本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间:2016年3月31日下午2：40

　网络投票时间: 2016年3月30日至2016年3月31日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日下午3:00至2016年3月31日下午3:00 的任意时间。

　2、股权登记日：2016年3月24日

　3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、会议的总体出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共24人，代表979,907,476股，占公司总股份数的54.3128%。

　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数979,422,976股，占公司总股份数的54.2860%；

　通过网络投票的股东19人，代表股份484,500股，占公司总股份的0.0269％。

　2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

　四、议案审议和表决情况

　（一）审议并通过了《关于为下属控股公司19亿元融资提供担保的议案》。

　根据公司的发展需要，拟为下属控股公司19亿元融资提供担保，具体如下:

　1、为湖州嘉恒置业有限公司（以下简称“湖州嘉恒”）13亿元融资提供担保。

　湖州嘉恒拟通过中建投信托发行13亿元集合信托计划进行融资，本公司为上述融资提供连带责任担保。

　2、为嘉凯城集团嘉业有限公司（以下简称“嘉业公司”）6亿元融资提供担保。

　嘉业公司拟通过昆仑信托发行6亿元集合信托计划，受让嘉业公司持有的张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%的股权收益权的方式融资6亿元。本公司为上述融资提供担保。

　表决情况：同意股数979,628,776股，占出席会议有效表决权的99.9716%；反对股数78,800股,占出席会议有效表决权的0.0080%；弃权股数199,900股, 占出席会议有效表决权的0.0204%。

　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数216,300股，占出席会议有效表决权的0.0221%；反对股数78,800股,占出席会议有效表决权的0.0080%；弃权股数199,900股, 占出席会议有效表决权的0.0204%。

　（二）审议并通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

　根据公司发展的需要，拟将公司注册地变更为浙江省杭州市惠民路56号1号楼318室，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。因注册地变更，公司章程修改如下：

　原公司章程：

　“第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦五楼；邮政编码：410013。 ”

　现修订为：

　“第五条 公司住所：浙江省杭州市惠民路56号1号楼318室，邮政编码：310002。”

　表决情况：同意股数979,687,576股，占出席会议有效表决权的99.9776%；反对股数20,000股,占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权股数199,900股, 占出席会议有效表决权的0.0204%。

　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数275,100股，占出席会议有效表决权的0.0281%；反对股数20,000股,占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权股数199,900股, 占出席会议有效表决权的0.0204%。

　（三）审议并通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》。

　根据大股东浙江省商业集团有限公司提名，拟增选陈三联先生、李尊农先生为公司第五届董事会独立董事。

　（一）拟增选陈三联先生为公司第五届董事会独立董事；

　表决情况：同意股数979,450,784股，占出席会议有效表决权的99.9534%。

　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数38,308股，占出席会议有效表决权的0.0039%。

　（二）拟增选李尊农先生为公司第五届董事会独立董事。

　表决情况：同意股数979,703,784股，占出席会议有效表决权的99.9792%。

　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数291,308股，占出席会议有效表决权的0.0297%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2、律师姓名：秦泠、周媛媛

　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　嘉凯城集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月一日