一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司董事长杨海静、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及会计机构负责人李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素C反垄断诉讼一案进展情况：该案一审法院判决后，维尔康公司已提起上诉，并已在有关部门支持下完成向上诉法院提交相关法律文件。案件上诉阶段正在审理中，尚未判决。

　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关维生素C反垄断诉讼案进展的公告。公告号：临2012-019；临2013-004；临2013-005；临2013-035。

　2、天星公司为华北制药股份有限公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%的原料药生产企业。2014年1月因城市规划、环保等原因停产。2015年12月8日，天星公司向承德市中级人民法院申请破产立案。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-031

　华北制药股份有限公司

　第九届董事会第二次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2016年4月11日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年4月14日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　一、2016年一季度报告全文及正文

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》登载的公司2016年一季度报告。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　二、关于开展融资租赁业务的议案

　公司和全资子公司华北制药河北华民有限责任公司因生产经营需要，拟与交银金融租赁有限责任公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过人民币6亿元，其中公司4亿元，华北制药河北华民有限责任公司2亿元，租赁期限为60个月。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告》（临2016-033）。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　三、关于日常经营资产损失处理的议案

　公司全资子公司华北制药集团河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）及华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）依据《公司日常经营资产损失管理办法》对2015年资产损失情况进行了申报。经中介机构审计，并由公司相关部门复核，确认损失金额约2,914,003.19元，已计提跌价准备1,970,963.90元，对报表净损益影响金额为943,039.29元。其中，华民公司倍达工厂固定资产损失606,557.48元，主要原因是由于设备使用年限超过15年，无法达到安全生产相关要求，已无使用价值和维修价值。华诺公司存货损失1,697,779.42元，华药国际存货损失609,666.29元，其存货损失的主要原因为公司推进产业结构调整，资产整合；以及为了配合市场销售，改进产品包装形式，致使部分原包装不能使用。上述资产损失将在本年度进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　四、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　五、逐项审议通过关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

　为了进一步调整优化融资结构，拓宽融资渠道，同时加大直接融资力度，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，总发行规模不超过 7 亿元，本次公司债券的发行方案如下：

　1、发行规模：本次公司债券的发行总额不超过人民币7亿元（含7亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　2、票面金额及发行价格：本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　3、发行方式：本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　4、债券品种和期限：本次发行公司债券为固定利率品种，期限不超过 5 年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　5、债券票面利率确定方式：本次发行的公司债券票面利率将根据询价方式确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人与主承销商在发行前根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　6、发行对象与向公司股东配售的安排：本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　7、担保方式：本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　8、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　9、赎回条款或回售条款:本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　10、承销方式：本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　11、上市安排：本次发行结束后，拟在上海证券交易所上市交易。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　12、公司的资信情况及偿债保障措施：公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

　（1）不向股东分配利润；

　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　（4）主要责任人不得调离。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　13、本次决议的有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　六、关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

　根据公司本次发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行对象、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、簿记的利率、还本付息的频率和方式、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、具体偿债保障、债券上市等与本次发行有关的一切事宜；

　2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构；

　3、选聘债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　4、如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　5、办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项；

　7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。

　8、在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司根据相关法律、法规或规范性文件的强制性要求（如适用）采取如下措施：

　（1）不向股东分配利润；

　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　（4）主要责任人不得调离。

　9、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

　表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《公司债券发行预案公告》（临2016-034号）。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2016年4月14日

　证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2016-035

　华北制药股份有限公司关于

　召开2015年年度股东大会的

　通 知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月12日 14点30分

　召开地点：河北省石家庄市和平东路388号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月12日

　至2016年5月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　会议还将听取2015年度独立董事述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，并已登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见公司发布的临时公告。

　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

　（二）登记时间

　2015年5月9日-5月10日 上午8:30 -11:30，下午14:30-17:30

　（三）登记地点

　河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室

　六、其他事项

　（一）表决权

　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　（二）联系方式

　电话：0311－85992829，0311－85992039

　传真：0311－86060942

　邮政编码：050015

　联系人：赵艳、王贵军

　（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　公司第九届董事会第二次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华北制药股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　 受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-033

　华北制药股份有限公司

　关于公司及全资子公司融资

　租赁事项的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司华北制药河北华民有限责任公司（以下简称“华民公司”）因生产经营需要，拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过人民币6亿元，其中公司4亿元，华民公司2亿元，租赁期限为60个月。

　●交银租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　●本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　●本次交易不构成重大资产重组。

　一、交易概述

　公司及全资子公司华民公司将所属部分生产设备出售给交银租赁并回租使用，融资总金额不超过人民币6亿元，租赁期限为60个月，然后租回使用并按期支付租金，待租赁期满后，公司及全资子公司华民公司以已签订的融资租赁合同约定的名义货价对生产设备进行回购。

　上述金额占公司最近一期经审计净资产的11.39%（2015年度经审计净资产52,697,282万元），公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为6亿元，无需提交公司股东大会审议批准。公司与交银租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并授权公司董事长全权处理公司进行融资租赁的一切事务。

　二、交易方情况介绍

　交易对方：交银金融租赁有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区松涛路80号3号楼6楼

　法定代表人：陈敏

　注册资本：70亿元人民币

　经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。

　交银租赁与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

　交银租赁最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。

　三、交易标的基本情况

　1、名称：生产设备

　2、类别：固定资产

　3、权属：资产权属人为公司及华民公司

　4、所在地：河北省石家庄市

　四、本次交易的主要内容

　1、承租人：华北制药股份有限公司

　华北制药河北华民有限责任公司

　2、出租人：交银金融租赁有限责任公司

　3、租赁方式：售后回租

　4、融资金额：不超过人民币6亿元

　5、租赁期限：自起租日起60个月

　6、租金及支付方式：按照公司与交银租赁签订的融资租赁合同的规定执行。

　7、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于交银租赁，公司及华民公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司及华民公司支付完毕之后，交银租赁将已签订的融资租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司及华民公司。

　五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

　公司利用现有生产设备开展本次融资租赁业务进行融资，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。

　六、备查文件

　公司第九届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2016年4月14日

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-034

　华北制药股份有限公司

　公司债券发行预案公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。

　二、本次发行概况

　（一）发行规模

　本次公司债券的发行规模总额不超过人民币7亿元（含7亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　（二）票面金额及发行价格

　本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　（三）发行方式

　本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　（四）债券品种和期限

　本次发行公司债券为固定利率品种，期限不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

　（五）债券利率及还本付息方式

　本次发行的公司债券票面利率将根据询价方式确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人与主承销商在发行前根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

　（六）发行对象及向公司股东配售的安排

　本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　（七）担保事项

　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

　（八）募集资金用途

　本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

　（九）赎回条款或回售条款

　本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关

　■

　公司代码：600812 公司简称：华北制药

　华北制药股份有限公司

　下转B124版