第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、应收账款期末余额为34,427.24万元，较期初增加54.40%，主要是规模扩大，业务增长，销售货款尚未收回所致；@2、可供出售金额资产期末余额109,427.28万元，较期初增加291.83%，主要是本期投资深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）所致；@3、应付票据期末余额为0万元，期初4,800.00万元，主要是银行承兑汇票到期兑付所致；@4、预收账款期末余额为11,848.51万元，较期初增加50.49%，主要是预收货款增加所致；@5、应交税费期末余额为1,?836.43万元，较期初减少56.07%，主要是本期缴纳上年度所得税所致；@6、应付利息期末余额为5,684.82万元，较期初增加56.66%，主要是新增公司债券利息所致；@7、应付债券期末余额为16,138.24万元，较期初增加108.15%，主要是非公开发行公司债券所致；@8、营业收入较上期增加148.89%、营业成本较上期增加101.32%，主要是粮贸业务增加，以及生猪价格、生鲜冻品价格同比上涨、销售量增加所致；@9、销售费用较上期增加71.25%，主要是公司规模扩大，业务增长，相应费用增加所致；@10、管理费用较上期增加32.77%，主要是规模扩大，业务增长，相应费用增加所致；@11、财务费用较上期增加55.34%，主要是发行公司债劵，新增利息所致；@12、投资收益本期发生额未0元，较上期增加38.63万元，主要是上期处置公司形成的收益以及按照权益法核算对参股公司确认的投资收益；@13、资产减值损失较上期增加112.84%，主要是本期销售货款尚未收回，计提的资产减值损失相应增加；@14、营业外支出较上期增加42.74%，主要是本期生产性生物资产处置损失增加所致；@15、所得税费用较上期增加42.15%，主要是子公司河南泰元投资担保有限公司及新郑市普汇小额贷款有限公司计提税款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、对外投资事项

　（1） 2015年12月29日，公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司参股焦作中旅银行股份有限公司的议案》，为了推动公司实业与金融机构的优势互补和相互促进，公司拟以不超过2.5亿元的自有资金，通过“增资+股权受让”的方式取得焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）16,355.2万股股份，其中认购新增发行的15,000万股，受让原股东的1,355.2万股（具体认购股份数量及投资金额以实际发生为准）。中旅银行原股东同意放弃本次增资的优先认缴权及本次股权转让的优先受让权。

　经过后续沟通，磋商以及洽谈，2016年1月公司与中旅银行签订了《股份认购协议》，公司以22,500万元的自有资金认购中旅银行15,000万股股份。此外，公司与中旅银行原股东河南鸿宝集团有限公司（以下简称“鸿宝集团”）签订了《股权转让协议》，公司以1,897.28万元的自有资金受让鸿宝集团所持有的中旅银行1,355.2万股股份上述交易完成后，公司持有中旅银行16,355.2万股股份，占比4.96%。

　（2）2015年12月29日，公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农业产业投资基金——深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），基金总份额不超过 20 亿元人民币，公司以自有资金认缴 9.5亿元基金份额。

　经过后续沟通，磋商以及洽谈，2016年2月公司与泽赋资本、北京景禾天启资产管理有限公司、信阳市鑫通生态农业有限公司、河南省禾洲实业有限公司签订了《深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）合伙协议》。目前，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。

　（3） 2016年1月11日，公司召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》，同意以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，合伙企业总认缴出资额不超过 14 亿元，沣石（上海）投资管理有限公司（以下简称“沣石投资”）为合伙企业的普通合伙人，公司作为有限合伙人认缴20,000万元（具体金额以实际发生为准）。

　经过后续沟通，磋商以及洽谈，2016年1月公司与其他各方签订了《平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，公司作为有限合伙人认缴20,000万元。

　（4） 2016年3月29日，公司召开的第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》，为了整合资源，充分发挥各方优势，公司拟与上海竞远投资管理有限公司共同设立电竞产业投资基金，预计总规模不超过50,500万元，其中：上海竞远投资管理有限公司作为普通合伙人认购500万元，公司作为有限合伙人认购50,000万元。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。

　2、对外担保事项

　（1） 2016年1月11日，公司召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司的银行融资业务分别提供不超过4亿元和不超过2.5亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。

　（2）2016年3月29日，公司召开的第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》，公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给三门峡雏鹰，用于其生态养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。

　3、再融资事项

　2016年3月10日，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）发行完成，共募集资金8.6亿元，票面利率为7.2%，本期债券期限为3年，并附第2年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和发行人赎回选择权 。

　4、控股股东及其一致行动人增持公司股票事项

　公司控股股东侯建芳先生及其一致行动人聚成股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，计划自2015年7月15日至2016年7月14日拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式或深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）等增持公司股票，增持比例累计不超过公司总股本的2%。

　截止2016年3月14日，其通过定向资产管理计划方式累计增持公司股份20,878,530股，占公司总股本的1.9978%，累计增持金额约为3.3亿元，完成此次增持计划。

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　法定代表人：侯建芳

　二○一六年四月二十日