基金管理人：博时基金管理有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年四月二十二日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

　根据基金管理人2016年3月17日发布的《博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额分类以及相应修改基金合同和托管协议的公告》，博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金自2016年3月22日实施基金份额分类,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　3.2 基金净值表现

　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　1、博时沪港深优质企业A：

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　2、博时沪港深优质企业C：

　■

　注：自2016年3月22日起对本基金实施基金份额分类,基金份额分类后，本基金将分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值。

　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　1．博时沪港深优质企业A：

　■

　2．博时沪港深优质企业C：

　■

　注：本基金合同于2015年5月14日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　进入2016年，由于熔断引发股灾，导致市场出现大幅波动，本基金配置较多的成长板块个股出现明显回调，四季度表现较好的个股均有较大跌幅，因此管理人已将持仓调整为成长与价值均衡的结构，加大港股配置比例，未来通过个股的精选来获得超额收益。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至2016年3月31日，本基金A类基金份额净值为0.688元，份额累计净值为0.688元；C类基金份额净值为0.689元，份额累计净值为0.689元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-24.23%，同期业绩基准增长率-8.30％，C类基金份额净值增长率为0.73％，同期业绩基准增长率0.64％。

　4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2016年，随着美联储启动加息周期，全球央行的货币宽松政策逐渐走到尽头，国内流动性全年看边际继续放松的可能性也较小，而供给侧改革的启动则意味着实体经济要经历一段时间的去产能阵痛，我们认为宏观经济出现反转的可能性较小。

　从未来一个季度的维度看，美联储暂缓加息，人民币短期企稳将为资本市场带来一个休养生息的时间窗口，而国内地产新开工和基建投资数据也将出现小级别的复苏，经济下行趋势短周期见底，因此未来两个月无论从资金面到基本面都有利于股票市场。

　在行业选择上，本基金会更加均衡，在持续看好云计算/物联网/企业级SaaS服务/VR/新能源/智能制造等新兴行业的同时，选择一些在地产新开工回升和基建启动驱动下短期盈利将有改善的周期类个股。

　香港市场方面，伴随国内经济短周期的见底，以及历史低位的估值水平，港股已经开启一轮估值修复的行情，未来本基金会一直保持港股的配置比例。

　4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额293,516,380.14元， 占基金总资产比例26.45%。

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票。

　5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

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　注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.11投资组合报告附注

　5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3其他各项资产构成

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　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：根据基金管理人2016年3月17日发布的《博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额分类以及相应修改基金合同和托管协议的公告》，博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金自2016年3月22日实施基金份额分类,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　基金管理人未持有本基金份额。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年3月31日，博时基金公司共管理九十四只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3881亿元人民币，其中公募基金资产规模约1926亿元人民币，累计分红约712亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

　1、基金业绩

　根据银河证券基金研究中心统计，2016年一季度，博时旗下基金业绩依然领先。

　截至3月31日，标准股票型基金中，博时国企改革主题及丝路主题A类基金，今年以来净值增长率在同类型排名都在前2/5；标准指数股票型基金里，博时上证自然资源ETF和中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类排名前1/10，博时裕富沪深300、博时上证超大盘ETF、博时上证50ETF今年以来净值增长率在同类329只基金中排名前1/5；偏股型基金(股票上下限60%-95%)，博时主题行业混合LOF今年以来净值增长率在同类375只基金中排名前1/100,博时特许价值混合A，排名前1/5；灵活配置型基金(股票上限95%)，博时灵活配置混合A今年以来净值增长率在同类排名前1/10；股债平衡型基金中，博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前3/10。

　固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在71只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；标准债券型基金里，博时优势收益信用债债券基金，今年以来净值增长率在同类排名前1/10，裕盈纯债债券基金排名前1/5，安盈债券基金A排名前1/4；黄金基金里，博时黄金ETF场外D类排名前1/10；货币市场基金里，现金宝货币A在同类194只排名前1/5，博时外服货币排名前1/10。

　QDII基金中，博时标普500ETF联接在今年以来同类型排名前1/7。

　2、其他大事件

　2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。

　2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。

　2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。

　§9 备查文件目录

　9.1备查文件目录

　9.1.1 中国证监会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

　9.1.2《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

　9.1.3《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

　9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　9.1.5 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

　9.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿

　9.2存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

　博时一线通：95105568（免长途话费）

　博时基金管理有限公司

　二〇一六年四月二十二日