证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-010

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月30日

　(二)股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事6人，出席5人，公司监事赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议；

　3、董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》

　审议结果：通过

　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03议案名称：发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08议案名称：募集资金运用

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09议案名称：滚存未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：审议《关于公司非公开发行股票的预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：审议《关于公司签订大连圣亚极地世界闲置区域租赁合同》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的第2项议案《关于公司非公开发行股票的方案》，为逐项表决议案，逐项表决情况如下：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　律师：李金玲、张晓光

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　2016年1月30日

　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-011

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　关于非公开发行股票相关事宜进展的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月24日披露了《关于公司非公开发行股票的预案》和《非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。杨睿博和孙雪飞以及北京文希化妆品有限公司拟合资设立的有限公司——北京华贸圣佑投资管理有限公司已经于2015年11月19日设立；大连圣亚部分管理层和骨干员工拟设立的有限合伙企业——大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）已经于2015年11月26日设立；同时，公司近期已经与相关中介机构签订了合作协议，相关中介机构收费标准已经确定。

　现将以上更新情况公告如下：

　一、杨睿博和孙雪飞以及北京文希化妆品有限公司拟合资设立的有限公司

　杨睿博和孙雪飞以及北京文希化妆品有限公司拟合资设立的有限公司为本次非公开发行股票认购对象之一，目前该公司已成立，公司基本情况如下：

　公司名称：北京华贸圣佑投资管理有限公司

　统一社会信用代码：91110105MA0020FE8T

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　住所：北京市朝阳区广渠路38号楼2层030

　法定代表人：杨睿博

　注册资本：10,000万元

　成立日期：2015年11月19日

　经营期限：2015年11月19日至2045年11月18日

　股权结构：杨睿博持股90%，孙雪飞持股5%，北京文希化妆品有限公司持股5%。

　经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；企业策划；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　公司已与上述认购对象签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

　二、大连圣亚部分管理层和骨干员工拟设立的有限合伙企业

　由大连圣亚部分管理层和骨干员工共计49人共同出资设立的有限合伙企业（其中，肖峰为普通合伙人，其他48人为有限合伙人），为本次非公开发行股票认购对象之一。目前该合伙企业已完成工商注册登记。公司基本情况如下：

　公司名称：大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）

　统一社会信用代码：91210204MAOQCH4P2N

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：辽宁省大连市沙河口区中山路608-6号

　执行事务合伙人：肖峰

　成立日期：2015年11月26日

　合伙期限：自2015年11月26日至2035年11月25日

　经营范围：股权投资、股权投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　公司已与上述认购对象签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

　三、本次非公开发行股票的相关中介机构费用标准已经确定

　本次非公开发行股票拟募集资金总额将不超过81,198.40万元（含本数），扣除发行费用后预计募集资金净额不超过78,492.45万元（含本数）。

　上述更新内容，在《关于公司非公开发行股票的预案》和《非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》中进行了相应的更新。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月三十日

　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-012

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过3,040万股股票（以下简称“本次发行”），本次发行的认购对象为大连精一投资中心（有限合伙）、大连探索者创业投资有限公司、北京华贸圣佑投资管理有限公司、大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）。

　一、穿透后涉及认购主体的数量

　公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有资产管理部门和股份公司后，涉及的认购主体数量具体如下：

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　注1：本次穿透核查认购主体之一——联合创业担保集团有限公司的股权结构正在进行调整。其中，联合创业集团有限公司、大连裕坤实业有限公司、大连供暖集团有限公司、铭源控股集团有限公司、大连中联信投资管理有限公司拟将其所持联合创业担保集团有限公司的股权转让给大连联合控股有限公司，同时大连联合控股有限公司进行增资。上述股权转让和增资已经签署相关协议，联合创业担保集团有限公司已经于2015年7月26日召开董事会审议通过。由于联合创业担保集团有限公司属融资性担保公司，股东变更需政府金融管理部门的前置审批，目前正在相关部门审核过程中。该等股权调整的受让方和增资方均是既有的穿透核查认购主体，上述股权调整为穿透核查认购主体内部之间的股权架构调整，不属于发行方案的重大变化。本次按照调整后的股权结构进行穿透核查。

　注2：本次穿透核查认购主体之一——大连中爱资产管理有限公司的股权结构进行了调整。2015年11月20日，大连中爱资产管理有限公司的股东从大连中裕贸易有限公司、姜志超、刘绍江变更为姜志超、刘绍江。该等股权调整未增加新穿透核查认购主体，为穿透核查认购主体内部之间的股权架构调整，不属于发行方案的重大变化。本次按照调整后的股权结构进行穿透核查。

　本次认购对象穿透后涉及的认购主体数量不超过200人。

　二、本次非公开发行预案公布后穿透核查认购主体的变化情况

　除2015年11月20日大连中爱资产管理有限公司的股东从大连中裕贸易有限公司、姜志超、刘绍江变更为姜志超、刘绍江以外，本次非公开发行预案于2015年10月24日公布至今，其他穿透核查认购主体未发生变化。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月三十日