本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2894号文核准，金辉集团股份有限公司（以下简称“金辉集团”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），其中金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　2016年3月22日9：00-12：00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券（证券简称：16金辉02；证券代码：136331）发行规模为15亿元，票面利率为6.5%。

　发行人将按上述票面利率于2016年3月23日和2016年3月24日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月21日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　2016年3月23日