公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕60号文核准，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的公司债券。

　根据《力帆实业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券发行公告》，力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币8亿元，可超额配售不超过人民币12亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　本期债券发行工作已于2016年1月29日结束，实际发行规模为人民币9亿元，最终票面利率6.26%。

　特此公告。

　发行人：力帆实业（集团）股份有限公司

　主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

　主承销商：国开证券有限责任公司

　2016年2月1日