一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以249,336,569为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

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　二、报告期主要业务或产品简介

　公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业，报告期内公司的主营业务为热交换器的研发、生产和销售，主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等。公司在热交换器产品领域能够提供自主设计、检测定型、生产制造等融于一体的整体服务，具有为热交换器产品提供整体解决方案服务的竞争能力，公司汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器产品的主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。

　报告期内，全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产，公司新增产品--汽车保险杠。报告期内，公司销售汽车保险杠178,785套，实现产品销售收入5,971.24万元。

　2015年，国内汽车行业整体运行平稳，全年汽车产销量超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2015年，全国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。受此影响，报告期内，公司实现营业收入64,893.86万元，比上年略增1.58%，其中主营业务收入56,510.55万元，比上年增长3.00%。

　报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

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　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，全球经济形势依然严峻复杂，经济复苏与增长乏力，不稳定、不确定性因素增多；国内经济增速放缓，下行压力持续加大，传统制造业面临更加困难的局面；公司所属的汽车行业虽然整体运行平稳，但增速明显放缓，市场竞争更趋激烈，全年汽车产销量超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，全年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，但增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。

　面对国内经济下行压力和汽车产销增速放缓的不利局面，公司董事会和管理层根据年初制定的经营计划，齐心协力，开拓进取，积极拓展市场，加强企业管理，加快公司产业转型和升级，确保了公司平稳运行和业绩较快增长。2015年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为64,893.86万元、13,522.44万元和12,530.23万元，比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。

　报告期内，公司董事会和管理层主要开展了以下工作：

　1、积极拓展新客户和新业务。报告期内，公司开发了6家新客户，公司中标了两款电动车散热器及一款水冷中冷器散热系统的低温散热器，这是公司开拓的新的产品领域；同时，公司与现有客户继续不断地深化合作关系，积极拓展新的合作领域，发展新业务，除了散热器、暖风机等现有产品的业务外，还发展了汽车注塑配件业务，全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产，公司新增产品--汽车保险杠，报告期内，公司销售汽车保险杠178,785套，实现产品销售收入5,971.24万元，成为公司新的业务增长点。

　2、加快推进募集资金投资项目的建设。报告期内，技术中心升级建设项目已建成完工，对于乘用车中冷器生产线项目，开展了设备选型和厂房建设工作；对于国家体育馆演出项目，已聘请了项目总导演、执行总导演、音乐作曲家、视觉和视效总制作、舞美总制作、舞台机械总制作、智能仿生机械动物总制作、灯光总制作、音响和音效总制作、视频总制作、创意和总策划、编剧等相关主创人员，项目的主创团队已全部到位，正抓紧项目制作，计划于2016年下半年上演；对于沙家浜演出项目，开展规划设计，完善项目创意，做好开工建设前的各项准备工作。

　3、大力支持广西华纳快速扩大生产经营规模。报告期内，公司同意广西华纳以增资换股的方式吸收广西合山东来化工科技有限公司，扩大生产规模，满足市场需求；同时，积极帮助广西华纳解决发展所需资金,公司为广西华纳的银行借款提供了6750万元的信用担保，缓解了广西华纳资金紧张的状况。报告期，广西华纳实现营业收入32,598.77万元，实现净利润6,682.92万元，取得了良好的经济效益。

　4、实施员工持股计划，健全公司长效激励机制。报告期内，为进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，建立股东与管理团队、业务骨干之间的利益共享和约束机制，调动管理团队和业务骨干的积极性，公司于2015年推出了面向高管、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干在内的第一期员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起。公司第一期员工持股计划已于2016年2月实施完毕。

　5、成立产业投资基金，促进转型升级步伐。报告期内，为充分发挥金融资本的优势，加快推进公司产业升级和转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资基金”），同时拟吸纳其他合伙人，扩大公司产业投资基金规模。公司通过八菱投资基金的平台，充分利用投资基金的资金优势及专业投资机构的专业资源和其他社会资源，为公司的未来发展储备项目，实现公司产业转型升级，提升公司价值，为公司股东创造更好的回报。截止2015年12月31日，八菱投资实际出资总额36,360万元，其中公司出资34,542万元、黄生田出资1,818万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期新纳入合并范围的子公司四家，分别为印象恐龙文化艺术有限公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司和北京恐龙文化投资有限公司，具体情况如下：

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　印象恐龙文化艺术有限公司系公司于2014年以零元受让其100.00%的股权取得，印象恐龙于2014年11月26日注册成立，截止2014年12月31日尚处于筹建阶段；2015年公司以货币方式向其出资5,000.00万元，出资比例100%。

　北京恐龙文化投资有限公司系公司于2015年8月10日注册成立的全资子公司，截止2015年12月31日尚处于筹建阶段，八菱科技尚未进行出资。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用