牵头主承销商、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司

　（上海市浦东银城中路200号中银大厦39号）

　联席主承销商

　瑞银证券有限责任公司

　（北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层）

　中国国际金融股份有限公司

　招商证券股份有限公司

　（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

　（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

　签署日期： 年 月 日