本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东金茂纺织化工集团有限公司（以下简称“公司”）公开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]【2939】号文核准。本期债券规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），其中基础规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币8亿元。

　根据《山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：临2016-001号），山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），其中基础规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2016年4月5日结束，实际发行规模为人民币【5】亿元。

　特此公告。

　发行人：山东金茂纺织化工集团有限公司

　主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

　2016年4月6日