上年增加12.37%；内贸业务收入128.34亿元人民币，比上年减少13.90%；自营进口业务收入为55.91亿元人民币，比上年减少16.23%；房地产开发业务收入为 10.83亿元人民币，比上年减少10.15%。 报告期内公司营业收入 391.40 亿元人民币，比上年减少1.88%。净利润 9.87 亿元人民币，比上年减少11.02%；实现归属于母公司股东的净利润7.63亿元人民币，比上年减少16.13%。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本集团合并财务报表范围包括二级子公司15家，具体内容如下：

　■

　注：汇鸿中锦持有汇鸿资管45%的股权，粮油股份持有汇鸿冷链20%的股权。

　本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司78家，具体内容如下：

　■

　■

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　董事长：唐国海

　2016年4月27日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-030

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于完成子公司工商登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年2月25日江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-010）。

　公司于近日取得了上述新设子公司的《企业法人营业执照》，相关信息如下：

　名称：江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：江苏省南京市秦淮区中华路50号

　法定代表人：丁海

　注册资本：20000万元整

　成立日期：2016年04月01日

　营业期限：2016年04月01日至2036年03月31日

　经营范围：孕婴日用品、百货、玩具、化妆品、孕婴童服饰、童车床、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的进出口及批发、零售；营养咨询服务，教育健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-031

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年度募集

　资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

　根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于 2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

　（一） 募集资金金额及到位时间

　■

　以上募集资金汇鸿集团到位1,977,510,990.13元，将其中的 8,600 万元增资给控股子公司江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称“汇鸿冷链”）。

　（二） 募集资金以前年度使用金额

　无。

　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额金额单位：人民币元

　■

　公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。

　二、募集资金管理情况

　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定，经公司2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部等6家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医保三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等3家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至 2015年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

　■

　三、本年度募集资金实际使用情况

　金额单位：人民币元

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截止2015年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　截止2015年12月31日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　信永中和会计师事务所（有限合伙）认为：

　汇鸿集团上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了汇鸿集团2015年度募集资金的实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

　汇鸿集团2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告；

　（二）信永中和会计师事务所（有限合伙）关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-032

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于聘任2016年度审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

　根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司2015年度各项审计工作；且该公司业务规模较大，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审议同意，公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会授权经营层按照2016年度实际工作情况给予支付。

　根据《公司法》和公司《章程》规定，上述议案尚需提请公司股东大会审议。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-033

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于在中国银行间市场交易商协会

　注册发行债务融资工具的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据经营发展需要，结合经营资金需求，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行超短期融资券（以下简称“超短融”）、短期融资债券（以下简称“短融”）、中期票据（以下简称“中票”）及永续中票，具体情况如下：

　一、发行方案

　（一）注册规模

　公司拟在交易商协会申请注册超短融规模不超过人民币30亿元，短融规模不超过人民币20亿元，中票规模不超过20亿元，永续中票不超过10亿元。以上额度均不超过公司2015年度经审计净资产的40%，额度互不占用，且超短融无净资产40%限制。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　（二）发行期限

　公司拟申请注册发行的超短融单笔发行期限不超过270天，短融单笔发行期限不超过1年，中票单笔发行期限为3-7年，永续中票单笔发行期限为3年及以上。具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

　（三）资金用途

　本次发行的募集资金拟用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。

　（四）发行方式

　本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　（五）发行利率

　按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　（六）发行对象

　面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　（七）发行日期

　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

　二、本次发行债务融资工具的授权事宜

　为合法、高效地完成本次债务融资工具的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理发行债务融资的相关事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次债务融资工具注册发行的具体发行方案以及修订、调整本次债务融资工具的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；

　2、聘请中介机构，办理本次债务融资工具注册发行申报事宜；

　3、签署与本次发行债务融资工具注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

　4、及时履行信息披露义务；

　5、办理与本次发行债务融资工具注册发行有关的其他事项；

　6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、本次发行债务融资工具注册发行的审议程序

　本次债务融资工具注册发行事已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体债务融资工具的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次债务融资工具注册发行的情况。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-034

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于调整独立董事津贴的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年4月27日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

　公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定2016年度独立董事津贴标准为每人每年人民币9万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。本议案尚需进一步提交公司2015年年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-035

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年度现金分红网上投资者说明会预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年5月12日

　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在上海证券交易所网站披露了公司2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH[2016]NJA10018），2015年度，母公司实现净利润419,059,944.99元，提取10%法定盈余公积金41,905,994.50元后，加上上年度结转的未分配利润94,123,302.04元，减去2015年度已分配除汇鸿有限以外的股东股利4,837,092.58元，减去汇鸿有限已分配给苏汇资管的股利116,889,067.62元(注)，减去同一控制下吸收合并时汇鸿有限的留存未分配利润转增股本274,964,293.23元以及国有股转持减少未分配利润8,356,320.83元，本年度可供股东分配的利润为66,230,478.27元。

　公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.29元（含税），共计分配利润65,030,562.57元，尚余可分配利润1,199,915.70元转入以后年度。本分配。预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

　注：报告期内，公司吸收合并汇鸿有限，资产评估基准日为2014年12月31日，资产交割日为2015年9月1日，资产交割审计基准日（即吸收合并日）为2015年8月31日。根据国办发（2005）60号国企改制实施意见，“国有独资企业实施改制，自企业资产评估基准日到企业改制后进行工商变更登记期间，因企业盈利而增加的净资产，应上交国有产权持有单位”，上述汇鸿有限分配给苏汇资管的股利系在2015年1月1日至2015年8月31日期间产生的未分配利润。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定通过网络互动的方式举行“2015年度现金分红网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间和方式

　1、会议召开时间：2016年5月12日15:30—16:30；

　2、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流；

　3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　三、参加人员

　公司董事长唐国海先生，总裁张剑先生，副总裁、总法律顾问陈述先生，财务负责人徐九银先生，独立董事杨荣华先生，董事会秘书陆备先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2016年5月11日至5月12日16:30前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2016年5月12日15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：陆飞

　电话：025-84691002

　传真：025-84691339

　邮箱：ir@highhope.com

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-036

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十一次会议。会议于2014年4月27日上午9：00时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　一、会议审议并通过以下议案：

　1、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

　公司董事会对2015年度利润分配预案的说明：

　（1）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH[2016]NJA10018），2015年度，母公司实现净利润419,059,944.99元，提取10%法定盈余公积金41,905,994.50元后，加上上年度结转的未分配利润94,123,302.04元，减去2015年度已分配除汇鸿有限以外的股东股利4,837,092.58元，减去汇鸿有限已分配给苏汇资管的股利116,889,067.62元(注)，减去同一控制下吸收合并时汇鸿有限的留存未分配利润转增股本274,964,293.23元以及国有股转持减少未分配利润8,356,320.83元，本年度可供股东分配的利润为66,230,478.27元。

　公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.29元（含税），共计分配利润65,030,562.57元，尚余可分配利润1,199,915.70元转入以后年度。本分配。预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

　注：报告期内，公司吸收合并汇鸿有限，资产评估基准日为2014年12月31日，资产交割日为2015年9月1日，资产交割审计基准日（即吸收合并日）为2015年8月31日。根据国办发（2005）60号国企改制实施意见，“国有独资企业实施改制，自企业资产评估基准日到企业改制后进行工商变更登记期间，因企业盈利而增加的净资产，应上交国有产权持有单位”，上述汇鸿有限分配给苏汇资管的股利系在2015年1月1日至2015年8月31日期间产生的未分配利润。

　（2）上述利润分配预案中现金分红金额占2015年度母公司可供分配利润的比例为98.19%，符合公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中做出的“公司在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十”之现金分红承诺。

　（3）公司董事会重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素的情况下，提出公司2015年利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　（4）根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求, 公司将召开投资者说明会就2015年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。

　公司独立董事发表独立意见认为：我们认为，公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2015年度利润分配预案。

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　详见公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　7、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司2016年度财务及内部控制审计费用总额。

　公司独立董事发表独立意见认为：

　（1）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；

　（2）公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供2015年财务报告审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过《公司内部控制体系建设工作方案》

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　9、审议通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案》

　公司拟在交易商协会申请注册超短融规模不超过人民币30亿元，短融规模不超过人民币20亿元，中票规模不超过20亿元，永续中票不超过10亿元。以上额度均不超过公司2015年度经审计净资产的40%，额度互不占用，且超短融无净资产40%限制。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。详见《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的公告》。

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　10、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　11、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　12、审议通过《公司2015年第一季度报告》

　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　13、审议通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》

　公司定于2016年5月19日召开公司2015年度股东大会。详见《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、董事会听取事项：

　1、《公司2015年度独立董事述职报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-037

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　第七届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2016年4月27日在公司二十六楼会议室召开第七届监事会第十四次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

　一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　二、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要

　监事会认为：

　1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

　2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　五、审议通过《公司2016年第一季度报告》

　公司监事会认为公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　详见公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　二零一六年四月二十八日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-038

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月19日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分

　召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月19日

　至2016年5月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　另：独立董事还将在2015年年度股东大会上进行述职。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案详情请见2016年4月28日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续

　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。

　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　3、网络投票登记注意事项

　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　登记地点：汇鸿集团办公室

　通讯地址： 南京市白下路91号汇鸿大厦27楼

　邮政编码：210001

　传真： 025-84691339

　（三）登记时间：2016年5月17日（星期二）上午 8:30～11:30，下午 2：00～4:30

　异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2016年5月17日下午4:30 前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　六、 其他事项

　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　（二）出席现场会议股东入场时间

　出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2016年5月19日（星期四）下午 14:00 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　（三）会议联系方法

　联系电话：025-84691002

　传真： 025-84691339

　联系人： 陆飞

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-039

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年第一季度房地产业务主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，现将江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度房地产业务相关经营数据披露如下：

　2016年1-3月，公司无新增房地产项目储备。

　2016年1-3月，公司房地产业务新开工面积56009平方米，无竣工。

　2016年1-3月，公司房地产业务实现合同签约面积29917平方米，同比减少10.47%；实现签约金额30005万元，同比增长19.56%。

　2016年1-3月，公司出租房地产总面积7107.11平方米。2016年1-3月，公司房地产业务取得租金总收入132.09万元。

　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十八日