本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“巨轮智能”）发行不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2972号文核准，巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币6亿元，可超额配售不超过5.5亿元（含5.5亿元），债券简称为“16巨轮01”,债券代码为“112330”。

　2016年1月27日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，询价利率区间5%-6%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售5.5亿元，最终确定本期债券的票面利率为5.49%。

　发行人将按上述票面利率于2016年1月28日-2016年1月29日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年1月26日公告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的《巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：巨轮智能装备股份有限公司

　主承销商：长江证券承销保荐有限公司

　2016年1月