本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“买受人”）于2015 年12 月7日召开公司第二届董事会2015年第一次临时会议，审议通过《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司100%股权及相应往来债务的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司（以下简称“苏州黑牛”）100%股权及相应往来债务。

　2015年12月11日下午3时，广东凤凰拍卖有限公司（以下简称“凤凰拍卖”）在汕头市龙湖区榕江路5号设计大厦举行20151211期拍卖会。公司参与该次拍卖会并通过公开竞价成交黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”）持有的苏州黑牛的100%股权及相应的债务往来（以下简称“成交标的”），成交金额为人民币12,361.78 万元。同日，公司与凤凰拍卖签署《拍卖成交确认书》（广凤拍成字[2015]第20151211期-1），确认上述成交事实。

　一、交易背景

　根据《证券时报》2015年12月3日刊登的《广东凤凰拍卖有限公司拍卖公告》显示，黑牛食品所持全资子公司苏州黑牛的100%股权及相应的往来债务于 2015年12月11日在汕头市龙湖区榕江路5号设计大厦东梯二楼广东凤凰拍卖有限公司拍卖厅公开拍卖。本次拍卖标的物以其截至2015年9月30日的评估净资产值加上截至2015年11月30日的往来债务作为起拍价的基准。起拍价为人民币12,361.78 万元（其中评估净资产6,371.24万元，往来债务5,990.54万元），保证金2,500.00 万元。

　经公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过，同意公司以自有资金参与上述竞拍。

　二、交易对方及交易标的基本情况

　交易对方黑牛食品及交易标的苏州黑牛基本情况，具体详见公司于2015年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务的公告》（公告编号：2015-058）。

　三、成交确认书主要内容

　1、公司通过公开竞价成交黑牛食品持有的苏州黑牛的100%股权及相应的债务往来，成交金额为人民币12,361.78万元。

　2、标的物的成交价格不包括拍卖佣金、税款及标的物办理转移手续时所涉及的相关税、费等一切费用。

　3、买受人须于当天与凤凰拍卖办理缴款手续，并承诺拍卖佣金（按成交价0.1%计）于成交当天划入凤凰拍卖账户；买受人的竞买保证金人民币2500万元转为部分拍卖成交款，拍卖余款须于2015年12月17日前全部交清（以到账为准），划入黑牛食品账户。

　4、买受人应在拍卖成交后按凤凰拍卖规定的时间、方式把拍卖成交款全部交清，若逾期或未交清标的全款的视为违约，买受人必须承担一切后果和违约责任。保证金不予返还，成交标的将有凤凰拍卖依法再行拍卖，并按《中华人民共和国拍卖法》第三十九条规定处理。

　5、买受人于付清全部拍卖价款后2个工作日内与委托方黑牛食品签订《股权转让协议》，并按条款规定的时间内由委托方协助前往有关部门办理标的物资产交割、股权交易、变更登记等手续，涉及应缴纳的一切费用（税、费、金）均有买受人按有关规定自行申报缴纳。

　四、本次交易的其它说明

　1.公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了本次参与竞拍事项，授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，后续将依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。

　2.本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　五、本次交易对公司的影响及风险提示

　1、本次参与收购苏州黑牛的股权，符合公司战略发展的要求。

　2、公司本次收购拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　3、公司按规定时间付清全部拍卖价款后，公司将与黑牛食品签订《股权转让协议》，公司将密切关注该事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务的公告》

　2、《第二届董事会2015年第一次临时会议决议公告》

　3、《拍卖成交确认书》（广凤拍成字[2015]第20151211期-1）

　特此公告。

　上海普丽盛包装股份有限公司

　董 事 会

　2015 年12月12日