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广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广汽集团”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“广汽转债”或“可转债”）网上、网下申购已于2016年1月22日结束。本次发行的可转债代码为113009。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次广汽转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
广汽转债本次发行410,558万元（410.558万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月22日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京市海润律师事务所律师现场见证。
根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.24689559%、0.24687312%。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的广汽转债向发行人登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码“764238”进行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广汽转债为5,896,000元（5,896手），占本次发行总量的0.14% ，网上中签率为0.24689559%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为1,780户，有效申购数量为2,388,054手，即2,388,054,000元，配号总数为2,388,054个，起讫号码为10,000,001 - 12,388,054。
主承销商将在2016年1月27日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）广汽转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到1,458张申购单，其中1,456张为有效申购，2张申购单由于未能缴纳申购定金为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为1,442,347,000手，即1,442,347,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的广汽转债总计为3,560,767,000元（3,560,767手），占本次发行总量的86.73%，配售比例为0.24687312%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表：《机构投资者网下申购获配情况明细表》
根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
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三、上市时间
本次发行的广汽转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人及联席主承销商
（一）发行人：广州汽车集团股份有限公司
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（二）保荐人、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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（三）联席主承销商
1. 瑞信方正证券有限责任公司
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2. 中信证券股份有限公司
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3. 高盛高华证券有限责任公司
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4. 广州证券股份有限公司
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特此公告。
发行人：广州汽车集团股份有限公司
保荐人、联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
广州证券股份有限公司
2016年1月27日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
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