证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-82

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2015年12月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长马孝武先生主持。

董事会会议审议情况：

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎核查，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

独立董事就关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易事项发表了事前认可意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

为改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权和郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

逐项表决内容具体如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产部分

1、交易标的

交易标的为柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜以及胡红卫合计持有的华网电力100%股权；张晨民、赵慧琴、新余市仙女湖区盛瑞泰和投资管理中心（有限合伙）(以下简称“盛瑞泰和”)、新疆盛世诚金股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“盛世诚金”)、上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）(以下简称“上海溱鼎”)、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“卓创众银”)、宁波宝鼎高科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝鼎高科”）、深圳前海盛世宜金投资企业（有限合伙）（以下简称“盛世宜金”）、王宗华、王富强以及邓维合计持有的郑州金惠100%股权。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、交易对方

交易对方为：柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫（以下合称“华网电力交易对方”）；张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强、邓维（以下合称“郑州金惠交易对方”）。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、交易价格

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估公司”于2015年11月16日出具的以2015年8月31日为评估基准日的中企华评报字(2015)第4213号《评估报告》（以下简称“《华网电力评估报告》”），华网电力100%股权于评估基准日的评估值为24,013.52万元。经各方友好协商，一致同意，华网电力100%股权的交易价格为29,280万元。

长高集团与华网电力交易对方确定的交易价格分别如下：

序号	股东名称	交易股权比例	所持股份对应交易金额（元）
1	柳安喜	15.7824%	46,210,867.20
2	张艺林	13.3524%	39,095,827.20
3	吴青	10.8000%	31,622,400.00
4	彭纯心	9.5600%	27,991,680.00
5	刘小山	7.9362%	23,237,193.60
6	贺佐智	6.5600%	19,207,680.00
7	江帆	6.5600%	19,207,680.00
8	蒋幼玲	6.5600%	19,207,680.00
9	文芳	6.5600%	19,207,680.00
10	王瀚	3.4272%	10,034,841.60
11	卢炜	3.3600%	9,838,080.00
12	赵洁	2.0000%	5,856,000.00
13	夏凯	2.0000%	5,856,000.00
14	李荣	2.0000%	5,856,000.00
15	李汉兵	0.8000%	2,342,400.00
16	胡鹏飞	0.8000%	2,342,400.00
17	梅辉冠	0.5418%	1,586,390.40
18	杜东标	0.5000%	1,464,000.00
19	吕露	0.5000%	1,464,000.00
20	汤胜	0.2000%	585,600.00
21	胡红卫	0.2000%	585,600.00
	合计	100.0000%	292,800,000.00

根据中企华评估公司于2015年12月3日出具的以2015年8月31日为评估基准日的中企华评报字(2015)第4212号《评估报告》（以下简称“《郑州金惠评估报告》”），郑州金惠100%股权于评估基准日的评估值为157,810万元。经各方友好协商，一致同意，郑州金惠100%股权的交易价格为179,000万元。

长高集团与郑州金惠交易对方确定的交易价格分别如下：

序号	名称	交易股权比例	所持股份对应交易金额（元）
1	张晨民	47.1806%	844,531,979.55
2	赵慧琴	15.7269%	281,510,665.30
3	盛瑞泰和	12.4421%	222,714,129.86
4	盛世诚金	4.2801%	76,613,660.67
5	上海溱鼎	3.7326%	66,814,238.96
6	卓创众银	3.9815%	71,268,521.55
7	宝鼎高科	2.2396%	40,088,543.37
8	盛世宜金	3.4722%	62,152,774.92
9	王宗华	3.4722%	62,152,774.92
10	王富强	2.0833%	37,291,611.89
11	邓维	1.3889%	24,861,098.99
	合计	100.0000%	1,790,000,000.00

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

4、交易方式

长高集团向华网电力全体股东支付的总对价为人民币292,800,000.00元，包括股份和现金两部分。其中，股份对价共计174,523,586.40元，现金对价共计118,276,413.60元。具体情况如下：

序号	股东名称	股份支付		现金支付金额（元）	总交易金额（元）
		数量（股）	金额（元）
1	柳安喜	3,535,258	32,347,610.70	13,863,256.50	46,210,867.20
2	张艺林	3,076,393	28,148,995.95	10,946,831.25	39,095,827.20
3	吴青	2,419,200	22,135,680.00	9,486,720.00	31,622,400.00
4	彭纯心	1,376,640	12,596,256.00	15,395,424.00	27,991,680.00
5	刘小山	1,777,709	16,266,037.35	6,971,156.25	23,237,193.60
6	贺佐智	629,760	5,762,304.00	13,445,376.00	19,207,680.00
7	江帆	0	0.00	19,207,680.00	19,207,680.00
8	蒋幼玲	1,259,520	11,524,608.00	7,683,072.00	19,207,680.00
9	文芳	1,469,440	13,445,376.00	5,762,304.00	19,207,680.00
10	王瀚	767,693	7,024,390.95	3,010,450.65	10,034,841.60
11	卢炜	752,640	6,886,656.00	2,951,424.00	9,838,080.00
12	赵洁	448,000	4,099,200.00	1,756,800.00	5,856,000.00
13	夏凯	448,000	4,099,200.00	1,756,800.00	5,856,000.00
14	李荣	320,000	2,928,000.00	2,928,000.00	5,856,000.00
15	李汉兵	179,200	1,639,680.00	702,720.00	2,342,400.00
16	胡鹏飞	179,200	1,639,680.00	702,720.00	2,342,400.00
17	梅辉冠	121,363	1,110,471.45	475,918.95	1,586,390.40
18	杜东标	112,000	1,024,800.00	439,200.00	1,464,000.00
19	吕露	112,000	1,024,800.00	439,200.00	1,464,000.00
20	汤胜	44,800	409,920.00	175,680.00	585,600.00
21	胡红卫	44,800	409,920.00	175,680.00	585,600.00
	合计	19,073,616	174,523,586.40	118,276,413.60	292,800,000.00

长高集团向郑州金惠全体股东支付的总对价为人民币1,790,000,000.00元，包括股份和现金两部分。其中，股份对价共计1,456,739,603.08元，现金对价共计333,260,396.92元。具体情况如下：

序号	名称	股份支付		现金支付金额（元）	总交易金额（元）
		数量（股）	金额（元）
1	张晨民	92,298,577	844,531,979.55	-	844,531,979.55
2	赵慧琴	10,000,000	91,500,000.00	190,010,665.30	281,510,665.30
3	盛瑞泰和	17,038,239	155,899,886.87	66,814,242.98	222,714,129.86
4	盛世诚金	5,861,154	53,629,559.08	22,984,101.59	76,613,660.67
5	上海溱鼎	5,111,472	46,769,968.83	20,044,270.13	66,814,238.96
6	卓创众银	5,452,237	49,887,968.56	21,380,552.99	71,268,521.55
7	宝鼎高科	3,066,883	28,061,979.45	12,026,563.93	40,088,543.37
8	盛世宜金	6,792,653	62,152,774.92	-	62,152,774.92
9	王宗华	6,792,653	62,152,774.92	-	62,152,774.92
10	王富强	4,075,586	37,291,611.89	-	37,291,611.89
11	邓维	2,717,060	4,861,098.99	-	24,861,098.99
	合计	159,206,514	1,456,739,603.08	333,260,396.92	1,790,000,000.00

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

5、支付期限

（1）华网电力的支付期限

本次交易中的股份对价，由长高集团通过向华网电力全体股东发行股份的方式支付。全部股份在中国证监会批准本次交易且长高集团聘请具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后，一次性发行登记至柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫名下。

本次交易中的现金对价，长高集团应于交割日后15个工作日内，向华网电力交易对方一次性支付。如配套募集资金不足以支付现金对价，则在前述交割日及验资报告出具之日（二者以日期靠后者为准）起15个工作日内，长高集团应以其它方式自筹资金向华网电力交易对方支付完全部的现金对价。本次交易配套资金未能募集成功的，则长高集团应于交割日且本次交易的配套资金未能募集成功公告之日（二者以日期靠后者为准）起30个工作日内以自筹资金向华网电力交易对方支付本次交易的全部现金对价。

（2）郑州金惠的支付期限

本次交易中的股份对价，由长高集团通过向郑州金惠全体股东发行股份的方式支付。全部股份在中国证监会批准本次交易且在长高集团聘请具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后，一次性发行登记至张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强以及邓维名下。

本次交易中的现金对价，长高集团应于标的资产过户至长高集团名下后且本次重组的配套募集资金到账并由长高集团聘请具备相关资质的会计师事务所就募集资金出具验资报告后（二者以日期靠后者为准）15个工作日内，向郑州金惠交易对方一次性支付。如配套募集资金不足以支付现金对价，则在前述交割日及验资报告出具之日（二者以日期靠后者为准）起15个工作日内，长高集团应以其它方式自筹资金向郑州金惠交易对方支付完全部的现金对价。本次交易配套资金未能募集成功的，则长高集团应于交割日且本次交易的配套资金未能募集成功公告之日（二者以日期靠后者为准）起30个工作日内以自筹资金向郑州金惠交易对方支付本次交易的全部现金对价。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

6、过渡期间损益的归属

长高集团与华网电力交易对方同意自评估基准日至目标股权交割日期间，标的公司运营所产生的盈利由重组后长高集团新老股东享有，标的公司运营产生的亏损（若有）由华网电力交易对方承担。各方同意，长高集团在拟购买资产交割后三十个工作日内聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司过渡期之间的损益情况进行交割审计或审核。如出现亏损，由华网电力交易对方向重组后的华网电力以现金方式补足。

长高集团与郑州金惠交易对方同意自评估基准日至目标股权交割日期间，标的公司运营所产生的盈利由重组后的长高集团新老股东享有，标的公司运营产生的亏损（若有）由郑州金惠交易对方承担。各方同意，长高集团在拟购买资产交割后三十个工作日内聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司过渡期之间的损益情况进行交割审计或审核。如出现亏损（季节性因素除外），由郑州金惠交易对方向重组后的郑州金惠以现金方式补足。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

7、交割

华网电力全体股东应于《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后的30个工作日内，将标的资产过户至长高集团名下，长高集团应协助办理标的资产的工商变更登记手续。

郑州金惠全体股东应于《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后的30个工作日内，将标的资产过户至长高集团名下，长高集团应协助办理标的资产的工商变更登记手续。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

8、决议有效期

本次交易决议的有效期为长高集团股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案之日起十二个月。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

（二）本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

1、发行方式

向特定对象非公开发行股份。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行对象

本次发行对象为柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫；张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强、邓维。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

4、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

（1）定价基准日

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

（2）定价依据

本次发行的定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价90%。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

（3）发行价格

本次发行的发行价格为9.15元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息事项的，则本次发行价格也将进行相应调整。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

5、发行股份数量

依据长高集团与交易对方确定的交易价格，扣除现金方式支付部分后，长高集团本次向交易对方合计发行股份数量为178,280,130股。在定价基准日至发行日期间，若长高集团发生除权、除息事项，本次发行数量也将相应调整。

华网电力交易对方与郑州金惠交易对方认购股份数如下：

（1）华网电力交易对方认购股份数

序号	股东名称	股份对价	认购股份数(股）
1	柳安喜	32,347,610.70	3,535,258
2	张艺林	28,148,995.95	3,076,393
3	吴青	22,135,680.00	2,419,200
4	彭纯心	12,596,256.00	1,376,640
5	刘小山	16,266,037.35	1,777,709
6	贺佐智	5,762,304.00	629,760
7	江帆	0.00	0
8	蒋幼玲	11,524,608.00	1,259,520
9	文芳	13,445,376.00	1,469,440
10	王瀚	7,024,390.95	767,693
11	卢炜	6,886,656.00	752,640
12	赵洁	4,099,200.00	448,000
13	夏凯	4,099,200.00	448,000
14	李荣	2,928,000.00	320,000
15	李汉兵	1,639,680.00	179,200
16	胡鹏飞	1,639,680.00	179,200
17	梅辉冠	1,110,471.45	121,363
18	杜东标	1,024,800.00	112,000
19	吕露	1,024,800.00	112,000
20	汤胜	409,920.00	44,800
21	胡红卫	409,920.00	44,800
	合计	174,523,586.40	19,073,616

（2）郑州金惠交易对方认购股份数

序号	股东名称		股份对价（元）		认购股份数量（股）
1		张晨民		844,531,979.55		92,298,577
2		赵慧琴		91,500,000.00		10,000,000
3		盛瑞泰和		155,899,886.87		17,038,239
4		盛世诚金		53,629,559.08		5,861,154
5		上海溱鼎		46,769,968.83		5,111,472
6		卓创众银		49,887,968.56		5,452,237
7		宝鼎高科		28,061,979.45		3,066,883
8		盛世宜金		62,152,774.92		6,792,653
9		王宗华		62,152,774.92		6,792,653
10		王富强		37,291,611.89		4,075,586
11		邓维		4,861,098.99		2,717,060
合计				1,456,739,603.08		159,206,514

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

6、发行股份的锁定期

（1）华网电力相关股东取得对价股份的锁定期

柳安喜、张艺林、吴青、刘小山、彭纯心、蒋幼玲、卢炜、王瀚、夏凯、赵洁、杜东标、吕露、胡鹏飞、胡红卫等14名股东锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数量不得超过其通过本次重组所取得股份数量的25%。

贺佐智、文芳、李荣、梅辉冠、李汉兵、汤胜等6名股东锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数量不得超过其通过本次重组所取得股份数量的25%。

本次发行结束后，上述股东由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。

（2）郑州金惠相关股东取得对价股份的锁定期

张晨民锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。

盛世宜金、王宗华、王富强、邓维锁定期情况：本次交易所获得的上市公司股份自股票上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。但如取得本次发行的股份时，其用于认购本次非公开发行股份的郑州金惠的股权的持续拥有时间（以完成工商变更登记的时间为准）不足12个月的，则其因本次交易所获得的长高集团向其非公开发行的股份自股票上市之日起36个月内不得转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。

赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理。锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。

本次发行结束后，上述股东由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

7、上市地点

本次发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已对本议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》

长高集团拟向6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将自筹资金支付现金对价。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

逐项表决内容如下：

1、 发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股，每股面值为1.00元。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行对象及认购方式

发行对象为农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）6名特定对象，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

（1）定价基准日

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为长高集团第三届董事会第三十四次会议决议公告日。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

（2）定价依据

非公开发行股份募集配套资金的发行价格定价原则为：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（8.24元/股）。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

（3）发行价格

本次募集配套资金的股份发行定价原则为定价发行，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日长高集团股票交易均价的90%，即8.24元/股。经公司与认购对象确认，每股认购价格为8.30元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若长高集团发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行认购价格亦将作相应调整。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

4、发行数量

募集配套资金总额拟定为1,101,742,000.00元，配套募集资金发行股份的数量=募集配套资金总额/发行价格=1,101,742,000.00元/8.30元/股=132,740,000股。具体情况如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	认购股份数（股）
1	潇湘兴旺资产管理计划	251,573,000	30,310,000
2	深圳市光大财富资产管理有限公司	200,030,000	24,100,000
3	彭长虹	200,030,000	24,100,000
4	北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划	200,030,000	24,100,000
5	王涛	200,030,000	24,100,000
6	今港趋势证券投资基金	50,049,000	6,030,000
	合计	1,101,742,000	132,740,000

在本次发行定价基准日至发行日期间，若长高集团发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行认购股份数量亦将作相应调整。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

5、锁定期

公司向6名认购对象募集配套资金发行的股份，自发行结束之日起36个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

6、上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

7、募集资金用途

本次交易募集的配套资金将用于：（1）交易标的之一郑州金惠“金惠慧眼”关键技术研究以及云平台建设项目；（2）支付本次交易中的现金对价及中介机构费用；（3）剩余部分用于补充上市公司流动资金。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

8、决议有效期限

本次交易的决议的有效期为自长高集团股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之王宗华女士系长高集团控股股东及实际控制人马孝武先生的配偶，与上市公司存在关联关系。因此，本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

本次交易配套融资认购方中的潇湘兴旺资产管理计划的参加对象包括公司董事长马孝武先生配偶，董事、总裁马晓先生配偶，副总经理肖世威先生配偶，交易标的郑州金惠计算机系统工程有限公司管理人员和交易标的湖北省华网电力工程有限公司管理人员等，因此，本次配套融资认购方与上市公司存在关联关系，本次募集配套资金构成关联交易。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

五、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

根据本次交易的需要，同意公司编制的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

六、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否符合中国证券监督管理委员会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组规定》”)第四条的规定进行审慎分析，认为本次重大资产重组符合《重组规定》第四条的规定：

（一）本次拟购买的标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的首次董事会决议公告前已经取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为涉及有关报批事项的，公司已在《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示，符合《重组规定》第四条要求。

（二）本次拟购买的标的资产为华网电力100%股权与郑州金惠100%股权，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的董事会决议公告前，该等标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；各标的资产的股东合法持有标的资产的股份，不存在限制和禁止转让的情形；本次交易完成后，华网电力与郑州金惠将成为公司的全资子公司，符合《重组规定》第四条要求。

（三）本次拟购买的标的资产有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、特许经营权等无形资产)，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。符合《重组规定》第四条要求。

（四）本次拟购买的标的资产，能为公司带来较好的盈利能力。本次发行股份及支付现金购买资产有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，并且有利于增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。符合《重组规定》第四条要求。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

七、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。

本次交易实施后，马孝武仍然为长高集团实际控制人，长高集团实际控制人不会因本次交易而发生变化。本次交易系为了上市公司资源整合，实现多产业布局，收购优质资产，有利于提高公司盈利能力，改善公司资产结构，增强与现有主营业务的协同效应，符合《重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

八、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

根据本次交易的需要，公司聘请中企华评估公司对本次交易所涉及的标的公司的股东全部权益价值进行了评估，并分别出具了《华网电力评估报告》与《郑州金惠评估报告》。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（一）评估机构的独立性

本次重大资产重组聘请的资产评估机构中企华评估公司具有证券业务资格。中企华评估公司及其经办评估师与本公司、交易对方、华网电力、郑州金惠，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

（二）评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

（四）评估定价的公允性

本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定标的资产的价格，交易定价方式合理。

本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。

评估报告对本次重大资产重组拟购买资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。

综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

公司独立董事已就公司本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了肯定的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

九、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

根据本次交易的需要，公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“五洲审计”）对本次交易所涉及的标的公司华网电力进行了审计，并出具了CHW证审字[2015]0271号《审计报告》（以下简称“《华网电力审计报告》”）；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华审计”）对本次交易所涉及的标的公司郑州金惠进行了审计，并出具了[2015]京会兴审字第73000005号《审计报告》（以下简称“《郑州金惠审计报告》”）。并聘请五洲审计出具了《备考合并审阅报告》（CHW证审字[2015]0276号）。具体内容详见公司于本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的审计报告。

根据本次交易的需要，公司聘请的中企华评估公司对本次交易所涉及的标的公司华网电力、郑州金惠的股东全部权益价值进行了评估，并分别出具了中企华评报字(2015) 第4213号《华网电力评估报告》、中企华评报字(2015) 第4212号《郑州金惠评估报告》，具体内容详见公司于本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的评估报告。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

十、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

公司以发行股份及支付现金的方式购买柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜以及胡红卫合计持有的华网电力100%股权；张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强以及邓维合计持有的郑州金惠100%股权，并募集配套资金。针对本次交易，公司拟与柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜以及胡红卫签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟与张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强以及邓维签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议在2015年12月20日签署，并附条件生效。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

十一、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议书>的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

公司与农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）签署《非公开发行股票认购协议书》。该协议在2015年12月20日签署，并附条件生效。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

十二、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

董事会认为，公司已按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

十三、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

（一）华网电力的定价依据

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估公司”）出具的中企华评报字（2015）第4213号”《资产评估报告》，华网电力于基准日2015年8月31日的净资产账面价值为4,341.95万元，收益法下的股东全部权益价值为24,013.52万元，评估值较账面净资产增值19,671.57万元，增值率为453.06%；基础资产法下的评估值为4,459.57万元，增值额为117.62万元，增值率为2.71%。最终评估结论采用收益法评估结果，即为24,013.52万元。

本次交易中的华网电力100%股权的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的中企华评估公司以评估基准日的评估结果为依据，经交易双方协商确定，华网电力100%股权作价29,280.00万元。

本次交易的标的资产以经具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估值为基础协商确定价格；本次交易发行的股份，按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）郑州金惠的定价依据

根据中企华评估公司出具的“中企华评报字（2015）第4212号”《资产评估报告》，郑州金惠于基准日2015年8月31日的净资产账面价值为11,923.80万元，收益法下的股东全部权益价值为157,810.00万元，评估值较账面净资产增值145,886.20万元，增值率为1,223.49%；基础资产法下的评估值合计为14,878.34万元，增值额为2,954.54万元，增值率为24.78%。最终评估结论采用收益法评估结果，即为157,810万元。

本次交易中的郑州金惠100%股权的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的中企华评估公司以评估基准日的评估结果为依据，经交易双方协商确定，郑州金惠100%股权作价179,000.00万元。

本次交易的标的资产以经具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估值为基础协商确定价格；本次交易发行的股份，按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

十四、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》

为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司服务产品的核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买华网电力100%股权、郑州金惠100%股权。同时拟向6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金不超过本次交易总金额的100%（以下合称“本次交易”）。为顺利完成本次交易，公司拟聘请以下中介机构为本次交易提供服务：

1、 聘请国信证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问；

2、 聘请北京德恒律师事务所担任本次交易的法律顾问；

3、 聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；

4、 聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构。

上述中介机构均具备相关的执业资格以及丰富的执业经验。

十五、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证公司本次重大资产重组顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规等其他规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关出售、购买资产价格、发行时机、发行数量、发行价格、股份转让等事项；

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜等；

3、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司重大资产重组有关的一切协议和文件，并办理与本次重大资产重组相关的申报事项；

5、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

6、本次重大资产重组完成后，相应修改公司经营范围及股本等相关公司章程条款，办理相关工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

7、聘请本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估事务所等中介机构；

8、本次重大资产重组完成后，办理本次发行股份购买资产所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；

9、在法律、法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次资产重组有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起十二个月内有效。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

十六、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于2016年1月7日召开公司2016年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-86）。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2015年12月23日

证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-83

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2015年12月21日在公司三楼会议室召开。

公司于2015年12月11日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎核查，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

为改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权。

一、发行股份及支付现金购买资产部分

（一） 交易标的

交易标的为柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜以及胡卫红合计持有的华网电力100%股权；张晨民、赵慧琴、新余市仙女湖区盛瑞泰和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盛瑞泰和”）、新疆盛世诚金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世诚金”）、上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海溱鼎”）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓创众银”）、宁波宝鼎高科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝鼎高科”）、深圳前海盛世宜金投资企业（有限合伙）（以下简称“盛世宜金”）、王宗华、王富强以及邓维合计持有的郑州金惠100%股权。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二） 交易对方

交易对方为：柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡卫红（以下合称“华网电力交易对方”）；张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强、邓维（以下合称“郑州金惠交易对方”）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）交易价格

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估公司”）于2015年11月16日出具的以2015年8月31日为评估基准日的中企华评报字(2015)第4213号《评估报告》（以下简称“《华网电力评估报告》”），华网电力100%股权于评估基准日的评估值为24,013.52万元。经过各方友好协商，一致同意，华网电力100%股权的交易价格为29,280.00万元。

公司与华网电力交易对方确定的交易价格分别如下：

序号	股东名称	交易股权比例	所持股份对应交易金额（元）
1	柳安喜	15.7824%	46,210,867.20
2	张艺林	13.3524%	39,095,827.20
3	吴青	10.8000%	31,622,400.00
4	彭纯心	9.5600%	27,991,680.00
5	刘小山	7.9362%	23,237,193.60
6	贺佐智	6.5600%	19,207,680.00
7	江帆	6.5600%	19,207,680.00
8	蒋幼玲	6.5600%	19,207,680.00
9	文芳	6.5600%	19,207,680.00
10	王瀚	3.4272%	10,034,841.60
11	卢炜	3.3600%	9,838,080.00
12	赵洁	2.0000%	5,856,000.00
13	夏凯	2.0000%	5,856,000.00
14	李荣	2.0000%	5,856,000.00
15	李汉兵	0.8000%	2,342,400.00
16	胡鹏飞	0.8000%	2,342,400.00
17	梅辉冠	0.5418%	1,586,390.40
18	杜东标	0.5000%	1,464,000.00
19	吕露	0.5000%	1,464,000.00
20	汤胜	0.2000%	585,600.00
21	胡红卫	0.2000%	585,600.00
合计		100.0000%	292,800,000.00

根据中企华评估公司于2015年12月3日出具的以2015年8月31日为评估基准日的中企华评报字(2015)第4212号《评估报告》（以下简称“《郑州金惠评估报告》”），郑州金惠100%股权于评估基准日的评估值为157,810万元。经过各方友好协商，一致同意，郑州金惠100%股权的交易价格为179,000万元。公司与郑州金惠交易对方确定的交易价格分别如下：

序号	名称	交易股权比例	所持股份对应交易金额（元）
1	张晨民	47.1806%	844,531,979.55
2	赵慧琴	15.7269%	281,510,665.30
3	盛瑞泰和	12.4421%	222,714,129.86
4	盛世诚金	4.2801%	76,613,660.67
5	上海溱鼎	3.7326%	66,814,238.96
6	卓创众银	3.9815%	71,268,521.55
7	宝鼎高科	2.2396%	40,088,543.37
8	盛世宜金	3.4722%	62,152,774.92
9	王宗华	3.4722%	62,152,774.92
10	王富强	2.0833%	37,291,611.89
11	邓维	1.3889%	24,861,098.99
	合计	100.0000%	1,790,000,000.00

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）交易方式

公司向华网电力全体股东支付的总对价为29,280.00万元，包括股份和现金两部分。其中：股份对价共计174,523,586.40元；现金对价共计118,276,413.60元。具体情况如下：

序号	股东名称	股份支付		现金支付金额（元）	总交易金额（元）
		数量（股）	金额（元）
1	柳安喜	3,535,258	32,347,610.70	13,863,256.50	46,210,867.20
2	张艺林	3,076,393	28,148,995.95	10,946,831.25	39,095,827.20
3	吴青	2,419,200	22,135,680.00	9,486,720.00	31,622,400.00
4	彭纯心	1,376,640	12,596,256.00	15,395,424.00	27,991,680.00
5	刘小山	1,777,709	16,266,037.35	6,971,156.25	23,237,193.60
6	贺佐智	629,760	5,762,304.00	13,445,376.00	19,207,680.00
7	江帆	0	0	19,207,680.00	19,207,680.00
8	蒋幼玲	1,259,520	11,524,608.00	7,683,072.00	19,207,680.00
9	文芳	1,469,440	13,445,376.00	5,762,304.00	19,207,680.00
10	王瀚	767,693	7,024,390.95	3,010,450.65	10,034,841.60
11	卢炜	752,640	6,886,656.00	2,951,424.00	9,838,080.00
12	赵洁	448,000	4,099,200.00	1,756,800.00	5,856,000.00
13	夏凯	448,000	4,099,200.00	1,756,800.00	5,856,000.00
14	李荣	320,000	2,928,000.00	2,928,000.00	5,856,000.00
15	李汉兵	179,200	1,639,680.00	702,720.00	2,342,400.00
16	胡鹏飞	179,200	1,639,680.00	702,720.00	2,342,400.00
17	梅辉冠	121,363	1,110,471.45	475,918.95	1,586,390.40
18	杜东标	112,000	1,024,800.00	439,200.00	1,464,000.00
19	吕露	112,000	1,024,800.00	439,200.00	1,464,000.00
20	汤胜	44,800	409,920.00	175,680.00	585,600.00
21	胡红卫	44,800	409,920.00	175,680.00	585,600.00
	合计	19,073,616	174,523,586.40	118,276,413.60	292,800,000.00

公司向郑州金惠全体股东支付的总对价为179,000.00万元，包括股份和现金两部分。其中：股份对价共计1,456,739,603.08元；现金对价共计333,260,396.92元。具体情况如下：

序号	名称	股份支付		现金支付金额（元）	总交易金额（元）
		数量（股）	金额（元）
1	张晨民	92,298,577	844,531,979.55	-	844,531,979.55
2	赵慧琴	10,000,000	91,500,000.00	190,010,665.30	281,510,665.30
3	盛瑞泰和	17,038,239	155,899,886.87	66,814,242.98	222,714,129.86
4	盛世诚金	5,861,154	53,629,559.08	22,984,101.59	76,613,660.67
5	上海溱鼎	5,111,472	46,769,968.83	20,044,270.13	66,814,238.96
6	卓创众银	5,452,237	49,887,968.56	21,380,552.99	71,268,521.55
7	宝鼎高科	3,066,883	28,061,979.45	12,026,563.93	40,088,543.37
8	盛世宜金	6,792,653	62,152,774.92	-	62,152,774.92
9	王宗华	6,792,653	62,152,774.92	-	62,152,774.92
10	王富强	4,075,586	37,291,611.89	-	37,291,611.89
11	邓维	2,717,060	4,861,098.99	-	24,861,098.99
	合计	159,206,514	1,456,739,603.08	333,260,396.92	1,790,000,000.00

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）支付期限

1、华网电力的支付期限

本次交易中的股份对价，由公司通过向华网电力全体股东发行股份的方式支付。全部股份在中国证监会批准本次交易且公司聘请具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后，一次性发行登记至柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫名下。

本次交易中的现金对价，公司应于交割日后15个工作日内，向华网电力交易对方一次性支付。如配套募集资金不足以支付现金对价，则在前述交割日及验资报告出具之日（二者以日期靠后者为准）起15个工作日内，公司应以其它方式自筹资金向华网电力交易对方支付完全部的现金对价。

本次交易配套资金未能募集成功的，则公司应于交割日且本次交易的配套资金未能募集成功公告之日（二者以日期靠后者为准）起30个工作日内以自筹资金向华网电力交易对方支付本次交易的全部现金对价。

2、郑州金惠的支付期限

本次交易中的股份对价，由公司通过向郑州金惠全体股东发行股份的方式支付。全部股份在中国证监会批准本次交易且在公司聘请具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后，一次性发行登记至张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强以及邓维名下。

本次交易中的现金对价，公司应于标的资产过户至公司名下后且本次重组的配套募集资金到账并由公司聘请具备相关资质的会计师事务所就募集资金出具验资报告后（二者以日期靠后者为准）15个工作日内，向郑州金惠交易对方一次性支付。如配套募集资金不足以支付现金对价，则在前述交割日及验资报告出具之日（二者以日期靠后者为准）起15个工作日内，公司应以其它方式自筹资金向郑州金惠交易对方支付完全部的现金对价。

本次交易配套资金未能募集成功的，则公司应于交割日且本次交易的配套资金未能募集成功公告之日（二者以日期靠后者为准）起30个工作日内以自筹资金向郑州金惠交易对方支付本次交易的全部现金对价。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）过渡期间损益的归属

公司与华网电力交易对方同意自评估基准日至目标股权交割日期间，标的公司运营所产生的盈利由重组后公司新老股东享有，标的公司运营产生的亏损（若有）由华网电力交易对方承担。各方同意，公司在拟购买资产交割后三十个工作日内聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司过渡期之间的损益情况进行交割审计或审核。如出现亏损，由华网电力交易对方向重组后的华网电力以现金方式补足。

公司与郑州金惠交易对方同意自评估基准日至目标股权交割日期间，标的公司运营所产生的盈利由重组后的公司新老股东享有，标的公司运营产生的亏损（若有）由郑州金惠交易对方承担。各方同意，公司在拟购买资产交割后三十个工作日内聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司过渡期之间的损益情况进行交割审计或审核。如出现亏损（季节性因素亏损除外），由郑州金惠交易对方向重组后的郑州金惠以现金方式补足。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）交割

华网电力全体股东应于《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后的30个工作日内，将标的资产过户至公司名下，公司应协助办理标的资产的工商变更登记手续。

郑州金惠全体股东应于《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后的30个工作日内，将标的资产过户至公司名下，公司应协助办理标的资产的工商变更登记手续。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）本次决议有效期

本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案之日起十二个月。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

（一）发行方式

向特定对象非公开发行股份。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）发行对象

本次发行对象为柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡卫红、张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强、邓维。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

（1）定价基准日

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）定价依据

本次发行的定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价90%。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（3）发行价格

本次发行的发行价格为9.15元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息事项的，则本次发行价格也将进行相应调整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）发行股份数量

依照公司与交易对方确定的交易价格，扣除现金方式支付部分后，公司本次向交易对方合计发行股份数量为178,280,130股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息行为，本次发行数量也将相应调整。

华网电力与郑州金惠相关交易对方认购股份数如下：

1、华网电力交易对方认购股份数

序号	股东名称	股份对价（元）	认购股份数（股）
1	柳安喜	32,347,610.70	3,535,258
2	张艺林	28,148,995.95	3,076,393
3	吴青	22,135,680.00	2,419,200
4	彭纯心	12,596,256.00	1,376,640
5	刘小山	16,266,037.35	1,777,709
6	贺佐智	5,762,304.00	629,760
7	江帆	0	0
8	蒋幼玲	11,524,608.00	1,259,520
9	文芳	13,445,376.00	1,469,440
10	王瀚	7,024,390.95	767,693
11	卢炜	6,886,656.00	752,640
12	赵洁	4,099,200.00	448,000
13	夏凯	4,099,200.00	448,000
14	李荣	2,928,000.00	320,000
15	李汉兵	1,639,680.00	179,200
16	胡鹏飞	1,639,680.00	179,200
17	梅辉冠	1,110,471.45	121,363
18	杜东标	1,024,800.00	112,000
19	吕露	1,024,800.00	112,000
20	汤胜	409,920.00	44,800
21	胡红卫	409,920.00	44,800
合计		174,523,586.40	19,073,616

2、郑州金惠交易对方认购股份数

序号	股东名称	股份对价（元）	股份发行数量股）
1	张晨民	844,531,979.55	92,298,577
2	赵慧琴	91,500,000.00	10,000,000
3	盛瑞泰和	155,899,886.85	17,038,239
4	盛世诚金	53,629,559.10	5,861,154
5	上海溱鼎	46,769,968.80	5,111,472
6	卓创众银	49,887,968.55	5,452,237
7	宝鼎高科	28,061,979.45	3,066,883
8	盛世宜金	62,152,774.95	6,792,653
9	王宗华	62,152,774.95	6,792,653
10	王富强	37,291,611.90	4,075,586
11	邓维	24,861,099.00	2,717,060
合计		1,456,739,603.08	159,206,514

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）本次发行股票的锁定期

1、华网电力相关股东取得对价股份的锁定期

柳安喜、张艺林、吴青、刘小山、彭纯心、蒋幼玲、卢炜、王瀚、夏凯、赵洁、杜东标、吕露、胡鹏飞、胡红卫等14名股东锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数量不得超过其通过本次重组所取得股份数量的25%。

贺佐智、文芳、李荣、梅辉冠、李汉兵、汤胜等6名股东锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数量不得超过其通过本次重组所取得股份数量的25%。

本次发行结束后，上述股东由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。

2、郑州金惠相关股东取得对价股份的锁定期

张晨民锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。

盛世宜金、王宗华、王富强、邓维锁定期情况：本次交易所获得的上市公司股份自股票上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。但如取得本次发行的股份时，其用于认购本次非公开发行股份的郑州金惠的股权的持续拥有时间（以完成工商变更登记的时间为准）不足12个月的，则其因本次交易所获得的公司向其非公开发行的股份自股票上市之日起36个月内不得转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。

赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科锁定期情况：因本次交易所取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。

本次发行结束后，上述股东由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》；

公司拟向6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权不以非公开发行股份募集配套资金的成功实施为前提，最终配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将自筹资金支付现金对价。

逐项表决事项具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）发行对象及认购方式

发行对象为农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）6名特定对象，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）定价基准日、定价依据及发行价格

1、定价基准日

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、定价依据

非公开发行股份募集配套资金的发行价格定价原则为：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（8.24元/股）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行价格

本次募集配套资金的股份发行定价原则为定价发行，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.24元/股。经公司与认购对象确认，每股认购价格为8.30元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行认购价格亦将作相应调整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）发行数量

募集配套资金总额拟定为1,101,742,000.00元，配套募集资金发行股份的数量=募集配套资金总额/发行价格=1,101,742,000.00元/8.30元/股=132,740,000股。具体情况如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	认购股份数（股）
1	潇湘兴旺资产管理计划	251,573,000	30,310,000
2	深圳市光大财富资产管理有限公司	200,030,000	24,100,000
3	彭长虹	200,030,000	24,100,000
4	北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划	200,030,000	24,100,000
5	王涛	200,030,000	24,100,000
6	今港趋势证券投资基金	50,049,000	6,030,000
	合计	1,101,742,000	132,740,000

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行认购股份数量亦将作相应调整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）锁定期

公司向6名认购对象募集配套资金发行的股份，自发行结束之日起36个月内不向他人转让或通过二级市场减持或委托他人管理，锁定期满后，每年减持股份数按照股票交易规则实施。由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）募集资金用途

本次交易募集的配套资金将用于：（1）交易标的之一郑州金惠“金惠慧眼”关键技术研究以及云平台建设项目；（2）支付本次交易中的现金对价及中介机构费用；（3）剩余部分用于补充上市公司流动资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）决议有效期限

本次交易的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之王宗华女士系公司控股股东及实际控制人马孝武先生的配偶，与公司存在关联关系。因此，本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

本次交易配套融资认购方中的潇湘兴旺资产管理计划的参加对象包括公司董事长马孝武先生配偶，董事、总裁马晓先生配偶，副总经理肖世威先生配偶，交易标的郑州金惠计算机系统工程有限公司管理人员和交易标的湖北省华网电力工程有限公司管理人员等，因此，本次配套融资认购方与公司存在关联关系，本次募集配套资金构成关联交易。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

根据本次交易的需要，同意公司编制的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

根据本次交易的需要，公司聘请中企华评估公司对本次交易所涉及的标的公司的股东全部权益价值进行了评估，并分别出具了《华网电力评估报告》与《郑州金惠评估报告》。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（一）评估机构的独立性

本次重大资产重组聘请的资产评估机构中企华评估公司具有证券业务资格。中企华评估公司及其经办评估师与本公司、交易对方、华网电力、郑州金惠，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

（二）评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

（四）评估定价的公允性

本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定标的资产的价格，交易定价方式合理。

本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。

评估报告对本次重大资产重组拟购买资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。

综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》；

根据本次交易的需要，公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“五洲审计”）对本次交易所涉及的标的公司华网电力进行了审计，并出具了CHW证审字[2015]0271号《审计报告》（以下简称“《华网电力审计报告》”）；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华审计”）对本次交易所涉及的标的公司郑州金惠进行了审计，并出具了[2015]京会兴审字第73000005号《审计报告》（以下简称“《郑州金惠审计报告》”）。并聘请五洲审计出具了《备考合并审阅报告》（CHW证审字[2015]0276号）。具体内容详见公司于本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的审计报告。

根据本次交易的需要，公司聘请的中企华评估公司对本次交易所涉及的标的公司华网电力、郑州金惠的股东全部权益价值进行了评估，并分别出具了中企华评报字(2015) 第4213号《华网电力评估报告》、中企华评报字(2015) 第4212号《郑州金惠评估报告》，具体内容详见公司于本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的评估报告。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

公司以发行股份及支付现金的方式购买柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜以及胡红卫合计持有的华网电力100%股权；张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强以及邓维合计持有的郑州金惠100%股权，并募集配套资金。针对本次交易，公司拟与柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜以及胡红卫签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟与张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强以及邓维签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。该协议在2015年12月20日签署，并附条件生效。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议书>的议案》；

公司与农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）签署《非公开发行股票认购协议书》。该协议在2015年12月20日签署，并附条件生效。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2015年12月23日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-84

湖南长高高压开关集团股份公司关于

披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。根据公司与相关收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-59）。公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三次会议、2015年11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》。上述相关公告已刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年12月21日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，并披露了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等相关规定，公司在直通披露重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年12月25日起将继续停牌，公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次重组方案披露之日起不超过十个交易日。

本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2015年12月23日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-85

湖南长高高压开关集团股份公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。根据公司与相关收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-59）。公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三次会议、2015年11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》。

2015年12月21日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

本次交易公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）100%股权和郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权，交易总金额为208,280万元；同时公司拟向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）6名特定对象非公开发行股份募集配套资金110,174.2万元。

1、公司拟向湖北华网全体股东（包括柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫）发行股份及支付现金及购买其合计持有的华网电力100%股权，交易对价总计292,800,000.00元，其中，股份对价共计174,523,586.40元，现金对价共计118,276,413.60元；拟向郑州金惠全体股东（包括张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强、邓维）发行股份及支付现金及购买其合计持有的华网电力100%股权，交易对价总计1,790,000,000.00元，其中，股份对价共计1,456,739,603.08元，现金对价共计333,260,396.92元。

2、公司拟同时向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）6名特定对象，发行对象以现金方式认购本次发行的股份，募集配套资金总额拟定为1,101,742,000.00元。本次交易募集的配套资金将用于：（1）交易标的之一郑州金惠“金惠慧眼”关键技术研究以及云平台建设项目；（2）支付本次交易中的现金对价及中介机构费用；（3）剩余部分用于补充上市公司流动资金。具体内容详见公司2015年12月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2015年12月23日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-86

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2015年12月21日审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016年1月7日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月6日（星期三）下午15:00至2016年1月7日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2015年12月31日

5、出席对象：

（1）2015年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

2 关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案

2.1 发行股份及支付现金购买资产部分

2.1.1 交易标的

2.1.2 交易对方

2.1.3 交易价格

2.1.4 交易方式

2.1.5 支付期限

2.1.6 过渡期间损益的归属

2.1.7 交割

2.1.8 决议有效期

2.2 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

2.2.1 发行方式

2.2.2 发行股票的种类和面值

2.2.3 发行对象

2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

2.2.4.1 定价基准日

2.2.4.2 定价依据

2.2.4.3 发行价格

2.2.5 发行股份数量

2.2.6 本次发行股票的锁定期

2.2.7 上市地点

3 关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行对象及认购方式

3.3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

3.3.1 定价基准日

3.3.2 定价依据

3.3.3 发行价格

3.4 发行数量

3.5 锁定期

3.6 上市地点

3.7 募集资金用途

3.8 决议有效期限

4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

5 关于《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

7 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案

8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

9 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案

10 关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

11 关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议书》的议案

12 公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

13 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案

14 关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

特别强调事项：

1、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次会议所有议案将以特别决议方式进行表决。

3、上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。内容详见2015年12月23日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2016年1月4日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券处

联 系 人：何钰频

联系电话：0731-88585000

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：投票代码为 “362452”。

2、投票简称：“长高投票”。

3、投票时间：2016年1月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“长高投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 代表总议案；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1.1，2.02元代表议案2中子议案2.1.2，依此类推。

（3） 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案	2.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产部分	-
2.1.1	交易标的	2.01
2.1.2	交易对方	2.02
2.1.3	交易价格	2.03
2.1.4	交易方式	2.04
2.1.5	支付期限	2.05
2.1.6	过渡期间损益的归属	2.06
2.1.7	交割	2.07
2.1.8	决议有效期	2.08
2.2	本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案	-
2.2.1	发行方式	2.09
2.2.2	发行股票的种类和面值	2.10
2.2.3	发行对象	2.11
2.2.4	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	-
2.2.4.1	定价基准日	2.12
2.2.4.2	定价依据	2.13
2.2.4.3	发行价格	2.14
2.2.5	发行股份数量	2.15
2.2.6	本次发行股票的锁定期	2.16
2.2.7	上市地点	2.17
3	关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行对象及认购方式	3.02
3.3	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	-
3.3.1	定价基准日	3.03
3.3.2	定价依据	3.04
3.3.3	发行价格	3.05
3.4	发行数量	3.06
3.5	锁定期	3.07
3.6	上市地点	3.08
3.7	募集资金用途	3.09
3.8	决议有效期限	3.10
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4.00
5	关于《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00
6	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6.00
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第四十三条第二款规定的议案	7.00
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	8.00
9	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案	9.00
10	关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	10.00
11	关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议书》的议案	11.00
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	12.00
13	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案	13.00
14	关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	14.00

（4）表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月6日下午15:00，结束时间为2016年1月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	申购价格	申购股数
369999	2.00元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高高压开关集团股份公司2016年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2016年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2	关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.1	发行股份及支付现金购买资产部分
2.1.1	交易标的
2.1.2	交易对方
2.1.3	交易价格
2.1.4	交易方式
2.1.5	支付期限
2.1.6	过渡期间损益的归属
2.1.7	交割
2.1.8	决议有效期
2.2	本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1	发行方式
2.2.2	发行股票的种类和面值
2.2.3	发行对象
2.2.4	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.4.1	定价基准日
2.2.4.2	定价依据
2.2.4.3	发行价格
2.2.5	发行股份数量
2.2.6	本次发行股票的锁定期
2.2.7	上市地点
3	关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案
3.1	发行股票的种类和面值
3.2	发行对象及认购方式
3.3	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.3.1	定价基准日
3.3.2	定价依据
3.3.3	发行价格
3.4	发行数量
3.5	锁定期
3.6	上市地点
3.7	募集资金用途
3.8	决议有效期限
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5	关于《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第四十三条第二款规定的议案
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案
10	关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11	关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议书》的议案
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案
14	关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

湖南长高高压开关集团股份公司

独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

我们作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第三十四次会议审议的公司向湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的华网电力100%股权，向郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的郑州金惠100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项发表如下独立意见：

一、 关于本次交易的相关议案的意见

1、公司本次重大资产重组的相关议案在提交公司第三届董事会第三十四次会议审议前已经我们事先认可。

2、本次重大资产重组是公司拟发行股份及支付现金收购郑州金惠100%股权，发行股份及支付现金收购华网工程100%股权，并向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）等六名特定对象发行股份募集配套资金。

3、公司本次配套融资的定价基准日为审议本次交易事项的长高集团第三届董事会第三十四次会议决议公告日，非公开发行股份募集配套资金的发行价格定价原则为：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（8.24元/股），确定为8.30元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应除权除息处理，本次交易的发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。本次交易的定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、本次交易完成后，公司持续盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强，同时公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

5、公司本次《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。同意公司与华网电力全体股东以及郑州金惠全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，同意公司与农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）签署《非公开发行股票认购协议书》。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。

6、公司本次董事会审议、披露本次重大资产重组方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《湖南长高高压开关集团股份公司章程》的规定。

7、 公司本次重大资产重组的相关议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《湖南长高高压开关集团股份公司章程》的相关规定，本次交易的相关事项尚需获得公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

综上，我们认为，公司本次交易有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法、有效，符合法律、法规和公司章程的规定。同意将其提交公司2016年第一次临时股大会审议。

二、关于本次交易涉及关联交易事项的独立意见

1、本次交易方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持

续盈利能力，实现持续稳定发展。

2、本次交易的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

3、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、我们对公司本次关联交易事项无异议

三、关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见

1、公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）承担本次交易的资产评估事宜。中企华评估具有从事证券期货业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质。中企华评估及其经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

2、中企华评估出具的评估报告中的评估假设前提均能按照国家有关法规与规定执行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

3、本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，本次评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数的选取和确定是谨慎、合理和可行的，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性，符合相关规定的要求。本次交易中标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，本次交易定价原则合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，我们认为，公司所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，交易定价公允。

独立董事签字：

林莘 李仁发 刘纳新

2015年12月21日

湖南长高高压开关集团股份公司

独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅和核查公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：

1、为改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权和郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权并募集配套资金。

2、我们对《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

4、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之王宗华女士系公司控股股东及实际控制人马孝武先生的配偶，与公司存在关联关系。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳交易所股票上市规则》相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

本次交易配套融资认购方中的潇湘兴旺资产管理计划的参加对象包括公司董事长马孝武先生配偶，董事、总裁马晓先生配偶，副总经理肖世威先生配偶，交易标的郑州金惠计算机系统工程有限公司管理人员和交易标的湖北省华网电力工程有限公司管理人员等，因此，本次配套融资认购方与公司存在关联关系，本次募集配套资金构成关联交易。

公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避相关议案的表决，关联交易的审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。

5、本次交易涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，与关联方签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《非公开发行股票认购协议书》定价公允，条款设置合理合法，该关联交易的实施体现了公司实际控制人、董事、高级管理人员对公司发展的支持和信心，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

6、本次交易拟购买资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。

独立董事同意将公司本次交易及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

独立董事签字：

林莘 李仁发 刘纳新

2015年12月21日