股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-007

　腾达建设集团股份有限公司

　第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会2016年第二次临时会议于2016年2月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年1月22日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　同意公司制定的非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施，认可公司实际控制人、全体董事和高管已就公司填补回报措施能够得到切实履行做出的相关承诺和保证。

　为了提高决策效率，同意提请股东大会授权董事会，在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行对即期财务指标及股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。

　具体内容详见公司临2016-008号、临2016-009号公告。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　根据企业发展的实际情况，为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,同意对《董事会议事规则》进行修改。（详见公司临2016-010号公告）

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议并通过了《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　同意核定公司2016、2017年度向金融机构融资余额最高为人民币400,000万元（含还旧贷新及新增借款）并提请公司股东大会审议。

　为了提高决策速度，核定额度内的具体融资方案，提请股东大会授权董事会决定。

　为了加快融资文件的签署流程，同意提请股东大会授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关融资文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　本议案所称“融资”，是指银行借款及在中国银行间市场交易商协会注册并发行的各种非金融企业债务融资工具，包括但不限于短期融资券、定向债务融资工具、中期票据等。

　本议案所称“年度”为公司有权审批机关通过之日起顺延365天，即：自本议案获批的股东大会通过决议之日起顺延365天，为2016年度；再顺延365天，为2017年度。

　四、审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　定于2016年2月17日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。（详见公司临2016-011号公告）

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-008

　腾达建设集团股份有限公司关于

　非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重大事项提示：

　以下假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

　根据中国证监会2015年12月31日下发的《关于首发及再融资、非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司董事会已对本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析，制定了填补即期回报措施并经2016年2月1日召开的公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过，尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。主要内容如下：

　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　本次非公开发行股票计划发行不超过623,471,882股，公司股本规模将由1,018,037,229股增加至1,641,509,111股，增大61.24%，公司股本将有较大幅度的增加。尽管公司聘请了具有相应执业资格的中介机构对公司此次募投项目未来收益的实现进行了客观谨慎的预测，但仍不能完全排除公司未来盈利能力不及预期的可能。在公司总股本增加的情况下，如果2016年公司业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益等主要财务指标将出现下降的风险。

　基于上述情况，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并特别提请投资人注意：以下假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。具体情况如下：

　（一）财务指标计算主要假设和前提条件

　1、根据公司1月29日公告的《腾达建设集团股份有限公司业绩预亏公告》，公司预计2015年全年归属于上市公司股东净利润亏损2,000至3,000万元，2015年全年非经常性损益预计为-200万元，假设公司2015年全年归属于上市公司股东净利润亏损为2,500万元，则2015年全年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润预计为亏损2,300万元，2015年全年归属于母公司股东的权益为114,760.81万元。

　2、根据公司2015年年末及2016年以来新签订的工程施工项目在2016年收入将会有较大幅度的提升，同时公司将通过加强精细化管理、强化成本控制、压缩费用支出、提高生产效率等措施，提升公司的盈利能力。随着公司工程施工业务规模的逐年扩大，在施工毛利率基本稳定的情况下，费用占比会有所降低，从而有助于提高公司的营业利润率。预计公司2016年的盈利能力会有所提高，经营状况有所改观，2016年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润在此预测基础上按照0万元、1000万元、2000万元的业绩分别测算。

　3、假设2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。

　4、假设本次非公开发行股票于2016年6月实施完成，发行的完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。

　5、假设本次非公开发行股票数量为623,471,882股，募集资金总额不超过人民币255,000.00万元，未考虑发行费用。

　6、假设公司经营环境未发生重大不利变化。

　7、本测算未考虑用于台州腾达中心项目的募集资金200,000万元对公司生产经营、盈利能力（如财务费用、投资收益）等的影响。

　8、在预测本次非公开公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

　上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断。

　（二）对公司主要财务指标的影响

　基于上述假设与前提，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响：

　■

　二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

　本次非公开发行A股股票募集资金将用于建设台州腾达中心项目和补充公司流动资金。

　（1）本次融资的必要性

　1、推进公司战略布局，提升公司竞争力

　2014年以来，受宏观经济发展环境影响，我国房地产市场表现低迷，投资增速显著放缓。全国各大城市商品住宅成交量有所下滑，房地产开发商投资方向逐渐从住宅地产开发转向尚未受到严格调控的写字楼、商业营业用房开发。

　国家统计局数据显示，2014年全国商品房销售面积为12.1亿平方米，同比下降7.6%，其中：住宅销售面积10.5亿平方米，同比下降9.1%，销售额6.24万亿元，同比下降7.8%；办公楼销售面积同比下降13.4%，销售额同比下降21.4%；商业营业用房销售面积同比增长7.2%，销售额同比增长7.6%，增长速度有所加快。总体来说，商业地产表现优于住宅地产，一直维持较高的销售热度。台州腾达中心项目的商业地产开发项目，符合行业发展现状，市场前景十分广阔。台州腾达中心项目的实施将进一步推进公司战略布局，提升产业竞争力。

　3、降低财务风险，提升盈利水平

　公司属于施工建筑类行业，行业内公司对流动资金需求较高，原因如下：首先，公司在业务开展过程中需要支付包括投标保证金、履约保证金、质量保证金等在内的各类保证金；其次，公司工程项目周期普遍较长，前期垫资支出较大，项目完工后工程结算款受地方政府行为影响存在不能按期收回的可能性，会形成长时间大金额的资金占用；再次，工程施工受自然条件等不可抗因素影响，工程不能如期完成的情况时有发生。

　此外，随着工程施工市场竞争的加剧，资金实力已成为体现工程施工企业竞争实力的关键要素之一，项目的垫资、前期投入和带资承包已成为承包商入围中标的先决条件，为了增强公司的业务承接能力，必须具有雄厚的资金实力。近年来，公司承接工程量持续增加，持续快速增加的业务规模加剧了对流动资金的占用，公司迫切需要补充流动资金储备，以保证有足够的资金承接和承做现有及潜在项目。

　通过本次非公开发行，可以满足台州腾达中心项目建设资金需求，有利于增强公司资本实力，进一步优化公司资本结构，提高公司项目承接能力，提升公司盈利水平。

　2、项目实施符合我国城市化发展需求

　在城市人口日益膨胀、土地资源日益稀缺、个人生活成本加大、经济运行效率降低的背景下，城市综合体以规模大、功能强的优势，逐渐成为高端商业地产开发的主流模式，二三线城市提出未来的城市建设、招商和开发以城市综合体为主的战略目标。城市综合体的发展引领集约型城市开发的浪潮，是城市化进程的必然选择。在城市综合体内，各种经济活动有效互动，各种资源有效整合，物业资源获得优化配置，从而建筑的空间效益得到更大发挥，起到省地节能的功效。

　此外，城市综合体的开发和运营可以带动大量就业和巨额税收，从而推动城市的经济发展。2014年我国人口总数为13.7亿人，其中城镇常住人口74,916万人。据麦肯锡预测，按照目前中国城市化的发展趋势，中国城镇人口将于2025年达到9.26亿，到2030年将突破10亿。未来解决城市人口的居住和生活需求，城市综合体是一个现实的选项。

　当前，城市综合体市场正在稳步发展，腾达中心作为一个城市综合体的开发运营项目，将有助于公司发展成为城市综合服务运营商。

　3、项目实施有利于提升区域经济效益和产业发展

　本项目位于台州市中央商务区西南角，基于对台州市近年来形成的浙商回归新热潮背景、台州市商业地产市场的良好预期和对中央商务区作为台州商贸核心区以及台州市未来商贸业发展的核心区域优越发展环境的分析，结合地块规划条件，提出了建设台州腾达中心综合体项目。公司拟通过项目的建设，打造精品城市综合体，随着中央商务区商贸业的快速发展、中央商务总部和生产性企业总部两大总部经济集群的启动以及台州经济开发区核心区块的发展，项目建成后将完善中央商务区功能，将加快台州中心城市建设，促进台州经济可持续发展。

　本项目为城市综合体建设项目，对于建筑业以及相关产业的发展将起到极大的推动作用；本项目的实施，有助于提升完善中央商务区的综合配套能力，提高城市竞争力，加快区域建设步伐；带动中央商务区商贸旅游服务业的发展，促进经济结构调整；增加商业氛围，丰满城市形象，提升城市品位，促进经济社会持续健康发展。

　（二）本次融资的合理性分析

　1、募集资金数量与公司资产规模及资金运用能力匹配情况

　截至2015年9月30日，公司总资产为53.42亿元，净资产为20.53亿元，本次募集资金总额不超过25.50亿元，相当于公司2015年9月30日总资产的47.73%，净资产的124.21%。

　公司自设立以来，一直从事建筑施工及房地产开发业务，采取专业化的管理方式，具有丰富的技术、人才储备与经验积累。近年来，公司将自有的管理、技术、人才优势与资本市场相结合，以及公司现有的建筑施工技术实力及多年房地产项目开发的实践经验，公司已具备大型开发项目的实施能力，本次非公开发行募集资金数量与公司资金运用能力相匹配。

　2、募集资金数量与实际资金需求匹配情况

　本次募投项目—台州腾达中心项目的总投资额为253,175万元，其中工程费用179,324万元，工程建设其他费用39,666万元，工程预备费用10,950万元，建设期利息及铺底流动资金等其他费用23,235万元。本募投项目拟使用募集资金200,000万元，其余资金公司将通过其他方式自筹解决；另外公司拟使用募集资金55,000万元用于补充流动资金，以有效缓解目前公司的资金压力，以保证有足够的资金承接和承做现有及潜在项目。同时可进一步优化公司资本结构，降低财务风险。本次非公开发行募集资金总额不超过255,000万元，募集资金数量与实际资金需求相匹配。

　三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　近年来，公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、地铁线站、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展，多年来积累了众多国家级荣誉项目，包括上海市中环线浦东段（上中路越江隧道-申江路）新建工程、上海市浦东新区五洲大道（浦东北路-外环线）新建工程、杭州市留石快速路一期（A合同段）工程、苏州工业园区南环路东延工程、运营箱涵的水下切割接入施工工法、杭州市德胜快速路东段、中段高架桥工程、上海市大连路隧道浦东接线工程。为了响应浙江省委、省政府2012年头号工程“浙商回归”政策，结合公司深耕细作长三角城市综合服务的整体发展战略，公司把多年在城市综合体方面积累下的先进理念应用到腾达中心项目中，继续向城市综合服务运营业务延展。台州腾达中心项目正是借助公司在昆明鑫都韵城、台州汇鑫广场等城市综合体运营经验的基础上，着力打造成为台州的“陆家嘴”，奉献一座首屈一指的地标式商务办公中心，进一步加强公司城市综合服务业务深度，符合公司长远发展战略目标，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。台州腾达中心项目与公司主营业务及业务发展目标匹配，将进一步推进公司战略布局，提升产业竞争力。

　四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　公司采用将技术开发和技术创新与重点工程施工相结合的方式，力争不断提高技术水平和创新能力。公司将以重大工程项目中施工技术的研究开发为重点，结合新材料、新技术、新工法等的研究，使科研成果为项目服务，把创新与开发工作贯彻到公司的整个发展过程中。公司拥有丰富的建筑施工、房地产开发管理等先进技术储备。

　公司将进一步完善人力资源体系、建立有市场竞争力的薪酬制度，以此吸引更多行业优秀人才的加盟，同时公司也将加强新员工的培训和施工经验的传承，以达到事半功倍的效果。为台州腾达中心项目的顺利实施及后期的项目管理提供有力保障。

　此外，将加强公司的资金计划与管理，努力盘活存量资产，进一步拓宽目标市场的深度与广度。同时，公司将进一步加强资金的计划、调度与安排，努力降低公司资金使用成本，提高公司资金使用效率；在稳定现有信贷及融资渠道之外，继续拓宽融资思路，大力开拓融资渠道，为公司项目发展，尤其是新开工的城市综合体提供充足的资金保障。

　五、关于填补本次非公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施

　（一）公司现有业务的运营状况和发展态势

　1、工程施工

　公司是集市政、公路、建筑、装饰、轨道交通、房地产为一体的大型综合性建设企业集团、主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交道、污水处理、高速公路等工程。基于建筑行业的特殊性，我国政府对进入建筑行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质、城市轨道交通工程专业承包资质等经营资质，为其业务领域的拓展和延伸提供了良好的运作平台。

　公司以“质量为本、争创一流、服务社会”为方针，通过几十年的施工实践，积累了丰富的项目施工经验，凭借优秀的项目质量、丰富的项目经验和完备齐全的资质优势，在上海和杭州等地取得了优良的口碑，成为市政工程建设的先锋。

　报告期内，公司分别实现工程施工收入124,891.80万元、158,876.78万元、194,117.39万元和157,935.09万元，收入实现稳定增长，工程施工收入占主营业务收入的比例分别为91.65%、85.92%、66.63%和78.63%，报告期内占比均保持在65%以上，在主营业务收入构成中占绝对地位。

　2、道路桥梁运营

　公司报告期内路桥运营收入主要为钱江四桥经营权收入。报告期内公司路桥运营收入分别为9,680.32万元、8,071.75万元、8,031.81万元和5,808.99万元，占主营业务收入比重较小。

　3、船运

　公司控股孙公司汇业海运，从事国内沿海及长江中下游普通货船运输业务。该业务板块受国内外海运环境低迷的影响，业务规模较小，但报告期内收入较为稳定，报告期内分别实现收入1,700.36万元、1,655.21万元、1,776.49万元和1,137.03万元，占主营业务收入比重较小。

　4、房地产开发

　在短期宏观经济形势不明朗，城市市政工程建设放缓，基础建设项目总体有所减少的情况下，公司实施多元化发展策略，以分散经营风险，将房地产开发业务作为市政工程施工业务的有益补充，保持公司总体业务和利润持续稳定增长。公司自2007年开始涉足房地产开发项目，报告期内公司主要房地产项目涉及台州、宜春、昆明三地，其中台州项目汇鑫广场和昆明鑫都韵城已经竣工并实现了部分销售收入。2013年、2014年和2015年1-9月公司实现的房地产开发收入分别为16,300.59万元、87,426.39万元和35,983.98万元。随着宜春、昆明项目陆续竣工出售，房地产业务将为公司业务发展提供更多助力。

　（二）公司现有业务的主要风险及改进措施

　1、现有业务的主要风险

　（1)工程承揽和竞标风险

　工程承揽与竞标的风险是建筑企业普遍存在的风险之一。工程承揽成功与否，是决定公司能否持续发展的重要因素；中标率的高低，不仅直接影响公司的收入与利润，而且投入的人力、物力和财力也会提高公司的费用，增加公司的运营成本，进而影响公司的经营业绩。

　（2)经营模式风险

　公司通过竞标获取工程项目的承包建设资格。为激发项目管理部和员工的积极性并严格控制工程施工成本，公司在单个项目的实施和财务管理上采用了内部承包经营的方式，该种经营模式存在如下风险：

　a) 预计总成本不准确、实际成本核算不及时的风险

　公司在竞标时存在对项目的成本、利润、市场价格等因素的分析不准确的可能，进而影响项目预计总成本的准确性。在工程施工过程中，一方面，可能会发生设计变更、追加投入、市场价格发生重大变化等情况，导致工程收入、工程成本和工程量的改变；另一方面，也可能会发生由于项目管理部自身管理的原因导致成本超支或节约。

　在此情况下如果信息反馈不畅通，成本归集和成本核算不及时，则可能形成无法对改变后的工程施工进行严格成本控制的风险。

　b) 保证金不能足额弥补成本超支的风险

　为更好的保证公司内部承包制度对成本控制的有效性，项目管理部要向公司交纳一定金额的保证金。在项目完工后，若工程的累计实际成本高于预计总成本，即发生成本超支，公司将对成本超支进行分析。若这种成本超支是由项目部自身管理不当等原因造成的，差额部分由项目管理部承担，即冲减项目管理部交纳的保证金，按冲减后的累计实际成本结转损益。这种方式可以较好的保证公司预计毛利的实现，但若项目管理部交纳的保证金不足以弥补实际总成本与预计总成本的差额，导致总成本超支，则预计毛利就无法足额实现。

　c) 原材料、劳动力价格变动风险

　公司主要从事市政工程、公路工程等基础设施的建设施工，原材料供应商较多，同类材料质量差异大，料源的选择将直接影响工程质量，选择不当会造成一定经济损失；同时，由于基础设施建设项目施工周期较长，建设期内如发生原材料以及劳动力价格上涨情况，将导致工程总成本的上升，从而影响公司的效益。

　d) 施工安全和工程质量风险

　建筑施工环境存在一定的危险性，同时施工过程中因技术或操作不当等因素，可能出现施工现场坍塌等安全意外的发生，造成人员伤亡及财产损失，影响工期。上述情况都会影响公司的经济效益。同时，公司虽然一直较为重视质量管理，工程质量较好，但由于建筑行业的特殊性，也可能存在在项目建设过程中因质量原因，工程未能通过验收而返工的情形，从而直接影响公司的经济效益。

　2、公司主要改进措施

　（1）继续执行提高公司工程质量、成本控制优势的战略

　将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键，加强项目的成本控制和管理。公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程，进一步提升股东回报能力。

　（2）通过本次非公开发行提高资金实力，从而提高项目承接能力

　公司本次募集资金中的5.5亿元拟用于补充公司流动资金，可优化公司资金结构，提高项目承接能力，降低流动性风险，并降低公司的财务费用，提升盈利水平。

　（3）有效构建安全管理与风险防范体系

　公司针对建筑施工、房地产开发的行业特点，有效的构建了自己的安全管理与风险防范体系，包括以下几个方面：一是建立长效的安全生产机制、完善各种安全管理制度及安全操作规程；二是加强安全培训及安全教育；三是总结国内外同行业的经验教训，结合公司实际情况，加强安全检查和隐患排查；四是加强管理，加大安全生产投入。

　（三）提升公司经营业绩的具体措施

　为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

　1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益

　董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目-台州腾达中心项目将为公司带来利润增长点，符合公司的未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景，有利于公司拓展在房地产项目开发的业务，提高公司的总体盈利能力。根据募投项目的可行性分析，项目正常运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，尽快产生效益回报股东。

　2、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

　为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

　4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

　本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将较大增加，总股本亦相应增加。本次非公开发行尚需监管部门核准，能否核准、取得核准时间及发行完成时间等均存在不确定性，另外，募投项目台州腾达中心项目建设存在一定的周期，募集资金到位后，在建项目不能立即产生收入和利润。因此，存在本次非公开发行后导致即期回报被摊薄情况发生的可能性。

　敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-009

　腾达建设集团股份有限公司

　实际控制人、全体董事和高级管理人员

　关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为了保障公司填补本次非公开发行股票被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人、全体董事和高级管理人员分别做出如下承诺：

　一、公司实际控制人承诺

　本人作为公司的实际控制人，承诺和保证如下：

　1、在本人为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　2、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。

　二、公司全体董事和高级管理人员承诺

　本人作为公司的董事/高级管理人员，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，现就本人在任公司董事/高级管理人员期间，公司填补回报措施能够得到切实履行承诺和保证如下：

　（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

　（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

　（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　（五）承诺如公司未来实施股权激励，公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　（六）本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。

　特此公告

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016－010

　腾达建设集团股份有限公司

　关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据企业发展的实际情况，为了实现审慎前提下优化决策程序的目的，公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》，拟对《董事会议事规则》中第十六条的相关权限进行部分修改，具体内容如下：

　■

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2016-011

　腾达建设集团股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月17日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月17日14 点30 分

　召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月17日

　至2016年2月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：　 

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

　3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

　4、2016年 2月15日（星期一）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场26楼办公室办理出席会议登记手续。

　邮政编码：318050 联 系 人：崔伟燕 潘万荣

　联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555

　六、 其他事项

　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　特此公告。

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　腾达建设集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。