一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

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　1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　1.6 公司2015 年度利润分配预案

　以截止2015年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计分配现金股利241,948,744.80元，剩余未分配利润转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

　二 报告期主要业务或产品简介

　报告期内，本公司结合个人、机构以及企业客户的投融资需求，通过开展证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、新三板业务及境外业务等，为其提供多元化、多层次的证券金融服务。同时公司还开展自营投资业务，主要业务如下：

　证券经纪业务：本公司为个人及机构客户代理买卖股票、基金、债券、衍生金融工具等；向个人及机构客户代销金融产品，并提供投资研究咨询服务。

　投资银行业务：本公司为企业客户提供多元化的投资银行服务，包括但不限于股权融资、债权融券、并购重组财务顾问等服务。

　资产管理业务：本公司作为资产管理人，接受个人及机构客户的委托，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。

　信用交易业务：本公司为个人及机构客户提供包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易等资本中介服务。

　新三板业务：本公司为企业客户提供多元化的新三板市场服务，包括但不限于推荐挂牌、做市商服务等。

　证券投资业务：本公司以自有资金进行权益类证券、固定收益类证券、另类投资及衍生金融工具投资，获取投资收益。

　境外业务：本公司以香港子公司为基点，稳健拓展境外业务，为个人、机构及企业客户在香港市场提供证券销售及交易、投资银行及资产管理等服务。

　2015年，受国内外宏观经济及市场影响，国内A股二级市场自2015年初实现较快上涨行情，日均交易量及两融市场余额屡创新高，但自6月中旬证券指数出现较大幅度的波动，日均交易量及两融市场余额均有所回落。为维护证券市场稳定，包括公司在内的多家证券公司开展了维护资本市场稳定发展的一系列措施，积极履行了市场主要参与者责任。

　面对日新月异的国内外市场环境，公司积极坚持以客户需求为导向的经营宗旨，稳健推进业务平台化发展战略，实施“差异化增值服务商”战略定位和“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营、投资等业务为重要补充”的业务发展模式，坚持业务拓展与合规风控并重的基本原则，积极抓住市场发展机遇，提高经营质量水平。公司结合个人、机构及企业客户多元化的市场需求,进一步巩固互联网金融业务，稳健推进主经纪商业务，逐步探索大数据资产管理服务，不断发挥投资银行业务特色优势，持续提高多业务均衡发展水平，业务间协同支撑能力不断进步。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　2015年，公司较好的抓住了市场机遇，坚定推进战略规划，不断优化业务布局，实现了经营业绩的快速增长。截止2015年12月31日，公司总资产563.52亿元，同比增长114.42%；归属于母公司股东的净资产164.79亿元，同比增长66.97%。报告期内，公司取得营业收入 67.48亿元，同比增长 147.95%；归属于母公司股东的净利润 23.60亿元，同比增长 182.10%。

　6.1主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　6.1.1收入和成本分析

　2015年证券市场跌宕起伏，上半年市场交投活跃，股票市场总体量价齐升，下半年市场出现巨幅震荡，面对复杂的市场环境，公司在加强合规风险管理的前提下，把握市场机遇，优化资产负债结构，推动各项业务稳健经营。报告期内，公司证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资业务收入实现全面增长，营业收入同比增加147.95%，营业成本同步增加120.84%。

　利润构成及来源发生重大变动的说明：随着市场交易量的快速增长，加上经纪业务市占率上升，相应收入及实现净利润同比大幅上升，本期经纪业务实现利润在营业利润中的占比由50.79%升至77.86%，证券投资业务实现利润在营业利润中的占比由36.92%降至18.47%。

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　①证券经纪业务

　2015年，公司经纪业务以零售业务为基础，以互联网金融为核心，以理财型营业部建设及经营模式探索为突破，以金融合作营业部建设为补充，细分客户需求，利用互联网思维和技术，在客户分类管理基础上，线上通过网络技术升级为客户提供更加便捷、极致的服务体验，线下着力提升客户服务水平，为客户建立起全方位的财富管理和综合性金融服务平台，经纪业务“线上标准化，线下增值化”的“一体两翼”格局初步形成，具有核心竞争力的差异化经纪业务发展模式得到了进一步提升。

　一是随着互联网金融的发展及一人多户的放开，在传统通道业务竞争进一步加剧的背景下，公司深化以客户需求为核心、以精细化的客户分类与适当性销售服务为方法、以客户资产保值、增值为目标的业务模式，对投资咨询业务持续加大投入，细化咨询产品分类，提升产品生产能力，优化服务人员结构，提升服务人员能力，并持续丰富理财产品种类，为客户提供全方位增值服务。2015年度，公司传统零售经纪业务在市场份额提升、佣金收入增长等方面均有较好表现。

　二是公司互联网金融业务有序推进。公司的佣金宝产品一直致力于从客户体验出发，在做好合规、风控前提下，不断对现有产品功能进行迭代升级，在2015年2月底，推出全新佣金宝交易软件，在行情覆盖、界面设计、数据处理、信息传达等方面进行了更好的优化，在行情速度、交易速度等方面进行了大幅提升；通过对业务流程的全方位梳理及技术手段的有效实施，不断完善线上业务办理项目（创业板转签、沪港通等），在一人多户放开后，佣金宝产品率先上线该功能；同时通过对互联网用户的特征及用户接触点的情况分析，积极拓宽线上线下合作渠道，丰富客户业务触点，通过在各地举办牛人见面会活动，让牛人客户与客户分享投资技巧，线上开户及业务办理与线下服务有效结合，从而使客户服务层次更加全面。在对客户多元化的财富管理需求的纵深挖掘分析下，有序布局各类产品的视图，实现客户的精准服务定位，从而更好的提升客户服务感受。

　三是公司继续优化营业网点在全国的布局，以配合网络金融客户群体分布及其综合理财服务为前提，稳步推进网点新设，持续探索理财型营业部和金融合作型营业部的经营模式。报告期内在武汉、广州、上海奉贤、合肥、济南、杭州、哈尔滨、南宁和南昌等地新设证券营业部，还有部分营业部处于筹建阶段，初步形成了一个比较均衡的网点格局，为未来拓展业务奠定了强有力的基础。

　四是在立足上述三项业务发展，公司稳健发展创新业务，寻求新的利润增长点，实现经纪业务收入的多元化，促进经纪业务盈利模式的持续改善。报告期内，公司重点推进了各项新业务资格建设工作，新版的网上开户系统已正式上线；同时，围绕理财账户创设的综合账户体系建设工作也在稳步推进中，最终公司将实现交易账户和理财账户的有效对接，努力为客户打造一个极致体验的网络金融平台。

　报告期内公司经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到63,403.23亿元，比上年同期增加402.99%，其中股票基金交易总金额62,614.04亿元，比上年同期增加407.05%。另外，公司还向基金公司等机构提供交易单元。2015年公司证券经纪业务实现营业收入34.04亿元，较上年同期增长218.29%。

　代理买卖证券情况

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　备注：上表所列交易额包含普通经纪业务证券交易额及因融资融券业务产生的证券交易金额，但不包括基金公司等机构租用公司席位实现的交易额。

　代理销售金融产品情况

　单位:万元 币种:人民币

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　②投资银行业务

　2015年，随着新股发行节奏的加快、上市公司再融资和并购重组活动的持续活跃及《公司债发行与交易管理办法》的出台，IPO、再融资、并购重组和公司债的家数和规模较上年均出现了大幅增加。针对市场容量的不断扩大，公司重点开拓IPO、上市公司再融资和并购重组及公司债业务，取得了良好的效果；公司将继续加大对全国重点区域内优质企业的开拓力度，提高公司在全国重点区域的市场占有率，为IPO和并购重组业务储备优质标的；继续提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务；针对市场财务造假案例的频发，公司将加强内核力量，严控项目质量。

　2015年，股权融资方面，公司分别担任了博世科(300422)、创力集团(603012)、易尚展示(002751)、全信股份(300447)、润达医疗(603108)、迅游科技(300467)、天际股份(002759)、厚普股份(300471)、日机密封(300470)、邦宝益智（603398）等IPO项目，瑞康医药(002589)、高新发展(000628)、日上集团(002593)、道明光学(002632)、佐力药业(300181)、聚飞光电(300303)、华发股份(600325)、三安光电(600703)、莱美药业(300006)、时代新材(600458)等非公开发行股票项目的保荐机构与主承销商，以及天地科技(600582)、烽火通信（600498）、常铝股份（002160）、信雅达（600571）、新开源（300109）、东土科技（300353）、新嘉联（002188）等重大资产重组募集配套资金项目的主承销商，合计承销金额为222.33亿元，较上年增长75.34%。债券业务方面，《公司债发行与交易管理办法》公布后，公司债券业务出现了井喷式发展，公司抓住机遇，一方面大幅扩充债券承做团队，另一方面加大债券业务开拓力度，取得了显著的效果，2015年共发行31支债券，包括15华发债、15苏伟驰、15华业债、15文山债、15淀山湖债等，合计承销金额为245.65亿元，较上年增长457.03%。并购重组业务方面，公司担任了天地科技(600582)、世荣兆业（002016）、常铝股份（002160）、永利带业（300230）、烽火通信（600498）等重大资产重组项目的独立财务顾问。截止2015年12月末，公司共有注册保荐代表人92名，在全部保荐机构中排名第8位。

　2015年公司投资银行业务实现营业收入11.36亿元，较上年增长154.92%。

　证券承销业务情况

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　③证券投资业务

　2015年，证券市场行情跌宕起伏，公司一直秉持稳健的投资风格，严格把控投资风险。在权益类投资方面，主要投资品种为定增项目、基金专户、公募基金和资产管理产品等；二级市场的投资规模上半年相对较小，下半年有一定规模的增持；其他品种投资，以中低风险的产品为主。在固定收益类投资方面， 2015年央行除了延续2014年的结构性货币政策外，还实施了全面的降息降准。货币市场资金充裕，资金价格持续回落，债券收益率下行空间打开。公司在报告期内继续稳定投资债券，保持适度规模，取得了较好的投资回报。2015年公司证券投资业务实现营业收入7.62亿元，较上年增长48.95%。

　④资产管理业务

　2015年，公司顺应市场需求，丰富资管产品线，重点拓展和维护高净值个人、银行、私募基金、上市公司以及实体企业客户，以产品创新为突破，设计满足不同风险偏好的资管产品，新增了资产证券化产品、固定收益类产品、定增类产品、员工持股与大股东增持类产品等，并与百度合作推出国金百度大数据系列产品。

　本报告期内，新发行集合计划共计39只，定向计划共计108只，专项计划共计9只。截止2015年12月底，存续的集合资产管理计划共有59支，管理规模为92.38亿；存续的定向资产管理计划共有132支，管理规模达到901.12亿；存续的专项资产管理计划共有9支，管理规模为67.39亿。

　资产管理业务规模和收入情况

　单位：万元 币种 ：人民币

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　备注：上述资料和数据为母公司口径。

　⑤信用交易业务

　报告期内，公司信用交易业务发展提速，融资融券业务客户数量出现较快增长，累计开户数超过5.7万户，较上年末增长约43%。报告期末，公司的融资融券余额为80.28亿元，较上年末增长51%，市场占有率为6.84％。（数据来源：沪深交易所）。报告期公司取得融资融券利息净收入75,275.29万元。

　报告期内，自有资金出资的股票质押式回购交易客户参与数0.59万户，期末待购回客户数为333户，待购回金额为12.61亿元，利息收入8,139.17万元。约定购回式证券交易客户参与数为1户，期末待购回金额为0.34亿元，利息收入120.04万元（注：均为母公司口径）。

　⑥新三板业务

　随着新三板业务的全国扩容以及做市商制度的推出，新三板业务在2015年度获得飞速发展。报告期内公司已开展的新三板业务包括：推荐挂牌业务、做市业务等；公司重点开拓优质的新三板挂牌企业和做市企业，同时获得证券时报评选的“2015中国区股转系统最佳主办券商”奖。公司将继续加大对优质新三板企业的开拓力度，为客户提供更为全面、更为专业的服务。

　2015年，公司共完成广达新网、博安达、小羽佳、协昌电子、米奥会展、鱼鳞图等推荐挂牌项目79个；在会审核项目21个。报告期内公司做市交易上线项目18个，分别为：艾录股份、海容冷链、南方制药、宏源药业、春晖智控、恒立数控、米奥会展、福生佳信、南源电力、永强岩土、三祥科技、欧神诺、君合环保、瑞必达、吉成园林、博阅科技、ST复娱、索尔科技。

　⑦境外业务

　为开拓境外业务，2015年3月公司在香港收购了粤海证券有限公司（2015年11月更名为“国金证券（香港）有限公司”）和粤海融资有限公司。截至2015年12月31日止，国金香港持有香港证监会核发的第1类牌照：证券交易；第2类牌照：期货合约交易；第4类牌照：就证券提供意见；第6类牌照：就机构融资提供意见；第9类牌照：提供资产管理，以及持有香港放债人牌照。另外，国金香港于2013年12月获得中国证监会核发的RQFII资格，获批额度为人民币10亿元。粤海融资亦持有香港放债人牌照。

　目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票承销和财务顾问）和资产管理业务。

　自2015年3月纳入合并范围起，至2015年12月31日止，国金香港代理股票交易量110.26亿港元，代理期货合约交易量9,828张；参与分销项目5个，财务顾问项目13个，合计承销规模2,528.92万港元；资产管理业务受托资金7.05亿港元，RQFII业务受托资金7.64亿元人民币。

　(2). 成本分析表单位：元

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　成本分析其他情况说明

　证券经纪业务方面,本年证券经纪业务收入同比增加218.29%，证券经纪业务营业支出为991,535,615.22元，同比增加88.29%；在投资银行业务方面，随着IPO重启以及再融资项目的增多，本年公司股票承销收入同比大幅上升，债券、并购重组等业务的开拓力度也进一步加大，投资银行业务收入同比增加154.92%，投资银行业务营业支出本年为762,794,861.32元，同比增长103.02%；在证券投资业务方面， 2015年公司继续稳健投资风格，保持适度的证券投资规模，本年公司证券投资收入同比增长48.95%，证券投资业务营业支出本年为189,830,964.19元，同比增加62.29%；资产管理业务实现稳步发展，本年资产管理业务营业收入同比增加143.11%，资产管理业务营业支出本年为283,386,954.15元，同比增加183.65%。

　6.1.2费用单位：元

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　6.1.3现金流

　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,363,351.36万元，比上年同期增加 1,074,531.21万元，主要是由于经纪业务代理买卖证券收到的现金净额及收到的利息、手续费和佣金高于去年同期所致。具体构成来看，经营活动现金流入的主要项目：代理买卖证券收到的现金净流入1,083,818.72万元，收到利息、手续费及佣金的现金流入731,608.43万元,回购业务收到的现金净额207,628.59万元。经营活动现金流出的主要项目：融出资金净流出268,255.83万元，购买及处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额167,149.57万元，支付利息、手续费及佣金的现金流出147,379.17万元。

　投资活动产生的现金流量净额为-319,565.35万元，比上年同期减少384,432.64万元，主要是因为本期投资支付的现金增加导致。主要构成项目：收购粤海证券和粤海融资收到的现金净流入61,069.70万元，持有和处置可供出售金融资产、直投项目投资等产生的现金净流出368,683.82万元，购建固定资产、无形资产等支付的现金11,260.09万元。

　筹资活动产生的现金流量净额为873,877.40万元, 比上年同期增加了638,969.29万元，主要原因为本期定向增发股票和发行债券及收益凭证收到的现金增加所致。主要构成项目：本期定向增发股票现金流入442,163.79万元，发行债券和收益凭证现金流入721,013.00万元，偿还债务支付的现金278,956.05万元，分配股利或偿付利息产生的现金流出为16,212.74万元。

　公司报告期净利润为235,815.07万元，经营活动产生的现金流量为1,363,351.36万元，二者之间存在较大差异的原因为：代理买卖证券款增加导致现金流入1,083,818.72万元；回购业务收到现金207,628.59万元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加产生的现金流入186,364.61万元，其他经营性应付项目的增加188,432.65万元。融资融券业务融出资金产生的经营活动现金流出净额268,255.83万元；购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净支出218,880.31，可供出售金融资产的投资收益32,557.52万元计入投资活动产生的现金流入。

　6.2资产、负债情况分析

　资产及负债情况分析表

　单位：元

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　其他说明

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　截止2015年12月31日，公司总资产563.52亿元，比上年末总资产规模增长114.42%，主要原因为：报告期公司发行债券及定向增发股票收到资金；客户交易资金增加；公司经营带来的净资产增长等。客户交易结算资金为224.28亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为339.24亿元，公司资产结构优良，流动性强，期末自有现金及现金等价物98.46亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为29.02%；证券和金融产品投资账面价值102.35亿元，占资产总额的比例为30.17%；融资融券融出资金为80.01亿元，占资产总额的比例为23.58%。长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

　报告期末公司负债总额398.37亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为174.08亿元，资产负债率为51.32%，比2014年末增加15.08个百分点，主要是公司为发展业务而主动增加负债规模，提升财务杠杆。公司资产负债率处于合理水平，资产流动性充裕，偿债能力强。

　6.3主要控股参股公司分析

　（1） 国金期货有限责任公司

　国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”），注册资本1.5亿元人民币,本公司持有其95.5%股权。国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。截止2015年12月31日， 国金期货总资产24.47亿元，净资产1.94亿元。报告期实现营业收入9,719.62万元，净利润1,847.14万元。

　（2）国金鼎兴投资有限公司

　国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本10亿元人民币,为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询等。截止2015年12月31日，国金鼎兴总资产14.12亿元，净资产10.58亿元。报告期实现营业收入8,602.70万元（证券公司报表口径），净利润2,645.57万元。

　（3）国金创新投资有限公司

　国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），注册资本3亿元人民币,为公司的全资子公司。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，矿产品、金属材料、建筑材料等。截止2015年12月31日，国金创新总资产7.86亿元，净资产3.60亿元。报告期实现营业收入11,574.11万元（证券公司报表口径），净利润2,909.09万元。

　（4）国金证券（香港）有限公司

　国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”），注册资本3亿元港币，本公司持有其99.9999993%股权。国金香港经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理，放债。截止2015年12月31日，国金香港总资产11.18亿元，净资产2.52亿元。自2015年3月纳入合并范围起至2015年12月31日止，国金香港实现营业收入4,291.18万元，净利润-605.82万元。

　（5）粤海融资有限公司

　粤海融资有限公司（以下简称“粤海融资”），注册资本900万元港币，本公司持有其99.9999889%股权。粤海融资经营范围：放贷。截止2015年12月31日，粤海融资总资产0.15亿元，净资产0.08亿元。自2015年3月纳入合并范围起至2015年12月31日止，粤海融资实现营业收入-0.80万元，净利润-26.00万元。

　（6） 国金基金管理有限公司

　国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”），注册资本为2.8 亿元人民币，本公司持有其49%的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止2015年12月31日，国金通用基金总资产4.89亿元，净资产2.11亿元。报告期实现营业收入65,276.75万元，净利润11,939.08万元。

　6.4公司创新业务

　公司在拓展传统业务的同时，也大力发展创新业务。公司的决策层和经营层对业务创新高度重视，从人力、物力、财力各方面给予支持和投入。风险控制方面，公司在开展创新业务、扩大业务规模前，由合规管理部、风险管理部与业务部门共同负责进行合规性审查及风险评估工作，用数理模型等科学的方法综合分析最大可能的风险水平是否在公司可承受的范围内，合规管理部还通过审查部门业务规章制度、各种对外合同的合规性，从制度建设、风险识别等方面对各项业务的风险进行事前控制；在业务运营过程中全面嵌入合规审查节点，通过实时监控系统对各项业务风险进行事中控制。本年度公司创新业务开展的具体情况：

　（1）公司于2015年1月获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。报告期内，公司股票期权经纪业务稳步发展，期权业务客户数量呈现稳步增长态势，累计开户数250户，累计开户市场份额为0.303%（数据来源：沪市交易所），市场排名为40名（数据来源：沪市交易所），其中个人账户240个，机构账户10个，176个账户参与了期权交易，总成交量为128,550张，累计成交量市场份额为0.455%（数据来源：沪市交易所），市场排名为30名（数据来源：沪市交易所），报告期公司取得股票期权经纪业务净收入83万元。

　（2）公司设立的国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”）和资产托管部构成公司PB业务服务链上重要的承接机构，分别为PB机构客户提供基础行政人及托管清算服务。目前，国金道富服务的资产规模约3,000亿元，同类业务市场占比位居行业前列，在证券时报主办的2015中国最佳财富管理机构评选中凭借优秀的行政服务获得“中国最佳机构服务商”荣誉，报告期内实现营业收入2,926万元。截至报告期末，资产托管部共计托管约300只私募产品，托管产品净值规模约150亿元，公司正在申请证券投资基金托管资格，申报材料处于中国证券会审核阶段。

　（3）2015年9月，公司与国内最早从事私募数据研究的机构——上海朝阳永续信息技术股份有限公司联合组建了国金涌富资产管理有限公司（以下简称“国金涌富”），致力成为为资金方提供私募领域尽职调查和组合投资管理咨询服务的大数据金融公司。该公司基于朝阳永续、wind、恒生聚源等多种外部数据库和国金涌富的内部私募数据库，从投资的视角出发，对私募基金从投资能力和运营能力两大方面，业绩表现、投资环境、投资流程、风险控制、运营架构和公司基本面六大维度及1,000个基础维度进行定制化的分层次筛选模型，从而筛选出最适合当前市场状况的优秀基金经理，为市场投资者提供专业的资产配置及组合动态管理咨询。目前已经覆盖 5万多个私募产品、1万多家私募公司及6,000多位私募基金经理。下一步，国金涌富将在IT系统建设、数据采集合作和人力资源引进方面进一步加大投入。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　(1) 会计政策变更

　本报告期无会计政策变更。

　(2)会计估计变更

　根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等相关规定，基于审慎性原则和融资类业务的风险性质，经第九届董事会第二十三次会议审议，公司决定变更融资类业务坏账准备的计提方法。公司原融资类业务坏账准备计提标准为：在资产负债表日，对于业已形成的客户未能如期、足额还款或还券等情况，按照个别计提法计提坏账准备。变更后的融资类业务坏账准备计提标准为：公司对融资类业务的客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品、担保比例等，采用专门的方法对资产进行单独减值测试，依此计提专项坏账准备；对于未计提专项坏账准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合维保比例情况按照资产负债表日融资余额的一定比例计提坏账准备。 根据《企业会计准则》相关规定，本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。公司2015 年提取融资类业务坏账准备25,143,864.02元，考虑所得税费用后合计减少本年净利润18,857,898.02元。公司董事会认为：公司本次融资类业务坏账准备计提标准变更是为了提高公司防御风险的能力，保持公司融资类业务稳健经营和持续发展，符合《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定；决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提标准的变更。详见公司于2015年7月9号发布的《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的公告》（临2015－55）。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　本报告期无重大会计差错更正。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。子公司包括国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司等子公司以及上述子公司控制的公司。

　财务报表合并范围的的变化详见本公司2015年度报告全文财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－12

　国金证券股份有限公司

　第九届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国金证券股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2016年3月18日在北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心2楼会议室召开，会议通知于2016年3月7日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

　会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。公司董事刘江南先生因工作原因无法参加董事会，特委托董事长冉云先生代为出席会议。议案十三涉及关联交易，关联董事金鹏先生、徐迅先生、曹远刚先生回避表决，实际表决的董事六人。

　会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　经审议，与会董事形成如下决议：

　一、审议通过公司《二〇一五年度董事会工作报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　二、审议通过公司《二〇一五年度独立董事述职报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审阅。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　三、审议通过公司《二〇一五年度财务决算报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　四、审议通过公司《二〇一五年度报告及摘要》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　五、审议通过公司《二〇一五年度利润分配预案》

　为回报广大股东对公司的长期支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计分配现金股利241,948,744.80元，剩余未分配利润转入下一年度。

　关于公司2015年度现金分红情况的说明：以截止2015年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计分配现金股利241,948,744.80元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润10.25%，符合公司《章程》以及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中关于现金分红的规定及承诺。留存未分配利润将用于支持公司在互联网证券经纪业务、资产管理业务、资管生态圈建设、新三板做市业务、自营业务等业务的布局，积极抓住行业发展机遇，增强公司综合竞争实力，更好的回馈股东。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　六、审议通过公司《二〇一五年度内部控制评价报告》

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　七、审议通过公司《二〇一五年度合规工作报告》

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　八、审议通过公司《二〇一五年度风险控制指标情况报告》

　截至2015年12月31日，公司净资产为16,339,969,843.65元，净资本为14,881,058,177.03元。

　报告期内风险控制指标具体情况如下：

　净资本/各项风险资本准备之和为1102.77%；

　净资本/净资产为91.07%；

　净资本/负债为100.27%；

　净资产/负债为110.10%；

　自营权益类证券及证券衍生品/净资本为30.32%；

　自营固定收益类证券/净资本为36.56%。

　以上各项风险控制指标均符合监管标准，2015年没有发生触及监管标准的情况。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　九、审议通过公司《二〇一五年度社会责任报告》

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　十、审议通过公司《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　十一、审议通过公司《董事会薪酬考核委员会二〇一五年度履职情况报告》

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　十二、审议通过《关于聘任公司二〇一六年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　十三、审议通过《关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案》

　鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定，3名关联董事金鹏先生、徐迅先生、曹远刚先生回避表决，由6名非关联董事进行表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　十四、审议通过公司《关于募集资金二〇一五年度存放和使用情况报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　十五、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　十六、审议通过《关于审议公司二〇一五年风险偏好执行情况报告的议案》

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

　十七、审议通过《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》

　根据公司《章程》的相关规定，公司拟在2016年4月13日（星期三）召开二〇一五年度股东大会，会议基本情况如下：

　一、会议时间：2016年4月13日

　二、会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

　三、会议议题：

　1、二〇一五年度董事会工作报告；

　2、二〇一五年度监事会工作报告；

　3、二〇一五年度报告全文及摘要；

　4、二〇一五年度财务决算报告；

　5、二〇一五年度利润分配预案；

　6、关于聘任公司二〇一六年度审计机构的议案；

　7、关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案；

　8、关于募集资金二〇一五年度存放和使用情况报告；

　9、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案;

　10、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案;

　11、关于修订公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案。

　本次会议还将听取公司独立董事二〇一五年度述职报告。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　特此公告。

　附件：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十一日

　附件：

　国金证券股份有限公司独立董事独立意见

　一、 关于公司二〇一五年度利润分配预案的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第九届董事会第三十次会议提交的《二〇一五年度利润分配预案》进行了审议，现发表独立意见如下：

　随着证券行业的快速发展，市场竞争逐渐加剧，公司应结合个人客户、机构客户以及企业客户的投融资需求提供多元化金融服务。根据公司的发展战略，公司将在互联网证券经纪业务、资产管理业务、资管生态圈建设、新三板做市业务、自营业务等领域进行布局，预计公司下一步还会有重大资金安排的需求。因此，我们认为从更好的发展公司业务、提升经营业绩，保障全体股东长期利益出发。同意公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计分配现金股利241,948,744.80元，剩余未分配利润转入下一年度。

　公司2015年度利润分配预案符合公司长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和公司《章程》等相关规定。

　二、 关于聘任公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见

　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，我们作为国金证券股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于聘任公司二〇一六年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》发表如下意见：

　公司2014年度股东大会审议通过《关于聘任公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制等进行了全面审计，出具了标准无保留的审计报告，完成了年度审计任务。

　根据董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费为人民币伍拾万元、年度内部控制审计费为人民币贰拾万元，年度审计费合计为人民币柒拾万元整。

　三、 关于对外担保的独立意见

　根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为国金证券股份有限公司的独立董事，对公司2015年度对外担保情况进行了核查并发表如下意见：

　公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定，截止2015年12月31日，未发现公司曾经发生过对外担保的情形。

　四、 关于日常关联交易的独立意见

　根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案》发表如下独立意见：

　（一）公司与关联人涌金实业（集团）有限公司、云南国际信托有限公司、国金基金管理有限公司、上海涌金理财顾问有限公司、陈金霞等签署的房屋租赁合同、证券经纪服务协议、基金认购合同等协议内容公正、公允，不会损害公司及非关联股东的利益，同意将本议案提交董事会表决。

　（二）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理，交易条款公平、公正，符合上市公司的利益，不会影响公司的独立性，不会损害公司及非关联股东的利益。

　五、 关于2015年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

　根据《证券公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《绩效管理制度》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对公司2015年度报告中披露的董事、高级管理人员的报酬情况发表如下独立意见：

　公司董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、高级管理人员报酬发放标准符合公司薪酬体系规定；公司2015年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬真实、准确。

　六、 关于募集资金2015年度存放和使用情况的独立意见

　根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于募集资金2015年度存放和使用情况报告》发表如下独立意见：

　经核查，公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　七、 关于修订公司《关联交易管理制度》的独立意见

　根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》发表如下独立意见：

　经审查认为，公司根据《证券法》、《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规的要求，对公司《关联交易管理制度》相关条款的修订在程序、内容上符合相关法律、法规的要求，符合公司治理的需要，符合所有股东的合法权益。

　独立董事：王瑞华

　贺 强

　雷家骕

　二〇一六年三月十七日

　证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－13

　国金证券股份有限公司

　第七届监事会第十六次会议决议公告

　国金证券股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2016年3月18日在北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心2楼会议室召开，会议通知于2016年3月7日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

　会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。公司监事章卫红女士因工作原因无法参加监事会会议，特委托监事会主席邹川先生代为出席会议。

　会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　经审议，与会监事形成如下决议：

　一、审议通过《二〇一五年监事会工作报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　二、审议通过《二〇一五年度财务决算报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　三、审议通过《二〇一五年度报告及摘要》

　本公司监事会保证二〇一五年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　经监事会对董事会编制的《二〇一五年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

　（一）二〇一五年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）二〇一五年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；

　（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　四、审议通过《二〇一五年度利润分配预案》

　随着证券行业的快速发展，市场竞争逐渐加剧，公司应结合个人客户、机构客户以及企业客户的投融资需求提供多元化金融服务。根据公司的发展战略，公司将在互联网证券经纪业务、资产管理业务、资管生态圈建设、新三板做市业务、自营业务等领域进行布局，预计公司下一步还会有重大资金安排的需求。因此，从更好的发展公司业务、提升经营业绩，保障全体股东长期利益出发，监事会同意公司2015年度利润分配预案为：

　以截止2015年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计分配现金股利241,948,744.80元，剩余未分配利润转入下一年度。

　本议案尚需股东大会审议通过。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　五、审议通过《二〇一五年度内部控制评价报告》

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　六、审议通过《二〇一五年度风险控制指标情况报告》

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　七、审议通过《关于聘任公司二〇一六年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　八、审议通过《关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　九、审议通过《关于募集资金二〇一五年度存放和使用情况报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　十一、审议通过《关于审议公司二〇一五年风险偏好执行情况报告的议案》

　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　监事会

　二〇一六年三月二十一日

　证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－14

　国金证券股份有限公司

　关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对2015年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2016年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

　一、2015年度日常关联交易统计

　（一）收入

　■

　（二）支出

　■

　（三）投资

　■

　二、2016年度日常关联交易预计

　（一）与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

　1. 收入

　■

　2. 支出

　■

　3. 投资

　■

　（二）与清华控股有限公司预计发生的关联交易

　1、收入

　■

　2、投资

　■

　（三）与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

　1、收入

　■

　2、支出

　■

　3、投资

　■

　（四）与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易

　1、收入

　■

　三、关联方及关联关系

　（一）关联法人

　1、涌金投资控股有限公司

　涌金投资控股有限公司注册地在深圳市，注册资本为人民币1.8亿元，经营范围：投资兴办实业；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、化工原料（不含危险品）、金属材料、初级农副产品的购销。

　涌金投资控股有限公司系本公司持股5%以上股东。

　2、清华控股有限公司

　清华控股有限公司注册地在北京市，注册资本为人民币25亿元，经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。

　清华控股有限公司系本公司持股5%以上股东。

　3、涌金实业（集团）有限公司

　涌金实业（集团）有限公司注册地在上海市，注册资本为人民币2亿元，经营范围：物业管理、旅游资源开发、国内贸易（除国家明令禁止经营的商品）、室内装潢、实业投资咨询、农业产品的购销（除专项审批外）。

　涌金实业（集团）有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

　4、云南国际信托有限公司

　云南国际信托有限公司是2003年经中国人民银行“银复[2003]33号文”批准，由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构，注册地在云南省，注册资本为10亿元人民币，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其它财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规（规定）或中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

　云南国际信托有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

　5、上海纳米创业投资有限公司

　上海纳米创业投资有限公司注册地在上海市，注册资本为人民币3亿元，经营范围：实业投资、资产管理（非金融业务）、科技项目开发及以上相关业务的咨询服务，国内贸易（专项、专控商品除外）。

　上海纳米创业投资有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

　6、上海涌铧投资管理有限公司

　上海涌铧投资管理有限公司注册地在上海市，注册资本为3,000万元，经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理，实业投资（除股权投资），市场营销策划，高科技产品的开发和销售（专项审批除外），建筑材料、金属材料的销售，及其以上相关业务的咨询服务。

　上海涌铧投资管理有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

　7、上海涌金理财顾问有限公司

　上海涌金理财顾问有限公司注册地在上海市浦东新区，注册资本为人民币500万元，经营范围：财经投资咨询，股份制改制咨询，企业理财咨询，经济信息咨询。

　上海涌金理财顾问有限公司同本公司系同一实际控制人控制企业。2016年3月，上海涌金理财顾问有限公司100%的股权已转让至非关联方，自此，上海涌金理财顾问有限公司不再是公司关联方。

　8、上海涌裕股权投资合伙企业（有限合伙）

　上海涌裕股权投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市，认缴出资总额为10,001万元，经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。

　上海涌裕股权投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一实际控制人控制企业。

　9、国金基金管理有限公司

　国金基金管理有限公司注册地在北京市，注册资本为2.8 亿元人民币。本公司持有其49%的股权。国金通用基金管理有限公司经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　国金基金管理有限公司同本公司系联营企业。

　10、上海国金鼎兴—期股权投资基金中心（有限合伙）

　上海国金鼎兴—期股权投资基金中心（有限合伙）为以有限合伙形式设立的并购基金，注册地为上海市。本公司子公司国金鼎兴投资有限公司是该基金的有限合伙人之一，持有权益比例13.17%。上海国金鼎兴—期股权投资基金中心（有限合伙）经营范围为：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除代理记账），企业管理咨询，企业营销策划。

　上海国金鼎兴—期股权投资基金中心（有限合伙）同本公司系联营企业。

　（二）关联自然人

　陈金霞女士系本公司实际控制人，合计控制公司26.33%的股份。

　四、定价政策和定价依据

　（一）证券经纪服务收入：参照市场上同类服务佣金费率定价。

　（二）咨询服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

　（三）受托客户资产管理业务收入：参照市场价格及行业标准统一定价收取。

　（四）直投业务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

　（五）主经纪商服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

　（六）房屋租赁费用：参照市场价格及行业标准与交易方协商定价。

　（七）咨询服务费用：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

　（八）认购金融产品：参照市场价格及行业标准认购或申购相关金融产品并支付管理费等。

　（九）共同投资：参照市场价格及行业标准，签订相关投资协议，分担风险，共享收益。

　（十）其他投资：参照市场价格及行业标准，签订相关协议，获取收益，承担风险。

　五、日常关联交易的目的和对公司的影响

　（一）公司拟进行的关联交易，均系正常业务运营所产生，有利于公司拓展业务、增加盈利机会。

　（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

　六、授权

　该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司2016年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司根据业务发展需要，开展相关交易，新签、续签相关协议。

　七、审议程序

　（一）董事会表决情况和关联董事回避表决

　本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。本议案3名关联董事金鹏先生、徐迅先生、曹远刚先生回避表决，实际参与表决的董事共6名，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司独立董事王瑞华先生、贺强先生、雷家骕先生事前认可了上述关联交易事项，同意将本议案提交公司第九届董事会第三十次会议审议，并就该事项发表如下独立意见：

　公司与关联人涌金实业（集团）有限公司、云南国际信托有限公司、国金基金管理有限公司、上海涌金理财顾问有限公司、陈金霞等签署的房屋租赁合同、证券经纪服务协议、基金认购合同等协议内容公正、公允，不会损害公司及非关联股东的利益，同意将本议案提交董事会表决。上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理，交易条款公平、公正，符合上市公司的利益，不会影响公司的独立性，不会损害公司及非关联股东的利益。

　（三）本议案尚需提交公司二〇一五年度股东大会审议。

　八、备查文件

　（一）本公司第九届董事会第三十次会议决议；

　（二）本公司独立董事关于日常关联交易的独立意见。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十一日

　证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2016-15

　国金证券股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年4月13日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月13日 14点00 分

　召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月13日

　至2016年4月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议还将听取公司独立董事二〇一五年度述职报告

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2016年3月18日召开的第九届董事会第三十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告已于2016年3月21日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：议案10

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　应回避表决的关联股东名称：长沙九芝堂（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、清华控股有限公司

　具体为：分项表决的议案7.01、7.03关联股东长沙九芝堂（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；分项表决的议案7.02关联股东清华控股有限公司回避表决。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一） 登记时间

　2016年4月11日至2015年4月12日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

　（二） 登记地点及联系方式

　联系人：叶新豪 牛月皎

　地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610015

　联系电话：028-86690021 传 真：028-86690365

　（三） 登记办法

　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

　3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司

　5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　六、 其他事项

　1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

　2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

　3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司董事会

　2016年3月21日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国金证券股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－16

　国金证券股份有限公司

　关于2015年度累计新增借款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　截至2015年12月31日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度累计新增借款（含发行债券）超过2014年末公司净资产人民币98.85亿元的20%。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第4.9条的相关规定，公司就2015年度累计新增借款（含发行债券）的情况予以披露。具体情况如下：

　一、2015年度发行债券情况

　2015年度，公司累计新增发行债券50亿元，包括证券公司短期公司债券与次级债券。

　二、2015年度其他新增借款情况

　2015年度，公司其他累计新增借款87.20亿元，包括收益凭证、信用业务收益权转让融入资金及转融通融入资金等方式。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十一日