证券代码：400062 证券简称：二重3 公告编号：临2016-002

　二重集团（德阳）重型装备股份

　有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年2月4日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

　一、审议通过《关于修改<二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程>的议案》。

　此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于撤销金结公司的议案》。

　此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限公司追加投资的议案》。

　同意将公司对全资子公司二重集团（镇江）重型装备厂有限公司的债权2,383,000,000元全部转为对其追加投资。

　此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

　此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款关联交易的议案》。

　此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事孙德润、王平、苏晓甦回避表决。

　六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：400062 证券简称：二重3 公告编号：临2016-003

　二重集团（德阳）重型装备股份

　有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年2月4日以现场和通讯方式召开。公司应到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

　一、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。

　此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款关联交易的议案》。

　此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：400062 证券简称：二重3 公告编号：临2016-004

　二重集团（德阳）重型装备股份

　有限公司关于修订《公司章程》的公 告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　根据德阳市中级人民法院裁定的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司重整计划》，以二重重装现有总股本2,293,449,524股为基数，按每10股转增4.46股的比例实施资本公积金转增股份，用于清偿债务。

　2015年12月24日，已实施上述资本公积转增，转增股份共计1,022,878,488股。资本公积转增股份后，公司股份数量由2,293,449,524股增至3,316,328,012股，注册资本由人民币2,293,449,524元增至3,316,328,012元。

　据此，对《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》相关条款作如下修订：

　一、将第六条“公司注册资本为人民币2,293,449,524元”修订为“公司注册资本为人民币3,316,328,012元”；

　二、将第十九条“公司股份总数为2,293,449,524股，全部为普通股”修订为“公司股份总数为3,316,328,012股，全部为普通股”。

　本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：400062 证券简称：二重3 公告编号：临2016-005

　二重集团（德阳）重型装备股份

　有限公司关于使用募集资金永久补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由于IPO募集资金投资项目中的提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目、自主化建设大型热连轧机成套设备项目、风力发电机主轴产业化项目、企业信息化项目、大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目已基本实施完成，正在开展后续收尾工作。鉴于上述项目已经处于收尾阶段，预计后续使用资金较少，为提高资金使用效率，拟将上述5个项目的剩余募集资金11,106.47万元用于永久补充流动资金，并根据公司实际经营需要使用该资金。上述5个项目后续收尾的项目支出由公司自筹资金完成。

　一、项目计划投资和实际投资情况

　（一）提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目

　1．项目计划投资情况

　2004年9月国家发改委以发改工业[2004]2015号文批复了项目可行性研究报告,项目计划总投资为118,750万元。

　2．项目募集资金实际使用情况

　自2003年底开工，项目实际到位资金112,350万元，其中IPO募集资金66,650万元。截至2015年11月底，该项目累计使用IPO募集资金63,548.04万元。目前该项目内容已基本实施完成，正在进行审计决算。

　（二）自主化建设大型热连轧机成套设备项目

　1．项目计划投资情况

　该项目已于2006年5月由国家发展和改革委员会进行了批复，批文号发改工业（2006）1265号。项目计划总投资14,888万元，其中固定资产投资12,560万元。

　2．项目实际投资情况

　自2007年开工，项目实际到位资金为IPO募集资金8,704万元，中央预算内专项资金1,884万元。截至2015年11月底，该项目累计使用IPO募集资金6,034.11万元。目前项目内容已基本实施完成，正在审计决算。

　（三）风力发电机主轴产业化项目

　1．项目计划投资情况

　该项目于2007年3月2日由四川省发展和改革委员会下达了企业投资项目备案通知书【备案号：川投资备[5100000703022]5026】，项目计划总投资25,000万元。

　2．项目实际投资情况

　项目实际到位资金为IPO募集资金25,000万元。截至2015年11月底，该项目累计使用IPO募集资金23,578.12万元。目前项目内容已基本实施完成，正在进行后续收尾工作。

　（四）企业信息化项目

　1．项目计划投资情况

　2005年10月8日，国家发展和改革委员会文件(发改投资 [2005]1939号《关于下达2005年重点行业结构调整专项（第九批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》)对该项目投资进行了批复。项目计划投资总额为7,200万元。

　2．项目实际投资情况

　项目实际到位资金为IPO募集资金6,480万元，中央预算内专项资金720万元。截至2015年11月底，该项目累计使用IPO募集资金5219.72万元。目前项目内容已基本实施完成。

　（五）大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目

　1．项目计划投资情况

　该项目资金申请报告已由国家发改委在2007年10月5日批复，批文号发改办高技（2007）2425号。项目计划总投资为7,450万元。

　2．项目实际投资情况

　项目自2007年开工，项目实际到位资金为IPO募集资金6,450万元，中央基建投资资金1,000万元，国有资本经营预算资金360万元。截至2015年11月底，该项目累计使用IPO募集资金3797.54万元。目前该项目内容大部分已实施完成，8MN试验压机实施中。

　二、变更的具体原因

　由于IPO募集资金投资项目中的提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目、自主化建设大型热连轧机成套设备项目、风力发电机主轴产业化项目、企业信息化项目、大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目，已基本实施完成，正在开展后续收尾工作。鉴于上述项目已经处于收尾阶段，预计后续使用资金较少，为提高资金使用效率，公司拟将用于上述募投项目的剩余募集资金共计11,106.47万元用于永久补充流动资金。上述项目后续收尾的项目支出由公司自筹资金完成。

　三、IPO募集资金基本情况

　1.实际募集资金金额及资金到位时间

　根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股30,000万股（每股面值1元），每股发行价8.50元，募集资金总额为人民币255,000万元，扣除各项发行费用人民币5,788.60万元，实际募集资金净额为249,211.40万元（其中补充流动资金40,472.40万元,工业炉窑全面节能改造项目变更用途补充流动资金15,696.26万元）。

　上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。

　2.截止 2016年12月31日募投项目使用募集资金情况

　单位：万元

　■

　四、永久补充流动资金情况

　单位：万元

　■

　五、IPO募投项目变更后的资金用途

　本次永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营活动，加强经营管理能力、产品结构转型和提高市场竞争能力。

　六、专项意见说明

　1.监事会意见

　公司第三届监事会第十三次会议于 2016 年 2月 4 日审议通过了 《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将剩余募集资金11,106.47万元用于“永久补充流动资金”。

　2.独立董事意见

　公司本次使用募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合募集资金管理的相关规定，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　七、本次使用募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　本次使用募集资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合全体股东利益。

　本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　八 、备查文件目录

　1.公司第三届董事会第十八次会议决议。

　2.公司第三届监事会第十三次会议决议。

　3.独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：400062 证券简称：二重3 公告编号：临2016-006

　关于向中国机械工业集团有限

　公司及其关联子公司申请新增

　借款关联交易的公告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　一、关联交易概述

　为保障公司债务重组及后续生产经营的顺利运行，公司拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其关联子公司申请新增总额不超过人民币50亿元的借款，用于债务重组、补充流动资金或项目投资资金。借款期限暂定为1年，利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体单笔借款金额、借款方式（包括委托贷款方式)、借款频次由公司与国机集团及其关联子公司协商确定。

　实际借款额度拟授权公司总经理办公会根据资金需求状况予以确定，并授权公司总经理与国机集团及其关联子公司协商、签署具体借款协议或委托贷款协议等相关文件。

　国机集团为本公司实际控制人，本次申请借款构成关联交易。

　二、关联方介绍

　中国机械工业集团有限公司，国有独资公司，企业住所：北京市 海淀区丹棱街 3 号。法定代表人：任洪斌，注册资本 795,716.85 万 元，公司主要经营范围：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组 织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车 （含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工 程；上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务， 向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；举办境 内对外经济技术展览会。公司目前核心业务是国内外大型工程项目和 设备成套的总承包，机电产品进出口，科技产品的研发、制造及产业 化推广和一般项下的商品流通贸易。隶属于国务院国资委。

　三、关联交易标的基本情况

　1. 关联交易标的

　公司拟向国机集团及其子公司申请新增总额不超过人民币50亿元的借款，借款期限暂定为1年。

　2. 关联交易定价及原则

　利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。

　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　本关联交易有利于保障公司生产经营所需资金需求。

　五、该关联交易应当履行的审议程序

　（一）公司于 2016年2月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款关联交易的议案》。

　（二）独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为公 司向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款有利于缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求。利率参照同期同档次金融市场融资利率确定，定价方式公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　（三）董事会审计与风险管理委员会于2016年2月4日对上述 关联交易进行了审核，认为公司向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款有利于缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求。利率参照同期同档次金融市场融资利率确定，定价方式公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　（四）公司于2016年2月4日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款关联交易的议案》。

　本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　六、备查文件目录

　1.公司第三届董事会第十八次会议决议。

　2.公司第三届监事会第十三次会议决议。

　3.独立董事意见。

　4.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：400062 证券简称：二重3 公告编号：2016-007

　二重集团（德阳）重型装备股份

　有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会。

　（二）股东大会召集人：董事会。

　（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票方式表决。

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期、时间：2016年2月24日上午9点

　召开地点：公司第二会议室（四川省德阳市珠江西路460号）

　二、会议审议事项

　1.本次股东大会审议议案

　（1）关于修订《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程的议案》；

　（2）关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限公司追加投资的议案；

　（3）关于使用募集资金永久补充流动资金的议案；

　（4）关于向中国机械工业集团有限公司及其关联子公司申请新增借款关联交易的议案。

　2. 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.cc。相关公告刊登于2016年2月5日的中国证券报。

　3. 特别决议议案：（1）。

　4. 涉及关联股东回避表决的议案：（4）。

　应回避表决的关联股东名称：中国第二重型机械集团公司、中国机械工业集团有限公司。

　三、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　公司董事、监事和高级管理人员。

　（二）公司聘请的见证律师。

　四、会议登记方法

　（一）股权登记日：2016年2月17日

　（二）登记时间及地点

　登记时间：2016年2月18日至2月23日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00

　登记地点：四川省德阳市珠江西路460号公司董事会办公室

　（三）登记办法

　参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

　（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

　（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

　异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

　五、其他事项

　（一）联系人及联系方式

　联系人：吴成柒 王 莹

　邮 编：618000

　电 话：0838-2343088

　传 真：0838-2343066

　（二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　二〇一六年二月四日

　附件：

　授权委托书

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席您公司于2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。