一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

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　1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　1.6 以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元（含税），共计分配现金人民币805,836,047.10元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。 

　二报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司奋力改革攻坚，不断加快结构调整和转型升级的步伐，企业发展方式实现了深刻变革，公司已经形成了投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造、金融八大板块齐头并进、协调发展的业务格局。

　(一）主要业务及经营模式说明

　1.投资

　公司投资板块通过对外投资、并购重组等一系列举措，广泛涉足水务、交通、能源、基础设施、矿产等领域，报告期内，主要业务有水务、高速公路运营、水力发电等。

　水务：公司控股的凯丹水务在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座水处理厂，其中，污水处理厂9个，污水处理能力为42.5万吨/日；供水厂1个，工业供水能力10万吨/日，为当地企业提供污水处理服务和工业用水，并按照行业标准收取费用。

　高速公路运营：通过BOT模式投资兴建的3条高速公路里程超过450km，公司创新高速公路管理模式，整合3个公路运营管理公司设立了公路事业部，为公路板块的可持续发展奠定了基础。

　水力发电：公司在境内投资控股的水电站已达5座，通过向电网售电取得收入。

　2.建筑

　公司具有水利水电工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业，所属子企业还具有水利、电力行业共4个工程施工总承包特级资质；同时，公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、电力工程施工总承包一级资质，矿山工程施工总承包二级资质等。报告期内，公司国内在建项目主要模式以施工总承包为主，国际在建项目以工程总承包、EPC等模式为主。但由于国内建筑市场发生了重大变化，传统招投标项目大幅减少，公司紧跟国家政策，迅速调整市场开发思路，创新商业模式，大力开展PPP业务，并取得重大突破。

　报告期内，公司位列《财富》（中文）“中国企业500强”第79位。

　3.环保

　报告期内，公司环保板块主要业务有：再生资源、污土污泥治理、固废垃圾处理、新型道路材料生产等。目前，公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司、机船公司等所属子企业。

　再生资源加工：公司控股的大连环嘉主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等废旧物资的回收加工、循环利用。

　污土污泥处理：公司控股的中固公司主要从事土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产，拥有土壤固化治理、淤泥污染治理、固废处理等先进技术和处理能力。污泥处理技术已在滇池治理中成功运用，获得环保部门的肯定和赞扬

　固废垃圾处理：公司控股的老河口水泥公司主要开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理，首条生活垃圾处理示范线已成功投入运行，全年累计处置生活垃圾12640吨，公司下一步将在所属窑线企业复制和推广固废垃圾处理业务。

　新型道路材料：公司控股的道路材料公司运用专利技术，利用炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣集料，应用于高速公路的新建路面工程和养护工程，在变废为宝的同时，代替日益枯竭的玄武岩矿石资源，有着广阔的市场应用前景。

　4.房地产

　公司是国务院国资委确定的首批16家以房地产为主业的央企之一，具有房地产开发一级资质。公司房地产业务的经营主体为房地产公司，主要从事房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售）。

　报告期内，房地产公司立足一线城市，做实高端品牌，稳步提升行业知名度和影响力，同时密切研判、把握市场，销售去化稳步推进，合理增加土地储备，奠定了可持续发展的基础。报告期内，房地产公司位列2014年度中国建筑业竞争力百强企业第二名；房地产业务在2015年中国房地产百强中排名第82位。

　5.水泥

　水泥板块主要包括水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。公司水泥生产销售的经营主体为水泥公司。报告期内，葛洲坝水泥在行业产能过剩、市场需求萎缩、竞争异常激烈的日益严峻的形势下，一是通过加强技术创新、优化工艺，强化预算、有效降耗，同时调整销售策略，完善市场布局，销售保持稳定增长。二是积极完善业务链条，新建商混、骨料生产线均建成投产。报告期内，水泥业务产能位居国内第21位。

　6.民用爆破

　民用爆破板块主要包括民爆物品生产、销售，爆破工程施工，矿山工程施工总承包服务，民爆物品原材料生产及装备制造。公司民爆业务的经营主体为易普力公司。报告期内，易普力公司积极应对宏观经济下行和民爆市场开放带来的挑战，加快推进发展战略落地，调整市场布局，创新商业模式，完善业务链条，稳步推进技术研发。报告期内，民爆业务综合实力位居国内同行业前列。

　7.装备制造

　装备制造板块主要包括分布式能源装备、环保装备和其他装备的设计、制造、销售及相关工程的建设、运营、维护等一体化综合服务。公司装备制造业务的经营主体为机船公司。报告期内，机船公司积极拓展海外业务，在分布式能源和新能源业务市场开发方面取得较好成绩，正逐步形成公司装备制造业务发展平台。

　8.金融

　金融板块的经营主体为财务公司和融资租赁公司。财务公司面对利率市场化改革带来的冲击，以及剧烈动荡的金融市场形势，坚持“以服务促发展”，稳健发展投资业务，取得了良好业绩；融资租赁公司充分发挥融资杠杆作用，低成本筹集资金，助推公司主业发展。

　（二）行业情况说明

　1.投资

　（1）水务：国家出台了一系列关于节水、水处理、水环境治理、水资源保护的政策法规，以及针对水务环保行业和企业的相关政策，加大投入力度和监管力度，鼓励社会资本进入，为水务行业的发展创造了较好的外部政策环境。

　（2）能源：国内水电、火电等传统能源市场新增容量有限，但新能源受国家政策支持，发展空间巨大；发展中国家因用电需求较高、增长空间较大，其中东南亚、拉美、非洲等地区的能源投资建设市场空间广阔。

　（3）交通：未来十年，国家高速公路建设里程超过8万公里，高速公路投资建设仍处于黄金期。按照国家铁路建设规划，未来将继续加大高铁干线网和城际铁路的投资建设力度，铁路投资建设市场空间巨大。

　（4）基础设施：随着城镇化步伐的不断加快，近年来我国政府连续三次发布了加强城市基础设施建设和地下管线、地下综合管廊的相关文件，城市基础设施建设将成为下一个投资热点。随着国家“一带一路”战略的推进，沿线国家的基础设施投资机会不断涌现。

　（5）矿产：近年来，国际大宗商品价格持续低迷，为中国企业在境外储备稀缺性、战略性的矿产资源创造条件。

　2.建筑

　2015年，国内传统建筑市场日益萎缩，行业竞争更加激烈；同时，受国家政策支持，PPP业务逐渐成为市场热点和主流模式，为大型建筑企业提供了新的机遇。“一带一路”沿线国家和其他新兴经济体持续发展的需要，为中资企业走出去提供了业务机会。

　3.环保

　报告期内，环保问题已经成为社会关注焦点，国务院发布 “水十条”“大气十条”等政策措施，为环保产业带来巨大的发展机遇。新环境保护法的出台，增加了环保产业技术淘汰风险，对环保企业的要求越来越严格。

　4.房地产

　报告期内，国内房地产投资增速放缓，行业整体处于去库存周期；新型城镇化建设、保障房、棚户区改造等刚性需求，为房地产发展提供一定机遇；区域分化、企业分化、市场分化严重，行业内重组加快，人才、资源向优质企业集中。

　5.水泥

　报告期内，水泥行业产能过剩，市场量价齐跌，导致产能利用率低；另一方面，新型城镇化、基础设施建设和“一带一路”战略规划，为水泥行业过剩产能去化提供了机遇。同时，水泥行业大力推行技术升级改造，行业整合向更深层次发展，兼并重组步伐加快。

　6.民用爆破

　报告期内，受宏观经济环境影响，国内民爆产品的产、销量增速有所放缓，以价格为主要竞争手段的同质性竞争加剧；结构调整取得了一定的成效，企业数量大幅度压缩，行业集中度进一步提高，大型民爆企业生产能力进一步优化，跨区域整合力度进一步加大。

　7.装备制造

　报告期内，一方面发达国家“再工业化”和新兴经济体加速崛起对国内装备制造业带来双重挤压，国内装备制造业企业之间普遍存在销售额和利润“双降”现象，竞争更为激烈。另一方面，随着“中国制造2025”等政策的逐步落地，国家政策也为装备制造企业走出国门提供了大力支持。国内对环保装备制造业的需求，也为装备制造行业发展提供了机遇。

　8.金融

　报告期内， 以贷款为主的间接融资业务，不仅增加了企业经营成本，而且降低了资源配置效率。随着利率市场化改革的推进和国家政策对直接融资的鼓励，股权融资、新形式债权融资等直接融资方式，为企业快速发展提供了多渠道、低成本的资金支持。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五股本及股东情况

　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六管理层讨论与分析

　2015年，面对国际经济复苏乏力、国内经济持续下行、央企业绩整体下滑、建筑企业举步维艰的严峻形势，公司认真贯彻落实党的十八大以来系列会议精神，坚持战略引领、因势而谋，智慧应对、敢于担当，深入推进结构调整、转型升级、改革创新和科技进步，市场签约逆势飙升、业务结构根本改善，公司实现了逆势前行和跨越发展。

　1.投资

　报告期内，公司积极实施投资兴业战略，通过投资并购，全力推动结构调整和转型升级，公司拥有国际国内两个投资平台，投资作为公司重要的发展手段，已渗透在公司所有的业务领域。

　水务：报告期内，公司持有凯丹水务75%股权，在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座水处理厂，其中，污水处理厂9个，污水处理能力为42.5万吨/日；供水厂1个，工业供水能力10万吨/日。自2015年4月以来，凯丹水务旗下9个水务项目公司运营平稳，实现收入12280万元，利润总额1345万元。公司将以凯丹水务为平台，大力培养专业人才，培育创新技术，加强与行业龙头和世界名企合作，积极开拓中国乃至全球的水务市场；借助国家大力推进PPP项目的有利机遇，又成功以PPP方式获取海口南渡江引水项目的建设运营权。

　交通：为顺应国企改革重组和行业发展需要，公司对业务板块进行大规模的重组整合，以“集约化、专业化、标准化”为导向，完成了公路事业部的组建，精简了机构人员，充分发挥资源的集中高效利用、优化配置和充分共享，强化总部管控，降低运营成本。报告期内，通过夯实基础管理、加强营运和日常养护管理、及时排查隐患和盘活存量资产等手段，高速公路板块成功整体实现盈利。

　能源：投资公司加强对已建成水电站的度汛管控、确保安全生产的前提下，加强水情预测与分析，协调电网关系，合理水库调度，狠抓电力生产，大力降本增效，其中斯木塔斯水电站第一年投产就基本达到设计发电量。

　同时，公司正在积极跟进境外的矿产资源投资项目，境内外的水电、火电、新能源投资项目。

　2.建筑

　2015年，传统建筑市场日益萎缩，行业竞争更加激烈；同时，国家各项政策的推出，也为建筑行业的发展提供了新的机遇。面对竞争与机遇并存的市场形势，公司创新商业模式，深耕区域市场，坚持走国际业务优先和专业化发展道路，取得了显著成绩。全年新签合同额人民币1815.98亿元，为年计划的113.50%，比去年同期增长32%。

　一是市场签约逆境突围，PPP业务取得重大突破。在国内建筑市场萎缩、传统招标项目大幅减少的逆境中，公司紧跟国家政策导向，及时调整思路和方法，以PPP项目突破国内市场开发困局，成功中标贵阳综合保税区、唐山丰南区基建项目、海口南渡江引水项目等多个PPP项目。PPP项目签约总金额为535.78亿元，占公司国内签约总额的64%。公司构建了“总部主导、上下联动、系统协同、利益共享”的市场开发机制，完善了合同谈判、金融支持、风险防控、项目管理的规则。公司对PPP业务的认识、理解、操作和把控得到业界高度评价，已发展成为国内PPP业务的标杆企业。

　二是国际业务发展强劲。报告期内，公司紧跟国家“一带一路”战略规划带来的契机，在国际业务优先发展战略的引领下，创新商业模式，全力开拓国际业务，取得突出成绩。截至2015年底，公司在90个国家设立了代表处和分支机构，在32个国家实施了承包项目，2015年新签国际工程合同695.15亿元，比去年同期增长22.36%。公司参股中国海外基础设施开发投资有限公司，深度融入国际合作。公司完善了国际区域市场的顶层设计，使得全球市场、业务布局进一步优化。公司作为中国企业“走出去”的重要力量，成功中标一些大型国际项目，如合同金额达45.32亿美元的安哥拉卡卡水电站项目、合同金额为34.98亿美元的喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目等。公司在海外的品牌形象也持续攀升，在商务部公布的《2015年我国对外承包工程业务完成营业额前100名企业》中名列第6位，在2015年《ENR》“250家国际承包商”和“250家全球承包商”排行榜中名列第44位和33位。

　三是建筑板块各企业独立开拓市场的能力不断增强。通过不断创新商业模式，深耕区域市场，建筑板块各企业取得了显著的成绩。 所属国际公司成功中标安哥拉卡卡水电站等一批大项目。二公司扎根四川水电市场，增强了行业影响力和竞争力。机电公司切入油气服务领域，开辟了新的发展空间。基础公司率先实现地铁业务零的突破，并在西藏铁路市场实现滚动发展。报告期内，公司在重大项目建设方面取得了一系列的成绩：一公司承建的重庆玉滩水库荣获“鲁班奖”；三峡建设公司参建的福建仙游电站获得“国家优质工程金质奖”；六公司、机电公司承建的云南龙开口电站获得“中国电力优质工程奖”。公司全年共收到业主和政府表彰264份，项目投诉同比减少16%。

　3.环保

　报告期内，公司加强与民营资本的合作，通过兼并重组，高端切入治土、固废、再生资源等环保领域。环保产业成为公司转型升级的新亮点。报告期内，环保板块的营业收入为65.6亿元，占公司营业收入的7.97%，成为继建筑板块之后的第二大板块，标志公司在朝着集规划、研发、设计、制造、生产、施工、运营于一体的全产业链环保高科技企业的发展道路上迈出了坚实的步伐，结构调整、转型升级成效突显。

　（1）再生资源业务。报告期内，公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团实际控制人王金平先生签署了合作协议，共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为10亿元，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资5.5亿元，持股55%。再生资源利用是利国利民的朝阳行业，葛洲坝通过与大连环嘉集团合作进入再生资源回收利用行业，既是公司践行转型升级战略的重要举措，也是公司履行社会责任的具体体现。自2015年7月设立以来，葛洲坝环嘉实现营业收入65亿元，利润总额1.55亿元，运营状况良好。

　（2）污土、污泥处理业务。报告期内，公司水泥公司所属葛洲坝中固科技股份有限公司成立西南市场部，以云南滇池项目为窗口，积极开发西南市场，并取得实质性进展。目前，正在实施的项目有滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚（三期）宝象河和外海北部疏浚底泥脱水工程，项目金额9777.9万元。截至报告期末，中固公司拥有国内领先的专利技术2项，分别是：“一种土壤固化剂”、“一种氟石膏中性改性剂及利用其对氟石膏改性的方法”。 报告期内，中固公司实现营业收入5445.91万元，利润总额310.16万元。

　（3）新型道路材料。道路材料业务以市场为引领，实施高端运作，将钢渣集料产品成功应用于高速公路路面铺设、道路养护、市政路面改造三大领域。以创新为驱动，大力推进技术研发和成果转化，科技含量和核心竞争力进一步提升。道路材料业务全年申报省部级及以上级别创新计划项目3项，专利5项，3篇科技论文在核心期刊发表。《高等级路面用钢渣集料产业化示范》入选2015年度国家火炬计划项目，《基于生态设计的高性能道路材料制备与应用关键技术》荣获“2015年度中国建筑材料科学技术（科技进步类）二等奖”。积极主导和参与各级别标准制订，主导制订的“沥青混凝土钢渣集料技术规范（湖北省地方标准）”成功获批。公司所属水泥公司荣获“中国大型水泥集团环保标杆企业”。2015年，公司全年累计销售钢渣混合材28万吨、钢渣集料1.2万吨。

　（4）固废垃圾处理。老河口城市垃圾协同处置示范线建成，得到政府和社会的高度认可，并成功争取到中央财政支持；积极同湖北省内多个地方政府商洽，达成水泥窑协同处置城市生活垃圾合作共识，并积极推进市政污泥处置业务；积极参与行业标准和相关评价标准的制订，参编国家《水泥窑用可燃固体回收垃圾技术规范》和《水泥窑用可燃固体回收垃圾燃烧特性检测方法》两项标准。老河口水泥窑协同处置500T／D城乡生活垃圾示范线项目于2015年9月15日试生产，截至报告期末，共处理生活垃圾12640吨。

　4.房地产

　报告期内，面对房地产行业分化严重、风险加大的形势，公司坚持稳健发展。公司新增土地储备6块，新增土地储备面积45.41万平米，新增土地权益出资131.19亿元，储备土地对应计容建筑面积为143.28万平方米。2015年，公司房地产板块实现营业收入64.63 亿元，实现利润总额 8.68亿元。

　报告期内，公司所属房地产公司深耕一线城市，定位高端市场，不断创新开发模式和开发理念，实现了由合作开发到独立操盘的重大转变；成立海外子公司，推动房地产业务的国际化发展。企业品牌地位大幅攀升，在2015中国房地产百强企业评选中，房地产公司排名82位，较2014年前进三位，保持前进势头；在第七届中国房地产年度红榜“企业红榜”中获“最具战略聚焦的实力央企”奖项。产品品牌影响持续扩大，其开发的北京西宸原著项目被评为“内城核心区稀缺府院豪宅”，获得中国三星级绿色建筑设计标识证，获得美国能源与环境设计先锋奖金奖；海南海棠福湾项目获评“世界级品质的名流海居目的地”，宜昌锦绣华俯项目荣获“全国园艺杯优秀景观金奖工程”。

　报告期内，公司新开工建筑面积154.48万平米，竣工建筑面积46.61万平米，在建项目权益施工面积169.17万平方米；实现销售面积49.41万平米，销售金额79.55亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为52.49万平米。

　5.水泥

　2015年，葛洲坝水泥加快结构调整和转型升级，采取了深化降本增效、强化市场控制等一系列行之有效的措施，克服经济增速放缓、行业产能过剩、竞争日趋激烈等众多不利因素的影响，取得了行业领先的业绩，保持了良好的发展势头。全年水泥板块实现营业收入51.35亿元，实现利润10.02亿元。

　（1）建设项目进展顺利。报告期内，公司大力推进产能置换建设项目，钟祥、当阳、松滋三条水泥生产线建设项目进展顺利。湖南石门特种水泥建设项目顺利开工。截至报告期内末，公司已在湖北钟祥、老河口、当阳、荆门、嘉鱼、宜城、兴山、松滋、汉川、潜江、襄阳及湖南石门拥有水泥生产线13条，水泥年产能达到2220万吨。公司水泥熟料产能以1224.5万吨居全国排名第21位。公司拥有全国最大的特种水泥生产基地，同时实现了水泥板块生产线走出湖北的战略布局。

　（2）市场开拓稳步增长。公司积极健全市场网络布局，深耕民用市场，保持了32.5级水泥销量占比50%以上；组织专班沿长江、汉江黄金水道对水泥市场进行考察，为后续新增产能释放提前谋划了方案；着力搭建高端合作平台，提高合同签约率，全年重点工程项目签约同比增长64%；进一步完善市场监管体系和执行体系，建立了两级市场监管体系，做好产品保供工作，做优现场服务工作；继续实施营销系统竞聘上岗，积极培养营销后备干部人才，持续优化营销人员结构，增强了团队活力；加强客户信用评级和授信管理，全年应收账款控制在可控范围内。报告期内，水泥公司实现水泥和熟料销售总量2157.5万吨，同比增长3.84%，位居全国前十名。

　（3）成本管控成效显著。公司积极落实预算模块化单元考核管理，充分发挥专家组的技术指导作用，通过生产管理精细化和技术革新，熟料成本同比下降11.36%，水泥平均成本同比下降12.15%。着力加强开源节流，严控非生产性支出，有效增加了企业的利润空间。

　（4）节能减排效果良好。公司所属生产线粉尘和碳排放均达到标准。公司水泥窑余热发电共有9台，装机72000千瓦，报告期内共发电94942.6万度。2015年，水泥公司投入资金4840万元，对电机实施节能改造、对环保设施进行技术改造、对在线监测系统进行检修校验；加强对改造效果的现场评价，确保技术改造达到预期目标；加强对原、燃材料管理的工作，提高对低氮燃烧技术和SNCR技术的运用，氮氧化物和二氧化硫等大气污染物排放远低于国家水泥行业新的排放标准，排放总量严格控制在排污许可证核定值内，顺利完成公司2015年环境保护和节能减排责任书中二氧化硫排放总量比2014年减少1.5%，氮氧化物排放总量比2014年减少2%的指标。

　（5）产业链拓展日渐完善。公司继续通过新建和并购等方式加快核心区域市场商混产能布局，运营的商混站达到8家，商混总产能达到485万方，同比增长76.36%。公司充分利用自备矿山资源，加快砂石骨料新线建设步伐，嘉鱼、松滋、当阳（二期）三条新建骨料生产线正常投入运营，骨料年产能突破650万吨，同比增长333.33%。报告期内，销售骨料328.56万吨，同比增长126.19%。

　6.民用爆破

　报告期内，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司利用自身完整产业链优势，积极应对矿业经济持续下行压力，多措并举，在民爆行业产量价格双降的情况下，逆势而上，积极主动调结构、抓创新、稳存量、谋增量，在行业中依然保持盈利能力领先的地位。报告期内，民爆业务工业炸药产能达到25.5万吨，同比增长8.28%，位居全国第5位；生产工业包装炸药10.3万吨，同比增长10.99%；民用爆破板块实现营业收入27.46亿元，利润总额3.86亿元；合同签约86.82亿元，工程合同储备额达到200亿元。

　（1）加大技术创新。报告期内，易普力公司共申报国家专利40项，申报国外专利2项，其中发明专利8项，实用新型专利32项。获得33项专利授权，其中实用新型专利29项，外观专利1项、发明专利3项，目前易普力公司共获得授权专利164项，其中发明专利10项。申请软件著作权1项，获得了4项软件著作权；“工业炸药科研试验平台建设项目”顺利通过民爆行业行政主管部门组织的专家验收，成为国内建成的首个工业炸药科研实验平台；高分子乳化剂研发项目顺利通过鉴定，对于掌握高分子乳化剂核心工艺技术起到重要作用。易普力公司已成长为国内拥有领先核心技术的民爆企业。

　（2）创新商业模式。易普力公司通过灵活运用投资并购、项目联营、参股、战略合作以及融资、市场跨业务联动等多种方式，广泛开展企业间的商业合作，有效巩固存量市场，快速扩展新兴市场。为加快打造民爆行业龙头企业的步伐，易普力公司与辽源矿业（集团）有限责任公司合作，投资重组其全资子公司辽源卓力化工有限公司，通过投资重组卓力化工公司，直接增加1.1万吨炸药生产许可能力，为拓展东北区域市场起支撑作用。

　（3）推进业务结构调整。易普力公司抓住“一带一路”、“长江经济带”、“自贸区建设”等国家战略实施的契机，在矿业经济不景气的大环境下，逐步向机场、港口码头、铁路、公路、水电、核电、石料场等基础设施建设市场倾斜。逐步发展装备制造等新兴业务，由易普力公司自主研发、制造的首套水相油相地面站出口至利比里亚，标志着易普力公司装备制造出口实现新突破。

　（4）大力发展国际业务。易普力公司深耕利比里亚市场，利用现有混装炸药应用技术优势，立足现有市场，拓展周边西非及中非市场；与巴基斯坦民爆企业开展合作，并签订了合作框架协议；设立香港离岸公司，为国际项目履约提供物资保障的同时，也为开展国际贸易和国际项目民爆物品全球采购打下了基础。

　（5）持续推进管理提升。易普力公司创新管理方式，运用安全生产与应急救援指挥系统等信息化系统平台，提升整体安全信息化水平；自主研发露天爆破统计分析系统，快速采集各项目爆破数据并集中分析，为优化设计、成本控制等提供强有力的信息支撑；开展安全文化品牌建设，提炼切实的安全理念，提升本质安全水平。

　7.装备制造

　报告期内，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以发展高端装备制造为目标，深化改革创新，大力推进转型升级。报告期内，装备制造板块实现营业收入4.43亿元，利润总额0.15亿元。

　（1）葛洲坝能源重工有限公司发展势头再进一步。2015年葛洲坝能源重工设立国际、国内营销中心，依托“863”战略布局全球市场，成功签约了卡洛特重油电站项目、安哥拉NC项目重油电站设备供货合同、当雄县羊易乡30MW光伏电站项目设备销售合同等，实现市场签约24.38亿元。葛洲坝能源重工与众多国际知名企业签订了代销、授权、技术合作协议，是美国卡特彼勒的售前合作与全球服务伙伴，是德国MAN核电发电机组在国内的授权销售方，也是芬兰瓦锡兰采购平台共享合作方。除此以外，葛洲坝能源重工大力开拓光伏发电市场，已获得西藏当雄光伏项目发电系统设备采购订单；并积极研究介入储能项目。

　（2）高端装备配套生产基地效果初显。中国葛洲坝集团机械船舶有限公司控股组建的葛洲坝机械工业有限公司，发电机组生产车间改造顺利完成，实现了分布式能源发电机组组装调试的自主化和标准化、工序化生产。同时整合市场开发资源，成功签约金额为6000万元的中船重工江西鹰潭有机废弃物资源化处置项目，进入环保工程施工领域；延伸新兴业务产业链，与电阳国际签署500兆瓦分布式光伏项目EPC合作协议。葛洲坝机械工业有限公司正成为光伏电站建设领域的重要力量。

　8.金融

　报告期内，公司与建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝建信投资基金管理有限公司、与农银国际企业管理有限责任公司认缴出资设立葛洲坝农银投资基金管理有限公司、与中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司认缴出资设立中证葛洲坝城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司，为发展新兴高端业务提供资金支持。财务公司面对利率下调、存贷利差缩小的不利形势，积极抢抓资本市场机遇，实现利润同比增长37%。融资租赁公司全年筹集15.75亿元低成本资金，杠杆利用率和业务推进速度居上海自贸区同类企业前列。

　2015年，公司主营业务为投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融。公司实现营业收入82,274,932,384.27元，较上年增长14.90%；实现营业利润3,995,986,218.35元，较上年增长18.03%；实现归属于上市公司股东的净利润2,683,050,048.93元，较上年增长26.02%。实现新签合同1,815.98亿元，较上年增长32%。

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　■

　7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内无重大会计差错更正事项。

　7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　7.3.1非同一控制下企业合并

　7.3.1.1本期发生的重大非同一控制下企业合并的情况

　■

　说明：1、本公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司以2015年1月1日为购买日，以中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝易普力股份有限公司拟收购辽源矿业（集团）有限责任公司所持有的辽源卓力化工有限责任公司80%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第397号)所确定的辽源卓力化工有限责任公司股东全部权益公允市场价值4,961.95万元为基础，支付收购款3,969.56万元取得辽源卓力化工有限责任公司80%的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准和签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

　2、本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产有限公司与广东保利房地产开发有限公司于2014年12月1日共同签署《股东转让出资合同书》，合同约定广东葛洲坝房地产开发有限公司股东广东保利房地产开发有限公司将原出资1,000.00万元（占公司注册资本的100%）全部转让给葛洲坝集团房地产有限公司，转让金为1,000.00万元。购买日确定为2015年1月27日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

　3、本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于2015年1月15日与泰合集团资产管理公司签署了《关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司75%的股权买卖协议》，协议约定以人民币4.725亿元的价格收购泰合集团资产管理公司持有的凯丹水务国际集团（香港）有限公司75%的股权。购买日确定为2015年4月1日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

　4、本公司全资子公司中国葛洲坝集团机电建设有限公司于2015年12月以1000万元增资四川华气建设工程有限公司，持股比例为38.46%，同时根据中国葛洲坝集团机电建设有限公司与四川华气建设工程有限公司原股东签订的管理协议，中国葛洲坝集团机电建设有限公司享有四川华气建设工程有限公司的表决权比例为67.00%。购买日确定为2015年12月1日，购买日确定依据：（1）投资协议、管理协议已签订；（2）出资款已支付；（3）工商变更登记手续办理完毕。

　7.3.1.2合并成本及商誉

　■

　7.3.2处置子公司

　7.3.2.1单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　■

　7.3.2.2本期不存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

　7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-012

　证券代码：136130 证券简称：16葛洲01

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年3月16日以书面方式发出通知，2016年3月28日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　一、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要

　9票同意，0票反对，0票弃权

　《公司2015年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，公司2015年年度报告摘要详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

　二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　四、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　五、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　《公司2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

　六、审议通过关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为2,683,050,048.93元，2015年期末可供股东分配的利润（合并）为5,816,946,465.92元，母公司可供股东分配的利润为3,105,410,353.99元。

　公司目前处于结构调整和转型升级的关键时期，投资项目资金需求量较大，结合公司2015年度盈利情况，为了能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司拟以总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元（含税），共计分配现金人民币805,836,047.10元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　公司独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

　七、审议通过关于公司申请2016年度银行授信的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　根据公司2016年生产经营和投资计划，公司董事会同意公司向有关银行申请授信额度2000亿元，新增借款额度计划为140亿元，并授权经理层实施。

　八、审议通过关于公司2016年对控股子公司提供担保额度的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　公司董事会拟同意公司2016年为控股子公司提供担保额度90亿元，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于2016年为控股子公司提供担保额度的公告》。

　九、审议通过关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案

　7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

　公司独立董事发表独立意见认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于财务公司与关联方签订2016年度金融服务协议的关联交易公告》。

　十、审议通过关于公司2015年度资产减值准备计提与转回的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　2015年度，公司计提资产减值准备额为7,234.64万元，因资产价值回升，转回坏账准备5,858.75万元。公司董事会同意上述计提与转回，计提与转回相抵后，2015年度计入当期损益的资产减值准备1,375.89万元。

　十一、审议通过关于公司2015年度资产核销及资产减值准备转销的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　公司董事会同意公司2015年度资产核销金额为29.30万元，资产减值准备转销金额为29.30万元,不影响当期损益。

　十二、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票

　《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

　十三、审议通过《公司2016年度生产经营计划》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　十四、审议通过关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案

　7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

　公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2015年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2016年度关联交易预计数额符合公司2016年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订2016年度日常经营关联交易协议的公告》。

　十五、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　《公司2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。

　十六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　《公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

　十七、审议通过《公司审计委员会2015年度履职报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　《公司审计委员会2015年度履职报告》详见上海证券交易所网站。

　十八、审议通过关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　经公司审计委员会提议，公司董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构。财务会计报告审计费用为人民币225万元，内部控制审计费用为人民币60万元，此两项费用均不含食宿差旅费。

　十九、审议通过任命公司国外分支机构负责人的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　以上议案一、二、三、五、六、八、九、十四、十八须提交公司2015年度股东大会审议。

　二十、审议通过关于召开公司2015年度股东大会的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　公司董事会同意召开公司2015年度股东大会，审议事项如下：

　1．《公司2015年年度报告》；

　2．《公司2015年度财务决算报告》；

　3．《公司2015年度董事会工作报告》；

　4．《公司2015年度监事会工作报告》；

　5.《公司2015年度独立董事述职报告》；

　6．关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　7．关于公司2016年对控股子公司提供担保额度的议案；

　8．关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案；

　9.关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案；

　10.关于公司续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案；

　11. 关于调整公司监事的议案。

　会议召开日期、地点等其他事项公司将另行通知。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-013

　证券代码：136130 证券简称:16葛洲01

　中国葛洲坝集团股份有限公司关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　1.为充分利用公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建集团”）、中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建股份”），公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）签署2016年度金融服务协议，协议期限一年。

　根据协议：

　1）预计2016年，中国能建集团及其所属单位（不含中国能建股份及其合并报表范围内的企业，下同）在财务公司日均存款余额最高不超过15亿元（含本数），财务公司向中国能建集团及其所属单位提供的授信额度最高不超过10亿元（含本数），财务公司向中国能建集团及其所属单位提供的其他金融服务收取费用最高不超过1000万元；

　2）预计2016年，中国能建股份及其所属单位（不含葛洲坝集团及其合并报表范围内的企业，下同）在财务公司日均存款余额最高不超过100亿元（含本数），财务公司向中国能建股份及其所属单位提供的最高授信额度不高于75亿元（含本数）；

　3）预计2016年，葛洲坝集团（不含本公司及其合并报表范围内的企业，下同）在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数），财务公司向葛洲坝集团提供的最高授信额度不高于37.5亿元（含本数）。

　2.鉴于财务公司是本公司的控股子公司，中国能建集团、中国能建股份为本公司间接控股股东，葛洲坝集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于财务公司与关联方签订2016年度金融服务协议的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

　4.公司第六届监事会第七次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1.中国能源建设集团有限公司

　由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于2011年9月28日。注册资本为260亿元，法定代表人为汪建平，注册地为北京市朝阳区利泽中园106号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。

　2.中国能源建设股份有限公司

　成立于2014年12月19日，由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司。注册资本为260亿元，法定代表人为董事长汪建平，注册办事处为北京市朝阳区利泽中园106号楼，办公地点为北京市朝阳区西大望路26号1号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计，施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理，工程监理，电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务，进出口业务，电力行业发展规划研究，机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；房地产开发与经营，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　3.中国葛洲坝集团有限公司

　成立于2003年6月10日，注册资本人民币30亿元，法定代表人聂凯。主要经营业务：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；房地产开发；经国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

　4.中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司

　经中国银监会于2012年11月12日批准由原葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股并更名为中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司，法定代表人为崔大桥。财务公司企业性质为有限责任公司，统一社会信用代码914200001776032968，金融许可证机构编码L0055H242010001。注册资本人民币137137万元，本公司为控股股东，出资比例50.01%。注册地址湖北省武汉市。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　三、金融服务协议的主要内容??

　（一）财务公司与中国能建集团签订的金融服务协议的主要内容

　1.定价原则

　1）存款服务

　财务公司为中国能建集团及其下属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行；

　2）综合授信服务

　财务公司向中国能建集团及其下属单位提供综合授信服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行；

　3）其他金融服务

　财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

　2.服务期限

　本协议服务期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

　3.交易限额

　预计中国能建集团及其下属单位在财务公司日均存款余额最高不超过15亿元（含本数），财务公司向中国能建集团及其下属单位提供的授信额度最高不超过10亿元（含本数），财务公司向中国能建集团及其下属单位提供的其他金融服务收取费用最高不超过1000万元。

　4.协议履行与风险控制

　1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建集团和财务公司均应配合相关单位依照有关法律进行披露。

　2）财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监控指标，保障中国能建集团存放资金的安全。

　3）财务公司保持自身业务的独立性，审慎为中国能建集团提供金融服务；对中国能建集团提供存、贷款等金融服务时应做到公平公正，切实保障财务公司的资金安全。

　（二）财务公司与中国能建股份签订的金融服务协议的主要内容

　1.定价原则

　1）存款服务

　财务公司为中国能建股份及其所属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行；

　2）信贷服务

　财务公司向中国能建股份及其所属单位提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行；

　3）其他有偿服务

　财务公司将按中国能建股份的需求，向中国能建股份提供经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

　2.服务期限

　本协议服务期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

　3.交易限额

　预计中国能建股份及其所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过100亿元（含本数）（含各类专项资金），财务公司向中国能建股份及其所属单位提供的最高授信额度不高于75亿元（含本数）。

　4.协议履行与风险控制

　1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建股份和财务公司均应配合相关单位依照有关法律进行披露。

　2）财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监控指标，保障中国能建股份存放资金的安全。

　3）财务公司保持自身业务的独立性，审慎为中国能建股份提供金融服务；对中国能建股份提供存、贷款等金融服务时应做到公平公正，切实保障财务公司的资金安全。

　（三）财务公司与葛洲坝集团签订的金融服务协议的主要内容

　1.定价原则

　1）存款服务

　财务公司为葛洲坝集团及其所属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行。

　2）信贷服务

　财务公司向葛洲坝集团及其所属单位提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。

　3）其他有偿服务

　财务公司根据葛洲坝集团的需求，向葛洲坝集团提供经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

　2.交易限额

　预计2016年，葛洲坝集团及其所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数），财务公司向葛洲坝集团及其所属单位提供的最高授信额度不高于37.5亿元（含本数）。

　3.协议履行及风险管理

　1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则葛洲坝集团和财务公司均配合本公司依照相关法律进行披露。

　2）财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监控指标，保障葛洲坝集团存放资金的安全。

　3）财务公司保持自身业务的独立性，审慎为葛洲坝集团提供金融服务；对葛洲坝集团提供存、贷款等金融服务时应做到公平公正，切实保障财务公司的资金安全。

　五、交易目的及对本公司的影响?

　通过签订《2016年度金融服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

　1.通过归集关联方单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。

　2.财务公司通过向关联方单位提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。

　六、独立董事的意见?

　为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事张志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生、苏祥林先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于财务公司与关联方签订2016年度金融服务协议的议案》，并对该协议表示认可，并同意提交公司董事会审议。

　经过审议，独立董事发表独立意见，认为：

　1.财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司关联方提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；

　2.双方签署的《2016年度金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　3.该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　七、2015年财务公司与中国能建集团、葛洲坝集团金融服务协议的履行情况

　2015年4月28日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订金融服务协议的议案》和《关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团公司签订金融服务协议的议案》。根据协议，预计2015年度葛洲坝集团（不含本公司及其合并报表范围内的下属企业）在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数），财务公司向葛洲坝集团提供的最高授信额度不高于37.5亿元（含本数）；中国能源建设集团有限公司及其所属单位（不含中国葛洲坝集团有限公司）在财务公司日均存款余额最高不超过100亿元（含本数），财务公司向中国能源建设集团有限公司及其所属单位提供的最高授信额度不高于75亿元（含本数）。

　截至2015年12月31日，中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位在财务公司存款余额（含委托存款）为27.57亿元；财务公司向中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为5.63亿元。中国能源建设集团有限公司及其所属单位在财务公司存款余额（含委托存款）为32.44亿元；财务公司向中国能源建设集团有限公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为4.86亿元；中国能源建设集团有限公司及其所属单位委托财务公司投资10.30亿元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

　八、备查文件

　1.第六届董事会第十五次会议决议；

　2.独立董事事前认可和独立意见；

　3.第六届监事会第七次会议决议。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-014

　证券代码：136130 证券简称：16葛洲01

　中国葛洲坝集团股份有限公司关于

　与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　1.为了规范公司的日常经营关联交易行为，本公司拟与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建集团”）、中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建股份”）签订《2016年度日常经营关联交易协议》，协议期限一年。

　根据协议：

　1）预计本公司与中国能建集团（不包括中国能建股份及其合并报表范围内的下属企业）在2016年度内的日常关联交易总金额上限为人民币5亿元；

　2）预计本公司与中国能建股份（不包括本公司及其合并报表范围内的下属企业）在2016年度内的日常关联交易总金额上限为人民币20亿元。

　2.鉴于中国能建集团、中国能建股份均为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于与关联方签订2016年度日常经营关联交易协议的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

　4.公司第六届监事会第七次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1.中国能源建设集团有限公司

　由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于2011年9月28日。注册资本为260亿元，法定代表人为汪建平，注册地为北京市朝阳区利泽中园106号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。

　2.中国能源建设股份有限公司

　成立于2014年12月19日，由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司。注册资本为260亿元，法定代表人为董事长汪建平，注册办事处为北京市朝阳区利泽中园106号楼，办公地点为北京市朝阳区西大望路26号1号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计，施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理，工程监理，电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务，进出口业务，电力行业发展规划研究，机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；房地产开发与经营，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　三、关联交易协议的主要内容??

　（一）公司与中国能建集团签订的日常关联交易协议的主要内容

　1.订约方：中国能建集团与本公司

　2.协议期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日终止。

　3.交易内容：根据日常经营的需要，双方相互提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务交易。

　4.定价原则

　1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

　2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

　5.交易金额

　预计在2016年度本公司与中国能建集团及其所属单位日常关联交易总金额上限为人民币5亿元。

　6.协议履行及风险管理

　1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建集团应配合本公司依照相关法律进行披露。

　2）双方在向对方提供服务和产品供应时，应遵循国家或项目所在国家或地区的法律法规，共同遵守合同条件，确保规范运作、诚信履约。

　（二）公司与中国能建股份签订的日常关联交易协议的主要内容

　1.订约方：中国能建股份与本公司

　2.协议期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日终止。

　3.交易内容：根据日常经营的需要，双方相互提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务交易。

　4.定价原则

　1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

　2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

　5.交易金额

　预计在2016年度本公司与中国能建股份及其所属单位日常关联交易总金额上限为人民币20亿元。

　6.协议履行及风险管理

　1）如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建股份应配合本公司依照相关法律进行披露。

　2）双方在向对方提供服务和产品供应时，应遵循国家或项目所在国家或地区的法律法规，共同遵守合同条件，确保规范运作、诚信履约。

　五、交易目的及对本公司的影响?

　本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，本关联交易协议遵循了公平、公正的市场化原则，符合法律法规和上市监管规定，对公司及全体股东公平合理且不会对本公司的独立性产生不利影响。

　六、独立董事的意见?

　为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事张志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生、苏祥林先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于与关联方签订2016年度日常经营关联交易协议的议案》，并对该协议表示认可，并同意提交公司董事会审议。

　经过审议，独立董事发表独立意见，认为双方拟签署的协议遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　七、2015年公司与中国能建集团日常经营关联交易协议的履行情况

　2015年4月28日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2015年度日常经营关联交易协议的议案》，根据该协议，预计在2015年度公司与中国能建集团及其所属单位日常关联交易金额总额上限为人民币30亿元。

　截至2015年12月31日，公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（含其所属单位）发生日常经营关联交易金额4.98亿元，其中工程施工和工程分包类交易金额4.70亿元；工程勘察设计、技术咨询服务类交易金额0.23亿元；工业产品购销类交易金额0.05亿元。未超出报告期初披露的预计总额30亿元。

　八、备查文件

　1.第六届董事会第十五次会议决议；

　2.独立董事事前认可和独立意见；?

　3.第六届监事会第七次会议决议。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-015

　证券代码：136130 证券简称：16葛洲01

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　关于2016年为控股子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：本公司16家控股子公司

　●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为控股子公司提供担保额度为90亿元。截至2015年12月31日，公司担保总额为人民币29.01亿元。

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，拟同意公司为16家控股子公司提供连带责任担保额度90亿元，期限为 12 个月。按照《公司章程》规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　币种：人民币 单位：万元

　■

　三、主要内容

　公司2016年拟为16家控股子公司提供连带责任担保额度90亿元，期限为 12 个月。

　四、董事会意见

　公司为16家控股子公司提供额度为90亿元的连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要。董事会拟同意公司为控股子公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年12月31日，公司担保总额为29.01亿元，其中对外担保3.2亿元，对控股子公司担保余额为25.81亿元，占公司报告期末经审计净资产的10.32%，不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件目录

　公司第六届董事会第十五次会议决议

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-016

　债券代码：136130 债券简称：16葛洲01

　中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2016年3月28日下午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事7名，实到监事6名,张大学监事委托冯波监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

　一、审议通过《公司2015年年度报告》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2015年年度报告提出如下审核意见：

　1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

　3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审议，审核意见如下：

　1.公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

　2.公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制缺陷认定标准，组织开展内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制工作满足上市公司监管要求及公司的管理需要，公司2015年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　三、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　公司按照《募集资金管理办法》规定，遵循“坚持集中存放，便于监督管理”的原则，设立募集资金专户存储，严格按照承诺使用募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　四、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　监事会对《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了审议，审核意见如下：

　以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元（含税），共计分配现金人民币805,836,047.10元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　监事会认为：该分配预案结合公司2015年度盈利情况，兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；该分配预案审议程序规范合法。监事会同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。

　五、审议通过关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　公司监事会对关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案进行了审议，审核意见如下：

　为了规范财务公司金融服务关联交易行为，财务公司与关联人分别签订《2016年度金融服务协议》。本议案独立董事出具了独立意见，公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该协议遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该金融服务协议有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　六、审议通过关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　公司监事会对关于公司与关联方签订《2016年日常经营关联交易协议》的议案进行了审议，发表审核意见如下：

　1.该议案独立董事出具独立意见，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　2. 公司与关联方开展的日常关联交易事项，是基于公司日常生产经营活动的需要，遵循了公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　七、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　八、审议通过《公司2016年监事会工作要点》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　九、审议通过《关于调整公司监事的议案》。

　同意7票,弃权0票,反对0票。

　监事会提名刘叔友先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，汤念楚先生不再担任公司监事职务。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　2016年3月30日

　附件：

　监事候选人简历

　刘叔友，男，1960年10月出生，1979年9月参加工作，本科学历，1986年12月加入中国共产党，副研究馆员。曾任电力部电力建设总局办公室档案科、秘书科科员，副科长，科长；电力规划设计总院办公室副主任；中国电力工程顾问集团公司政工处副处长、处长，总经理工作部（国际合作部）副主任（主持工作）兼办公室主任、企业发展处处长，总经理工作部主任兼办公室主任，中国电力建设工程咨询公司董事；中国能源建设集团有限公司党建工作部主任、直属机关党委书记，中国能源建设股份有限公司企业文化部主任、工会办公室主任、直属机关党委书记。现主持中国能源建设股份有限公司监察（纪检监察）部工作。