本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2006号文核准，广州越秀集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。

　根据《广州越秀集团有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀集团有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售人民币30亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2016年1月28日结束，实际发行规模30亿元，其中品种一（7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，证券代码：136193，简称：16广越01）发行规模20亿元，最终票面利率为3.38%；品种二（10年期，附第7年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，证券代码：136194，简称：16广越02）发行规模10亿元，最终票面利率为3.73%。

　特此公告。

　发行人：广州越秀集团有限公司

　牵头主承销商、簿记管理人：广州证券股份有限公司

　联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

　联席主承销商：平安证券有限责任公司

　2016年1月29日