发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346号文核准。根据《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为40亿元，可超额配售不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

　本期债券发行时间为2016年3月16日至2016年3月17日，最终发行规模40亿元，具体发行情况如下：品种一（三年期，证券代码：“112352”，证券简称：“16TCL01”）发行规模25亿元，票面利率3.08%；品种二（五年期，证券代码：“112353”，证券简称：“16TCL02”）发行规模15亿元，票面利率3.56%。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司

　国泰君安证券股份有限股公司

　国开证券有限责任公司

　中信证券股份有限公司

　华泰联合证券有限责任公司

　2016年3月18日