本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2972号文核准，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“巨轮智能”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币11.5亿元（含人民币11.5亿元）的公司债券，债券简称：16巨轮01，债券代码：112330。

　根据《巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过5.5亿元（含5.5亿元），本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2016年1月29日结束。实际发行规模为11.5亿元，最终票面利率为5.49%。

　特此公告。

　发行人：巨轮智能装备股份有限公司

　主承销商：长江证券承销保荐有限公司

　2016年2月1日