发行人声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
一、本次债券发行的基本情况
（一）发行人基本情况
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（二）本次发行的核准情况
经中国证监会于2016年3月17日签发的“证监许可[2016]544号”文核准，公司获准公开发行不超过50亿元（含50亿元）公司债券。
2015年9月28日，发行人召开大华（集团）有限公司董事会2015年第九次会议，做出决议：制定了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次债券相关事宜的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，并提交股东会审议。
2015年9月28日，发行人召开大华（集团）有限公司股东会2015年第五次会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次债券相关事宜的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》等内容。
（三）本次债券基本条款
1、债券名称：大华（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券（首期）的发行规模不超过人民币20亿元，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券品种和期限：本期债券期限为5年，债券存续期内第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将由公司与主承销商根据市场询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券第4个及第5个计息年度的票面利率，调整幅度均为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第35个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第3个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第4个及第5个计息年度票面利率仍维持前3个计息年度票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期债券第3个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、回售登记期：资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于公司通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
9、担保方式：本期债券为无担保债券。
10、募集资金专项账户：发行人将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券的债项信用等级为AA+。
12、主承销商、独家簿记管理人、债券受托管理人：本次债券的主承销商、独家簿记管理人、债券受托管理人为海通证券。
13、发行方式及配售规则：本期债券具体的发行方式及配售规则详见本期债券发行公告。
14、发行对象：本期债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行，符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者均可申购。
15、向公司股东配售的安排：本期债券配售规则详见发行公告。
16、承销方式：本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销方式承销。
17、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
18、还本付息方式：本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向债券持有人支付的本息金额为债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
20、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年4月1日，起息日为本期债券存续期内每年的4月1日。
21、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
22、付息日：2017年至2021年间每年的4月1日为本期债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息。若投资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
23、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
24、本金兑付日：本期债券兑付日为2021年4月1日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年的4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
25、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款、补充营运资金。
26、拟上市地：上海证券交易所。
27、上市安排：本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
28、新质押式回购：公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件。公司拟向上交所及证券登记机构申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）本期债券发行及上市安排
1、本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登日期：2016年3月30日。
发行首日：2016年4月1日。
预计发行期限：2016年4月1日至2016年4月5日。
网下认购期：2016年4月1日至2016年4月5日。
2、本期债券上市安排
本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次债券发行的有关机构
（一）发行人：大华（集团）有限公司
法定代表人：金惠明
住所：上海市华灵路698号
联系地址：上海市华灵路698号
联系人：张志华
联系电话：021-66369378
传真：021-66403097
邮政编码：200442
（二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住所：上海市黄浦区广东路689号
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
项目主办人：李一峰、陈宇
项目组成员：沈姗姗、张臻超、周小淞
联系电话：010-88027267
传真：010-88027190
邮政编码：100044
（三）律师事务所：上海市君悦律师事务所
法定代表人：刘正东
住所：长宁区天山路600弄同创大厦22层
联系地址：长宁区天山路600弄同创大厦22层
联系人：杨飞翔、刘昕
联系电话：021-61132980
传真：021-61132913
邮政编码：200051
（四）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：姚庚春
住所：上海浦东张杨路620号中融恒瑞国际大厦东楼1701室
联系地址：上海浦东张杨路620号中融恒瑞国际大厦东楼1701室
联系人：杨海龙、孙国伟
联系电话：021-56179850
传真：021-56172787
邮政编码：200122
（五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
法定代表人：朱荣恩
住所：上海市汉口路398号华盛大厦14楼
联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14楼
联系人：王琳、陈婷婷
联系电话：021-63501349
传真：021-63521885
邮政编码：200001
（六）募集资金专项账户开户银行：上海浦东发展银行宝山支行
负责人：李峥
住所：上海市牡丹江路1283号
联系地址：上海市牡丹江路1283号
联系人：赖姝
联系电话：021-66362977
传真：021-56111864
邮政编码：201900
（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：黄红元
住所：上海市浦东新区浦东南路528号
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
邮政编码：200120
（八）本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：高斌
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-68873878
传真：021-68870064
邮政编码：200120
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
第二节 发行人及本期债券的资信情况
一、资信评级机构及其对本次债券的信用评级情况
发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人及本次债券进行评级。根据《大华（集团）有限公司2015年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2015）011015），发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低；发行人的主体信用级别为AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险
1、基本观点
上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定“大华（集团）有限公司2015年公司债券（第一期）”信用级别为AA+，该级别反映了本次债券信用质量很高，信用风险很低。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定发行人的主体信用级别为AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
2、风险
（1）近年来我国房地产市场景气度呈现波动，市场分化加剧。大华集团二、三线城市项目后续开发面临的市场风险加大，部分项目存在去库存压力。
（2）大华集团项目开发具有“投资规模大，开发周期长、运作复杂”的特征，一旦某个开发环节出现问题，如动拆迁耗时长、政府出台新的规定及项目管理和组织不力等，均可能对项目的去化周期和预期收益造成不利影响。
（3）大华集团自2014年底开始从事海外房产开发项目，在项目运作中或将面临不同国家政治经济、法律政策环境及汇率变动等带来的挑战。
（4）大华集团产品去化周期较长，存货周转速度较慢，且公司其他应收款账龄较长，若回收不及时或发生坏账，会对公司资金周转产生一定影响。此外，公司资产中受限资产规模较大，对后续融资或造成一定压力。
（5）大华集团权益资本金主要由未分配利润构成，股东出资占比较小，公司权益资本稳定性不足。
（6）大华集团项目开发对外部融资存在一定依赖，且目前融资渠道相对单一。公司在建及拟建项目数量很多，拟投资规模大，后续面临较大的投融资和资金平衡压力。
（7）大华集团股权结构较为分散，且下属子公司数量众多，部分系收购方式获取，持续面临一定的管控压力。
（三）跟踪评级的有关安排
根据政府主管部门要求和评级机构的业务操作规范，在本次评级的信用等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内，新世纪将对其进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，新世纪将持续关注大华集团外部经营环境的变化、影响大华集团经营或财务状况的重大事件、大华集团履行债务的情况等因素，是出具跟踪评级报告，以动态地反映大华集团的信用状况。
1、跟踪评级时间和内容
新世纪对大华集团的跟踪评级期限为本评级报告出具日至失效日。
定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年大华集团经审计的年度财务报告披露日起两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世纪将作特别说明，并分析原因。
不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，大华集团应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪相应事项。新世纪及评级人员将密切关注与大华集团有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。
2、跟踪评级程序
定期跟踪评级前向大华集团发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向大华集团发送“重大事项跟踪评级告知书”。
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，新世纪将把跟踪评级报告发送至大华集团，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
三、公司的资信状况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
截至2015年9月30日，发行人共获得各金融机构授信额度共计人民币200.40亿元，其中，已使用额度94.28亿元，尚未使用额度106.12亿元。发行人获得的部分主要银行授信额度情况如下：
表2-1：截至2015年9月末发行人部分主要银行授信额度情况
单位：万元
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（二）近三年与主要客户业务往来履约情况
经上海市君悦律师事务所律师核查，公司在近三年与主要客户发生业务往来时，不存在严重违规现象。
（三）近三年发行的债券以及偿还情况
截至2015年9月30日，发行人未发行过公司债、企业债以及银行间市场债务融资工具等债务类融资产品。
（四）本次发行后的累计公司债券余额
截至2015年9月30日，发行人净资产总额为1,444,404.63万元，本次债券成功发行后，公司累计发行债券总额为500,000万元，累计公司债券余额为500,000万元，占净资产的比例为34.62%。
（五）公司最近三年及一期有关财务指标
报告期，公司主要偿债指标如下（合并口径）：
表2-2：近三年及一期公司主要偿债指标情况
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上述各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债合计/资产总计
4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节 发行人基本情况
一、发行人的历史沿革
发行人系由上海宝山区大场镇经济联合社、上海华翔房地产开发有限公司于1998年7月共同发起经改制设立的有限责任公司，其前身为1992年11月11日成立的上海大场房地产开发经营公司（集体所有制）。
（一）1992年11月设立
1992年10月13日，上海市宝山区人民政府出具《关于同意成立上海大场房地产开发经营公司的批复》（宝府[1992]第191号），同意成立上海大场房地产开发经营公司。
1992年10月22日，上海宝山审计事务所出具《验资证明书》、《资金信用证明》及《验资报告》，确认上海大场房地产开发经营公司注册资本总额为人民币15,000,000元。
1992年10月29日，上海市房地产管理局出具《关于上海大场房地产开发经营公司资格审查的批复》（沪房[1992]商字发第1084号），同意成立上海大场房地产开发经营公司。
1992年11月11日，上海大场房地产开发经营公司取得上海市宝山区工商局核发的《企业法人营业执照》。
（二）1998年企业迁出
1998年7月，大华集团递交《企业法人申请迁出登记注册书》，将上海大场房地产开发经营公司由宝山区工商局迁入上海市工商局。
（三）1998年公司改制
1998年5月20日，上海宝山区大场镇经济联合社出具《关于同意上海大场房地产开发经营公司改制为大华（集团）有限公司、同意组建大华集团的批复》，同意更名为大华（集团）有限公司，改制后注册资本为人民币110,000,000元。
1998年5月21日，上海宝审会计师事务所出具《大华（集团）有限公司验资报告》（沪宝会事验[1998]第538号），确认截至1998年5月21日，大华集团实收注册资本为110,000,000元。
1998年7月1日，上海市宝山区人民政府出具《关于同意上海大场房地产开发经营公司改制为大华（集团）有限公司组建大华集团的批复》，同意上海大场房地产开发经营公司依据《公司法》改制为两方股东的有限责任公司，公司注册资本为人民币110,000,000元。
本次改制完成后，大华集团股权结构如下：
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改制后，公司经营范围由房地产经营、房地产物业管理、代办动拆迁服务变更为实业投资、房地产开发、国内贸易、建筑装潢、物业管理、房地产中介、咨询服务。
（四）2002年12月股权转让
2002年12月10日，大华集团召开股东会会议，审议同意上海宝山区大场镇经济联合社将其所持大华集团75.00%的股权、上海华翔房地产开发有限公司将其所持大华集团15.00%的股权转让给金惠明等34名自然人股东。
2002年12月20日，中共大场镇委员会、上海市宝山区大场镇人民政府出具《关于同意镇经济联合社向金惠明等自然人转让大华（集团）有限公司股权的批复》(宝大委[2002]141号、宝大府[2002]191号)，同意上海市宝山区大场镇经济联合社将其所持有的大华集团75.00%的股权转让给金惠明等34名自然人股东。
2002年12月27日，上海宝山区大场镇经济联合社、上海华翔房地产开发有限公司与金惠明等34名自然人就前述股权转让事宜签订《上海市产权交易合同》。
2002年12月30日，大华集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，大华集团的股权结构如下：
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（五）2003年11月变更注册地址
2003年10月31日，大华集团召开股东会会议，审议同意公司注册地址由沪太路1102号变更为华灵路698号。
2003年11月13日，大华集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。
（六）2005年7月股权转让
2005年7月26日，大华集团召开股东会会议，审议同意金惠明等34名自然人股东将其所持大华集团90%的股权转让给上海华强投资有限公司、上海华禾明实业有限公司、上海华禾惠实业有限公司、上海华禾宁实业有限公司、上海华禾顺实业有限公司和上海华绣投资有限公司。
2005年7月26日，金惠明等34名自然人股东与上海华强投资有限公司、上海华禾明实业有限公司、上海华禾惠实业有限公司、上海华禾宁实业有限公司、上海华禾顺实业有限公司和上海华绣投资有限公司就前述股权转让事宜签署《股权转让协议》，约定上海华强投资有限公司等6家公司受让大华集团90%股权。
本次股权转让完成后，大华集团的股权结构如下：
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（七）2006年4月增资
2006年4月11日，大华集团召开股东会会议，审议同意新增注册资本人民币440,000,000元，注册资本增加至人民币550,000,000元。
2006年4月11日，上海瑞和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（瑞和会验字[2006]第0959号），确认截至2006年3月31日，大华集团实收注册资本增加至人民币550,000,000元。
2006年4月14日，大华集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后大华集团股权结构如下：
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（八）2008年12月变更工商注册号
根据国家总局《关于下发执行<工商行政管理注册编号编制规则>的通知》（工商办字[2007]79号），大华集团的工商注册号由3100002000472变更为310000000013740。
2008年12月22日，大华集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。
（九）2011年1月增资
2010年12月30日，大华集团召开股东会会议，审议同意大华集团新增注册资本人民币950,000,000元，注册资本增至人民币1,500,000,000元。
2011年1月13日，上海瑞和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（瑞和会验字[2011]第0036号），确认截至2011年1月13日，大华集团实收注册资本增加至人民币1,500,000,000元。
2011年1月13日，大华集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，大华集团的股权结构如下：
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经上海市君悦律师事务所律师核查公司的历史沿革在重大方面符合中国法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、发行人的组织结构及权益投资情况
（一）发行人的组织结构
1、组织结构图
图3-1：截至2015年9月30日发行人组织结构图
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2、主要部门职责
公司各职能部门的具体职能如下：
（1）集团办公室
集团办公室在集团授权下，具体组织整合本业务范围内的内外部资源，以达成本业务范围内的各项目标，确保大华集团经营工作和项目开发顺利推进。办公室承担行政管理、法务管理、档案管理、后勤管理等职责；通过构建行政统筹管理体系为大华集团顺畅运行提供支撑及法律保障。
（2）运营管理中心
运营管理中心在公司集团授权下，具体组织整合公司各条线资源，确保公司经营工作和项目开发得以顺畅推进。其具体负责组织建立和完善运营管理体系和相应的工作标准；组织编制公司及下属公司经营计划和项目运营计划，对公司经营计划和项目运营目标进行跟踪落实；负责对公司各中心/部门、下属公司、开发项目进行组织绩效考核；负责公司信息化管理。其主要职能包括：运营体系标准管理、经营计划管理、项目运营策划、项目计划管理、运营信息管理、运营会议管理、公司经营及项目管理督办、流程管理、组织绩效管理和信息化管理等。
（3）财务管理中心
财务管理中心在公司授权下，具体承担公司财务标准体系建设、财务统筹管理、融资与资金调拨等职责，为公司继续规模化、有质量发展提供资金的有力保障。
财务管理中心的具体职能包括：财务体系标准管理、经营预算管理、项目投资收益管理、资金管理、税务管理、会计核算、财务统计、财务监督和财务档案管理等。在项目投资收益管理方面，其主要涉及基于财务视角介入项目开发全过程，构建公司项目全过程投资收益监控体系，制定并完善各类投资收益测算模板，及时分析、反馈项目收益水平，为项目经营决策提供财务支撑；基于流程参与新项目可研论证，实施项目投资收益分析测算；在项目结束后，组织、指导、审核各下属公司完成各项目整体财务决算、最终投资收益测算及利润分配的核算。在资金管理方面，其主要负责基于资金预算对公司资金运用进行监控，并建立报表机制，动态掌握公司总部及各下属公司的资金收支管理现状和实际需求；负责大华集团内公司间资金调拨的统筹管理，基于资金运作灵活调拨；负责对公司层级和各下属公司资金使用安全进行检查、监督，特别关注计划外的资金使用项，确保资金使用的合法性、规范性；负责研究和制定公司融资结构体系，维护银企关系，开拓多样化融资渠道；负责统筹公司层面的融资、担保工作，确保资金供应；负责指导、专业审核各下属公司的项目融资方案；基于授权完成各项付款审核；负责公司总部货币资金管理，建立并完善符合公司模式的资金集中管理。
（4）成本管理中心
成本管理中心承担公司成本标准体系建设、成本监控及合约标准化建设、采购管理等职责，通过研究和推行合约相关标准，促进项目开发与工程及材料设备采购的成本、质量和风险受控。成本管理中心的职能主要分为两个维度，成本管理和招标采购。在成本管理方面，该部门负责成本标准体系管理、合同标准体系管理、前端成本管理、动态成本管理和后端成本管理，主要涉及研究、建立和推行公司成本管理体系和操作标准，包括各项制度与流程、目标成本版本规范、成本预警机制、按产品业态区分的成本科目标准等，并持续优化完善；负责建立和推行目标成本预警机制，通过成本条线监控，对可能超出控制目标的及时启动预警并向下属公司反馈意见，加强监控和跟进；对下属公司上报的合同结算申请，从资料的完备性、风险控制、总额控制等方面进行审核，并根据需要组织沟通讨论等。在招标采购层面，成本管理中心开展招标采购标准管理、材料设备研究、战略采购，以及项目招采过程管控等工作，负责采购全流程的成本控制。
（5）设计管理中心
设计管理中心承担公司设计标准化建设、设计管理等职责，通过设计优化和产品研发，不断提高公司的产品竞争力。设计管理中心主要承担着设计标准管理、产品研发、设计供方管理、项目设计策划管理、建筑设计过程管理、设计后端管理、景观设计过程管理，以及装修设计过程管理等职能。其中，在设计供方管理方面，其主要负责建立、完善公司设计供方库和统一评价标准，并推行设计各专业供方资源搜集、入库与更新，持续完善设计供方库建设，同时负责公司设计战略供方选择，并推动供方名单及战略合作协议的确定；在建筑设计过程管理方面，其主要负责审核方案设计任务书并推动确定；对接下属公司设计管理部，组织和推动概念-方案阶段设计成果（概念/总规/详规/单体平面/单体立面等，含公共部位、大堂、绿化等涉及效果及观感品质的部位方案）在大华集团层面的审议确定；备案后续各阶段设计成果，并进行设计过程控制，对扩初-施工图设计成果进行抽查；审核正式版产品配置标准（施工图前）并推动其确定；备案下属公司报送的材料部品方案及清单；备案下属公司定期/不定期的设计信息报表等。
（6）营销管理中心
营销管理中心承担公司可售类产品研究、定位方案把关、营销企划、营销监控、客户关系标准化建设、客户关系管理等职责；是总部最靠近市场和客户的中心，也是可售类产品研发体系中的外部需求输入主体，其主要职能包括：定位策划、营销管理和客服管理等三个方面。其中，定位策划职能主要包括定位策划标准研究、产品-市场研究、定位策划供方管理、产品定位策划实施，承担了产品推出前期的主要策划工作；营销管理方面，该部门承担着营销标准体系建设、营销供方管理、营销企划，以及销售过程监控等职责，是销售层面的主要管理部门；客服管理方面，该部门主要开展客服标准体系建设、客户关系管理，以及客户报事管理等工作，倾向于售后层面客户关系的维护。
（7）工程管理中心
工程管理中心承担公司工程品质标准化建设、工程管理、工程技术管理职责；通过建立标准、推行标准、基于标准检查等措施，有效推动产品品质的受控。工程管理是工程管理中心的主要职能，包括工程标准管理、工程技术管理、施工过程监控、工程验收管理、工程维修管理和工程管理评定。具体各职能节点主要包括：研究、建立和推行公司工程管理标准和技术标准，并通过具体项目施工、竣工验收及运营检验持续总结、更新和完善；负责建立工程知识共享机制，通过建立工程案例库和组织交流等，促进先进管理经验和典型案例在城市/项目间的分享；负责对各下属公司工程管理团队和项目部进行工程技术标准和管理标准培训，并监督其执行；组织开展不同类型项目工程四新技术（新技术、新工艺、新设备、新材料）的应用研究，并于成熟时在各项目间推行；组织建立招标过程中的技术标准；负责编制公司项目工程检查计划，组建巡检小组并基于计划组织实施，确保项目工程管理受控；负责对公司工程巡检结果及时分析总结，对发现的问题及时提出整改意见，并监督、核实其落实；审核各下属公司报送的工程管理策划成果、工程施工重大方案，提出专业意见并推动最终确定，巡检过程中抽查其他专项技术方案；负责处理各下属公司上报的，超出其处理权限（造成50万以上经济损失;负责审核各下属公司上报的，超出其决策权限（影响结构安全或使用功能，但可完成整改；或造成3-50（含）万元经济损失；指导各下属公司进行各项工程验收，备案下属公司的竣工验收结果；参与各下属公司样板间/示范区开放前工程验收，并审核验收结果；负责组织对工程供方的履约分级及对房产公司工程部门分级进行评定。
（8）商业管理中心
商业管理中心是公司的商业管理统筹平台，其在公司授权下，主导把关各地持有商业项目的定位、前期介入、过程招商、后期营运监控等职责；并直接操作公司持有商业项目开发阶段全过程招商推广及营运管理工作。其具体职能包括：商业地产标准建设、商业产品策划及规划、招商管理、商业推广、商业营运和酒店管理等。
（9）人力资源部
人力资源部在公司授权下，具体负责承担公司人力资源整体规划与标准建设、总部及下属公司核心人力资源供给与培养等职责；为公司规模化、有质量扩张提供人力资源的有力保障。
（10）投资发展部
投资发展部为大华公司投资发展的标准研究和专业把控平台。投资发展部负责新进入区域新项目拓展工作，并专业主导下属公司（含地区总部下新城市进入）的拓展可研工作，其一级职能包括：投资拓展标准建设、拓展计划及信息管理、新城市进入，以及投资拓展实施。其中，投资拓展标准建设职能包括：①基于公司统一标准和要求，建设和推行公司投资拓展模型和标准体系，包括制定和持续优化城市评价标准、拿地方式研究、项目合作方式研究、土地信息搜集标准、可研标准、相关标准化文本等；②负责收集、整理房地产相关政策信息，包括行业、金融和政府政策动向等，建立行业信息库，进行宏观层面投资趋势分析和研究，并定期将研究成果呈报管理层，为公司项目拓展提供切实科学的依据；③负责对各下属公司投资拓展团队进行投资拓展工作标准的培训，并监督其执行。拓展计划及信息管理职能包括：①根据公司发展战略，制定土地储备计划，指导投资拓展；②负责土地信息的收集、分析和研究，建立公司土地资源信息库并持续更新地块信息；③负责跟进、整理、汇总新城市、新项目拓展信息，定期/不定期编制开发工作简报，报送公司管理层审阅或提交会议讨论。新城市进入职能主要是负责基于城市（区域）评价标准，对拟进入新城市进行系统研究，发现拓展机会，协助公司管理层决策拟拓展新城市。投资拓展实施职能包括：①审核异地公司上报的新项目立项申请，完成内部立项；②指导并参与新项目可研论证，协助完成可研报告，审核可研报告，并推动其在公司层面最终确定；③审核土地出让合同/合作协议等法律文书，并推动其最终确定。
（11）审计部
审计部是公司内部审计监督机构，通过独立、客观的确认和咨询活动，评价组织的业务活动、内部控制及风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。其具体发挥着审计标准体系建设、审计实施，以及审计结果应用等职能。
（二）发行人治理结构
公司法人治理结构完善，已按照《中华人民共和国公司法》以及国家有关法律、法规的规定的要求建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，建立了《大华（集团）有限公司章程》，制定了股东、董事会、监事和高级管理人员工作规则，分别对股东、董事会、监事和高级管理人员等职责和职权做出了明确规定。
1、股东会
根据发行人公司章程规定，股东会是发行人的权力机构，依法行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项；
（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；
（4）审议批准董事长报告；
（5）审议批准监事的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（8）对公司增加或减少注册资本作出决议；
（9）对公司发行债券作出决议；
（10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（11）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
（12）修改公司章程。
2、董事会
根据发行人公司章程规定，发行人设董事会，对股东会负责，董事会由7名董事组成，任期三年，可连选连任，并设董事长1人。董事会依法行使下列职权：
（1）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会汇报工作；
（2）执行股东会决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（7）拟定公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）提名并选举公司总经理（以下简称为“经理”）人选，根据经理提名，聘任或解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）在发生战争、特大自然灾害的紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告。
3、监事会
根据发行人公司章程规定，公司设监事会，由3名监事组成，全体监事由股东会选举产生。监事会依法行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事长、董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（3）当董事长、董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事长、董事和经理予以纠正；
（4）提请召开临时股东会。
4、经理
根据发行人公司章程规定，公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责，依法行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由董事长聘任或者解聘以外的负责管理人员。
（三）发行人重要权益投资情况
1、发行人控股子公司
截至2015年9月末，发行人纳入合并报表范围的子公司共计64家，具体情况如下表：
表3-2：截至2015年9月末发行人纳入合并范围的全资、控股子公司情况
单位：万元、%
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2、对企业影响重大的子公司简介
表3-3：截至2015年9月末发行人重大子公司概况
单位：万元、%
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（1）上海锦绣华城房地产开发有限公司
上海锦绣华城房地产开发有限公司成立于2002年1月，注册资本5,000万元，公司直接持股80%及公司控股的上海大华企业发展有限公司间接持股20%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于浦东新区的锦绣华城项目。
截至2014年12月31日，上海锦绣华城房地产开发有限公司资产总计675,244.43万元，负债合计569,122.00万元，所有者权益合计106,122.43万元；2014年，公司实现营业收入171,163.47万元，净利润54,708.63万元。
截至2015年9月30日，上海锦绣华城房地产开发有限公司资产总计815,572.92万元，负债合计702,887.65万元，所有者权益合计112,685.27万元；2015年1-9月，实现营业收入60,557.64万元，净利润6,562.84万元。
（2）上海宝秀房地产开发有限公司
上海宝秀房地产开发有限公司成立于2013年6月，注册资本44,800万元，公司直接持股100%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于宝山区的南大项目。
截至2014年12月31日，上海宝秀房地产开发有限公司资产总计120,333.26万元，负债合计75,621.12万元，所有者权益合计44,712.14万元；2014年，公司实现营业收入0.00万元，净利润-87.30万元。
截至2015年9月30日，上海宝秀房地产开发有限公司资产总计143,520.82万元，负债合计98,850.42万元，所有者权益合计44,670.40万元；2015年1-9月，实现营业收入0.00万元，净利润-41.74万元。
（3）南京大华投资发展有限公司
南京大华投资发展有限公司成立于2003年3月，注册资本29,200万元，公司直接持股51%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于江苏南京市的锦绣华城项目。
截至2014年12月31日，南京大华投资发展有限公司资产总计214,262.40万元，负债合计155,528.50万元，所有者权益合计58,733.90万元；2014年，公司实现营业收入36,594.26万元，净利润1,216.33万元。
截至2015年9月30日，南京大华投资发展有限公司资产总计245,665.14万元，负债合计184,009.48万元，所有者权益合计61,655.66万元；2015年1-9月，实现营业收入27,790.82万元，净利润2,921.76万元。
（4）武汉大华东兴房地产有限公司
武汉大华东兴房地产有限公司成立于2011年5月，注册资本20,000万元，公司直接持股100%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于湖北武汉市的滨江天地项目。
截至2014年12月31日，武汉大华东兴房地产有限公司资产总计313,094.04万元，负债合计268,600.12万元，所有者权益合计44,493.93万元；2014年，公司实现营业收入24.73万元，净利润-732.53万元。
截至2015年9月30日，武汉大华东兴房地产有限公司资产总计392,711.41万元，负债合计349,188.14万元，所有者权益合计43,523.28万元；2015年1-9月，实现营业收入0.00万元，净利润-970.65万元。
（5）大华集团大连置业有限公司
大华集团大连置业有限公司成立于2008年7月，注册资本40,000万元，公司直接持股70%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于大连的锦绣华城项目。
截至2014年12月31日，大华集团大连置业有限公司资产总计679,437.46万元，负债合计529,249.96万元，所有者权益合计150,187.50万元；2014年，公司实现营业收入246,697.11万元，净利润21,721.92万元。
截至2015年9月30日，大华集团大连置业有限公司资产总计565,641.60万元，负债合计383,521.56万元，所有者权益合计182,120.04万元；2015年1-9月，实现营业收入133,830.42万元，净利润31,932.54万元。
（6）济南华隆置业有限公司
济南华隆置业有限公司成立于2012年8月，注册资本100,000万元，公司控股的永隆公司间接持股75%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于山东济南市的龙洞项目。
截至2014年12月31日，济南华隆置业有限公司资产总计118,362.61万元，负债合计34,834.80万元，所有者权益合计83,527.80万元；2014年，公司实现营业收入0.00万元，净利润-766.95万元。
截至2015年9月30日，济南华隆置业有限公司资产总计140,309.32万元，负债合计52,420.05万元，所有者权益合计87,889.28万元；2015年1-9月，实现营业收入0.00万元，净利润-638.53万元。
（7）陕西佳鑫置业有限公司
陕西佳鑫置业有限公司成立于2005年12月，注册资本10,000万元，公司直接持股100%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于陕西西安市的大华公园世家项目。
截至2014年12月31日，陕西佳鑫置业有限公司资产总计161,986.65万元，负债合计115,579.07万元，所有者权益合计46,407.58万元；2014年，公司实现营业收入3,981.00万元，净利润-4,210.80万元。
截至2015年9月30日，陕西佳鑫置业有限公司资产总计147,132.46万元，负债合计124,537.15万元，所有者权益合计22,595.31万元；2015年1-9月，实现营业收入11,622.99万元，净利润1,187.73万元。
（8）海南成燕房地产开发有限公司
海南成燕房地产开发有限公司成立于2006年1月，注册资本10,717.23万元，公司直接持股63.70%，主要从事房地产开发经营，目前主要开发位于海南省海口市成燕项目。
截至2014年12月31日，海南成燕房地产开发有限公司资产总计74,620.64万元，负债合计45,249.29万元，所有者权益合计29,371.35万元；2014年，公司实现营业收入0.00万元，净利润-1,035.84万元。
截至2015年9月30日，海南成燕房地产开发有限公司资产总计84,128.29万元，负债合计56,260.60万元，所有者权益合计27,867.69万元；2015年1-9月，实现营业收入0.00万元，净利润-1,503.66万元。
（9）上海永隆商业投资发展有限公司
上海永隆商业投资发展有限公司（以下简称“永隆公司”）成立于2005年7月，注册资本5,000万元，主要从事实业投资业务，目前其为发行人以自持物业开展物业租赁业务的主要运营实体。
截至2014年末，永隆公司资产总额120,601.94万元，负债总额112,003.93万元，所有者权益8,598.01万元。2014年，永隆公司实现营业收入18,603.24万元，利润总额2,385.78万元，经营活动现金流量净额7,450.75万元。
截至2015年9月末，永隆公司资产总额89,603.83万元，负债总额79,558.30万元，所有者权益10,045.53万元。2015年1-9月，永隆公司实现营业收入13,367.16万元，利润总额1,930.03万元，经营活动现金流量净额5,806.92万元。
（10）大华集团上海物业管理有限公司
大华集团上海物业管理有限公司（以下简称“大华物业”）成立于2000年8月，注册资本500万元，主要从事物业管理业务，是全国壹级资质物业服务企业，截至2015年9月末，公司管理物业面积共380万平方米，其按照有关部门批准的标准收取物业管理费。现阶段，大华物业为发行人物业管理业务的主要运营实体。截至2014年末，大华物业资产总额4,988.29万元，负债总额4,258.65万元，所有者权益729.64万元。2014年现金流量净额-215.95万元。
截至2015年9月末，大华物业资产总额5,594.27万元，负债总额4,498.96万元，所有者权益1,095.31万元。2015年1-9月，大华物业实现营业收入7,842.28万元，利润总额463.37万元，经营活动现金流量净额540.92万元。
（11）上海名华工程建筑有限公司
上海名华工程建筑有限公司（以下简称“名华公司”）是公司建筑工程安装劳务的主要经营实体，其具有房屋建筑工程施工总承包壹级、电梯安装工程二级、金属门窗工程二级、市政公用工程二级施工资质。
截至2014年末，名华公司资产总额318,312.80万元，负债总额279,398.20万元，所有者权益38,914.60万元。2014年，名华公司实现营业收入286,914.56万元，利润总额21,917.24万元，经营活动现金流量净额13,900.37万元。
截至2015年9月末，名华公司资产总额229,156.67万元，负债总额184,319.67万元，所有者权益44,837.01万元。2015年1-9月，名华公司实现营业收入185,833.32万元，利润总额7,951.18万元，经营活动现金流量净额16,323.69万元。
3、发行人参股公司
截至2015年9月末，发行人主要参股企业如下表所示：
表3-4：截至2015年9月末发行人参股公司情况
单位：万元、%
■
注：期末投资额与投资成本差异为损益调整所致。
（1）上海馨城物业管理有限公司
上海馨城物业管理有限公司主要从事物业管理业务。截至2014年12月31日，上海馨城物业管理有限公司资产总计441.99万元，负债合计197.95万元，所有者权益合计244.24万元；2014年，上海馨城物业管理有限公司实现营业收入1,221.69万元，净利润-1.17万元。
截至2015年9月30日，上海馨城物业管理有限公司资产总计412.77万元，负债合计179.56万元，所有者权益合计233.21万元；2015年1-9月，上海馨城物业管理有限公司实现营业收入965.61万元，净利润-11.03万元。
（2）武汉复地房地产开发有限公司
武汉复地房地产开发有限公司主要从事房地产开发经营业务。截至2014年12月31日，武汉复地房地产开发有限公司资产总计2,129.59万元，负债合计220.95万元，所有者权益合计1,908.64万元；2014年，武汉复地房地产开发有限公司实现营业收入278.73万元，净利润-162.93万元。
截至2015年9月30日，武汉复地房地产开发有限公司资产总计2,132.74万元，负债合计220.95万元，所有者权益合计1,911.79万元；2015年1-9月，武汉复地房地产开发有限公司实现营业收入14.00万元，净利润3.15万元。
三、发行人的股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
截至2015年9月末，发行人注册资本为人民币150,000万元，实收资本为人民币150,000万元，控股股东为上海华强投资有限公司（以下简称“华强投资”），其对发行人的持股比例为30%，具体情况见下表：
表3-5：截至2015年9月末发行人股权结构表
■
截至本募集说明书签署之日，发行人股权结构如下：
图3-2：发行人股权结构图
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（二）发行人控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东
公司名称：上海华强投资有限公司
成立日期：2005年7月13日
住所：上海市宝山区锦秋路48号E353
法定代表人：金惠明
注册资本：人民币陆仟陆佰万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：实业投资，投资管理及咨询、商务咨询（除经纪），市场调研，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
发行人控股股东华强投资成立于2005年，是经上海市工商管理局宝山分局批准，由金惠明、金玲出资设立的有限责任公司，其主要经营范围涉及实业投资，投资管理及咨询、商务咨询（除经纪），市场调研，会展服务等。
截至2014年末，华强投资资产总额212,420.01万元，负债总额77,628.69万元，所有者权益134,791.32万元。2014年，华强投资实现营业收入577.92万元，利润总额4,874.40万元，经营活动现金流量净额32,772.60万元。
截至2015年9月末，华强投资资产总额226,694.82万元，负债总额92,138.45万元，所有者权益134,556.37万元。2015年1-9月，华强投资实现营业收入577.92万元，利润总额-234.94万元，经营活动现金流量净额195.93万元。
表3-6：控股东华强投资对外投资一览表
单位：万元、%
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2、公司实际控制人
截至本募集说明书签署日，自然人金惠明先生通过三家法人股东间接持有发行人约33.04%的股权。通过法人股股东间接持有发行人8.17%股权的自然人金建明是金惠明先生的胞弟；通过控股股东华强投资及其他法人股东间接持有发行人11.96%股权的自然人金玲是金惠明先生的女儿。自然人金惠明先生通过其间接持有大华集团的股权以及能够施加影响的近亲属所持股权，合计能够控制大华集团超过53.17%的股权，能够对其形成绝对控制，因而金惠明先生是发行人的实际控制人。
截至本募集说明书签署日，实际控制人金惠明先生除拥有大华集团控股股东上海华强投资有限公司股权及其他股东部分股权以外，其不存在其他直接或者间接形式的对外投资情形。
经上海市君悦律师事务所律师核查，截至2015年9月末，股东及实际控制人持有的发行人股份无对外质押。
3、实际控制人的境外投资情况
经上海市君悦律师事务所律师核查，截至2015年9月末，发行人之实际控制人金惠明先生除通过发行人投资澳大利亚房地产相关业务外，再无其他境外投资情形。
公司自2014年底进军澳大利亚房地产市场，截至2015年9月末，其通过公司全资子公司大华集团香港投资有限公司累计投资7.04亿人民币，主要投资的项目包括“墨尔本-Garden”、“Hawthorn East富人区”、“悉尼-Waterloo”，以及“西南项目”等，均为住宅类项目，坐落于市区附近，区域成熟度较好。
截至2015年9月末，除“悉尼-Waterloo”项目已经足额缴款并取得土地权属证明外，发行人其余海外投资项目尚未办理投资标的的权属证明。
经上海市君悦律师事务所律师核查，发行人之境外投资活动符合相关法律法规之要求。
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
表3-7：截至截至本募集说明书签署日发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
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（二）董事、监事、高级管理人员简介
1、董事
金惠明，董事兼总裁，男，1953年6月出生，中国籍，高中学历，1969-1976年历任大场公社团委委员、新华大队团总支书记；1976-1980年历任新华大队党支部书记、大队长；1980-1983年历任大场公社党委委员、管委会副主任、副业组组长；1984-1993年历任新华村党总支书记、上海申新实业公司董事长；1994-1998年历任大场镇副镇长、上海申新实业公司董事长、新华村党总支书记、大场房地产开发经营公司总经理；1998-2004年历任公司总裁、上海申新（集团）有限公司董事长、新华村党总支书记，2004年至今担任大华（集团）有限公司董事长兼大华（集团）有限公司总裁。
陈宁，董事兼副总裁，男，1960年2月出生，中国籍，硕士学历，毕业于西安公路交通大学，1988-1989年历任铁道部第一工程局科研所综合室工程师，1989-1992年历任藤田工业西安城堡大酒店筹建处设备工程师；1992-1993年虹邦国际Mong Rong Company（曼谷）机械工程师（转聘）；1993-1994年历任铁道部第一工程局科研所综合室副主任、高级工程师；1994-1997年历任陕西国际信托投资公司上海佳信房地产开发公司常务副总经理、总工程师；1997-至今历任大华（集团）有限公司副总裁。
金建明，董事兼副总裁，男，1958年1月出生，中国籍，高中学历，经济师。1976-1980年历任上海市建五公司职员；1980-1991年历任上海申新视野有限公司行政人员；1991-1994年历任上海华明塑钢门窗厂厂长；1994年-至今历任上海华翔房地产开发有限公司总经理；1995年-至今上海申新（集团）有限公司副总经理；2000年-至今担任大华（集团）有限公司副总裁。
金玲，董事，女，1979年3月出生，中国籍，本科学历，毕业于上海大学，2001-2003年就职于大华（集团）有限公司投资发展部；2003-2006年历任上海华烨房地产开发有限公司销售部经理；2006年至今担任大华（集团）有限公司营销管理中心总经理。
潘文瑶，董事兼副总裁，女，1966年11月出生，中国籍，硕士学历，毕业于同济大学，工程师，1990-1993年历任上海冶金设计研究院专业负责人；1993-2001年历任上海宝丰联集团有限公司房产企业总经理；2001-至今担任大华（集团）有限公司副总裁。
张惠明，董事，男，1963年4月出生，中国籍，大专学历，1978年参加工作，1987年-1999年担任宝山大场自来水厂厂长，1999年5月进入大场经济发展有限公司，历任招商员、总经理助理、办公室主任、副总经理，2009年至今担任大场经济发展有限公司总经理。
胡建评，董事兼副总裁，男，1955年7月出生，中国籍，大学本科学历，毕业于华东师范大学，高级经济师，1974-1988年历任上海照相机总厂党支部书记、党委副书记；1988-1994年历任上海照相机总厂副厂长、上海海鸥照相机公司副总经理、上海照相机三厂厂长；1994-1997年历任上海永生股份有限公司总经理、董事长、党委书记；1997-2008年历任上海经营人才公司总经理；2008-至今大华（集团）有限公司副总裁。
发行人名称 |
： |
大华（集团）有限公司 |
英文名称 |
： |
DAHUA (GROUP) CO., LTD |
注册资本 |
： |
人民币拾伍亿元整 |
实缴资本 |
： |
人民币拾伍亿元整 |
组织机构代码 |
： |
13347636-0 |
住所 |
： |
上海市华灵路698号 |
法定代表人 |
： |
金惠明 |
成立日期 |
： |
1992年11月11日 |
联系电话 |
： |
021-66340070 |
传真 |
： |
021-66403097 |
邮编 |
： |
200442 |
信息披露事务负责人 |
： |
张志华 |
所属行业 |
： |
房地产业 |
经营范围 |
： |
实业投资，房地产开发，国内贸易（处专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
授信金融机构 |
授信额度 |
已使用额度 |
未使用额度 |
中国农业银行股份有限公司 |
450,000.00 |
144,700.00 |
305,300.00 |
中国建设银行股份有限公司 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
财务指标 |
2015年9月末 |
2014年末 |
2013年末 |
2012年末 |
流动比率 |
1.89 |
1.90 |
1.82 |
1.53 |
速动比率 |
0.77 |
0.69 |
0.52 |
0.39 |
资产负债率 |
69.33% |
67.97% |
67.34% |
73.18% |
项目 |
2015年1-9月 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
利息保障倍数 |
7.13 |
7.23 |
16.41 |
9.70 |
贷款偿还率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
利息偿付率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
序号 |
股东名称 |
出资额（元） |
持股比例 |
1 |
上海宝山区大场镇经济联合社 |
93,500,000.00 |
85.00% |
2 |
上海华翔房地产开发有限公司 |
16,500,000.00 |
15.00% |
合计 |
- |
110,000,000.00 |
100.00% |
序号 |
股东名称 |
出资额（元） |
持股比例 |
1 |
上海宝山区大场镇经济联合社 |
11,000,000.00 |
10.00% |
2 |
金惠明等34名自然人股东 |
99,000,000.00 |
90.00% |
合计 |
- |
110,000,000.00 |
100.00% |
序号 |
股东名称 |
出资额（元） |
持股比例 |
1 |
上海宝山区大场镇经济联合社 |
11,000,000.00 |
10.00% |
2 |
上海华强投资有限公司 |
33,000,000.00 |
30.00% |
3 |
上海华禾明实业有限公司 |
14,300,000.00 |
13.00% |
4 |
上海华禾惠实业有限公司 |
9,230,000.00 |
8.3909% |
5 |
上海华禾宁实业有限公司 |
9,230,000.00 |
8.3909% |
6 |
上海华禾顺实业有限公司 |
4,610,000.00 |
4.1909% |
7 |
上海华绣投资有限公司 |
28,630,000.00 |
26.0273% |
合计 |
- |
110,000,000.00 |
100.00% |
序号 |
股东名称 |
出资额（元） |
持股比例 |
1 |
上海宝山区大场镇经济联合社 |
55,000,000.00 |
10.00% |
2 |
上海华强投资有限公司 |
165,000,000.00 |
30.00% |
3 |
上海华禾明实业有限公司 |
71,500,000.00 |
13.00% |
4 |
上海华禾惠实业有限公司 |
46,150,000.00 |
8.3909% |
5 |
上海华禾宁实业有限公司 |
46,150,000.00 |
8.3909% |
6 |
上海华禾顺实业有限公司 |
23,050,000.00 |
4.1909% |
7 |
上海华绣投资有限公司 |
143,150,000.00 |
26.0273% |
合计 |
- |
550,000,000.00 |
100.00% |
序号 |
股东名称 |
出资额（元） |
持股比例 |
1 |
上海宝山区大场镇经济联合社 |
150,000,000.00 |
10.00% |
2 |
上海华强投资有限公司 |
450,000,000.00 |
30.00% |
3 |
上海华禾明实业有限公司 |
195,000,000.00 |
13.00% |
4 |
上海华禾惠实业有限公司 |
125,863,500.00 |
8.3909% |
5 |
上海华禾宁实业有限公司 |
125,863,500.00 |
8.3909% |
6 |
上海华禾顺实业有限公司 |
62,863,500.00 |
4.1909% |
7 |
上海华绣投资有限公司 |
390,409,500.00 |
26.0273% |
合计 |
- |
1,500,000,000.00 |
100.00% |
序号 |
公司名称 |
注册
资本 |
发行人
持股比例 |
表决权
比例 |
经营范围 |
1 |
上海华域房地产经纪有限公司 |
500.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产经纪 |
2 |
上海华烨房地产开发有限公司 |
1,000.00 |
64.80 |
64.80 |
房地产开发 |
3 |
海口大华锦绣海岸物业服务有限公司 |
100.00 |
98.10 |
98.10 |
物业服务 |
4 |
大华永隆（海南）酒店管理有限公司 |
200.00 |
89.83 |
89.83 |
酒店管理 |
5 |
海南成燕房地产开发有限公司 |
10,717.23 |
67.14 |
67.14 |
房地产开发 |
6 |
海口埃力生星华房地产开发有限公司 |
3,600.00 |
60.00 |
60.00 |
房地产开发 |
7 |
武汉大华物业管理有限公司 |
500.00 |
98.10 |
98.10 |
物业管理 |
8 |
武汉大华东兴房地产有限公司 |
20,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
9 |
湖北赵庄房地产开发有限公司 |
25,000.00 |
98.10 |
98.10 |
房地产开发 |
10 |
武汉大华人和房地产有限公司 |
18,000.00 |
98.10 |
98.10 |
房地产开发 |
11 |
大华集团（武汉）房地产有限公司 |
20,000.00 |
98.10 |
98.10 |
房地产开发 |
12 |
上海宝秀房地产开发有限公司 |
44,800.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
13 |
济南华隆置业有限公司 |
100,000.00 |
74.86 |
74.86 |
房地产开发 |
14 |
上海永禧投资发展有限公司 |
12,600.00 |
100.00 |
100.00 |
实业投资 |
15 |
上海大华美兰房地产开发有限公司 |
5,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
16 |
泰州大华锦绣物业管理有限公司 |
100.00 |
99.91 |
99.91 |
物业管理 |
17 |
大华泰州投资发展有限公司 |
29,678.82 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
18 |
南京大华森林人居建设发展有限公司 |
10,000.00 |
51.00 |
51.00 |
房地产开发和经营 |
19 |
南京大华锦绣物业管理有限公司 |
300.00 |
57.69 |
57.69 |
物业管理 |
20 |
南京大华投资发展有限公司 |
29,200.00 |
57.00 |
57.00 |
实业投资 |
21 |
大华集团南京置业有限公司 |
36,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
22 |
大华集团南京浦口置业有限公司 |
12,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
23 |
马鞍山大华物业管理有限公司 |
50.00 |
60.00 |
60.00 |
物业管理 |
24 |
马鞍山大华购物中心有限公司 |
500.00 |
60.00 |
60.00 |
批发、零售日用百货 |
25 |
大华集团马鞍山投资发展有限公司 |
5,000.00 |
60.00 |
60.00 |
房地产开发和经营 |
26 |
上海达灵物业管理有限公司 |
50.00 |
77.00 |
77.00 |
物业管理 |
27 |
上海隆华酒店管理有限公司 |
200.00 |
99.81 |
99.81 |
酒店管理 |
28 |
上海锦华酒店管理有限公司 |
200.00 |
99.81 |
99.81 |
酒店管理 |
29 |
上海永隆商业投资发展有限公司 |
5,000.00 |
99.81 |
99.81 |
实业投资 |
30 |
上海颐华房地产有限公司 |
1,000.00 |
40.50 |
40.50 |
房地产开发 |
31 |
上海名华工程建筑有限公司 |
15,000.00 |
95.63 |
95.63 |
房屋建筑 |
32 |
上海怡和兆华贸易有限公司 |
100.00 |
98.10 |
98.10 |
建筑材料 |
33 |
上海隆鑫房地产开发有限公司 |
2,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
34 |
上海浦华物业管理有限公司 |
500.00 |
94.68 |
94.68 |
物业管理 |
35 |
上海锦绣华城房地产开发有限公司 |
5,000.00 |
96.20 |
96.20 |
房地产开发 |
36 |
大华集团上海物业管理有限公司 |
500.00 |
98.10 |
98.10 |
物业管理 |
37 |
上海大华企业发展有限公司 |
12,000.00 |
81.00 |
81.00 |
建材、百货销售 |
38 |
上海华葑房地产开发有限公司 |
800.00 |
98.29 |
98.29 |
房地产开发 |
39 |
大华集团上海华旭置业有限公司 |
1,500.00 |
98.10 |
98.10 |
房地产开发 |
40 |
上海祁华房地产开发有限公司 |
10,000.00 |
99.81 |
99.81 |
房地产开发 |
41 |
大华集团西安华鑫置业有限公司 |
10,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
42 |
西安华海置业有限公司 |
40,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
43 |
西安华晟物业管理有限公司 |
50.00 |
99.81 |
99.81 |
物业管理 |
44 |
陕西常华置业有限公司 |
10,000.00 |
70.00 |
70.00 |
房地产开发 |
45 |
陕西鑫华置业有限公司 |
2,000.00 |
60.00 |
60.00 |
房地产开发 |
46 |
陕西佳鑫置业有限公司 |
10,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
47 |
上海业业置业有限公司 |
990.00 |
80.00 |
80.00 |
房地产开发 |
48 |
上海京郊房地产开发有限公司 |
1,650.00 |
72.35 |
72.35 |
房地产开发 |
49 |
上海交运翔华房地产有限公司 |
1,500.00 |
63.70 |
63.70 |
房地产开发 |
50 |
大华集团香港投资有限公司 |
11.83 |
100.00 |
100.00 |
实业投资 |
51 |
上海政久实业有限公司 |
500.00 |
100.00 |
100.00 |
材料销售 |
52 |
上海华衡财务咨询管理有限公司 |
100.00 |
99.81 |
99.81 |
财务咨询 |
53 |
烟台大华物业管理有限公司 |
100.00 |
98.10 |
98.10 |
物业管理 |
54 |
烟台三岳置业有限公司 |
5,000.00 |
98.10 |
98.10 |
房地产开发 |
55 |
烟台宝华房地产开发有限公司 |
1,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
56 |
大连名华建筑工程有限公司 |
5,000.00 |
95.63 |
95.63 |
建筑 |
57 |
大连仕海房地产开发有限公司 |
800.00 |
70.00 |
70.00 |
房地产开发 |
58 |
大华集团大连华凌地产有限公司 |
5,000.00 |
95.00 |
95.00 |
房地产开发 |
59 |
大连大华物业管理有限公司 |
50.00 |
72.81 |
72.81 |
物业管理 |
60 |
大华集团大连置业有限公司 |
40,000.00 |
70.00 |
70.00 |
房地产开发 |
61 |
大华集团大连华鞍投资发展有限公司 |
5,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
62 |
大华集团大连华锦置业有限公司 |
4,000.00 |
100.00 |
100.00 |
房地产开发 |
63 |
大连华旅投资发展有限公司 |
1,000.00 |
60.00 |
60.00 |
土地整理 |
64 |
上海宝山大华女子篮球俱乐部有限公司 |
800.00 |
100.00 |
100.00 |
篮球产业 |
序号 |
公司名称 |
注册资本 |
发行人持股比例 |
业务范围 |
1 |
上海锦绣华城房地产开发有限公司 |
5,000.00 |
96.20 |
房地产开发 |
2 |
上海宝秀房地产开发有限公司 |
44,800.00 |
100.00 |
房地产开发 |
3 |
南京大华投资发展有限公司 |
29,200.00 |
57.00 |
实业投资 |
4 |
武汉大华东兴房地产有限公司 |
20,000.00 |
100.00 |
房地产开发 |
5 |
大华集团大连置业有限公司 |
40,000.00 |
70.00 |
房地产开发 |
6 |
济南华隆置业有限公司 |
100,000.00 |
74.86 |
房地产开发 |
7 |
陕西佳鑫置业有限公司 |
10,000.00 |
100.00 |
房地产开发 |
8 |
海南成燕房地产开发有限公司 |
10,717.23 |
67.14 |
房地产开发 |
9 |
上海永隆商业投资发展有限公司 |
5,000.00 |
99.81 |
实业投资 |
10 |
大华集团上海物业管理有限公司 |
500.00 |
98.10 |
物业管理 |
11 |
上海名华工程建筑有限公司 |
15,000.00 |
95.63 |
房屋建筑 |
序号 |
公司名称 |
经营范围 |
注册资本 |
参股比例 |
投资成本 |
1 |
上海馨城物业管理有限公司 |
物业管理 |
300 |
40.00 |
120.00 |
2 |
武汉复地房地产开发有限公司 |
房地产开发经营 |
1,000 |
40.00 |
400.00 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
上海华强投资有限公司 |
45,000.00 |
30.00 |
上海华绣投资有限公司 |
39,040.95 |
26.03 |
上海华禾明实业有限公司 |
19,500.00 |
13.00 |
上海市宝山区大场镇经济联合社 |
15,000.00 |
10.00 |
上海华禾宁实业有限公司 |
12,586.35 |
8.39 |
上海华禾惠实业有限公司 |
12,586.35 |
8.39 |
上海华禾顺实业有限公司 |
6,286.35 |
4.19 |
合计 |
150,000.00 |
100.00 |
序号 |
被投资单位 |
行业 |
注册资本 |
持股比例 |
1 |
上海锦茂行投资有限公司 |
投资 |
42,000.00 |
30.24 |
2 |
大余隆鑫泰钨业有限公司 |
钨矿 |
27,500.00 |
31.56 |
3 |
上海华旺房地产经纪有限公司 |
房地产经纪 |
550.00 |
30.00 |
4 |
上海尊尚广告有限公司 |
广告业务 |
550.00 |
30.00 |
5 |
Hua He Qiang Australia Pty Ltd |
投资 |
100.00元澳币 |
100 |
6 |
VAST GREAT INVESTMENT LIMITED |
投资 |
10.00万港币 |
75.00 |
7 |
GROUP HUGE LIMITED |
投资 |
100.00万港币 |
60.00 |
姓名 |
性别 |
年龄 |
职务 |
学历 |
本届任职起始时间 |
本届任职截止日 |
董事 |
金惠明 |
男 |
62 |
董事长，总裁 |
高中 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
陈宁 |
男 |
55 |
董事，副总裁 |
硕士研究生 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
金建明 |
男 |
57 |
董事，副总裁 |
高中 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
金玲 |
女 |
36 |
董事 |
本科 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
潘文瑶 |
女 |
49 |
董事，副总裁 |
硕士研究生 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
张惠明 |
男 |
52 |
董事 |
大专 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
胡建评 |
男 |
57 |
董事，副总裁 |
本科 |
2014-5-22 |
2017-5-21 |
监事 |
田玉 |
女 |
60 |
监事会主席 |
大专 |
2015/10/12 |
2018/10/12 |
张丽娜 |
女 |
44 |
监事 |
本科 |
2015/10/12 |
2018/10/12 |
朱金龙 |
男 |
54 |
监事 |
中专 |
2015/10/12 |
2018/10/12 |
其他高级管理人员 |
沈宝根 |
男 |
61 |
副总裁 |
大专 |
- |
- |
朱录松 |
男 |
39 |
副总裁 |
硕士研究生 |
- |
- |
张志华 |
男 |
40 |
财务总监 |
硕士研究生 |
- |
- |
发行人
（住所：上海市华灵路698号）
主承销商
■
（住所：上海市广东路689号）
二〇一六年三月三十日
(下转A18版)
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