重要提示

　公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　释 义

　在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或我们	指	中国中材股份有限公司，一家于2007年7月31日根据中国法律注册成立的股份有限公司
本集团	指	中国中材股份有限公司及下属全资、控股企业
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
母公司或中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司的控股股东及本公司发起人之一
中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司，其股份于上海证券交易所上市（股份代号：600970），为本公司的附属公司
中材科技	指	中材科技股份有限公司，其股份于深圳证券交易所上市（股份代号：002080），为本公司的附属公司
一带一路	指	One Belt And One Road,简称OBAOR;或One Belt One Road,简称OBOR;或 Belt And Road简称,BAR，是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。
安徽节源	指	安徽节源环保科技有限公司
泰山玻纤	指	泰山玻璃纤维有限公司
装备集团	指	中材装备集团有限公司
中材建设	指	中材建设有限公司
财务公司	指	中材集团财务有限公司

　第一章重大风险提示

　公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。

　第二章公司及相关中介机构简介

　一、公司信息

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司中文名称	中国中材股份有限公司
公司中文名称简称	中材股份
公司外文名称	China National Materials Company Limited
公司外文缩写	SINOMA
注册资本	3,571,464,000.00元
法定代表人	刘志江
注册地址	北京市西城区西直门内北顺城街11号 邮编：100035
办公地址	北京市西城区西直门内北顺城街11号 邮编：100035
网址	http://www.sinoma-ltd.cn
电子邮箱	ir@sinoma-ltd.cn
交易场所网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	公司财务部

　二、信息披露事务负责人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

联系人姓名	李婷 樊星
联系地址	北京市西城区西直门内北顺城街11号
电话	010-82228798
传真	010-82228894
电子信箱	ir@sinoma-ltd.cn

　三、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

　1、控股股东、实际控制人变更情况

　无。

　2、董事、监事、高级管理人员变更情况

　无。

　四、相关中介机构情况

　1、会计师事务所：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

　签字（中国注册）会计师：詹军、丁慧春

　2、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司

　办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层

　联系人：李政德

　电话：010-66229088

　3、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

　办公地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

　第三章公司债券事项

　一、截至2015年12月31日，公司存续一期公司债券，具体情况如下：

　1、债券名称：2009年中国中材股份有限公司公司债券

　2、债券简称：09中材债

　3、债券代码：122016

　4、发行首日：2009-07-29

　5、到期日：2016-07-29

　6、债券余额：25亿元

　7、债券利率：5.4%

　8、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。本期债券存续期间，自2010年起每年7月29日即为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。兑付日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

　9、公司债上市交易场所：上海证券交易所

　10、债券兑付兑息情况：截至2015年12月31日，“09中材债”兑付兑息不存在违约情况。

　二、募集资金使用情况

　公司于2009年7月29日发行公司债券，并于2009年8月19日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行共募集资金25亿元，截至2015年12月31日全部募集资金已使用完毕，用于偿还借款以及补充流动资金，与募集说明书承诺的用途一致。通过此次发行公司债券，公司减少了流动负债，使债务结构得到改善，降低了短期偿债压力和流动性风险；同时降低了融资成本，提升了公司的盈利能力。

　三、债券评级情况

　根据鹏元资信评估有限公司于2015年5月公布的跟踪评级报告（鹏信评〔2015〕跟踪第〔142〕号01），“09中材债”债项信用等级为AAA级，公司主体信用等级为AAA级。评级结果披露地点：鹏元资信评估有限公司官网。

　根据中诚信国际信用评级有限公司于2015年6月公布的对公司的跟踪评级报告（信评委函字〔2015〕跟踪0052号），公司主体信用等级为AAA级。评级结果披露地点：中诚信国际信用评级有限公司网站、中国货币网、上海清算所、中国债券网。

　四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变动

　1、本期债券无增信机制。

　2、报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。

　五、债券持有人会议召开情况

　无。

　六、债券受托管理人履职情况

　债券受托管理人中银国际勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告，并将于上海证券交所网站披露2015年受托管理事务报告，提请投资者及时关注。

　第四章财务和资产情况

　一、主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年	2014年
营业收入	53,258,868,400.05	55,288,095,844.50
归属于母公司股东的净利润	803,504,348.61	511,255,182.28
经营活动产生的现金流量净额	5,375,143,420.59	6,218,417,912.92
息税折旧摊销前利润	7,419,847,427.47	7,834,323,503.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,064,854.00	-1,904,681,474.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,686,664,643.14	-1,437,203,324.68
期末现金及现金等价物余额	12,951,276,987.11	10,108,922,653.84
息税折旧摊销前利润全部债务比	10.79%	11.66%
利息保障倍数	1.72	1.91
现金利息保障倍数	4.11	4.19
息税折旧摊销前利润利息保障倍数	3.62	3.64
贷款偿还率	100.00%	99.57%
利息偿付率	100.00%	99.76%
项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	102,617,956,195.72	98,949,839,282.36
归属于母公司股东权益合计	14,976,757,387.93	13,616,253,623.69
流动比率	0.78	0.81
速动比率	0.61	0.64
资产负债率	67.49%	68.95%

　1、2015年归属于母公司股东的净利润803,504,348.61元，比上年增长57.16%，主要是由于控股比例较高的新材料板块子公司及水泥技术装备与工程服务板块利润大幅增加，同时本公司出售部分可供出售金融资产获利。

　2、2015年投资活动产生的现金流量净额-1,030,064,854.00元，比上年同期减少45.92%，主要因为购买物业、厂房及设备等支付的现金减少以及处置可供出售的金融资产收回的投资增加所致。

　二、公司资产受限情况

　1、本集团期末使用受到限制的货币资金合计2,108,231,476.75元，其中保函保证金788,102,720.63元、信用证保证金105,862,160.42元、承兑汇票保证金1,059,652,109.62元、履约保证金99,910,727.90元、矿山环境恢复治理保证金43,733,497.01元、矿山安全生产风险抵押保证金6,211,738.67元、其他4,758,522.50元。年初货币资金中相应的金额为1,402,897,607.77元。

　2、本年年末用于借款抵押的固定资产账面净值合计247,540.46万元。

　三、公司其他债务融资工具情况

　截至本公告出具之日，公司其他存续债务融资工具2期（包括1期中期票据和1期超短期融资券），具体情况如下：

　表1：其他存续债务融资工具情况表 单位：亿元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	债券简称	发行金额	已使用金额	已使用资金用途	资金用途是否变更	变更是否披露	变更后用途是否合规
1	15中材MTN001	25	25	偿还借款、补充流动资金	否	——	——
2	15中材SCP003	12.5	12.5	偿还借款、补充流动资金	否	——	——
合计		37.5	37.5

　其中：截至2015年12月31日，“15中材MTN001”、“15中材SCP003”兑付兑息不存在违约情况。

　四、公司对外担保

　无。

　五、银行授信情况

　中材股份2015年度共取得银行授信592.2亿元，全部授信共使用了349.5亿元，共偿还银行贷款157.67亿元，全部是按时偿还,没有展期、减免的情况。

　第五章业务和公司治理情况

　一、2015年主要业务

　中材股份是经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国中材集团有限公司联合其他发起人设立的股份公司。公司注册成立于2007年7月31日，并于2007年12月20日在香港联交所主板挂牌上市。

　公司主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥和新材料业务，拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷和新型干法水泥技术等系列核心技术，具有领先的研发实力、强大的创新技术商业化执行能力、成功的购并经验和独特的商业模式。

　公司是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商，也是中国非金属材料行业的领先生产商；是中国非金属材料行业中唯一一家以研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、生产一体化业务模式经营的公司。

　公司致力于保持长期的可持续发展，为股东、客户、雇员、社会及所有利益相关者持续创造价值；坚持创新型、国际型、价值型企业定位，努力成为全球水泥工程行业中提供技术、核心装备以及工程系统集成服务的领导者，成为全球非金属材料和相关产品知名的开发商和供应商。

　1、主要经营业务

　2015年，全球经济仍处于深度调整。发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显的分化格局，受需求疲软、汇率波动等因素的影响，全球贸易出现了2008年金融危机以来的最大降幅。国内经济步入“新常态”，经济增速逐渐放缓，固定资产投资增速进一步下降，房地产市场进入调整周期，国内外需求乏力。企业面临产能过剩、成本过高、价格走低、债务过重的压力。公司主动适应经济新常态，积极应对严峻复杂的经营形势，不断深化改革创新，加快产业结构调整和转型升级，努力防范风险，持续提高发展质量，保持了生产经营的平稳运行。

　水泥技术装备与工程服务板块

　2015年，该板块克服全球经济复苏乏力和国内经济增速放缓、固定资产投资增速下降、建材行业产能过剩等不利因素影响，深耕国际市场，布局“一带一路”沿线和南美、印度等潜力市场，创新商业模式，全年新签合同额人民币336亿元，其中海外合同额人民币285亿元，海外签单创历史最好水平。

　水泥板块

　2015年，该板块面对国内固定资产和房地产投资增速放缓，水泥产能过剩，价格下降和需求负增长等不利局面，加快落后产能的淘汰，积极推进水泥生产线的技术改造和升级，持续提升节能减排水平。加强成本控制，努力实现降本增效，吨水泥销售成本下降近人民币18元。强化资金管理，积极消化库存，加大资金的回收力度。在巩固现有区域控制力的同时，积极寻求海外水泥项目的投资，该板块在全球多个区域,加快推进水泥项目的前期工作。

　新材料板块

　2015年，该板块抓住市场回暖的有利时机，积极开拓市场，加强自主创新和技术进步，积极调整产品结构，强化成本控制，不断提升产品品质，持续提升市场竞争力和盈利水平。风电叶片销量同比增加46.33%，销售收入同比增加61.03%。玻璃纤维及制品的销量同比增加6.83%,毛利率同比增加3.69个百分点。太阳能多晶硅熔炼器在不断提升产品质量的同时，销量同比增加76.07%，毛利率同比增加19.18个百分点。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	营业收入					营业成本
	一、		一、		一、	一、	一、	增减% 　一、
	金额	占比	金额	占比
水泥技术装备及工程服务	2,485,853.59	46.67%	2,510,564.37	45.41%	-0.98%	2,196,341.33	2,228,152.06	-1.43%
水泥制造	1,883,466.62	35.36%	2,331,855.25	42.18%	-19.23%	1,522,920.54	1,760,364.25	-13.49%
新材料	1,080,830.25	20.29%	857,011.49	15.50%	26.12%	805,558.31	659,827.37	22.09%
其他及抵消	-124,263.61	-2.33%	-170,621.53	-3.09%	-27.17%	-124,158.97	-164,083.61	-24.33%
合 计	5,325,886.84	100.00%	5,528,809.58	100.00%	-3.67%	4,400,661.22	4,484,260.07	-1.86%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	期间费用			经营活动产生的现金流量净额
	2015年	2014年	增减%	2015年	2014年	增减%
水泥技术装备及工程服务	172,465.37	176,912.67	-2.51%	2,100,716,397.31	1,563,998,421.73	34.32%
水泥制造	411,032.28	435,833.31	-5.69%	2,027,833,478.96	3,197,304,303.29	-36.58%
新材料	199,953.71	171,894.17	16.32%	1,454,316,125.25	1,052,913,079.64	38.12%
其他及抵消	31,038.40	28,333.88	9.55%	-207,722,580.93	404,202,108.27	-151.39%
合 计	814,489.76	812,974.03	0.19%	5,375,143,420.60	6,218,417,912.93	-13.56%

　（1）、水泥技术装备及工程服务2015年经营活动产生的现金流量净额2,100,716,397.31元，比上年增加34.32%，主要因为销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

　（2）水泥制造板块2015年经营活动产生的现金流量净额2,027,833,478.96元，比上年同期降低36.58%，主要因为水泥销售额下降导致产生的现金净额大幅下降。

　（3）新材料板块2015年经营活动产生的现金流量净额1,454,316,125.25元，比上年增加38.12%，主要是因为产品销量增加，价格上升，收到的现金增加。

　2、利润影响因素

　2015年，本公司利润构成的变化中源自非主要经营业务的主要因素有：投资收益、资产减值损失和营业外收支等。本年处置可供出售金融资产取得的投资收益313,157,968.36元，为本公司及本集团之二级子公司天山股份、祁连山股份分别出售部分所持的金隅股份、西部建设、兰石重装股票产生。

　3、投资状况

　2015年，公司新增投资40.27亿元，其中，水泥板块投资6.2亿元，新材料板块投资16.84亿元，水泥技术装备与工程服务板块投资17.23亿元。

　2015年本公司无重大投资。

　二、2016年业务展望

　2016年公司面临的生产经营形势将更加复杂严峻。世界经济仍将呈现复苏乏力态势，“低增长、不平衡、多风险”的态势还在延续。中国经济正处于经济结构、增长动力和发展方式转换之中，经济增速和工业企业利润下滑的态势还没有根本好转，需求不足、产能过剩、价格下滑和成本刚性增长的矛盾仍然突出。但从积极的因素看，中国经济发展的基本面长期向好，潜力大、韧性强、回旋余地大，随着结构性改革、供给侧改革、金融体制改革、国资国企改革的逐步深化，“中国制造2025”、“国际产能合作”、“大众创业万众创新”、“走出去”等国家战略的实施，将给公司发展创造良好的外部条件和机遇。公司将把握市场先机，以转方式、调结构、促改革、强创新、提质量、增效益、控风险为重点，发挥自身优势，加快国际化战略的实施，努力实现经营业绩的平稳增长。

　1、水泥技术装备与工程服务板块

　该板块将充分把握国家实施“一带一路”、“国际产能合作”等战略的机遇，发挥自身的品牌优势，加快“走出去”步伐，积极开拓海外市场，加强对“一带一路”沿线的布局，开拓南美、中亚等潜力区域。积极拓展低碳环保产业、生产服务业、高端装备制造、合同管理服务等有限相关多元业务。加强工程项目对标，强化预算管理，提高精细化管理水平，不断提升盈利水平和市场竞争力。

　2、水泥板块

　该板块将积极贯彻落实供给侧结构性改革精神，坚决关停、淘汰没有竞争力、连续亏损的生产线。加强内部资源整合，努力打造协同有序、统一高效的运营模式。加快技术改造、优化生产工艺、狠抓节能减排，努力降低生产成本，着力提高生产效率和盈利能力。加大市场的开拓力度，在不断提升区域市场控制力的同时，加快“走出去”步伐，积极推进海外投资。

　3、新材料板块

　该板块将以市场需求为导向，加强产品的研发设计，以高品质多元化的产品参与市场竞争。强化内部资源整合，加快玻璃纤维与复合材料研发、制造和应用平台的建设，形成完整的产业链。统筹技术、管理、资本、人员等要素，加大创新驱动，加强科技创新对产业发展的支撑，推进科技成果的产业化。积极开拓国际市场，加快推进海外投资，早日实现玻纤、岩棉等相关产业“走出去”。

　4、公司可能面临的风险：

　市场风险

　公司在一般业务过程中承受多种市场风险，包括合同风险、外汇风险、利率风险和原材料与能源价格风险。

　合同风险

　公司水泥技术装备与工程服务业国际业务比重大、建设周期长，海外合同由于受国际环境以及合同履约当地政治经济等不可控因素影响，部分项目存在合同延期、变更或终止的风险。

　2015年，公司进一步加强了合同风险管理，规范新签合同条款，提高合同执行力；对在手合同进行清理，做好风险防范预案；对正在施工项目，加强对业主付款风险的评估，密切关注业主资信状况，及时进行工程阶段性结算。未来公司将继续加强上述措施，以有效应对合同风险。

　外汇风险

　公司以人民币为功能货币，国内业务主要以人民币结算，海外工程以及产品出口业务主要以外币（主要为美元、欧元）结算。因此，本集团在若干程度上承受汇率波动风险。

　利率风险

　公司借款以应付一般公司用途，包括资本支出及营运资金需要，借款利率会由贷款人根据中国人民银行规定的变动而做出调整。因此，本公司承受借款利率波动而引发的风险。

　原材料与能源价格风险

　钢材、煤炭、电力、天然气等为公司主要消耗的原材料和能源，其价格波动对公司成本效益影响较大。

　三、公司与主要客户往来违约情况

　无。

　四、公司独立性说明

　公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

　五、公司非经营性占款或资金拆借情况

　公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供保的情形。

　六、公司治理及内控情况

　1、本报告期内，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、境内外监管机构及《公司章程》的规定，建立了规范、完善的企业管治结构，不断致力于维持高水平的企业管治以提高股东的长远价值。

　2、为满足相关监管要求，加强公司内部控制管理，本公司制定了一系列内控管理制度，包括《信息披露管理制度》、《关连交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《财务管理制度》、《内部审计规定》和《内部控制审计办法》等文件，建立了内部控制系统。

　3、公司严格按照遵守募集说明书中，本公司不存在已经作出的、可能对本期债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。

　第六章重大事项

　一、公司重大诉讼、仲裁或处罚事项

　1、本公司之三级子公司装备集团公司与吕梁绿源建材有限公司（以下简称“绿源建材公司”）于2012年4月23日签订项目合作协议和设备采购合同，同年5月17日和2013年9月16日双方又签订了关于项目合作的补充协议。2014年11月26日，绿源建材以装备集团公司不适当履行合同为由向吕梁市中级人民法院起诉，要求解除合同，并要求装备集团公司向其赔偿经济损失2,000万元。目前此案正在审理过程中。

　2、本公司之三级子公司中材建设公司与呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司（以下简称“盛伟科技公司”）、伊敏中鼎科技节能有限责任公司（以下简称“伊敏中鼎公司”）于2013年3月15日签订总承包合同，2014年9月15日中材建设以二被告拒不结算和支付工程款为由，向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，要求盛伟科技公司和伊敏中鼎公司向其支付10,241.49万元。2014年10月17日，呼伦贝尔市中级人民法院做出《受理通知书》（2014呼民初字第160号），正式受理此案。案件受理后，盛伟科技公司提出管辖权异议，经过管辖权异议一审、二审审理，最终确定由呼伦贝尔市中级人民法院审理本案。2015年7月盛伟科技公司提出反诉，要求中材建设公司向其支付违约金82.8万元和损失赔偿5000万元。法院将本案本诉与反诉合并审理，目前，本案正在进行司法鉴定程序。

　报告期内，公司正在进行的或未决的任何诉讼、仲裁或行政程序,不会对公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲栽或行政程序。

　二、公司破产重整事项

　本集团之四级子公司扬州中材由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于2014年底停业，于2015年初决定向法院申请破产，2015年获法院受理并指定破产管理人。详见本集团之二级子公司中材国际2014年11月22日发布的《关于间接控股子公司停业的公告》（公告编号：临2014－053）、2015年1月7日发布的《关于间接控股子公司拟向法院申请破产的公告》（公告编号：临2015-002）、2015年10月30日发布的《关于间接控股子公司破产申请获法院受理的公告》（公告编号：临2015-076）、2016年1月9日发布的《关于法院指定间接控股子公司破产管理人的公告》（公告编号：临2016-001）。

　三、公司债券暂停上市或终止上市风险

　无。

　四、公司管理层违法情况

　无。

　五、其他重要事项

　1、发行股份购买资产事项

　2015年5月29日，本集团之二级子公司中材国际与安徽节源

　的原股东（卖方）签订资产收购协议，据此，中材国际同意收购且卖方也同意出售安徽节源的100%股权，总代价为人民币1,007,470,100元，中材国际按每股人民币13.22元的发行价格向卖方发行76,208,025股代价股份支付。中材国际也决议以非公开发行方式发行不超过64,516,129股认购股份，募集总额不超过人民币1,000,000,000元。详情请参见本公司分别于2015年5月29日及2015年11月25日于香港联交所网站及本公司网站的公告。

　2、重大出售资产事项

　2015年8月21日，公司与中材科技签订购买资产协议并于2015年10月13日对相关交易方案进行调整，据此，本公司同意出售且中材科技同意收购泰山玻纤100%股权，总代价为人民币385,045.84万元，以中材科技按发行价每股代价股份人民币14.33元向本公司发行约268,699,120股代价股份拨付。中材科技也决议以非公开发售方式发行不超过151,300,880股认购股份，藉以募集总额不超过人民币216,814.17万元资金。于2015年11月20日，应中国监管机构要求，本公司与中材科技及泰山玻纤签订搬迁协议，就泰山玻纤及其若干并表附属公司位于泰玻大街1 号的厂区未来可能发生的搬迁事宜产生的额外收益或损失的归属进行约定。详情请参见本公司分别于2015年8月21日、2015年10月13日、2015年10月30日、2015年11月20日、2015年10月30日刊发于香港联交所网站与本公司网站的公告，以及本公司分别于2015年8月25日及2015年10月14日刊发于香港联交所网站与本公司网站的通函。截至本报告日，泰山玻纤股权变更登记工作已完成。

　以上发行股份购买资产及重大出售资产事项均未对公司经营和偿债能力构成重大影响。

　第七章财务报告

　审计报告

　XYZH/2016BJA30076

　中国中材股份有限公司全体股东：

　我们审计了后附的中国中材股份有限公司（以下简称中材股份公司）合并及母公司财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

　一、管理层对财务报表的责任

　编制和公允列报合并及母公司财务报表是中材股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

　二、注册会计师的责任

　我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及母公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及母公司财务报表的总体列报。

　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　三、审计意见

　我们认为，中材股份公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：詹军

　中国注册会计师：丁慧春

　中国 北京 二○一六年三月二十九日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合并资产负债表
2015年12月31日
编制单位：中国中材股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：
货币资金	六、1	15,059,508,463.86	11,511,820,261.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	18,417,367.12	-
应收票据	六、3	4,141,302,237.29	5,727,397,155.26
应收账款	六、4	9,249,803,070.72	7,792,961,770.05
预付款项	六、5	4,498,868,368.53	6,231,644,240.69
应收利息		41,308,381.85	24,244,490.23
应收股利	六、6	39,557,042.70	53,533,550.45
其他应收款	六、7	910,092,488.22	774,629,619.35
存货	六、8	9,622,098,088.62	9,140,411,144.17
划分为持有待售的资产	六、9	43,565,713.65	32,733,054.16
一年内到期的非流动资产		31,939,063.66	22,065,287.73
其他流动资产	六、10	808,835,575.00	843,556,840.13
流动资产合计		44,465,295,861.22	42,154,997,413.83
非流动资产：
可供出售金融资产	六、11	3,097,278,962.43	3,572,900,870.80
长期应收款	六、13	332,014,376.92	395,184,202.57
长期股权投资	六、14	219,746,632.41	899,479,980.57
投资性房地产	六、15	326,152,305.36	243,771,980.58
固定资产	六、16	43,717,983,089.36	42,721,697,628.88
在建工程	六、17	2,170,813,642.02	2,665,064,736.76
工程物资		1,689,386.48	19,169,232.46
固定资产清理		4,151,014.00	2,759,834.37
无形资产	六、18	4,727,606,894.76	4,345,401,777.06
开发支出	六、19	40,644,061.62	31,703,083.80
商誉	六、20	1,644,081,493.25	456,902,607.52
长期待摊费用	六、21	688,757,725.59	574,736,473.85
递延所得税资产	六、22	940,993,259.15	771,764,992.41
其他非流动资产	六、23	240,747,491.15	94,304,466.90
非流动资产合计		58,152,660,334.50	56,794,841,868.53
资产总计		102,617,956,195.72	98,949,839,282.36

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合并资产负债表 (续)
2015年12月31日
编制单位：中国中材股份	有限公司		单位：人民币元
项目	附注	期末金额	期初金额
流动负债：
短期借款	六、24	12,308,967,318.68	11,364,727,019.11 11,364,727,019.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	六、25	9,142,168.24	1,690,490.00
应付票据	六、26	3,948,148,840.93	3,836,985,515.07
应付账款	六、27	12,755,448,214.94	11,981,620,945.10
预收款项	六、28	9,552,911,419.41	8,389,302,647.00
应付职工薪酬	六、29	719,174,610.16	765,367,094.59
应交税费	六、30	641,110,984.05	631,439,414.30
应付利息	六、31	287,570,906.66	401,326,732.96
应付股利	六、32	221,536,460.30	161,567,205.05
其他应付款	六、33	1,421,633,625.40	1,236,277,296.24
一年内到期的非流动负债	六、34	8,424,396,897.66	4,640,763,938.50
其他流动负债	六、35	6,399,976,391.82	8,366,000,025.31
流动负债合计		56,690,017,838.25	51,777,068,323.23
非流动负债：
长期借款	六、36	5,186,731,216.43	6,555,001,988.62
应付债券	六、37	4,100,000,000.00	7,053,486,665.89
长期应付款	六、38	824,751,794.33	519,353,736.59
长期应付职工薪酬	六、39	295,382,198.03	260,876,870.16
专项应付款	六、40	287,557,761.08	373,179,092.86
预计负债	六、41	193,987,526.67	130,338,372.81
递延收益	六、42	801,261,195.22	818,519,857.29
递延所得税负债	六、22	881,105,477.64	737,081,716.72
非流动负债合计		12,570,777,169.40 　12570777169.412,570,777,169.40	16,447,838,300.94
负债合计		69,260,795,007.65	68,224,906,624.17
股东权益：
股本	六、43	3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
资本公积	六、44	4,693,739,636.75	3,908,000,339.36
其他综合收益	六、45	1,365,139,143.54	1,505,505,171.78
专项储备	六、46	222,546,698.14	202,876,631.66
盈余公积	六、47	135,391,961.13	123,794,889.78
未分配利润	六、48	4,988,475,948.37	4,304,612,591.11
归属于母公司股东权益合计		14,976,757,387.93	13,616,253,623.69
少数股东权益		18,380,403,800.14	17,108,679,034.50
股东权益合计		33,357,161,188.07	30,724,932,658.19
负债和股东权益总计		102,617,956,195.72	98,949,839,282.36

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　母公司资产负债表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2015年12月31日
编制单位：中国中材股份有限公司					单位：人民币元
项目	附注			期末金额	期初金额
流动资产：
货币资金				303,998,811.14	486,021,504.55
预付款项				1,959,468.40	1,512,000.00
应收股利				47,315,119.64	47,315,119.64
其他应收款	十五、1			1,757,569,147.05	1,866,423,890.83
流动资产合计				2,110,842,546.23	2,401,272,515.02
非流动资产：
可供出售金融资产				2,166,539,914.34	2,435,699,430.56
长期股权投资	十五、2			15,068,117,141.92	14,398,229,712.25
固定资产				4,475,695.43	5,405,003.72
无形资产				4,046,094.52	4,533,532.12
非流动资产合计				17,243,178,846.21	16,843,867,678.65
资产总计				19,354,021,392.44	19,245,140,193.67
流动负债：
短期借款			-			150,000,000.00
应付职工薪酬			2,416,615.75			6,026,851.53
应交税费			3,893,086.84			1,678,307.72
应付利息			112,677,587.35			186,663,777.73
应付股利			11,239,033.32			9,365,861.10
其他应付款			265,683,324.20			266,644,273.78
一年内到期的非流动负债			2,498,296,295.79			1,700,000,000.00
其他流动负债			1,250,000,000.00			1,900,000,000.00
流动负债合计			4,144,205,943.25			4,220,379,071.86
非流动负债：
长期借款			48,000,000.00			-
应付债券			2,500,000,000.00			2,495,464,835.07
长期应付职工薪酬			33,593,811.03			27,644,000.00
递延所得税负债			442,678,477.19			507,314,582.11
非流动负债合计			3,024,272,288.22			3,030,423,417.18
负债合计			7,168,478,231.47			7,250,802,489.04
股东权益
股本			3,571,464,000.00			3,571,464,000.00
资本公积			6,846,568,164.66			6,470,948,964.66
其他综合收益			1,313,060,431.58			1,506,300,968.76
盈余公积			128,103,195.48			116,506,124.13
未分配利润			326,347,369.25			329,117,647.08
股东权益合计			12,185,543,160.97			11,994,337,704.63
负债和股东权益总计			19,354,021,392.44			19,245,140,193.67

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　合并利润表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2015年1-12月
编制单位：中国中材股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		53,258,868,400.05	55,288,095,844.50
其中:营业收入	六、49	53,258,868,400.05	55,288,095,844.50
二、营业总成本		52,963,757,325.31	54,378,484,235.92
其中:营业成本	六、49	44,006,612,177.93	44,842,600,694.22
营业税金及附加	六、50	358,737,099.93	381,653,602.68
销售费用		2,040,553,412.56	1,847,429,562.99
管理费用		4,344,544,005.32	4,196,018,480.22
财务费用	六、51	1,759,800,168.45	2,086,292,250.45
资产减值损失	六、52	453,510,461.12	1,024,489,645.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、53	-381,342.91	-22,746,357.03
投资收益（损失以“－”号填列）	六、54	416,762,734.88	23,659,786.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,338,428.57	-10,303,228.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		711,492,466.71	910,525,037.64
加：营业外收入	六、55	994,927,361.45	1,344,222,059.31
其中:非流动资产处置利得		90,413,195.89	342,668,182.63
减：营业外支出	六、56	112,009,786.48	187,597,406.35
其中：非流动资产处置损失		29,433,173.35	102,000,400.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,594,410,041.68	2,067,149,690.60
减：所得税费用	六、57	507,453,070.24	726,196,696.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,086,956,971.44	1,340,952,993.82
归属于母公司股东的净利润		803,504,348.61	511,255,182.28
少数股东损益		283,452,622.83	829,697,811.54
六、其他综合收益的税后净额		-183,121,845.14	920,954,813.51
七、综合收益总额		903,835,126.30	2,261,907,807.33
归属于母公司股东的综合收益总额		663,138,320.37	1,175,834,076.47
归属于少数股东的综合收益总额		240,696,805.93	1,086,073,730.86

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　母公司利润表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2015年1-12月
编制单位：中国中材股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、3	98,304,390.75	116,224,974.88
减：营业成本	十五、3	5,505,045.87	6,447,062.47
营业税金及附加		2,567,864.89	-
管理费用		62,387,857.75	55,290,478.96
财务费用		350,719,337.77	365,280,553.63
资产减值损失		-100,000.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	113,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、4	440,246,429.05	337,350,048.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,953,292.84	79,669,711.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		117,470,713.52	26,670,028.38
加：营业外收入			2,850.00
减：营业外支出		1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,970,713.52	26,672,878.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,970,713.52	26,672,878.38
五、其他综合收益的税后净额		-193,240,537.18	621,698,758.94
六、综合收益总额		-77,269,823.66	648,371,637.32

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　合并现金流量表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2015年1-12月
编制单位：中国中材股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		47,516,126,022.48	47,510,060,090.89
收到的税费返还		1,181,421,075.44	1,382,347,473.68
收到其他与经营活动有关的现金	六、59	2,144,937,891.85	2,585,817,263.70
经营活动现金流入小计		50,842,484,989.77	51,478,224,828.27
购买商品、接受劳务支付的现金		32,452,439,445.33	33,011,868,564.63
支付给职工以及为职工支付的现金		5,615,363,415.04	5,180,277,694.84
支付的各项税费		3,576,184,750.50	4,153,023,041.72
支付其他与经营活动有关的现金	六、59	3,823,353,958.31	2,914,637,614.16
经营活动现金流出小计		45,467,341,569.18	45,259,806,915.35
经营活动产生的现金流量净额		5,375,143,420.59	6,218,417,912.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		166,921,972.72	43,014,494.67
取得投资收益收到的现金		385,256,756.17	117,135,482.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,297,607.81	251,442,813.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,636,531.34	884,497.35
收到其他与投资活动有关的现金	六、59	96,425,778.36	25,099,478.21
投资活动现金流入小计		935,538,646.40	437,576,766.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,697,139,231.62	1,556,822,345.83
投资支付的现金		105,086,473.00	785,188,857.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		136,403,233.99
支付其他与投资活动有关的现金		26,974,561.79	247,038.60
投资活动现金流出小计		1,965,603,500.40	2,342,258,241.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,030,064,854.00	-1,904,681,474.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		416,293,362.59	1,138,322,825.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,733,362.59	35,962,825.91
取得借款所收到的现金		18,563,064,016.09	18,696,400,865.65
发行债券收到的现金		2,700,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、59	11,109,923,233.05	9,088,872,960.18
筹资活动现金流入小计		32,789,280,611.73	28,923,596,651.74
偿还债务所支付的现金		21,062,288,881.07	20,766,510,141.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,401,235,959.96	2,416,668,122.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		384,111,152.79	328,450,498.08
支付其他与筹资活动有关的现金	六、59	11,012,420,413.84	7,177,621,713.05
筹资活动现金流出小计		34,475,945,254.87	30,360,799,976.42
筹资活动产生的现金流量净额		-1,686,664,643.14	-1,437,203,324.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		183,940,409.82	-34,620,481.23
五、现金及现金等价物净增加额		2,842,354,333.27	2,841,912,632.14
加：期初现金及现金等价物余额		10,108,922,653.84	7,267,010,021.70
六、期末现金及现金等价物余额		12,951,276,987.11	10,108,922,653.84

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　母公司现金流量表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2015年1-12月
编制单位：中国中材股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金		11,866,461.21	9,316,070.05
经营活动现金流入小计		11,866,461.21	9,316,070.05
支付给职工以及为职工支付的现金		38,200,537.76	39,567,614.33
支付的各项税费		8,778,972.80	11,155,220.05
支付其他与经营活动有关的现金		34,978,758.96	19,537,253.95
经营活动现金流出小计		81,958,269.52	70,260,088.33
经营活动产生的现金流量净额		-70,091,808.31	-60,944,018.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		940,800.00
取得投资收益收到的现金		319,205,742.37	277,046,098.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		129,348,331.13	-
收到其他与投资活动有关的现金		757,304,419.53		553,221,482.34
投资活动现金流入小计		1,206,799,293.03		830,267,580.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		489,250.00		2,355,369.70
投资支付的现金		662,900,000.00		719,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		550,260,000.00		440,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,213,649,250.00		1,161,425,369.70
投资活动产生的现金流量净额		-6,849,956.97		-331,157,789.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		376,560,000.00		1,102,360,000.00
取得借款收到的现金		48,000,000.00		50,000,000.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000,000.00		3,550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,924,560,000.00		4,702,360,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,480,218.85		385,090,687.58
支付其他与筹资活动有关的现金		6,019,160,709.28		3,462,822,320.00
筹资活动现金流出小计		8,029,640,928.13		3,847,913,007.58
筹资活动产生的现金流量净额		-105,080,928.13		854,446,992.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-182,022,693.41		462,345,184.87
加：期初现金及现金等价物余额		486,021,504.55		23,676,319.68
六、期末现金及现金等价物余额		303,998,811.14		486,021,504.55

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　合并股东权益变动表

　2015年1-12月

　编制单位：中国中材股份有限公司 单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	本年金额
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者 　权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 　准备	未分配利润
一、上年年末余额	3,571,464,000.00	3,908,000,339.36	-	1,505,505,171.78	202,876,631.66	123,794,889.78	-	4,304,612,591.11	17,108,679,034.50	30,724,932,658.19
二、本年年初余额	3,571,464,000.00	3,908,000,339.36	-	1,505,505,171.78	202,876,631.66	123,794,889.78	-	4,304,612,591.11	17,108,679,034.50	30,724,932,658.19
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	785,739,297.39	-	-140,366,028.24	19,670,066.48	11,597,071.35	-	683,863,357.26	1,271,724,765.64	2,632,228,529.88
（一）综合收益总额				-140,366,028.24				803,504,348.61	240,696,805.93	903,835,126.30
（二）股东投入和减少资本	-	785,739,297.39	-	-	-	-	-	-	1,547,144,816.17	2,332,884,113.56
1.股东投入普通股		375,619,200.00							718,048,994.64	1,093,668,194.64
2.其他		410,120,097.39							829,095,821.53	1,239,215,918.92
（三）利润分配	-	-	-	-	-	11,597,071.35	-	-119,640,991.35	-524,000,601.54	-632,044,521.54
1.提取盈余公积						11,597,071.35		-11,597,071.35		-
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配								-107,143,920.00	-524,000,601.54	-631,144,521.54
4.其他								-900,000.00	-	-900,000.00
（四）股东权益内部结转
（五）专项储备	-	-	-	-	19,670,066.48	-	-	-	7,883,745.08	27,553,811.56
1.本年提取					99,098,951.63				52,848,196.70	151,947,148.33
2.本年使用					-79,428,885.15				-44,964,451.62	-124,393,336.77
四、本年年末余额	3,571,464,000.00	4,693,739,636.75	-	1,365,139,143.54	222,546,698.14	135,391,961.13	-	4,988,475,948.37	18,380,403,800.14	33,357,161,188.07

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　合并股东权益变动表（续）

　2015年1-12月

　编制单位：中国中材股份有限公司 单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	上年金额
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东 　权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	3,571,464,000.00	2,516,802,719.58		840,926,277.59	154,014,616.43	121,127,601.94		3,868,253,976.66	16,551,633,628.63	27,624,222,820.83
二、本年年初余额	3,571,464,000.00	2,516,802,719.58	-	840,926,277.59	154,014,616.43	121,127,601.94	-	3,868,253,976.66	16,551,633,628.63	27,624,222,820.83
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	1,391,197,619.78	-	664,578,894.19	48,862,015.23	2,667,287.84	-	436,358,614.45	557,045,405.87	3,100,709,837.36
（一）综合收益总额				664,578,894.19				511,255,182.29	1,086,073,730.85	2,261,907,807.33
（二）股东投入和减少资本	-	1,391,197,619.78	-	-	-	-	-	-	-165,073,169.46	1,226,124,450.32
1.股东投入普通股		1,390,650,000.00							-217,394,227.84	1,173,255,772.16
2..其他		547,619.78							52,321,058.38	52,868,678.16
（三）利润分配	-	-	-	-	-	2,667,287.84	-	-74,896,567.84	-376,181,127.45	-448,410,407.45
1.提取盈余公积						2,667,287.84		-2,667,287.84		-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者（或股东）的分配								-71,429,280.00	-374,598,515.05	-446,027,795.05
4.其他								-800,000.00	-1,582,612.40	-2,382,612.40
（四）股东权益内部结转
（五）专项储备	-	-	-	-	48,862,015.23	-	-	-	12,225,971.93	61,087,987.16
1.本年提取					96,650,406.60				64,934,147.52	161,584,554.12
2.本年使用					-47,788,391.37				-52,708,175.59	-100,496,566.96
（六）其他										-
四、本年年末余额	3,571,464,000.00	3,908,000,339.36	-	1,505,505,171.78	202,876,631.66	123,794,889.78	-	4,304,612,591.11	17,108,679,034.50	30,724,932,658.19

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

母公司股东权益变动表
2015年1-12月 　编制单位：中国中材股份有限公司 单位：人民币元
项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,571,464,000.00	6,470,948,964.66	-	1,506,300,968.76	-	116,506,124.13	329,117,647.08	11,994,337,704.63
二、本年年初余额	3,571,464,000.00	6,470,948,964.66	-	1,506,300,968.76	-	116,506,124.13	329,117,647.08	11,994,337,704.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	375,619,200.00	-	-193,240,537.18	-	11,597,071.35	-2,770,277.83	191,205,456.34
（一）综合收益总额				-193,240,537.18			115,970,713.52	-77,269,823.66
（二）股东投入和减少资本	-	375,619,200.00	-	-	-	-	-	375,619,200.00
1.股东投入普通股		375,619,200.00						375,619,200.00
2、其他
（三）利润分配	-	-	-	-	-	11,597,071.35	-118,740,991.35	-107,143,920.00
1.提取盈余公积						11,597,071.35	-11,597,071.35	-
2.对股东的分配							-107,143,920.00	-107,143,920.00
（四）股东权益内部结转
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额	3,571,464,000.00	6,846,568,164.66	-	1,313,060,431.58	-	128,103,195.48	326,347,369.25	12,185,543,160.97

　法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：曲孝利

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

母公司股东权益变动表
2015年1-12月 　编制单位：中国中材股份有限公司 单位：人民币元
项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,571,464,000.00	5,081,253,964.66	-	884,602,209.82	-	113,838,836.29	376,541,336.54	10,027,700,347.31
二、本年年初余额	3,571,464,000.00	5,081,253,964.66	-	884,602,209.82	-	113,838,836.29	376,541,336.54	10,027,700,347.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	1,389,695,000.00	-	621,698,758.94	-	2,667,287.84	-47,423,689.46	1,966,637,357.32
（一）综合收益总额				621,698,758.94			26,672,878.38	648,371,637.32
（二）股东投入和减少资本	-	1,389,695,000.00	-	-	-	-	-	1,389,695,000.00
1.股东投入普通股		1,389,695,000.00						1,389,695,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	2,667,287.84	-74,096,567.84	-71,429,280.00
1.提取盈余公积						2,667,287.84	-2,667,287.84	-
2.对股东的分配							-71,429,280.00	-71,429,280.00
（四）股东权益内部结转
四、本年年末余额	3,571,464,000.00	6,470,948,964.66	-	1,506,300,968.76	-	116,506,124.13	329,117,647.08	11,994,337,704.63