本公司及其董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2360号”批复核准，汕头花园集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

　汕头花园集团有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过5亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模5亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过5亿元的发行额度。本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　2015 年12月18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为7.47%。

　发行人将按上述票面利率于 2015 年12月21日和2015 年12月22日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015 年12月17日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《汕头花园集团有限公司公开发行2015 年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：汕头花园集团有限公司

　主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　2015年 12月 21日