本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570号”批复核准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

　根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。

　本期债券发行工作已于2016年2月25日结束，品种一最终发行规模为20亿元，最终票面利率为2.96%；品种二最终发行规模为30亿元，最终票面利率为4.19%。

　特此公告。

　发行人：保利房地产（集团）股份有限公司

　牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

　联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

　2016年2月26日